Доллар подешевел в понедельник, нефть закономерно подорожала вместе с агрорынками в Чикаго. Дешёвая американская валюта позволяет импортёрам из других стран купить больше долларов и, соответственно, нефтепродуктов и продукции сельского хозяйства, поскольку все эти товары котируются в долларах США. На благоприятном внешнем фоне пшеничные контракты подскочили в цене вчера. В качестве одной из главных причин повышения обозреватели отмечают дожди в южной части Великих Равнин, которые породили сомнения трейдеров в благополучном начале страды. Сбор озимых хлебов несколько отстаёт от средних значений. В США сейчас собрано 9% пшеницы против 12%, которые в среднем собирались в последние пять лет. В штате Канзас собран только 1% озимых против средних 6%. Канадцы сократили свой яровой клин на 9% по сравнению с прошлым сезоном. Их не вдохновили низкие мировые цены и проливные дожди. На западе Канады, основном пшеничном регионе страны, посевы яровых могут сократиться до уровня 1971 года. Стоимость пшеницы сейчас чрезвычайно низкая по отношению к кукурузе и поэтому первая очень часто идёт на корм скоту. Если мировые цены останутся низкими, то, по мнению специалистов, использование пшеницы для кормовых целей будет увеличиваться. Нельзя не отметить и начавшийся перекат коротких позиций из ближайшего Июля. Позитивный запал, царивший на пшеничной площадке, перекинулся на брокеров, торгующих кукурузой и соей. Немалую роль сыграло сообщение о том, что у США Китай купил 120 тыс. тонн кукурузы. На соевый комплекс наибольшее влияние оказал импорт соевого масла из США со стороны Китая.

Накануне контракты на пшеницу в Европе продемонстрировали рост. Помимо валютного фактора, поддержку фьючерсам оказывает то, что фермеры воздерживаются от продаж. Они руководствуются вовсе не тем, что теряющий позиции евро заметно удешевил их товар, а более фундаментальными причинами. Аграрии опасаются, что засуха в апреле и мае не лучшим образом отразится на объеме урожая пшеницы.
Торги на LIFFE 14 июня завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR137 за метрическую тонну (+EUR0.50);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP102.85 за метрическую тонну (+GBP1.85) ;
— парижский рапс (август) – EUR319.00 за метрическую тонну (+EUR3.50);
— парижская кукуруза (август) – EUR150.75 за метрическую тонну (+EUR 0.50).

В понедельник чикагская июльская пшеница подорожала на 10.75 центов до 451.50 центов за бушель. Закрытие выше десятидневной скользящей средней 438.75 ц/б в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI становятся позитивными, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 412.00 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 452.50 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – 454.75 ц/б, следующее сопротивление – 476.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 425.50 ц/б, следующая поддержка – 412.00 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Правительство республики Бангладеш сообщает, что местные зернотрейдеры закупили 100 тыс. тонн пшеницы. В роли продавца выступила компания Pubali Traders. Цена товара составила $227.83 за метрическую тонну.
Поставка пшеницы произойдет не позднее, чем через два месяца с момента подписания контракта. Правительство информирует, что 20 июня и 14 июля Бангладеш планирует провести еще два закупочных тендера, каждый на 100 тыс. тонн пшеницы.
В апреле Бангладеш планировал отказаться от проведения тендеров до конца сезона, т.е. до 30 июня. Однако планы правительства спутала сделка с российской ОЗК. Соглашение о купле-продаже 300 тыс. тонн российской пшеницы было подписано 18 апреля, но лишь бангладешской стороной. Официальная Москва до сих пор не зарегистрировала сделку. Таким образом, импортёры из Бангладеш были вынуждены продолжить закупать зерно у зарубежных поставщиков – с апреля по итогам трех тендеров законтрактовано для импорта порядка 300 тыс. тонн пшеницы.

Участники мирового зернового рынка и аналитики убеждены, что снижение курса национальной европейкой валюты в конце сезона положительно отразится на динамике экспорта пшеницы из ЕС. Однако те же аналитики отмечают, что и конкуренция ужесточится – в первую очередь, следует учесть российские экспортные аппетиты.
Опасения по поводу того, выберется ли ряд европейских государств из кризисной ямы, не прошли незаметно для валютного рынка: если в апреле евро стоил $1.37, то 7 июня он обновил годовой минимум относительно доллара США — $1.19. По мнению аналитиков FO Licht, именно соотношение обменных курсов будет причиной растущего экспортного потенциала Европы. Этому есть и конкретные подтверждения. Так, за прошедшие несколько недель поставки пшеницы из Франции увеличились. С июля 2009 г. по апрель 2010 г. объем экспорта вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Есть мнение, что и немецкие экспортеры увеличили свою долю в структуре мирового рынка, однако цифр не приводится.
Говоря об объеме переходящих запасов пшеницы, FO Licht озвучивает цифру 12,1 млн тонн. Для сравнения, годом ранее они составили 18,3 млн тонн.
Помимо России, в числе наиболее опасных для Европы конкурентов – Австралия. Экспорт австралийской пшеницы также имеет шанс увеличиться из-за снижения курса австралийского доллара относительно американского. Что касается национальной валюты Старого Света, участники инвестиционного саммита Reuters (Reuters Investment Outlook Summit) считают, что для евро отметка в $1.10-$1.15 вполне реальна.

В своем последнем отчете минсельхоз США понизил прогноз производства пшеницы в Евросоюзе на 2,1 млн тонн до 143 млн тонн. Прогнозы по производству рапса снижены на 500 тыс. тонн до 21 млн тонн. Таким образом, цены на пшеницу в ЕС приостановили снижение, а на рапс и вовсе выросли практически до годового максимума.
Коррекция в сторону уменьшения произошла по вине неблагоприятных метеоусловий. Весна в Западной Европе, преимущественно во Франции и Соединенном Королевстве, выдалась сухая, а затем на Центральную и Восточную Европу обрушились сильнейшие ливни. В наибольшей степени пострадали Польша, Словакия и Венгрия. Осадки обрушились на поля, когда пшеница и рапс находились в стадии цветения.
По оценкам USDA, в наибольший ущерб урожаю пшеницы осадки нанесли в Польше (-600 тыс. тонн), Франции (-300 тыс. тонн), Венгрии (-300 тыс. тонн), Великобритании (-300 тыс. тонн), Чехии (-200 тыс. тонн и Словакии (-200 тыс. тонн).

В понедельник чикагская июльская кукуруза подорожала на 4.25 цента до отметки 353.75 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI становятся позитивными, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 333.75 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 354.75 ц/б укажет на формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – 354.50 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 354.75 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 344.75 ц/б, следующая поддержка – 335.00 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В понедельник июльский соевый контракт в Чикаго подорожал на 5.25 центов, закрывшись на отметке 951.50 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона настраивает на нейтральное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное боковое развитие рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше отметки 958.25 ц/б необходимо, чтобы подтвердить прорыв из бокового диапазона. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 920.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – 958.25 ц/б, следующее сопротивление – 958.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 926.00 ц/б, следующая поддержка – 920.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Торговая корпорация Индии накануне объявила тендер на закупку 5000 тонн соевого масла. Поставка товара назначена на период с 18 по 30 июня.
Как сообщают представители торговой корпорации, предпочтение отдаётся маслу из Бразилии и США. Предложения от поставщиков принимаются до 18 июня.
Закупленное масло будет доставлено в порт Кандла в штате Гуджарат.

В понедельник июльский сахар на ICE повысился в ценена 0.22 цента до16.05 цента за фунт. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 17.60 ц/ф. Закрытия ниже десятидневной скользящей средней 15.03 ц/ф снизит позитивное восприятие рынка.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

W4 Новороссийск

В Алтайском крае, Омской области достаточно много остатков прошлогоднего урожая пшеницы. Но, к сожалению, из-за дорогих перевозок никто из аграриев не может доставить пшеницу в центральный регион России по привлекательной цене.
Порт Новороссийск не работал 10 дней из-за плановых работ. За это время в порту скопилось много вагонов и теперь там пытаются все это разгрузить.
В Краснодарском крае и на Ставрополье на следующей неделе аграрии планируют начать покос ячменя. Стоимость твердой пшеницы 3 класса – 4070 руб./т, мягкой пшеницы 3 и 4 класса – 4800 руб./т. Цена на пшеницу поднялась из-за увеличения спроса, хотя аграрии и прогнозируют спад цен.
В Саратовской области яровые культуры на грани гибели. Сельхозпроизводители отмечают, что если засуха будет продолжаться еще 5 дней, то урожая не будет вообще.
15 июня на ЭТП IDK выставлено 159 лотов. Из них 57 лотов на продажу и 102 лота на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK увеличился на 32,83% и составил 1342млн рублей.
Объем заявок на покупку (1102 млн рублей) увеличился на 39,91%, объем предложений на продажу (240 млн рублей) увеличился на 7,78%.

Удачи в торгах!