Рынок зерновых:

Новая Американская администрация начала бегать по буфету и отнимать друг у друга остатки еды. Еда нужна не для потребления во внутрь, а чтобы кинуть во всех сразу: и в Россию, и в Китай, и в Канаду. Во всех. У них такой национальный вид спорта: кидаться едой. Скоро пойдут в туалет, там начнут искать, чем бы кинуть. Когда нет мозгов это же счастье. Ты ведь даже не можешь осознать, насколько ты тупой. Жрать торты, танцевать с шашками, и устраивать балы на подиуме, зазывая при этом всех на Марс. Это редкое безумие, редкое. Аналитикам в Кремле привет. Должны валяться пьяные от восторга. Он у них на самом деле того.

Весь этот пар через пару дней уйдет в свисток. И мир увидит беспомощность старого полена. Здравствуйте!

Да, и звонок из Вашингтона в Данию не задался. Там не готовы ничего никому продавать. Надо же. А почему? Ха-ха-ха.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Без новой пандемии рынок зерновых не способен сильно вырасти. Кроме пандемии есть вероятность блокирования поставок зерновых из России, но это крайне непросто будет сделать, так как и Африка, и Азия, будем говорить прямо, очень сильно заинтересованы.

О погоде пока говорить сложно, да, в России не будет урожая как в прошлом году, и тем более позапрошлом, так как снега в Поволжье на полях или нет, или его мало, но свои 75 млн. тонн пшеницы как-нибудь насобираем.

Быкам на рынке зерновых не следует рассчитывать на сильный рост цен в виду оптимистичных прогнозов по валовому сбору в мире. Торговые войны также не смогут нанести существенный ущерб поставкам продовольствия, так как если где-то возникнет излишек, то он будет предложен на мировом рынке с дисконтом и быстро разойдется по импортерам.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход по нефти WTI вверх от 69.50 до 77.10. Также вы могли взять ход вверх по рынку gasoil от 670.00 до 740.00.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Чего ждем? Судя по интенсивности самодурства в США, на следующей неделе в ОПЕК пошлют черную метку. «Или вы повышаете добычу, или… мы выпустим новый блокбастер, где покажем, как мы вас». Как-то так сие будет происходить. Ситуация истончается. Почему? Потому что на всех задора у Вашингтона не хватит. Бусы (телефоны Apple) продаются всё хуже, но на ком-то надо будет поплясать. Например, на Иране. Но там ничего особого не выйдет, так как всё что будет добыто в Иране отправится в Китай. Итого: Brent ниже 75.00 на данный момент утопия.

Если КСА и ОАЭ будут просто тянуть с плясками под дудку Вашингтона (не станут наращивать добычу), то есть шансы получить кризис в США раньше, чем доедят торт нового президента. Дорогие ресурсы спровоцируют новый виток инфляции, что повлечет рост ставки ФРС, падение фондового рынка, импичмент. Неспособность навязывать свои идеи, если бы они были еще здравые, расхождение дел со словами, трата ресурсов на темные делишки в других странах (в той же Европе: санкции, пошлины, угрозы, военные базы) всё это приведет к тому, что в один прекрасный момент ты увидишь, что 300 млн. жирных людей неспособны не то, что доминировать над остальными худыми людьми, например из Голландии, а даже поддерживать собственное существование.

Индусы похоже прогнуться под Вашингтоном и продажи российской нефти в это стану упадут. Но вряд ли сие явление будет носить продолжительный характер. Тем более, что Китай свои закупки у России если официально и уменьшит, то полностью не свернет. А Индия и Китай – это два очень злобных соседа друг относительно друга. Дэли там нужен картонный боевой слон восьмого поколения, а его в падающей экономике не создать. В Китае вон сделали истребитель аж шестого поколения. Это ж конкуренция.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход по нефти WTI вверх от 69.50 до 77.10. Также вы могли взять ход вверх по рынку gasoil от 670.00 до 740.00.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Доллар/рубль:

Стоит признать, что американское негативное воздействие на продажу российских ресурсов имеет место быть. Но это также лишний раз показывает, что нет никакого смысла жить под Вашингтоном.

Скорее всего наш экспорт, и одновременно наш импорт, будут сокращаться в 25-м году, что не приведет к сильному перекосу на валютном рынке.

Да, скорее всего после коррекции, которая идет в данный момент, пара продолжит тяготеть к 115.00. Однако, рост выше этой отметки пока поставим под вопрос.

Вынуждены отметить, что в случае сохранения высоких трат на оборону инфляция продолжит расти умеренными темпами, в среднем чуть более 1-го процента в месяц в 2025-м году.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась 4.4 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы уходили с рынка. Продавцы делали это активнее. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Технически мы должны тут купить. Но поскольку уже в позиции, рекомендуем желающим присоединиться к лонгам.

Сценарий падения: сделаем паузу на неделю.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 533.0, держите стоп на 527.0. Цель: 635.0 (пересмотрена).

Продажа: нет.

Поддержка – 533.2. Сопротивление – 551.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 29.5 тыс. контрактов. Покупателей много. Продавцы появились, но их мало. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Подходим к уровню сопротивления на 488.0. Далее 510.0. Покупать негде. Вне рынка.

Сценарий падения: текущий район интересен для продаж. Продажи от 510.0 также возможны.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (486.4). Стоп: 497.0. Цель: 440.0. При подходе к 509.0. Стоп: 511.0. Цель: 440.0.

Поддержка – 474.0. Сопротивление – 495.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Пока можно держать лонг. Высоких уровней не ждем, но к 1100 можем прийти.

Сценарий падения: пока отказываемся от продаж.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1025.0, перенесите стоп на 1030.0. Цель: 1100.0.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 1016.2. Сопротивление – 1080.2.

 

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 7.5 тыс. контрактов. Месяц идет рост бычьих позиций. Продавцы начали убегать. Быки продолжают усиливать контроль.

Сценарий роста: перешли на февральский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Ждем откат для покупок. Цель движения 84.00.

Сценарий падения: остаемся вне рынка. Продавать можно от 84.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при откате к 75.00. Стоп: 73.80. Цель: 84.00 (94.00).

Продажа: при подходе к 84.00. Стоп: 84.80. Цель: 75.00.

Поддержка – 73.88. Сопротивление – 79.12.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 6 штук и составляет 472 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.017 до 411.663 млн. баррелей, при прогнозе -2.1 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.332 до 245.898 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.07 до 128.945 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.148 до 20.655 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.004 до 13.477 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.621 до 6.745 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.437 до 4.515 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.184 до 2.23 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -5.8 до 85.9 процента.

Спрос на бензин упал на -0.239 до 8.086 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.043 до 9.237 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.11 до 0.34 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.02 до 0.993 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.269 до 4.108 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.473 до 4.71 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.07 до 0.289 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.205 до 1.329 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.076 до 19.597 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.864 до 20.317 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.134 до 1.691 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.278 до 6.657 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.02 до 1.577 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.026 до 2.605 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.052 до 0.201 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.101 до 1.76 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 11.2 тыс. контрактов. Покупатели уходили в малых объемах, а продавцы решили отступить более выраженно. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 февраля. Наткнулись на откат. Купим при подходе к 71.00

Сценарий падения: продавать пока смысла нет.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 71.00. Стоп: 69.70. Цель: 83.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 71.57. Сопротивление – 75.80.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 10 февраля. Ждем отката к 680.0 где купим снова.

Сценарий падения: скорее всего глубоких уровней мы не увидим. Вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 680.0. Стоп: 670.0. Цель: 900.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 688.25. Сопротивление – 726.75

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 29 января. Рынок пугает нас провалами, а мы не поддаемся. Держим лонг. Двигаем стоп-ордер по тренду.

Сценарий падения: пока о продажах не думаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.354, перенесите стоп на 3.780. Цель: 5.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.721. Сопротивление – 4.365.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь надо покупать. Технически ситуация располагает.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: сейчас (72000). Стоп: 68000. Цель: 110000.

Продажа: нет.

Поддержка – 70459. Сопротивление – 81533.

 

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь имеет смысл покупать. Вряд ли предприятие будет отпускать гелий дешевле. Скорее всего это дно.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 900, держите стоп на 770. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 813. Сопротивление – 950.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. И снова у нас нет гарантий продолжения роста. Вне рынка.

Сценарий падения: подошли к 2800. Вы уже должны были войти в шорт в пятницу. Если нет, то можно продать с текущих уровней.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 2790, держите стоп на 2820. Цель: 2000???!!!

Поддержка – 2734. Сопротивление – 2800.

EUR/USD

Сценарий роста: пробили вверх падающий канал. По классике, при возврате к 1.0350 – купим. Заседание ФРС 29-го января.

Сценарий падения: от продаж пока воздержимся.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при подходе к 1.0350. Стоп: 1.0290. Цель: 1.1000 (1.2000?!).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0349. Сопротивление – 1.0756.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Покупка из района 95000 остается привлекательной. Лонг с текущих уровней возможен.

Сценарий падения: если уйдем ниже 101000, вероятно сможем пройти на 95000. Этот сценарий лучше отработать на часовых интервалах.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: сейчас (102242). Стоп: 101400. Цель: 114500. Думать при подходе к 95000.

Продажа: нет.

Поддержка – 101534. Сопротивление – 103554.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Ушли выше 92000. Будет некрасиво если мы сразу пойдем на 103000. А вот если мы скорректируемся к 80000, то от этого уровня можно будет рассмотреть покупки.

Сценарий падения: рынок сохраняет тонус. Продажи от 103000 будут выглядеть уместно. Шорт с текущих уровней лучше отработать на часовых интервалах.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при откате к 80000. Стоп: 78800. Цель: 103000.

Продажа: при подходе к 103000. Стоп: 104000. Цель: 80000.

Поддержка – 90720. Сопротивление – 96050.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Власти Японии готовятся впервые выставить запасы риса для сдерживания цен