Вы – автомеханик, через десять лет вы идете по улице, к вам подходит человек и просит посмотреть, что случилось с его машиной. На вас ничего не написано. У вас есть только ваше лицо. Вот оно и будет распознано очками с камерой, которые подключены к сети. Но некоторые будут скрывать свои лица и свои профессии. Возможно, что аналитики будут в их числе.

Здравствуйте! За технический анализ, несмотря на очки с камерой!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок зерновых:

В понедельник, 12-го числа, у нас очень важный день. Выйдет отчет WASDE в котором будут даны первоначальные прогнозы на сезон 25/26. Что имеем накануне: и пшеница, и кукуруза находятся в уязвимой позиции. Дальнейшее падение возможно. Не исключено, что план на игру такой: выходит отчет, всё вбиваем в пол: пшеница – 450.0, кукуруза – 380.0, после чего начинается рост в широком канале по мере прихода сообщений о не слишком хорошей ситуации на полях.

Даже если, по мере раскрутки нового сезона, станет ясно, что валовый сбор по миру будет отличным, в районе 800 млн. тонн, цены не смогут падать бесконечно. Почему? Потому что на следующий год фермеры сократят посевы.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Итак, индо-пакистанский инцидент продлился три дня. Войны не могут вести нищие и жадные. Вот там как раз что-то из этого и случилось, или поняли, что не потянут, «денег нет», или просто душит жаба. Сколько стоит один выстрел из автомата? Да, сколько?

ФРС США оставила ставку на прежнем уровне 4.25 – 4.5%. Это дает стабильность, но не дает быкам пространство для маневра. Надежды на то, что вот сейчас стоимость доллара станет небольшой и всё как полетит снова вверх пока не оправдались, а значит, не будет и избыточного спроса на нефть.

Экономика Китая пока не легла спасть, но как только это произойдет, а час близок, то арабы, плюс к ним примкнувшие, сильно пожалеют о том, что начали возвращать на рынок изъятые ранее объемы нефти. Да, там в США действительно сланцевики сожалеют о том, что рынок нефти так и не смог закрепиться выше 75.00. Сожаление уже перерастает в сокращение активности бурения новых скважин. Однако, то, что потеряет в добыче США, восполнит ОПЕК и её плюс.

Пока мы ниже 75.00 по Brent имеет смысл смотреть вниз.

Доллар/рубль:

Может ли руль продолжить укрепление? Да, при условии, что спрос на импорт продолжит падать. а он уже падает. Элементарно: не покупают новое жилье, не делают ремонты, не покупают импортную технику. Нет спроса на валюту.

По бюджетному правилу Минфин возобновит покупку валюты. Но 2.3 млрд. рублей в день с 13-го мая по 5 июня может не хватить для того, чтобы собрать с рынка все предложение.

В целом курс 80.00 не устраивает бюджет, так как бочка нефти в рублях стоит почти на 40% меньше заложенного в бюджет, но… рынок. Он все-таки есть. Пусть и кривой. Но пока есть. Небольшая вероятность хода к 75.00 и 70.00 пока остается. А 100? А вот тут пока вопрос. При ставке в 21% можем с данной отметкой повременить.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.3 тыс. контрактов. Незначительный приток покупателей. Продавцов не было. Медведи контролируют ситуацию.

Сценарий роста: перешли на июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Можно купить от района 490.0. Дальше от 450.0. Только покупки никаких продаж.

Сценарий падения: продажа не интересна.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: после роста выше 551.0. Стоп: 539.0. Цель: 700.0. При касании 492.0. Стоп: 475.0. Цель 650.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 491.6. Сопротивление – 548.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 57.1 тыс. контрактов. Продавцы прибывали на рынок, покупатели закрывали позиции. Быки могут утратить контроль.

Сценарий роста: перешли на июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Покупать только на откатах.

Сценарий падения: можно держать шорт, однако много пространства рынку не давайте.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас (449.6). Стоп: 439.0. Цель: 500.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 492.2 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 457.2. Цель: 380.0?!!!

Поддержка – 442.2. Сопротивление – 466.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский контракт, дата экспирации 14 июля. Откат к 1000.0 можно использовать для входа в лонг.

Сценарий падения: можно держать шорт. Однако в понедельник бойтесь роста волатильности.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при откате к 1000.0. Стоп: 990.0. Цель: 1200.0?

Продажа: нет. Кто в позиции от 1059.2, держите стоп на 1072.0. Цель: 880.0

Поддержка – 1036.6. Сопротивление – 1068.0.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 10.6 тыс. контрактов. Видели отток продавцов покупателей не было. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 29 мая. Продолжаем оставаться вне рынка.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Желающие могут нарастить позицию на текущих уровнях.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 72.51 и 71.10, держите стоп на 67.60. Цель: 54.70 (40.20?)

Поддержка – 58.46. Сопротивление – 64.39.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 5 единиц и составляет 474 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.032 до 438.376 млн. баррелей, при прогнозе -1.7 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.188 до 225.728 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.107 до 106.708 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.74 до 24.961 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.098 до 13.367 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.558 до 6.056 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.115 до 4.006 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.673 до 2.05 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.4 до 89 процента.

Спрос на бензин упал на -0.381 до 8.717 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.253 до 9.71 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.184 до 0.765 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.27 до 0.975 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.029 до 3.521 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.041 до 4.65 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.018 до 0.117 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.38 до 1.404 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.718 до 19.872 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.764 до 21.591 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.403 до 1.9 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.121 до 6.645 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.223 до 1.101 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.03 до 2.822 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.004 до 0.086 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.314 до 1.668 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 11.5 тыс. контрактов. Покупатели приходили на рынок, но и продавцы делали это, причем в объеме в два раза большем чем покупатели. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 20 мая. Покупка не интересна. Вне рынка.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Желающие могут нарастить шорты на текущих уровнях.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 69.72 и 68.00, держите стоп на 64.30. Цель: 49.48.

Поддержка – 54.75. Сопротивление – 61.58.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 11 июня. Покупать пока негде. Вне рынка. Только при подходе к 420.0.

Сценарий падения: продолжим держать шорт.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 420.0. Стоп: 390.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 688.0 и 677.0, держите стоп на 626.0. Цель: 420.00.

Поддержка – 558.50. Сопротивление – 607.00

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на июньский фьючерс, дата экспирации 28 мая. Покупки были оправданы. Держим лонг.

Сценарий падения: пока не продаем. Пусть в Европе наберут газа в хранилища.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.114, перенесите стоп на 3.322. Цель: 6.000?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 3.452. Сопротивление – 3.887.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем рекомендовать покупки. С бюджетом происходят нехорошие вещи. Будут обкладывать топливо налогами (гипотеза).

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 64000, держите стоп на 59000. Цель: 120000.

Продажа: нет.

Поддержка – 61055. Сопротивление – 71113.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: ждем роста выше 1100. Грустный рынок.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: думать после роста выше 1100.

Продажа: нет.

Поддержка – 788. Сопротивление – 1029.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 июня. Высокая волатильность, что говорит о тонком рынке. В такой ситуации нельзя сбрасывать со счетов вариант хода к 3850. Тем не менее, для покупок хочется увидеть откат к 3000.

Сценарий падения: можно надеяться на то, что цены снизятся. Но пока ниже 3000 рынок не виден.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3277. Сопротивление – 3508.

EUR/USD

Сценарий роста: пара отстроилась вниз. И это не хорошо для быков. Не покупаем.

Сценарий падения: мы так и не пришли к 1.1650. Это способно привести к ходу на 1.1000, а возможно и ниже. Ставка в США выше чем в ЕС.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1298, перенесите стоп на 1.1380. Цель: 1.0000?!

Поддержка – 1.1146. Сопротивление – 1.1280.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Надо ждать разворота вверх. Отметка 82200 выглядит слабой. Могут пробить её вниз.

Сценарий падения: продавать некомфортно. Ищем возможности на других рынках.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 86500. Стоп: 84800. Цель: 115000. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 82142. Сопротивление – 86145.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Продолжаем отказываться от покупок. Давайте сходим на 60000, там все и купим!

Сценарий падения: надо держать шорт. Рассчитывать можно, на самом деле, на очень глубокие отметки. Живем в очень корявом, квадратном мире из крупных пикселей, а раньше он был аккуратный, и пиксели были маленькие. Сейчас только Трамп и еще несколько фигур вокруг.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115300 и 114500, перенесите стоп на 114200. Цель: 80000 (60000).

Поддержка – 101120. Сопротивление – 109020.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25% — 4,5% годовых