После недели торгов, проходивших преимущественно в зеленой зоне, в пятницу контракты на CME Group завершили сессию разнонаправленно. В минувшую пятницу Депсельхоз США обновил прогноз по производству культур, баланс спроса и предложения и оценки переходящих запасов. Потенциальный объем национального производства пшеницы повышен. Переходящие запасы пшеницы, сои и кукурузы скорректированы в сторону повышения, что, несомненно, медвежий признак.

Европейская пшеница по итогам пятничных торгов подешевела на фоне оценок производства пшеницы французского минсельхоза и независимой аналитической компании Agritel. По мнению первого, в текущем сезоне объем производства мягкой пшеницы во Франции составит 35,3 млн тонн, что меньше 36,2 млн тонн, собранных годом ранее. Кроме этого участники рынка руководствуются метеорологическими данными – столбики термометров во Франции и Германии бьют новые рекорды, оказывая тем самым поддержку ценам на сельхозтовары.
Торги на LIFFE 9 июля завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 159.50 за метрическую тонну (-EUR 3);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 165.50 за метрическую тонну (-EUR05.75);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 343.75 за метрическую тонну (+EUR0.75).

В пятницу чикагская сентябрьская пшеница подешевела на 10.50 центов до 588.00 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 564.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 486.50 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 549.25 ц/б, следующее сопротивление – 564.75 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 500.00 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 486.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Пшеничное ралли в Европе по итогам минувшей недели вылилось в следующие цифры: цены на пшеницу в Париже взлетели на 14%, в Лондоне — на 15%. Росту цен способствовали как негативное влияние на рынок погодного фактора, так и обновленные данные по урожаю пшеницы во Франции, крупнейшем сельхозпроизводителе еврозоны.
Министерство сельского хозяйства Франции скорректировало прогноз производства пшеницы до 35,3 млн тонн, что на 2,9% меньше урожая прошлого года, но тем не менее превышает последние оценки ведущих мировых аналитиков. Оценка министерства превысила прогноз независимой аналитической компании Coceral.
По оценкам министерства, урожайность пшеницы снизится на 8% до 7,1 тонн с гектара.

В 2010/11 МГ в Индии ожидается рекордно щедрый урожай продовольственных злаков. По словам министра сельского хозяйства Индии Шарда Павара, это стало возможным благодаря тому, что сезон муссонов в стране начался вовремя, а уровень осадков — не ниже климатической нормы.
В 2009/10 МГ индийцы намолотили 218,19 млн тонн, таким образом, снижение за год составило 7%. Напомним, это произошло из-за сильнейшей за 37 лет засухи, в результате чего треть страны превратилась в обезвоженную пустыню.
В настоящее время посевная кампания летних злаков в Индии в самом разгаре, а хороший уровень осадков способствует нормальному развитию посевов. Сезон муссонных дождей в Индии длится четыре месяца, и от интенсивности осадков зависит, переживут ли посевы сельхозкультур жарке летние месяцы, ведь 60% индийских полей поливаются естественным способом, т.е. за счет дождей.

В пятницу чикагская сентябрьская кукуруза подешевела на 2 цента до 383.50 центов за бушель, выше отметки 383.25 ц/б. Отчет USDA показал не столь напряженную ситуацию с поставками, как ожидалось. Департамент сельского хозяйства США (USDA) оценивает остатки запаса американской кукурузы к концу сезона 2010-11 в 34.885 млн тонн, что выше средней оценки 33.961 млн тонн. Остаток запасов сезона 2009-10 оценён в 37.552 млн тонн, что также выше среднего показателя 35.663 млн тонн. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 391.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 363.50 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 386.50 ц/б, следующее сопротивление – 391.00 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 364.75 ц/б, следующая поддержка – 332.75 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Запасы кукурузы в США в будущем году снизятся на 7,1%, сообщают правительственные источники. Неблагоприятные агрометеоусловия заставляют фермеров сокращать посевные площади культуры, тем самым уменьшая потенциальный урожай зерна.
По словам исполнительного вице-президента Linn Group Роя Хакэбэя, это существенно изменит баланс спроса и предложения на кукурузу на внутреннем рынке. Он отмечает, что на Среднем Западе поля заливают дожди, а в южных и восточных штатах страны, напротив, сухая и жаркая.
Сокращение запасов кукурузы увеличит расходы перерабатывающих компаний из различных отраслей. Так, производители свинины Smithfield Foods Inc. и мяса птиц Pilgrim’s Pride Corp. готовы к увеличению производственных расходов на корма. Производитель этанола Archer Daniels Midland Co. тоже готов к росту стоимости сырьевого материала.
В своем июньском прогнозе USDA сообщал, что посевной клин кукурузы составит 87,872 млн акров (35,6 млн га). Это на 1,6% больше, чем в предыдущем сезоне. Объем производства оценивается в 13,245 млрд бушелей, что на 0,9% меньше, чем в июньском прогнозе. Между тем, спрос на кукурузу в различных отраслях народного хозяйства демонстрирует рост. Так, производители этанола планируют закупить 4,7 млрд бушелей сырья, что является ростом потребления на 4,4%.

Зерновой комитет Великобритании (HGCA) в своем еженедельном обзоре пришел к выводу, что популярность ячменя среди британских фермеров снижается. По мнению экспертов комитета, в 2010 г. посевной клин культуры будет минимальным за все послевоенное время. По сравнению с 2009 г. посевная площадь снизилась на 21% до 901 тыс. га.
Авторы обзора указывают, что объемы производства ячменя сравнимы с уровнем 2006 и 2007 гг, однако давление на рынок окажут существенные переходящие запасы зерна.
Сокращение посевного клина ячменя означает, что он будет замещен другими сельхозкультурами — пшеницей и рапсом. По подсчетам HGCA, посевная площадь пшеницы в 2010 г. возрастет на 10% по сравнению с 2009 г. — с 1,803 млн га до 1,992 млн га соответственно. Рапс планируется культивировать на площади 661 тыс. га, что на 14% больше уровня 2009 г. и близко к рекордным 681 тыс. га, засеянным рапсом в 2007 г.

В пятницу сентябрьский соевый контракт в Чикаго подорожал на 9 центов, закрывшись на отметке 966.50 центов за бушель. Пятничный отчет USDA оказался достаточно нейтральным для соевого рынка. Основную поддержку рынку оказывает экспортный спрос и сообщения о неблагоприятной погоде. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 998.00 ц/б. Закрытия ниже десятидневной скользящей средней 928.75 ц/б подтвердят достижение локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 971.25 ц/б, следующее сопротивление – 998.00 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 928.75 ц/б, следующая поддержка – 904.75 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Несмотря на сообщения о том, что спрос на соевые бобы начинает замедляться, Китай продолжает пополнять государственные запасы соей урожая 2009 г. На прошедшей неделе госзапасы пополнились на 239.5 тыс. тонн. Китайское национальное агентство по закупкам также повысило оценку объема закупок в госзапасы на 136.1 тыс. тонн.
Правительство Китая отмечает, что в основном сейчас кривая спроса идет вверх именно за счет внутренних операций на рынке — соя прошлого урожая активно скупается у фермеров. В структуре госзакупок присутствует и импорт, составивший за минувшую неделю 76.2 тыс. тонн.

В пятницу октябрьский сахар на ICE понизился в цене на 0.48 цента до 16.61 цента за фунт. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 18.23 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 16.13 ц/ф снизит позитивное восприятие рынка.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Как гром среди ясного неба стало сообщение агентства Reuters со ссылкой на международные торговые дома о том, что во вторник 13 июля Таиланд проведёт тендер на закупку 100 тыс. белого сахара! Чтобы тайцы закупали по импорту сахар, — не помнят даже старожилы. Исторически Таиланду всегда принадлежало второе место по объёму экспорта сахара (сырца и белого) в мире сначала после Кубы, потом после Бразилии. В Юго-Восточной Азии по экспорту сахара Таиланд — абсолютный лидер.