Прогноз мирового потребления фуражного зерна на 2019/20 год снижен на 1,3 млн. тонн в этом месяце до 1 416,2 млн. тонн.

Прогноз мирового производства кукурузы снижен на 3,4 млн. тонн в этом месяце, при этом основная часть сокращения приходится на Соединенные Штаты, в то время как производство кукурузы за пределами США снижено всего на 0,8 млн. тонн. Наиболее значительным является сокращение производства на 0,5 млн. тонн для Украины. Украинская кукуруза выращивается в основном в северо-центральной части страны, а осадки там в течение большей части репродуктивного периода (с июля по начало августа) были благоприятными.

В США прогнозируемая средняя сезонная цена на кукурузу, получаемая фермерами в 2019/20 году, составляет 3,60 долл. США за бушель, без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца.

Рынок пытается восстановиться после длительной фазы падения. Но! Китайская делегация не стала инспектировать сельхоз объекты в США. В понедельник реакция трейдеров на эту новость может быть негативной. И в целом на линии Вашингтон – Пекин пока все плохо. Для примера, марка «Эппл» упала по популярности в Китае буквально за несколько недель с 11-го на 24-е место. Без пропаганды не обошлось, тем не менее, это показатель уровня отношений двух стран.

После того как ФРС США снизила ставку на 0,25% пункта рубль снова стал смотреться очень хорошо. Деньгам просто некуда бежать сейчас. Фондовый рынок в США на максимуме, ставки по депозитам низки, в долг особо никому не дашь, все итак закредитованы. Зато ставка по рублю 7% годовых. Продавай евро и доллары, покупай рубли, клади их в банк и получай процент. Если нефть будет оставаться выше 60.00, рубль также может к концу года достигнуть отметки 60.00.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Быки не давят, медведи вяло отступают. Да. Надежда на то, что у продавцов получится крепко насолить покупателям остается, но она идет в разрез с сезонностью, поэтому мы продолжим рассчитывать на перевес покупателей над продавцами.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Нам не надо падать ниже 480.0. Иначе уйдем на 470.0, а там и до катастрофы недалеко. Но если такое снижение произойдет от 470.0 покупать (добавлять к позиции) обязательно.

Сценарий падения: быки очень зря не ударили в 497.0 (цели по Фибо надо выполнять). Если мы пойдем вниз именно отсюда, то это сломает покупателей. А проход ниже 467.0 вызовет панику в рядах быков. Учитывая такой сценарий можно продать отсюда. Поставив стоп на 492.4.

Рекомендация:

Покупка: при касании 475.0 и вплоть до 469.0. Стоп: 467.0. Цель: 600.0. Кто в позиции, перенесите стоп на 467.0. Цель: 600.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 492.4. Цель: 400.0!

Поддержка – 480.2 (469.0). Сопротивление – 497.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME.

Видим, что смены настроений не происходит. Ощущается недосказанность с этим летним падением. Продавцы вцепились не на шутку. Ждем усиления текущих тенденций. Рост под вопросом.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Снова просим цены пройти выше 380.0. Пока этого нет, покупать мы не будем. По кукурузе фундаментальная слабость: Вашингтон с Пекином не могут договориться.

Сценарий падения: цель на 335.0 мы так и не выполнили. Возможно, что еще не все потеряно. Здесь можно продать. Риск небольшой, а потенциал прибыли вполне приемлем.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 381.0. Стоп: 368.0. Цель: 500.0?! Или, при касании 336.0. Стоп: 324.0. Цель: 500.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 381.0. Цель: 335.0.

Поддержка – 363.6. Сопротивление – 397.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. В районе 875.0 будем защищать покупки. Если пройдем ниже 874.0, то все перевернется. Проход ниже 860.0 пустит рынок под откос.

Сценарий падения: быки ведут себя крайне осторожно. Такая пассивность может закончиться для них настоящим крахом. Здесь можно поставить на продавцов.

Рекомендация:

Покупка: при касании 876.0. Стоп: 872.0. Цель: 1028.0. Кто в позиции, держите стоп на 872.0. Цель: 1028.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 897.0. Цель: 800.0!

Поддержка – 874.6. Сопротивление – 947.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Пытаемся расти. Но по факту пока не можем. Можно покупать, но стоп-ордер далеко не ставим. Возможно мы дойдем до верхней границы канала на 12.00, пробьем его вверх и придем на 14.00. Но если пессимизм на рынке возобладает, то можем отправиться на 10.00, а то и ниже.

Сценарий падения: здесь продавать страшно. Тем не менее, если в понедельник и далее нырнем под 11.00 можно подумать о шортах, глядя при этом и на другие аграрные рынки.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 10.74. Цель: 14.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 10.74. Цель: 14.00.

Продажа: думать после падения рынка ниже 11.00. Возможная цель 9.00!

Поддержка – 10.69. Сопротивление – 11.90.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Проход ниже 96.00 сломает восходящий импульс. Поэтому, здесь покупаем в расчете на то, что этого все-таки не случится.

Сценарий падения: в случае падения ниже 96.00 хвататься за голову и думать о продажах. Можем уйти на 80.00. Это то, чего мало кто ждет. Но на рынки накатывает депрессия. А раз так, то должно быть плохо всем. Кроме тех, кто вовремя не подсуетился.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 95.00. Цель: 150.0?! Кто в позиции, держите стоп на 95.00. Цель: 150.0.

Продажа: думать после падения ниже 96.00.

Поддержка – 97.50. Сопротивление – 107.85.

Евро/доллар

Сценарий роста: американцы ставку снизили на 0,25%. Все равно, разница в ставках в 2% между ФРС и ЕЦБ существенна. Видим, что никто не обижает евро, даже наоборот, есть попытки не пустить рынок ниже 1.0900. Это сильный технический уровень. Над ним будет много борьбы. А мы, как и неделей ранее, предлагаем покупать только после роста выше 1.1112.

Сценарий падения: пока мы ниже 1.1112 – продавать. Цель: 1.0555. Сейчас экономики начнут соревноваться в том, у кого дела обстоят хуже. Европа воспринимается более эластично, В случае проблем в США евро вырастет. Если же снижение ставки поможет американской экономике, тогда будем двигаться к паритету, хоть он Трампу и не нужен.

Рекомендации

Покупка: покупать после роста выше 1.1112. Стоп: 1.1030. Цель: 1.2000.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1112. Цель: 1.0860 (1.0555).

Поддержка – 1.0928. Сопротивление – 1.1085 (1.1169).

Доллар/рубль

Сценарий роста: ход ниже 63.50 окончательно разгонит всех быков. Но с нефтью пока нет ясности. Вроде мы собрались расти, и тут вдруг остыли. Подъем к 65.50 смотрится как компромиссное решение, которое никому не навредит. Подъем к этому уровню весьма вероятен.

Сценарий падения: давайте отойдем к 65.50 и там нарастим продажи. Это же нормальный план. Торопиться и падать дальше безоткатно совсем необязательно. Упасть ниже 63.50 всегда успеем. Но, если нефть возьмет курс на 90.00, то у доллар не будет никаких шансов. Это надо понимать.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 63.46. Цель: 70.00. Кто в позиции, перенесите стоп на 63.66. Цель: 70.00.

Продажа: при откате к 65.40. Стоп: 66.10. Цель: 60.00. Кто в позиции, держите стоп на 66.10. Цель: 60.00.

Поддержка – 61.32. Сопротивление – 65.50.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Обзор рынка масличных культур. Отчет USDA. Дата выхода 16 сентября 2019