Накануне цены на сельхозтовары в Чикаго описали дугу. Если в утренние часы быки руководствовались тем, что Китай намерен совершить крупную закупку кукурузы производства США, то во второй половине дня они не смогли преодолеть влияние укрепляющегося доллара США. В конце сессии участники торгов поспешили зафиксировать прибыль.
По мнению парижских трейдеров, небольшой подъём на биржевом европейском рынке стало реакцией на рост агрокотировок в Чикаго в утренние часы. Помимо внешнего фактора, имелись и внутренние причины. Во-первых, евро снизился относительно доллара США, прибавив европейскому зерну теоретическую привлекательность среди импортеров. Во-вторых, есть мнение, что Франция может оказаться в числе победителей закупочного тендера, объявленного накануне Алжиром.
Торги на LIFFE 12 мая завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR141.25 за метрическую тонну (+EUR1.00);
— парижский рапс (август) – EUR304.00 за метрическую тонну (+EUR2.25);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR 146.50 за метрическую тонну (+EUR1.25).

В среду чикагская июльская пшеница подешевела на 1.75 цент до 491.50 центов за бушель, ниже двадцатидневной скользящей средней 498.75ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона не предполагает повышения котировок на открытии в четверг. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 473.50 ц/б. Если Июль возобновит повышение, то следующей целью «быков» станет уровень 523.75 ц/б. Ближайшее сопротивление – 517.00 ц/б, следующее сопротивление – 523.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 489.00 ц/б, следующая поддержка – 473.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/05/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Департамент сельского хозяйства США доложил об экспортных продажах 111.71 тыс тонн пшеницы. Страна-получатель в документах пока не указана.

Общее производство зерна в Индии может сократиться на 7% до 218.2 млн тонн в этом сезоне, который завершится через месяц. Виной всему самые слабые с 1972 года прошлогодние осадки во время сезона муссонов в июне-сентябре. В прошлом сезоне в Индии было собрано 2324.5 млн тонн зерна.
Производство риса может снизиться до 89.3 млн тонн с прошлогодних 99.2 млн тонн, кукурузы – до16.3 млн тонн с прошлогодних 19.7 млн тонн, масляничных – до 25.4 млн тонн с прошлогодних 27.7 млн тонн.
В этом году в июне-сентябре ожидаются хорошие осадки, которые могут составить 98% от средних пятидесятилетних значений.

В среду чикагская июльская кукуруза подорожала на 1.25 цента до 378.25 ц/б. Фиксация прибылей инвесторами ограничила рост котировок Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышение, то следующей целью для «быков» станет уровень 387.50 ц/б. Закрытия ниже дна прошлого вторника 362.50 ц/б снизит позитивное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – 385.00 ц/б, следующее сопротивление – 387.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 365.00 ц/б, следующая поддержка – 362.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/05/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Китай, второй после США потребитель кукурузы в мире, купил 300 тыс. тонн этого злака на внешнем рынке. Кукурузу из США поставит один из крупных международных операторов. Покупателем выступила китайская государственная компания Cofco Ltd, которая номинировала для этих целей около 10 сухогрузов. Загрузка в портах США будет осуществляться с мая по июнь 2010 года.
В апреле впервые за 14 лет Китай уже закупил 115 тыс. тонн американской кукурузы. Несмотря на первую покупку кукурузный фьючерс на Даляньской товарно-сырьевой бирже продолжает свой рост, достигнув наивысших значений за последние почти два года. Правительственные продажи 3 млн тонн злака из госрезерва также не принесли желаемого эффекта. Шанхайские эксперты зернового рынка говорят, что эти закупки символизируют исторический поворот во внешнеторговой деятельности КНР. Сртана из экспортёра превратилась в импортёра. Китайские исследователи говорят, что это только начало, — по 2010 году импорт может составить 1.5 млн тонн. Темп закупок может возрасти в ближайшие три-пять месяцев.
В некоторых провинциях цена на кукурузу подскочила до 2050 юаней (300 долларов США) за тонну.
По данным частных сюрвейеров, в текущем сезоне Китай собрал только 144.4 млн тонн кукурузы против 165.9 млн тонн, собранных в прошлом сезоне. Департамент сельского хозяйства США продолжает настаивать, что в Китае в текущем сезоне собрано 155 млн тонн кукурузы.
Опасения по поводу потенциальной нехватки товара на внутреннем рынке подогреваются также непогодой в приамурской области Китая (холода, ливни), которая на две недели сократила сроки посевной. Приамурская провинция, носящая поэтическое название Река Чёрного Дракона, является основным производителем кукурузы в Китае.
Всего в этом году Китай купил 415 тыс. тонн кукурузы, в сезоне 1995-96 – 1.48 млн тонн, а сезоном ранее – 4.26 млн тонн.

В среду июльский соевый контракт в Чикаго подешевел на 0.50 цента, закрывшись на отметке 965.50 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона настраивает на нейтральное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и становятся позитивными, указывая на возможное формирование локального дна в ближайшей перспективе. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 987.25 ц/б подтвердят формирование локального дна. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 945.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 975.25 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – 987.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 948.50 ц/б, следующая поддержка – 945.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/05/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В течение первой недели мая 2010 года среднедневной объём отгрузок сои из Бразилии на базисе FOB в денежном выражении составил 124.358 млн. долларов США, что на 10.6% больше, чем в апреле 2010 года, когда было экспортировано 4.913 млн тонн сои, и на 7.2% больше, чем в мае 2009 года, когда было экспортировано 4.679.млн тонн сои. В мае 2009 года чикагская соя торговалась заметно дороже, на уровне 1070.00 — 1200.00 ц/б.

В среду июльский сахар на ICE подорожал на 0.76 цента до 14.67 цента за фунт, закрывшись над десятидневной скользящей средней 14.45ц/ф, указывая на то, что локальное дно, вероятно, уже сформировано. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает повышение котировок на открытии в четверг. Стохастический индикатор и RSI становятся позитивными, указывая на возможное формирование локального дна. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 12.14 ц/ф. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней — 15.30 ц/ф подтвердят формирование локального дна.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

В течение первой недели мая 2010 года среднедневной объём отгрузок сахара из Бразилии на базисе FOB в денежном выражении составил 46.422 млн. долларов США, что на 41.7% больше, чем в апреле 2010 года, когда было экспортировано 1.356 млн тонн сои, и на 40.4% больше, чем в мае 2009 года.

15 мая, 22 мая и 29 мая 2010 года Пакистан планирует провести три аукциона на покупку белого сахара. Минимальная партия – 200 тыс. тонн. На каждый аукцион международными операторами должно быть заявлено по три минимальных партии. Правительству Пакистана требуется около 1.2 млн тонн белого сахара до начала осени, чтобы обеспечить население этим продуктом.
На международном сахарном рынке оживился Китай. Производство сахара в апреле снизилось на 50% по сравнению с прошлым годом. Некоторые обозреватели рынка указывают на то, что в последнее время КНР достаточно агрессивно скупает сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках из-за опасений, что засуха в южных провинциях страны может нанести ущерб урожаям разнообразных сельскохозяйственных культур, которые там выращиваются.

Ориентировочные ставки океанского фрахта для сельскохозяйственных насыпных грузов на наиболее популярных мировых маршрутах США — ЕС, США — Япония и Бразилия – ЕС находятся на уровне 39, 72 и 50 долларов за тонну соответственно. Неделей ранее фрахт на этих маршрутах равнялся 38, 71 и 49 долларам за тонну. Годом ранее эти ставки были на уровне 30, 44 и 40 долларов за тонну.

По данным экспортеров и трейдеров Краснодарского края и Ростовской области экспорт пшеницы практически прекратился. В портах уже около месяца тихо и пусто. Причина простая, т.к. нет продавцов пшеницы. Сельхозпроизводители пшеницу придерживают надеясь на повышение цены. За последнюю неделю цены на пшеницу выросли в несколько раз. Например, если в начале недели пшеница 4 класса стоила 4200 руб./т, то сегодня она стоит 4500 руб./т.
Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 13 мая 4807 руб./т и по сравнению со средой вырос на 13 руб./т.
W4 Новороссийск

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Белгород составил на 13 мая 3790 руб./т и по сравнению со средой вырос на 36 руб./т.
W4 Белгород

На торговой площадке IDK возросла активность. Сегодня выставлено 112 лотов на покупку, в основном на покупку пшеницы. Можно отметить общее оживление торговли на ЭТП и прежде всего активность покупателей в течение последних двух недель. Если события на внутреннем российском рынке сопоставить с тем, что происходит на мировых рынках прежде всего спрос на сельскохозяйственную продукцию со стороны государств Юго-Восточной Азии, то можно предположить, что подобный расклад может послужить неплохой поддержкой мировому фундаментальному рынку.
13 мая на ЭТП IDK выставлено 159 лотов. Из них 47 лотов на продажу, 112 лота на покупку.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK на 17:00 увеличился на 48,86% и составил 1834 млн рублей.
Объем заявок на покупку (1252 млн рублей) увеличился на 55,09%, объем предложений на продажу (582 млн рублей) увеличился на 37,00%.
Удачи в торговле!