2017/18

Прогноз мирового производства масличных культур снижен в этом месяце до 577 миллионов тонн. Сокращение производства сои и подсолнечника в первую очередь в России и на Украине, а также сокращение производства рапса в США превышают увеличение мирового производства хлопка и арахиса. Прогноз производства хлопка повышен для Аргентины и Бразилии, что нивелируется сокращением для Соединенных Штатов, в то время как оценка производства арахиса поднята для Китая.

Объемы мирового импорта сои немного снижены в этом месяце в связи с сокращениями для Европейского союза, которые превзошли рост в Пакистане. Прогноз экспорта снижен из-за уменьшения перспектив экспорта сои из Украины и подсолнечника – из России и Украины. В этом году мировые конечные запасы соевых бобов снижены, так как сильный экспортный спрос в 2016/17 привел к сокращению переходящих запасов на 2017/18 год. Среднесезонная фермерская цена на сою в США неизменна на уровне 9,20 долл. США за бушель.

2016/17

В этом месяце мировое производство масличных культур повышено, поскольку рост объемов производства подсолнечника в Украине превышает снижение мирового производства сои и арахиса. Объемы мирового импорта соевых бобов повышены в этом месяце в связи с увеличением поставок в Китай, Аргентину, Пакистан и Россию, превзошедшим сокращения для Европейского союза. В этом месяце оценка экспорта повышена на фоне роста поставок из Бразилии и Аргентины. Итоговые торговые данные свидетельствуют о рекордном объеме экспорта сои из США. Среднесезонная фермерская цена в США на соевые бобы остановилась на отметке $9,47 за бушель.

Цены на сою

Рисунок 1. Динамика экспортных цен на сою.

Экспортные цены США в сентябре, FOB Gulf, составили в среднем 379 долларов США за тонну, что на 7 долларов больше по сравнению с предыдущим месяцем. Для сравнения: FOB Brazil Paranagua и FOB Argentina Up River в среднем составляли 384 долл. США за тонну и 378 долл. США за тонну, что соответственно на 6 и 11 долл. США больше, чем в прошлом месяце. На фоне сильного импортного спроса в мире, а также проблем с погодой  в начале сезона в Южной Америке цены в сентябре были склонны к повышению. Однако давление со стороны урожая и фермерские продажи способствовали снижению цен в начале октября.

На неделе, закончившейся 28 сентября, обязательства США по экспорту сои на 2017/18 МГ (продажи будущих периодов плюс накопленный экспорт) в Китай составили 10,7 млн. тонн по сравнению с 12,6 млн. годом ранее. Совокупные обязательства перед миром составляют 23,3 млн. тонн против 28,3 млн. за аналогичный период прошлого года.

Изменения на мировом рынке в 2017/18 МГ.

• Австралия – экспорт рапса сокращен на 100 000 тонн до 2,5 миллионов при ограниченном предложении.
• Европейский Союз
  • Импорт рапса повышен на 200 000 тонн до 4,2 млн. после крупных поставок в начале сезона из Украины.
  • Импорт сои сокращен на 500 000 тонн до 14,0 млн. в соответствии с сокращениями на 2016/17 год, а также более крупным, чем ожидалось, импортом рапса из Украины.
• Индия – импорт подсолнечного масла снижен на 100 000 тонн до 1,7 миллиона при снижении мирового предложения.
• Индонезия – экспорт пальмового масла увеличен на 700 000 тонн до 26,2 миллионов на фоне увеличения переходящих запасов и конкурентного ценообразования.
• Пакистан
• Импорт рапса сокращен на 100 000 тонн до 1,1 миллиона, а импорт сои поднят на 280 000 тонн до 2,0 миллионов, что связано со сменой предпочтений в сторону соевого шрота местной переработки.
• Россия
  • Экспорт подсолнечника сокращен вдвое до 100 000 тонн на фоне снижения объемов производства
  • Экспорт подсолнечного шрота снижен на 100 000 тонн до 1,5 миллиона при сокращении объемов переработки.
• Украина
  • Экспорт рапса повышен на 350 000 тонн до 1,7 миллиона вследствие высоких темпов продаж в начале маркетингового года.
  • Экспорт рапсового шрота сокращен на 200 000 тонн до 215 000, а экспорт рапсового масла сокращен на 135 000 тонн до 150 000, что связано со снижением оценки объемов переработки.
  • Экспорт подсолнечника сокращен на 100 000 тонн до 150 000, что отражает снижение оценки производства.
  • Экспорт подсолнечного масла понижен на 100 000 тонн до 5,2 млн., при снижении объемов переработки.
  • Экспорт сои сокращен на 450 000 тонн до 2,5 миллионов при снижении оценки производства.

Изменения на мировом рынке в 2016/17 МГ (на основе торговых данных, если не указано иное).

• США
  • Экспорт сои вырос на 99 000 тонн до рекордных 59,2 миллионов.
  • Экспорт соевого шрота сократился на 90 000 тонн до 10,6 миллионов.
• Аргентина
  • Экспорт сои вырос на 400 000 тонн до 6,9 миллионов.
  • Импорт сои вырос на 200 000 тонн до 1,7 миллиона.
  • Экспорт соевого шрота вырос на 350 000 тонн до 31,6 миллиона.
• Бразилия
  • Экспорт сои увеличился на 637 000 тонн до 63,1 миллиона.
  • Экспорт соевого масла снизился на 130 000 тонн до 1,2 миллиона.
• Бирма – импорт пальмового масла сократился на 109 000 тонн до 671 000.
• Китай
  • Импорт сои повысился на 500 000 тонн до 92,5 миллионов.
  • Экспорт соевого шрота сократился на 100 000 тонн до 1,2 миллиона.
• Египет
  • Импорт сои вырос на 100 000 тонн до 2,3 миллионов.
  • Импорт соевого шрота сократился на 200 000 тонн до 1,2 миллиона.
  • Импорт соевого масла сократился на 130 000 тонн до 270 000, а импорт пальмового масла повышен на 100 000 тонн до 1,3 миллиона.
• Европейский Союз
  • Импорт сои снижен на 300 000 тонн до 13,2 миллионов.
  • Импорт подсолнечного шрота сократился на 100 000 тонн до 3,7 миллионов.
• Индия
  • Импорт соевого масла сократился на 200 000 тонн до 3,5 миллионов.
  • Импорт подсолнечного масла увеличился на 100 000 тонн до 2,0 миллионов.
  • Экспорт арахиса снижен на 100 000 тонн до 950 000.
• Индонезия – экспорт пальмового масла увеличился на 1,0 млн. тонн до 26,0 млн.
• Иран – импорт пальмового масла увеличился на 100 000 тонн до 500 000.
• Малайзия – экспорт пальмового масла сократился на 149 000 тонн до 16,3 миллионов.
• Пакистан – импорт рапса сократился на 200 000 тонн до 1,0 миллиона, а импорт сои увеличен на 209 000 до 1,7 миллиона.
• Перу – экспорт рыбной муки из Перу вырос на 100 000 тонн до 1,1 миллиона.
• Филиппины – импорт пальмового масла увеличился на 100 000 тонн до 1,0 миллиона.
• Россия
  • Экспорт подсолнечного шрота сокращен на 100 000 тонн до 1,3 миллиона.
  • Импорт сои увеличен на 200 000 тонн до 2,2 миллиона.
• Сингапур – импорт пальмового масла снизился на 100 000 тонн до 350 000.
• Украина
  • Экспорт подсолнечного шрота сократился на 100 000 тонн до 4,8 миллионов.
  • Экспорт подсолнечного масла вырос на 195 000 тонн до 5,8 миллионов.

Фуражные зерновые: мировые рынки и торговля – отчет USDA, октябрь 2017

Пшеница: мировые рынки и торговля – отчет USDA, октябрь 2017