В четверг пшеница в Чикаго продолжила дорожать. Немного подорожала соя. Кукуруза подешевела, хотя начало торгов, когда пшеничные котировки потянули за собой кукурузный рынок, было многообещающим. Всё испортили прогнозы синоптиков, предсказавших дожди на Среднем Западе на следующей неделе, в то время как теперешняя жаркая погода оказалась не столь губительной для злаков, как предполагалось ранее.
На пшеничном фронте — без перемен, в том смысле, что весь мир по-прежнему очень внимательно следит за всем, что происходит на полях и в правительстве России. Официально уже объявлено о 20%-ом сокращении российского урожая зерна. Прогнозируют, что россияне соберут не более 75 млн тонн. Не исключаются даже и 70 млн тонн. Однако для страны это не катастрофично, — в 1968 году зерна в России собрали 67 млн тонн, а в 1998 году – вообще 48 млн тонн. Вряд ли, конечно, сборы упадут до таких антирекордов, однако в масштабах мирового рынка это может означать весьма весомое сокращение переходящих остатков зерновых и, прежде всего, пшеницы. Нельзя не учитывать, что засуха в России и Казахстане только набирает обороты и температура почвы в пострадавших районах превышает 70 градусов. Можно чего-нибудь поджарить. Выбор широк: от хлеба до репутации.
С 4 августа государство начнёт распродажи продовольственной и кормовой пшеницы в объёме превышающим 3 млн тонн, чтобы помочь пострадавшим регионам. Пока не ясно, наверное, даже для чиновников, как это будет происходить. А между тем атмосфера в России, в том числе и политическая, накаляется. Ведущие российские аналитики выражают мнение о том, что экспортёры уже начинают нагибать голову из-за боязни, что правительство может воспрепятствовать дальнейшему вывозу хлеба из страны, и в скором будущем будут неохотно идти на заключение экспортных сделок. Этим соображением оправдывают 10-ти долларовую скидку на проданную недавно Египту российскую пшеницу. Интертрейд просто продал наличный товар по максимуму до введения каких-либо возможных ограничений со стороны чиновников.
Не без внимания осталась ситуация с мировыми запасами пшеницы. Больше всего её сосредоточится в Индии и Китае, до 43% от общего объёма этих запасов. В прошлом году этот показатель равнялся 37%. Однако, исторически, эти две державы нельзя назвать традиционными пшеничными экспортёрами. Поэтому при весьма вероятном сокращении экспортного потенциала России и Канады роль главного поставщика на планете ещё больше укрепится за США. Противоречивая картина с урожаем вырисовывается в Австралии: на востоке всё, вроде бы, ничего, а на западе континента – сушь. Вероятно, такой глобальный пасьянс и заставляет чикагские пшеничные котировки подниматься.
Понятно, не обошлось без дешёвого доллара, дорогой нефти и приободрившихся индексов.
Весь нефтегазоспиртовой комплекс в четверг взмыл вверх. Комментарии Бена Бернанке навели наблюдателей на мысль, что ждать повышения ставок рефинансирования в США не стоит, что, в принципе, не очень хорошо для американской валюты и неплохо для товарно-сырьевого сектора. Кроме того стало ясно, что дела в еврозоне не столь плачевны, как казалось ранее, — промышленность там растёт опережающими прежние прогнозы темпами. Аналитики Голдман Сакса высказали мнение, что в ближайшие пару месяцев WTI превысит уровень в 80 долларов за баррель, а во второй половине этого года будет торговаться в районе 85-90 долларов за баррель. Не все, однако, придерживаются такой точки зрения. Аналитики из Energy Security Analysis Inc, штат Массачусетс, говорят, что цены на нефть держит традиционный летний спрос на бензин. Спрос на него упадёт осенью и нефтяные котировки останутся без поддержки. Добавим, что не всё так однозначно.
Стоит, видимо, учитывать также и погодный фактор. Лето-осень – сезон ураганов в Карибском бассейне. Сегодня метеорологи заметили атмосферное возмущение в этом регионе, которое потенциально может стать штормом или ураганом. Известие напрягло газовиков и нефтяников (возможны остановки в добыче ископаемых углеводородов в Мексиканском заливе) и они поспешили добавить премию к их текущей стоимости. На газовые котировки дополнительно повлияла жаркая погода на северо-востоке США, увеличив расход электричества. Работа кондиционеров до 29 июля может на 24% превысить многолетнюю норму.
Вслед за нефтепродуктами, бензином в частности, подорожал и спирт.

Пшеница на европейских биржевых торгах накануне подорожала на фоне сообщений о том, что засуха в России, а также урожай пшеницы в Западной Австралии, прогноз которого вновь скорректирован вниз, сократят присутствие стран на экспортном рынке. О оценкам USDA, жара уничтожила посевы зерновых в России на 24 млн акров, или примерно на трети всей посевной площади.
Торги на LIFFE 22 июля завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 178.75 за метрическую тонну (+EUR 3.75);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 132.75 за метрическую тонну (+GBP 3.25);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 168.25 за метрическую тонну (+EUR4.50);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 367.75 за метрическую тонну (+EUR3.00).

В четверг чикагская сентябрьская пшеница подорожала на 8.25 центов до 596.50 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 640.50 ц/б. Ближайшее сопротивление – 610.00 ц/б, следующее сопротивление – 640.50 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 570.75 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 532.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Экспорт австралийской пшеницы в Китай достиг пикового показателя за последние 5 лет, передает CBH Group. По словам директора торгового направления компании CBH Grain, одного из ведущих зернотрейдеров в Австралии, с начала ноября австралийцы экспортировали в Китай 700 тыс. тонн пшеницы, тогда как по состоянию на 31 октября прошлого года показатель составил всего лишь 200 тыс. тонн.
В китайской провинции Чжэнчжоу за текущий год цены на пшеницу выросли на 10% на фоне опасений, что холодная зима серьезно скажется на итогах уборочной кампании. У правительства КНР на этот счет есть веский контраргумент: в государственных резервных запасах пшеницы достаточно, чтобы обеспечить 40% внутреннего потребления зерновых. Сегодня, 23 июля, правительство запускает серию товарных интервенций по продаже 5 млн тон пшеницы из госзапасов.

Министерство сельского хозяйства Алжира провело переоценку потенциального урожая зерновых в текущем сезоне. По оценкам ведомства, он составит 4,5 млн тонн, что существенно отличается от прошлогоднего результата — 6,1 млн тонн. Новая оценка оказалась ниже предыдущих прогнозов. Ранее министерство уже снижало объем урожая зерна относительно прошлогоднего рекордного показателя.
Местные аграрии увеличат объемы производства дурума (твердой пшеницы), а объем производства ячменя и мягкой пшеницы, напротив, снизится. Алжир по-прежнему сохраняет статус одного из ведущих мировых импортеров зерна.
Согласно предыдущей оценке министерства, объем производства зерновых в Алжире находился в диапазоне 5-5,5 млн тонн. Как и в первом случае, аналитики ссылаются на недостаток осадков, что и явилось причиной коррекции прогнозов.
Согласно сообщениям местной таможни, в первом квартале текущего года ввоз импортного зерна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился, поскольку урожай прошлого года был более чем щедрым. Однако в новом году Алжир, скорее всего, выйдет на привычно высокие объемы импорта зерна — уже по обратной причине.

Государственная служба по закупкам зерна Алжира OAIC объявила о закупке 300 тыс. тонн мягкой мукомольной пшеницы с поставкой в сентябре. Цена на зерно составила $242 за метрическую тонну на базисе C&F.
По условиям тендера зерно могло быть произвольного происхождения, однако французские трейдеры убеждены, что львиная доля пшеницы в структуре импорта — производства Франции.
Следует отметить, что закупленная пшеница на $50, или 26%, дороже, чем зерно, которое было импортировано о итогам предыдущего тендера в июне. Месяцем ранее Алжир закупил 300 тыс. тонн пшеницы по цене $194.50, включая фрахт. Расценки на сельхозпродукции. За месяц заметно подросли, поскольку в России и Восточной Европе посевы сельхозкультур страдают от засухи, а в Канаде, напротив, сельхозугодья заливают проливные дожди.

В четверг чикагская сентябрьская кукуруза подешевела на 3.25 центов до 376.50 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI становятся негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 409.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 370.75 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 397.75 ц/б, следующее сопротивление – 409.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 373.25 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 372.00 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Агентство по продовольственным резервам Замбии (FRA) объявило о продаже излишков кукурузы из государственных запасов местным фермерам, чтобы они смогли поставить это зерно на экспортные рынки. Таким образом FRA пытается не только снизить цены на зерно на внутреннем рынке для конечных потребителей, но и простимулировать производителей.
Директор продовольственного агентства сообщил, что всего планируется реализовать на внутреннем рынке 160,569 тыс. тонн белой кукурузы урожая 2008/09 МГ. Средства от продажи зерна фермеры могут использовать для погашения кредитов, взятых для сельскохозяйственных нужд.

В четверг сентябрьский соевый контракт в Чикаго не менялся в цене, закрывшись на отметке 990.50 цент за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона настраивает на нейтральное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и негативны, указывая на формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 1027.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 953.50 ц/б подтвердят достижение локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 1006.25 ц/б, следующее сопротивление – 1027.00 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 982.75 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 953.50 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Южная Корея купила у США 110 тыс. тонн сои. Товар будет поставлен в сезоне 2010-11.

В четверг октябрьский сахар на ICE повысился в цене. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 19.30 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 16.83 ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Контракты на сахар-сырец накануне обновили максимум за 4 месяца. Этому способствовало два фактора: проблемы с отправкой сахара из Бразилии так и не разрешена, что создает ажиотажный спрос на товар в мире.
По октябрьскому фьючерсу товар закрылся повышением на 0,83 цента и завершил сессию на отметке 18,30 ц/ф, максимуме с 19 марта.

Рост спроса на сахар в азиатских странах и простаивающие суда в бразильских портах — взаимодействие двух этих факторов привело к тому, что накануне контракты на сахар-сырец на международной товарной бирже Нью-Йорка взлетели до максимальной с 22 марта отметки. В 10:56 по местному времени была зафиксирована отметка 18 ц/a для октябрьского контракта.
По данным аналитической компании F.O. Licht, на 27 июля Филиппины запланировали проведение международного закупочного тендера, по итогам которого будет импортировано 150 тыс. тонн сахара. Тем временем, вереница из сухогрузов в портах Бразилии за неделю возросла со 103 до 111 судов.
Как отмечают эксперты Rabobank International, дефицит сахара на физическом рынке весьма ощутим. Азиаты планомерно наращивают объемы импорта сахара, а запасы товара в мире стремительно сокращаются.