Итак, выращивать еду при ставке ЦБ в 21% и в кредите в 40% оказывается невозможно. «Ростсельмаш» встал. Покупателей нет. Делать нечего. Всем гулять.

Здравствуйте! За хорошие каникулы. Главное, чтобы они не затянулись.

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок зерновых:

По негативной ситуации с «Ростсельмашем» видим, что спрос на новую технику рухнул. Фермеры предпочитают латать старое, а железку можно латать долго. Отсутствие модернизации явно не улучшит выхлоп на полях, что скажется на конечном результате если не в этом году, так в следующем.

Что толку от того, что сделан дрон, который может поднимать в воздух 200 килограмм и обрабатывать поля, когда его никто не сможет купить. Опустить сейчас ставку ЦБ не может начнется инфляция, а держать её, значит полностью уничтожить внутренний спрос. Вот вам и история.

Зерновые в Бразилии бьют рекорды. Кукурузы соберут 88.4 млн. тонн, что на 44% больше, чем в прошлом году. Бразилия вряд ли остановится. Там площадей полно. Будет отвоевывать рынки сбыта. В том числе и у России.

Читая наши прогнозы, можно было взять ход вниз по Brent от 72.51 до 67.60. Также можно было взять ход вниз по Gasoil от 688.0 до 626.0. Кроме того можно было взять ход вниз по кукурузе от 492.2 до 457.2.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Переговоры в Турции между Россией и Украиной прошли. Стороны высказали свои хотелки. И стало ясно, что Россия не собирается ничего никому уступать. Более того, есть понимание, что страна должна прирасти четырьмя новыми регионами, а в случае неприятия позиции России конфликт будет продолжен.

Эта ситуация создает массу неудобств для Брюсселя, так как всё бы было для Европы просто, не будь Россия естественным буфером между этой самой Европой и Азией.

Рынок нефти отреагирует в случае, если ЕС и США полностью закроют импорт сырья из России или сделают его строго дозированным. Однако, последствия такого шага для самой Европы могут оказаться плохими. За ресурсы надо будет бороться, предлагая за них еще более высокую цену чем сейчас. Арабы, конечно, смогут нарастить предложение. Но будут ли они это делать? Вот в чем вопрос. А кроме того, придется принять, или развернуть (уложить) на границе, несколько десятков миллионов мигрантов.

Доллар/рубль:

Мы пока хороши невероятно. И это при том, что есть дефицит бюджета, импорт не падает, а экспортные доходы сокращаются.

Период благоприятствования в интересах отдельных групп для зарабатывания на разнице процентных ставок между Россией и какой-нибудь нейтральной страной, какой именно мы не знаем, будет прекращен на три красных свистка, которые мы не услышим, но увидим. Банально, по началу роста курса доллара к рублю.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 14.6 тыс. контрактов. Продавцы заходили на рынок в большем объеме, чем покупатели. Медведи усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Нет хороших позиций для покупок. Вне рынка.

Сценарий падения: продажа сейчас возможна. Технически мы готовы быть значительно ниже.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (525.0). Стоп: 537.0. Цель: 403.0!!!

Поддержка – 491.2. Сопротивление – 533.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Медведи захватили власть! За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 93.3 тыс. контрактов. Продавцы прибывали на рынок, покупатели закрывали позиции. Быки утратили контроль!!!

Сценарий роста: перешли на июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Покупать не будем.

Сценарий падения: можно продолжать шортить. Мы способны уйти на очень низкие отметки.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (443.00). Стоп: 457.0. Цель: 340.0?!!!

Поддержка – 436.2. Сопротивление – 451.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Пока вне рынка.

Сценарий падения: можно держать шорт. Более того, можно его нарастить.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1059.2, держите стоп на 1072.0. Цель: 880.0

Поддержка – 1036.6. Сопротивление – 1068.0.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 49.2 тыс. контрактов. Видим приток покупателей. Продавцов стало несколько меньше. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 29 мая. Продолжаем оставаться вне рынка.

Сценарий падения: вероятно, будет удар в 68.20. Им мы и воспользуемся для продаж.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 68.20. Стоп: 69.20. Цель: 54.00.

Поддержка – 63.24. Сопротивление – 68.20.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 1 единицу и составляет 473 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.454 до 441.83 млн. баррелей, при прогнозе -2 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.022 до 224.706 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.155 до 103.553 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.069 до 23.892 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.02 до 13.387 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.215 до 5.841 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.637 до 3.369 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.422 до 2.472 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.2 до 90.2 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.077 до 8.794 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.327 до 9.383 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.057 до 0.822 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.042 до 0.933 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.256 до 3.777 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.069 до 4.581 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.062 до 0.179 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.029 до 1.433 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.431 до 19.441 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.1 до 21.491 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.093 до 1.807 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.938 до 7.583 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.685 до 0.416 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.016 до 2.838 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.014 до 0.1 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.533 до 2.201 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 10.5 тыс. контрактов. Покупатели уходили чуть в большем объеме чем продавцы, но и продавцы делали это, причем в объеме в два раза большем чем покупатели. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: перешли на июльский фьючерс, дата экспирации 20 июня. Покупка не интересна. Вне рынка.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Желающие могут нарастить шорты на текущих уровнях.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 69.22 и 67.50 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 62.70. Цель: 50.50.

Поддержка – 53.95. Сопротивление – 64.16.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 11 июня. Покупать пока негде. Вне рынка. Только при подходе к 420.0.

Сценарий падения: вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 420.0. Стоп: 390.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 607.00. Сопротивление – 637.00

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на июньский фьючерс, дата экспирации 28 мая. Держим лонг.

Сценарий падения: пока не продаем. Почем будет газ в Европе зависит в том числе и от переговоров России и Украины.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.114, перенесите стоп на 3.422. Цель: 6.000?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 3.452. Сопротивление – 3.887.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем рекомендовать покупки. С бюджетом происходят нехорошие вещи. Будут обкладывать топливо налогами (гипотеза).

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 64000, держите стоп на 59000. Цель: 120000.

Продажа: нет.

Поддержка – 60957. Сопротивление – 71113.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: ждем роста выше 1100. Грустный рынок.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: думать после роста выше 1100.

Продажа: нет.

Поддержка – 788. Сопротивление – 1029.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 июня. Ситуация равновесная. Вне рынка.

Сценарий падения: вне рынка.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3115. Сопротивление – 3449.

EUR/USD

Сценарий роста: пара отстроилась вниз. И это не хорошо для быков. Не покупаем.

Сценарий падения: быки по доллару начинают прихватывать рынок. Держим шорты.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1298, перенесите стоп на 1.1280. Цель: 1.0000?!

Поддержка – 1.1065. Сопротивление – 1.1265.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Надо ждать разворота вверх. Отметка 82200 выглядит слабой. Могут пробить её вниз.

Сценарий падения: продавать некомфортно. Ищем возможности на других рынках.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 85500. Стоп: 84800. Цель: 115000. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 82178. Сопротивление – 84145.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Продолжаем отказываться от покупок. Давайте сходим на 60000, там все и купим!

Сценарий падения: надо держать шорт. Ситуация в экономике при ставке ЦБ в 21% ухудшается.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115300 и 114500, держите стоп на 114200. Цель: 80000 (60000).

Поддержка – 103210. Сопротивление – 113790.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз