В понедельник нефть и нефтепродукты подешевели в Нью-Йорке и Лондоне. Основной причиной небольшого ослабления котировок WTI и Brent стало то, что шторм Алекс, скорее всего, пройдёт стороной и не заденет нефтяные и газовые месторождения в Мексиканском заливе. British Petroleum, по мнению операторов рынка, может в данном случае вздохнуть спокойно. Около 30% всей американской нефти и 12% газа добывается в Мексиканском заливе. На вчерашнее снижение повлияли и предположения биржевиков, что после кризисное восстановление экономики США идёт медленно, — индекс S&P500 корректируется вниз. Спрос на нефть со стороны европейского сообщества снизился пропорционально снижению евро относительно доллара США. Стоит, однако, заметить, что удешевление ископаемых углеводородов было небольшим.

При общем ослаблении нефтегазового сектора и снижении цен на кукурузу подешевел и спирт. Спирт в США вырабатывается из кукурузы. Цены на этот злак в Чикаго падают уже шестую сессию подряд. Дневной минимум в понедельник стал самым низким значением с середины октября прошлого года по ближайшему контракту. Главной причиной снижения кукурузных котировок – солнечная после обильных ливней погода, установившаяся на Среднем Западе США и порождающая ощущения, что грядущий урожай будет весьма неплохим. При общей сухости температура воздуха невысокая и фермеры оценивают нынешние условия как очень близкие к идеальным. Департамент сельского хозяйства США прогнозирует урожайность на кукурузных полях на уровне 163.5 бушелей с акра, однако многие операторы рынка полагают, что урожайность превысит прошлогодние 164.7 бушелей на акре и будет на уровне 170 бушелей. Скептики указывают на то, что недавние ливни и наводнения смыли часть азотных удобрений и поэтому урожайность культуры может пострадать.
Хорошая погода – хороша и для сбора урожая. Американские фермеры заняты жатвой озимых в южных штатах. Её темп прямо пропорционален снижению чикагских пшеничных котировок. Состояние всходов яровой пшеницы не вызывает опасений биржевиков, — оно заметно лучше, чем в прошлом году.
Несколько более оптимистично в Чикаго выглядит соя. Помимо рекордного в этом сезоне экспорта бобов из США на котировки поддерживающее влияние оказывают поздние сроки сева этой весной, что провоцирует мысли о том, сои могло быть посеяно меньше, чем ожидалось. Соя сеют гораздо позже яровой пшеницы и кукурузы и созревает в Северном полушарии глубокой осенью. Времени до сбора бобов ещё много, а это, кроме прочего, увеличивает риск воздействия на урожай разнообразных неблагоприятных факторов.
Сахар в Лондоне и Нью-Йорке подешевел, в основном, по техническим причинам. Срок действия июльского сырцового контракта №11 завтра заканчивается и трейдеры уже практически прекратили закрытие своих ранее открытых коротких позиций, что и являлось главной причиной повышения котировок.
Торги в Европе накануне завершились также разнонаправлено, поскольку с одной стороны последний прогноз Международного совета по зерну в очередной раз напомнил участникам рынка, что фундаментальная картина по-прежнему негативна. С другой стороны, фермеры не спешат продавать урожай прошлого сезона. Быки отыгрывают идею о том, что стихийные бедствия на европейских полях не прошли даром – и урожайность будет ниже, и качество зерна пострадает. Участники физического рынка ожидают роста цен на зерно из своих запасников.
Торги на LIFFE 28 июня завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 139.25 за метрическую тонну (-EUR0.25);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 104.25 за метрическую тонну (+GBP0.40);
— парижская кукуруза (август) – EUR 159.25 за метрическую тонну (+EUR 2.50);
— парижский рапс (август) – EUR 327.75 за метрическую тонну (-EUR1.75).

В понедельник чикагская июльская пшеница подешевела на 6.75 центов до 449.50 центов за бушель. Ровно год назад пшеница стоила 557.75 ц/б. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 476.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 449.00 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 470.00 ц/б, следующее сопротивление – 476.00 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 444.00 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 425.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Правительство Болгарии сообщает, что потенциальный объем экспорта зерновых в 2010 г. составляет 3 млн тонн, из них 2 млн тонн приходится на пшеницу и 1 млн тонн на прочие злаки. Об этом сообщает министр сельского хозяйства Болгарии Мирослав Найденов.
По предварительным оценкам, прогноз производства пшеницы по итогам года составит 3,6-3,9 млн тонн. Ряд стран уже высказали желание импортировать болгарское зерно — среди них Израиль, Катар, Кувейт, сообщил министр. Доход от экспорта составит 500 млн евро.

Согласно аналитическим данным сингапурской торговой компании Agrocorp International, при нормальном протекании сезона муссонов в Индии в июле экспорт пшеницы из страны будет возобновлен, а Пакистан начнет оставлять пшеницу на вешние рынки в течение месяца.
Индия сможет экспортировать 2 млн тонн пшеницы, Пакистан -700 тыс. тонн. Таким образом можно говорить о продолжении тенденции избытка зерна в мире, на фоне которого пшеничные фьючерсы в Чикаго обновили минимумы за три года.
Аналитики уже называют Индию главным потенциальным конкурентом причерноморских поставщиков пшеницы, поскольку основными направлениями экспорта индийского зерна являются Азия, Африка и Ближний Восток. По состоянию на 1 июня, объем запасов пшеницы в Индии, втором после Китая производителе пшеницы, составляет 35,2 млн тонн, практически в девять раз больше, чем необходимо для поддержания внутреннего потребления.
Аналогичная ситуация наблюдается и в соседнем Пакистане, где второй год подряд урожай пшеницы более чем достаточный. В текущем сезоне местные фермеры рассчитывают намолотить 24 млн тонн злака. Аналитики говорят, что Пакистан не так зависим от погоды, как Индия, поэтому местные экспортеры смогут выйти со своим продуктом на международный рынок раньше индийских.

В преддверии релиза отчета USDA (Департамент сельского хозяйства США) по посевным площадям сельхозкультур аналитики Bloomberg выпустили собственный прогноз. По их мнению, посевной клин сои и кукурузы окажется выше, чем прогнозировал Депсельхоз в своей последней, мартовской оценке.
Аналитики посчитали, что фермеры США засеют кукурузой 89,252 млн акров (39,119 млн га). Это на 0,5% больше предыдущего прогноза USDA и на 3,2% выше фактического прошлогоднего показателя.
Посевной клин сои составит 78,161 млн акров, что на 0,9% выше, чем было засеяно культурой годом ранее. С посевной на соевых плантациях у фермеров возникли небольшие трудности – ход полевых работ был замедлен из-за затянувшихся дождей.
Что касается посевного клина яровой пшеницы, аналитики Bloomberg посчитали, что культурой засеяно 13,721 млн акров. Это на 1,3% меньше, чем озвучивали эксперты USDA в марте, и на 3,4% больше, чем было засеяно годом ранее.
Департамент сельского хозяйства США выпустит свой отчет, посвященный оценкам посевной площади и запасов сельхозкультур, 30 июня.

В понедельник чикагская июльская кукуруза подешевела на 6.75 центов до 333.75 центов за бушель. Ровно год назад кукуруза стоила 377.00 ц/б. Иностранные импортеры и конечные потребители теряют интерес к поставкам против фьючерсных контрактов, так как спотовый рынок наводнён товаром. Мировой спрос на американскую кукурузу также падает ,оказывая дополнительное давление на котировоки в Чикаго. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 332.00 ц/б. Закрытия выше десятидневной скользящей средней 350.00 ц/б необходимы, чтобы подтвердить формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – 347.50 ц/б, следующее сопротивление – 350.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 333.75 ц/б, следующая поддержка – 332.00 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В понедельник июльский соевый контракт в Чикаго подешевел на 2 цента, закрывшись на отметке 955.00 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI становятся негативными, указывая на формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 976.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 948.50 подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 971.50 ц/б, следующее сопротивление – 976.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 953.25 ц/б, следующая поддержка – 948.50 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В понедельник июльский сахар на ICE понизился в цене на 0.10 цента до 17.19 цента за фунт . Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном стоянии и нейтрально-негативны, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 19.02 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 15.61 ц/ф снизит позитивное восприятие рынка.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

У рынка есть потенциал для роста в краткосрочной перспективе, считают аналитики Barclays Capital. По их источникам, торговая корпорация Пакистана планирует проведение тендера на закупку 175 тыс. тонн рафинированного сахара.

W4 Новороссийск

29 июня на ЭТП IDK выставлено 130 лотов. Из них 34 лота на продажу и 96 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK снизился на 33,88% и составил 805 млн рублей.
Объем заявок на покупку (660 млн рублей) снизился на 38,29%, объем предложений на продажу (144 млн рублей) снизился на 1,73%.

Удачи в торгах!