Экспорт пшеницы из ЕС упал до самого низкого уровня за последние 6 лет

Экспорт пшеницы из Европейского союза в 2024/25 году (июль-июнь) прогнозируется на уровне 27,0 млн, что является самым низким показателем с 2018/19 года. В 2024/25 году производство пшеницы в ЕС было самым низким с 2007/08 года, хотя экспортным поставкам способствовали значительные запасы с предыдущих двух лет.

Погодные проблемы снизили производство в крупных странах ЕС, производящих пшеницу, — Франции и Германии, а низкий спрос за рубежом помешал экспорту. Данные за первые 8 месяцев текущего года свидетельствуют о том, что экспорт ЕС снизился примерно на 30 % по сравнению с предыдущим годом.

Рисунок 1. Экспорт пшеницы из ЕС по странам-членам (июль-июнь)

Франция обычно является крупнейшим поставщиком, на нее обычно приходится более четверти экспорта ЕС. Поскольку Франция собрала самый низкий урожай за последние десятилетия, другие страны-члены с более пригодными для экспорта запасами стали составлять большую долю экспорта ЕС. Черноморские поставщики ЕС — Румыния (23 %) и Болгария (16 %) — увеличили свою долю в экспорте ЕС за прошедший год. В оставшиеся месяцы маркетингового года эти страны выиграют от ограниченных экспортных поставок со стороны более крупных черноморских экспортеров пшеницы, России и Украины. Рынки Северной Африки, такие как Марокко и Алжир, переключились на черноморских поставщиков, поскольку французские поставки остаются скудными.

Рисунок 2. Экспорт пшеницы из ЕС по странам-членам ( доля в торговле)

Ожидается, что на других внешних рынках страны-члены ЕС не смогут полностью компенсировать снижение экспорта французской пшеницы. Например, Китай в последние годы был одним из основных рынков ЕС. Франция и Венгрия — единственные страны-члены ЕС, имеющие двусторонние фитосанитарные протоколы для экспорта пшеницы в Китай. Торговля с Китаем ограничивается не только ограниченными экспортными поставками из этих двух стран, но и резким сокращением импортного спроса в Китае, который уменьшился более чем наполовину по сравнению с предыдущим годом.

ОБЗОР НА 2024/25 ГГ.

В этом месяце рекордный мировой объем производства скорректирован еще больше, причем наибольшее увеличение приходится на Австралию. Прогнозируется рост мирового потребления в основном за счет увеличения объемов кормов и остатков. Мировые запасы в этом месяце увеличились благодаря многолетнему пересмотру в сторону понижения прогноза продовольственных, семенных и промышленных запасов в Турции. Торговля сокращается за счет снижения импорта для Китая и Турции, в то время как экспорт сокращается для Европейского Союза, России и США. Средняя по сезону сельскохозяйственная цена в США снижена на 5 центов до $5,50 за бушель.

ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ

На внутреннем рынке: котировки в США упали для большинства классов с февральского WASDE на фоне снижения погодных рисков для озимой пшеницы, находящейся в состоянии покоя, слабого мирового спроса и роста производства в Южном полушарии. Твердая красная яровая упала на $17 за тонну до $260, а твердая красная озимая — на $16 за тонну до $252. Мягкая красная озимая потеряла $13/тонну до $237, а мягкая белая озимая закончила период без изменений на уровне $244/тонну.

Рисунок 3. Ежедневные экспортные предложения США на условиях FOB

Мировой рынок: Котировки основных мировых экспортеров пшеницы продолжали сближаться после февральского WASDE. Австралийские котировки упали на $6/тонну, так как запасы нового урожая значительно выросли. Котировки в Канаде упали на $16/тонну в условиях достаточного предложения, что совпало с падением котировок в Австралии и США. Котировки в США упали на $16/тонну на фоне благоприятных погодных условий и неопределенности в отношении американской и внешней торговой политики. Российские котировки выросли на 4 доллара за тонну, так как поставки пшеницы на внутренний рынок продолжают сокращаться. Котировки ЕС снизились всего на 3 доллара за тонну. Аргентинские котировки остаются наиболее конкурентоспособными, несмотря на рост на $7/тонну за последний месяц из-за высокого спроса со стороны Бразилии.

Рисунок 4. Международные ежедневные экспортные предложения FOB

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ В 2024/25 ГОДУ (1 000 ТОНН)

Предыдущий отчет от 11 февраля 2025