Участники торгов CME Group ожидают нового отчета департамента сельского хозяйства США о спросе и предложении на мировом зерновом рынке. В утренние часы поддержку рынку оказали метеоновости – синоптики указывают на продолжающиеся осадки и похолодание на американских Великих Равнинах. Однако руководствуясь лишь только этим фактором, довести сессию до завершения в позитивном диапазоне оказалось весьма проблематично. Кроме того, в долгосрочной перспективе на зерновом рынке преобладают «медвежьи» умонастроения.

Аналитик аграрного рынка, компания Informa Economics Inc., выпустила новый отчет-прогноз производства сельхозкультур в США в текущем сезоне.
По данным Informa Economics Inc., североамериканские фермеры соберут на 3.7% меньше озимой пшеницы, поскольку посевной клин культуры был сокращен на 13%. Объем производства снизится до 1.466 млрд бушелей с 1.523 млрд бушелей, собранных в прошлом сезоне.
В среднем по штатам урожайность озимой пшеницы увеличится с 44.2 до 46 бушелей с акра. Если суммировать объем производства озимой и яровой пшеницы, то по сравнению с прошлым годом он сократится на 6.2% до 2.069 млрд бушелей. Для сравнения, в предыдущем сезоне американские фермеры собрали 2.216 млрд бушелей пшеницы.
А вот посевной клин сои и кукурузы в США в текущем сезоне увеличится, сообщает Informa Economics Inc. По данным агентства, посевной клин кукурузы увеличится с 86.482 млн акров (оценка Департамента сельского хозяйства США за 2009 г.) до 89.578 млн акров. Предыдущая оценка Informa Economics Inc. – 88.427 млн акров.
Соя в текущем сезоне в США будет высеяна на площади 78.463 млн акров. По данным USDА, Департамента сельского хозяйства США, в предыдущем сезоне фермеры США засеяли культурой рекордные 77.451 млн акров. По сравнению с мартовской оценкой Informa, оценка незначительно понижена.

В понедельник чикагская июльская пшеница понизилась в цене на 17.75 центов до 492.75 центов за бушель, ниже двадцатидневной скользящей средней 498.25 ц/б, указывая на формирование локальной вершины. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона не предполагает повышения котировок на открытии во вторник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии, становятся негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 473.50 ц/б. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 523.75 ц/б. Ближайшее сопротивление – 517.00 ц/б, следующее сопротивление – 523.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 491.50 ц/б, следующая поддержка – 473.50 ц/б.
Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Накануне европейские трейдеры сообщили, что некое мукомольное предприятие в Сингапуре планирует импортировать 48 тыс. тонн пшеницы. Выбор поставщика для сингапурцев оказался неожиданным – зерно российского производства.
Аналитики прокомментировали сделку как пример продвижения России на новые рынки. По их мнению, импортера привлекла относительно низкая цена пшеницы. Среди некоторых участников рынка появилось мнение, что Россия «намерена править зерновым рынком». Эксперты подчеркивают, что в последнее время появился ряд сообщений, касающихся поставок российской пшеницы в отдаленные точки планеты, где рынки традиционно принадлежат другим экспортерам.
Аналитики отмечают, что в апреле Россия поставила зерно на рынки Японии, Бангладеш и Южной Америки.

Отделение департамента сельского хозяйства США в Буэнос-Айресе прогнозирует, что Аргентину ждет возрождение пшеничного производства. В будущем году местные фермеры произведут 12 млн тонн пшеницы, рапортует USDA. В текущем сезоне сельхоздепартамент США оценивает объем производства зерновой в 9,6 млн тонн. Это не отличается от предыдущей оценки USDA, но превышает прогноз зерновой биржи Буэнос-Айреса, которая озвучивала цифру 7,5 млн тонн.
Экспорт пшеницы в новом сельскохозяйственном сезоне, который стартует 1 декабря 2010 г., составит 6,5 млн тонн пшеницы, что немного меньше предыдущего прогноза – 7 млн тонн. Для сравнения, в текущем сезоне USDA прогнозирует экспорт на уровне 4 млн тонн.

Производство пшеницы в Ираке в текущем сезоне может увеличиться вдвое, сообщает FAO. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ссылается на метеорологов, которые отрицают вероятность серьезной засухи в новом году.
Эксперты FAO указывают, что в 2008 и 2009 г. страна получила минимум осадков, и в 2010 г. природа будет более благосклонна к арабскому государству. Продовольственная организация планирует релиз нового прогноза производства зерновых по странам. По мнению ее экспертов, Ирак произведет 2 млн тонн пшеницы. В прошлом сезоне урожай зерновой не превысил 1 млн тонн из-за сильной засухи, тогда как средний показатель за 7 лет составил 2.5 млн тонн.
По данным USDA, урожай 2008/09 МГ был самым бедным за десятилетие; на фоне низких объемов производства страна за прошедшие 12 месяцев импортировала рекордные 3.8 млн тонн пшеницы. Таким образом, Ирак оказался в числе ведущих мировых импортеров пшеницы. В основном иракцы закупают зерно производства Канады, США и России.

В понедельник чикагская июльская кукуруза подешевела на 1.50 цент до 370.50 ц/б, в преддверии завтрашнего ежемесячного отчета Департамента сельского хозяйства США. Трейдеры предполагают снижение запасов старого урожая и соответственно увеличение запасов нового урожая. Их средние оценки находятся в районе 340 млн бушелей (8.64 млн тонн), а максимальные достигают 531 млн бушелей (13.49 млн тонн). Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI нейтральны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышение, то следующей целью для «быков» станет уровень 387.50 ц/б. Закрытия ниже дна прошлого вторника 362.50 ц/б снизит позитивное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – 380.00 ц/б, следующее сопротивление – 387.50 ц/б. Ближайшая поддержка – скользящая средняя двадцатидневка — 367.50 ц/б, следующая поддержка – 362.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

На южные провинции Китая обрушились проливные дожди. С 5 мая количество жертв стихии увеличилось до 65 человек и более 2.5 млн жителей Поднебесной оказались в зоне катастрофического затопления. По данным национальной телекомпании CNTV, эксперты оценивают наводнение в 4 балла по 5-балльной шкале.
В затопленных регионах – провинциях Сычуань, Чунцин, Гуйчжоу, Гуадун, Хунань, Цзянси – 14 человек пропали без вести. Около 10 тыс. зданий и сооружений разрушены, затоплено более 100 тыс. га пашни, засеянной зерновыми.
CNTV сообщает, что осадки продолжатся в течение минимум трех дней. Эксперты национального информационного центра по зерновым и масличным (NGOIC) готовы пересмотреть прогноз производства сельхозкультур в 2010-11 МГ.

В понедельник июльский соевый контракт в Чикаго подорожал на 1 цент, закрывшись на отметке 961.00 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 945.00 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 988.50 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – 980.75 ц/б, следующее сопротивление – 988.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 948.50 ц/б, следующая поддержка – 945.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Накануне ситуация на финансовом рынке Европы скорректировалась, и евро и британский фунт продемонстрировали рост относительно доллара США. Валютный фактор оказал давление на европейский зерновой рынок. Участники торгов указывают, что помимо финансового фактора имеются и другие негативные признаки – отсутствие погодных рисков или новости об изменении структуры импортно-экспортных отношений.
Торги на LIFFE 10 мая завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR140.75 за метрическую тонну (-EUR1.00);
— парижский рапс (август) – EUR300.25 за метрическую тонну (-EUR0.75);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR145.75 за метрическую тонну (-EUR1.00).

Комбинация нового антикризисного плана по стабилизации валютного рынка еврозоны и импорт крупной партии сахара Пакистаном поддержали цены на сахар на бирже ICE.
Представители нью-йоркской Newedge USA сообщают, что пакистанский покупатель импортировал 200 тыс. тонн рафинированного сахара. Поставщиком выступила компания Al-Khyaleej Co из Дубая (ОАЭ).
Кроме того, участники торгов были воодушевлены тем, что правительство Евросоюза разработало программу по поддержке стран евроблока, оказавшихся в критической финансовой ситуации. Программа предполагает формирование резервного фонда – 750 млрд евро. Средства предоставят правительства стран ЕС, Фонд срочной помощи ЕС и Международный валютный фонд. В указанную сумму не входит кредит, который Европа предоставляет терпящей экономический крах Греции. На восстановление экономики Эллады нацелена отдельная финансовая программа.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

В понедельник июльский сахар на ICE подорожал на 43 пункта, остановившись на отметке 14.18 ц/ф. Закрытие сессии произошло в средней части дневного торгового диапазона, что предполагает нейтральное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 12.14 ц/ф. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней — 15.62 ц/ф — подтвердят формирование локального дна.

На российском рынке несмотря на то, что есть понижательная тенденция, аграрии в ближайшее время ожидают повышения цен на пшеницу.
Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 11 мая 4795 руб./т и по сравнению с пятницей не изменился.
W4 Новороссийск

В Воронежской области пшеница 4 класса и 5 класса покупается по одной цене 3000 руб./т., пшеница 3 класса по цене 3200 руб./т.
Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Самара составил на 11 мая 3558 руб./т и по сравнению с пятницей снизился на 21 руб./т.
W4 Самара

В Саратовской области на данный момент переполнены склады, зерна еще остается много. Но так, как местами по области померзли озимые, а затем была засуха, то сельхозпроизводители ожидают небольшой подъем цен.
11 мая на ЭТП IDK выставлено 109 лотов. Из них 27 лотов на продажу, 82 лота на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK на 17:00 увеличился на 18,08% и составил 1372 млн рублей.
Объем заявок на покупку (934 млн рублей) увеличился на 0,08%, объем предложений на продажу (392 млн рублей) увеличился на 1,58%.
Удачи в торговле!