Рынок зерновых:

Сильнейшая засуха, продолжающаяся на западе США, дополнилась ещё и нашествием саранчи. Исследование 2021 года показывает высокую плотность насекомых-вредителей на больших территориях Монтаны, Вайоминга и Орегона, а также в некоторых частях Айдахо, Аризоны, Колорадо и Небраски. Федеральные чиновники заявили, что сельскохозяйственный ущерб от саранчи может стать настолько серьезным, что поднимет цены на говядину и другие сельхозкультуры. Пик вспышки в этом году ожидается примерно через два месяца, когда насекомые достигнут 5−7 см в длину и станут настолько многочисленными, что начнут пожирать больше растений, чем весь скот.

В России заметный дефицит осадков наблюдается в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Свердловские аграрии полагают, что из-за непогоды недобор по зерну составит минимум 30%.

В Оренбургской области атмосферная засуха отмечается в 27 из 30 муниципальных образований, почвенная – в трех, суховеи – в 22. Жаркая погода неблагоприятно сказывается на состоянии посевов как яровых, так и озимых сельскохозяйственных культур.

В Самарской области до конца июня воздух будет раскаляться до 37 градусов.

В складывающихся обстоятельствах биржевые цены на зерно, в первую очередь на пшеницу, могут получить поддержку. Таким образом, мы можем не увидеть сезонного падения цен в августе.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Рынок ждёт с нетерпением заседания ОПЕК 1-го июля на следующей неделе. Сдерживание добычи принесло свои результаты. Цены выросли.

Целесообразность дальнейшего стимулирования роста котировок для многих трейдеров под вопросом, так как дорогая нефть воскресит полномасштабную сланцевую добычу и откроет дорогу проектам с высокой себестоимостью, что приведет к потере текущей доли рынка странами ОПЕК.

Скорее всего, на следующей неделе мы увидим стремление участников сделки ОПЕК+ нарастить добычу и тем самым сдержать дальнейший рост цен.

Иранская делегация на переговорах в Вене по ядерной сделке заявила о том, что её позиция на переговорах не претерпела изменений после того, как к власти в Тегеране пришел новый президент Ибрагим Раиси.

Из-за тяжелой экономической ситуации внутри страны Иран заинтересован в возможности продавать как можно больше нефти, поэтому будет вести себя крайне осторожно в переговорах с американцами.

Кроме того, в последние недели возникла проблема Афганистана. Талибы захватывают район за районом на фоне выхода из этой страны американского военного контингента, что может привести к военному противостоянию на границе Ирана и Афганистана. А война, пусть и оборонительная, стоит денег. Не исключено, что в случае неудачи на переговорах по ядерной сделке, Иран будет предлагать больше нефти Китаю. Последний с удовольствием получит дополнительные объемы игнорируя предупреждения и угрозы со стороны США.

Таким образом, на фоне приближающейся встречи стран ОПЕК+ 1-го июля, трейдеры начнут ставить на падение цен прямо в понедельник, не дожидаясь результатов переговоров по ядерной сделке между США и Ираном.

Кроме того, о приближении падения рынка нам говорят данные по открытому интересу, где мы видим падение числа длинных позиций как по Brent, так и по WTI.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке газа, взяв ход вверх от 2.52 до 3.54. Рост рынка за три месяца составил 40%.

Доллар/рубль:

Российская валюта приблизилась к своим лучшим уровням за последний год. Вероятнее всего, мы не увидим в ближайшие пару месяцев укрепления рубля к доллару США ниже уровня 71.00. Постоянно дорожающая нефть поддерживает рубль, но она оказывается не в состоянии ускорить падающий тренд по паре. В случае падения цен на рынке нефти мы увидим национальную валюту на отметке 75.00.

Отметим, что доллар в настоящий момент не выглядит сильным, так как ФРС лишь подарила надежду на рост ставки в будущем. Обещания следить за инфляцией уже в ценах. но разговоров для укрепления доллара уже явно недостаточно.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На текущих уровнях есть покупатели. Скорее всего, рынок приостановит своё падение и не сможет опуститься ниже 600.0, так как не видно кто будет толкать рынок вниз. Продавцов на рынке нет.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Скорее всего покупатели будут встречать рынок от 600.0. Продавцам не хватит сил для того, чтобы пройти ниже, так как фундаментальный фон сейчас в пользу быков из-за угрозы засухи.

Сценарий падения: «при подходе к 680.0 можно зацепиться за шорт», – писали мы неделей ранее. Максимум был на 676.4. Если вы вошли, то хорошо. Мы же явно вести эту сделку не будем, так как рекомендованный уровень для входа в шорт был на 679.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 607.0. Стоп: 597.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 605.6. Сопротивление – 709.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Спекулянты уходят с рынка, причем как продавцы, так и покупатели. Скорее всего рынок остановит своё падение около уровня 470.0 центов за бушель и пройти ниже не сможет из-за высоких температур, установившихся на западе и юге США.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Будем ждать падения к 470.0. Покупки от данного уровня выглядят оптимально.

Сценарий падения: рассчитываем на падение к 470.0. На более низкие уровни смотреть не стоит. Перекладываемся из июльских контрактов в сентябрьские.

Рекомендация:

Покупка: при касании 471.0. Стоп: 447.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 600.0, перенесите стоп на 602.0. Цель: 470.0.

Поддержка – 503.6. Сопротивление – 587.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Откат к 1100.0 был бы оптимальным вариантом для входа в лонг. Пока наберемся терпения и не будем входить в покупку.

Сценарий падения: здесь можно открыть шорт. Более интересным вариантом были бы продажи от 1355, но рынок может и не дать такой возможности. Поэтому, входим сейчас.

Рекомендация:

Покупка: при касании 1100.0. Стоп: 1070.0. Цель: 1340.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 1330.0. Цель: 1100.0.

Поддержка – 1093.6. Сопротивление – 1357.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Здесь надо входить в лонг, так как упускать ход к 19.50 не хочется. В случае неудачи вторую попытку купить будем делать от района 15.00.

Сценарий падения: перейдем в октябрьский контракт и будем держать открытые ранее шорты с целями на 14.50.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 16.30. Цель: 19.56.

Продажа: нет. Кто в позиции от 17.80, перенесите стоп на 17.60. Цель: 14.55.

Поддержка – 16.32. Сопротивление – 19.56.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Жаль, но поход к 135.00 откладывается. Придется покупать с текущих уровней.

Сценарий падения: а если коррекция не закончилась, и мы все-таки пойдем на 140.00? Продадим. Стоп ставим рядом.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 148.0. Цель: 200.00? При подходе к 140.0 покупать обязательно.

Продажа: сейчас. Стоп: 164.0. Цель: 140.0.

Поддержка – 153.80 (146.90). Сопротивление – 171.40.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Быки убрали давление, а цены продолжают идти вверх по инерции. Рынок не сможет расти дальше без новых денег. Ситуация становится тоньше. Вероятность падения цен растет.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июля. Неприятно пропускать продолжительные отрезки роста. Но, за рынком не гоняемся. Ждем откат. Рассчитываем на падение к 70.50.

Сценарий падения: «продажи от 76.20 будут у нас однозначно», – писали мы на прошлой неделе. И вот мы в заданном районе. Продаем.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 70.50.

Продажа: сейчас. Стоп: 77.70. Цель: 71.00.

Поддержка – 70.43. Сопротивление – 76.24 (79.95).

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 1 единицу до составляет 372 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -7.614 до 459.06 млн. баррелей, при прогнозе -3.942 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.93 до 240.05 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.754 до 137.945 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.833 до 41.721 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 11.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.197 до 6.943 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.233 до 3.651 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.43 до 3.292 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.4 до 92.2 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.08 до 9.44 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.401 до 10.327 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.21 до 0.84 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.06 до 0.895 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.389 до 3.947 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.056 до 5.112 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.095 до 0.276 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.047 до 1.19 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.18 до 20.751 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.316 до 22.394 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.004 до 2.852 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.264 до 5.482 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.309 до 1.012 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.038 до 2.267 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.013 до 0.077 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.263 до 1.182 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Видим небольшой приток денег спекулянтов как в покупки, так и в продажи. Рост может продолжиться, но, если серьезной подпитки в ближайшие дни со стороны быков не будет, цены упадут.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Возможно касание 76.60, но это максимум в данной ситуации. Как и ранее, находимся вне рынка, ждем откат вниз.

Сценарий падения: попытка войти в шорт на прошлой неделе оказалась неудачной. Сделаем еще одну при подходе к 76.60.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: при подходе к 76.60. Стоп: 77.80. Цель: 67.60.

Поддержка – 69.36. Сопротивление – 76.62.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12-е июля. Структурно импульс вверх завершен, что говорит нам о том, что откат может быть в любой момент. Защитим прибыль наших лонгов и пододвинем стоп-ордер вплотную.

Сценарий падения: если хочется продать, то надо это сделать. Соотношение прибыль/риск весьма привлекательно.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 576.0, перенесите стоп на 598.0. Цель: 729.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 611.0. Цель: 520.0.

Поддержка – 576.75. Сопротивление – 729.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 июля. Фиксировать ли прибыль? Вот в чем вопрос. Так как мы достигли нашей ранее установленной цели, то заберем всё то, что наросло за эти месяцы. Надо соблюдать торговый план.

Сценарий падения: продадим здесь. Шансов немного, но, если будет откат к 3.150, риск окажется оправданным.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 3.150. Стоп: 3.040. Цель: 4.000?

Продажа: сейчас. Стоп: 3.580. Цель: 3.150.

Поддержка – 3.142. Сопротивление – 3.540.

Gold. CME Group

Сценарий роста: есть опасения, что доллар не настолько силен, как хотелось бы его поклонникам. Текущий район представляет интерес для покупок. От 1735 можно добавить.

Сценарий падения: рынок способен восстановиться к 1850. Если это произойдет, то будем продавать там.

Рекомендации:

Покупка: сейчас, на 1735 добавить. Стоп: 1717. Цель: 2050. Считайте риски! Кто в позиции от 1760, перенесите стоп на 1717. Цель: 2050.

Продажа: при подъеме к 1850. Стоп: 1880. Цель: 1600?!

Поддержка – 1736. Сопротивление – 1854.

EUR/USD

Сценарий роста: вроде мы и вышли из растущего канала, а падения вниз интенсивного нет. Значит, сомнения в силе доллара остаются. Мы подождем роста выше 1.2100 и тогда будем покупать.

Сценарий падения: небольшое преимущество у продавцов. Мы можем сходить к 1.1500 на это и будем рассчитывать. Ход на 1.1000 будет настоящим подарком.

Рекомендации:

Покупка: думать после роста выше 1.2100.

Продажа: кто в позиции от 1.1950, держите стоп на 1.1980. Цель: 1.1050?!!!

Поддержка – 1.1690. Сопротивление – 1.2275.

USD/RUB

Сценарий роста: мы или уже показали минимум по паре на 71.55, или сделаем это очень скоро, достигнув 71.15. В любом случае, покупки в текущем районе оправданны. Если мы действительно подойдем к уровню 71.00, то там можно агрессивно покупать.

Сценарий падения: закрыло нас по стопу на уровне 73.20. Не самый лучший тренд. Заработали один рубль. Больше не продаем. Назревающий ход вниз на рынке сырьевых товаров должен негативно сказаться на курсе рубля.

Покупка: сейчас. Стоп: 71.90. Цель: 80.00. Кто в позиции от 72.07, держите стоп на 71.90. Цель: 80.00. При подходе к 71.20 купить. Стоп: 70.80. Цель: 80.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 71.16. Сопротивление – 73.34.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: технически есть предпосылки для продолжения падения. Будем ждать откат к 155000 на фоне повышения налогов на металлургов. Там можно будет подумать о покупках при условии, что внешний фон будет оставаться спокойным.

Сценарий падения: «скорее всего рынок пройдет ниже 160000. Поставим на это событие. Войдем в шорт», – писали мы неделей ранее. Пока нам ничто не мешает придерживаться данного плана. Будем продавать.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 164700. Цель: 155100 (150000). Кто в позиции от 159000, держите стоп на 164700. Цель: 155100 (150000).

Поддержка – 159730. Сопротивление – 166150.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

IGC. Отчет о рынке зерновых культур от 24 июня 2021