Торговую сессию в четверг агрокотировки начали с небольшого понижения. Стоимость пшеницы оказалась под давлением падения на рынке кукурузы, так как обе зерновые культуры могут начать пользоваться меньшим спросом у производителей комбикормов. Трейдеры находятся в ожидании отчета USDA по состоянию урожая.

Торговую сессию в среду зерновые контракты на CBOT вновь завершили в красной зоне, несмотря на оптимистичное начало торгового дня. Пшеницы в США понизилась в цене на фоне беспокойств о падении экспортного спроса, которые были подогреты очередной победой России на египетском тендере по закупке пшеницы. На этот раз Египет закупил не только российское зерно, но также пшеницу производства Казахстана. США не подавали заявки на участие в тендере, ощущая свою неконкурентоспособность. «Экспортеры США подняли белый флаг», – говорит Shawn McCambridge из Jefferies Bache о египетских тендерах.

Стоимость кукурузы также продемонстрировала понижение, так как трейдеры предпочли фиксировать прибыль в преддверии отчета по урожаю. Отчет Министерства сельского хозяйства США выйдет в понедельник и, скорее всего, отразит сокращение прогноза производства зерновой, а также снижение оценки посевов. Многие трейдеры считают, что Министерство сельского хозяйства сократят прогноз сильнее, чем ожидалось ранее. Урожай пострадал от засушливой и жаркой погоды летом и от наводнений весной, но степень ущерба сложно предугадать. Из-за неуверенности участники рынка предпочитают сократить риски и подождать до понедельника в стороне от торгов.

Торговая сессия 7 сентября завершилась со следующими показателями:

— пшеница (декабрь) – 751.50 ц/б (-8.50);

— кукуруза (декабрь) – 748.00  ц/б (-7.75).

Пшеница Евросоюза, напротив, показала рост котировок на фоне повышения на внешних рынках. К тому же росту европейской пшеницы помог египетский тендер, на котором стоимость российского зерна вплотную приблизилась к цене французского. По словам участника торгов, разница в цене составляет всего 5 долларов/тонна. Слабость американского экспорта не только по отношению к России, но теперь и Казахстану, который разделил победу на тендере, поддержала цены ЕС.

Торги на LIFFE 7 сентября завершились со следующими показателями:

— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 206.50 за метрическую тонну;

— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 212.00 за метрическую тонну (+EUR 1.50);

— лондонский рапс (ноябрь) – EUR 442.50 за метрическую тонну (+EUR 4.50).

Государственная компания Египта GASC (General Authority for Supply Commodities) закупила в рамках вчерашнего тендера крупную партию мукомольной пшеницы. На этом тендере Россия разделила победу уже не с Румынией, а с Казахстаном. Из закупленных вчера, 7 сентября, 300 тыс. тонн зерновой значительная часть оказалась российского происхождения.

Государственный импортер закупил 60 тыс. тонн российской пшеницы у оператора Bunge по цене $289,70 за тонну, по данным официального представителя GASC. 60 тыс. тонн российской пшеницы стоимостью $291,50 за тонну было закуплено у компании Nidera. Еще 60 тыс. тонн российской пшеницы было куплено у оператора Aston по цене $291,50 за тонну.

Также GASC закупил два карго по 60 тыс. тонн казахской пшеницы у оператора Glencore по цене $291 за тонну.  Египет закупил казахскую пшеницу впервые за последний год. Многие аналитики считали, что Казахстан останется в стороне от сделок, в которых принимает участие Россия, так как российскому зерну на данный момент очень сложно составить конкуренцию. Однако, судя по результатам прошедшего тендера, Египет посчитал, что у Казахстана есть ряд преимуществ. В частности, стоимость казахской пшеницы оказалась чуть меньше российской. На предыдущем тендере румынское зерно также оказалось дешевле российского, но Россия по-прежнему является фаворитом текущих сделок.

Все цены тендера указаны на базисе FOB. Поставка 180 тыс. тонн российского зерна и 120 тыс. тонн казахского будет совершена в период с 11 по 20 ноября текущего года, согласно официальным данным вице-президента GASC Nomani Nomani.

На предыдущем египетском тендере, который проводился 25 августа, Египет закупил российскую и румынскую пшеницу. Для поставки в октябре государственный импортер закупил 60 тыс. тонн российской пшеницы у оператора Louis Dreyfus по цене $294,44 за тонну, согласно данным официального представителя GASC. 60 тыс. тонн российской пшеницы стоимостью $294,94 за тонну было закуплено у компании Aston. Еще 60 тыс. тонн российской пшеницы было куплено у оператора Viterra по цене $295,00 за тонну. Для поставки в ноябре GASC закупил 60 тыс. тонн российской пшеницы у оператора Nidera по цене $294,69 за тонну и 60 тыс. тонн румынской пшеницы стоимостью $288,98 за тонну было закуплено у компании Toepfor.

Вчерашняя сделка стала уже десятым тендером, на котором GASC закупает пшеницу российского происхождения с момента открытия экспорта 1 июля. Юбилейный тендер был отмечен снижением цен на российское зерно. Пшеница подешевела, по крайней мере, на $5.

Вечером в среду на участие в тендере поступали также заявки от Франции. Французская пшеница предлагалась по цене от $299,69 до $308 за тонну на базисе FOB. Экспортеры США не подавали предложения в рамках этого тендера.

На 5 сентября в Казахстане сжато 6,02 млн тонн зерновых с площади 4,2 млн гектаров, или 26% от общей площади посевов. Средняя урожайность зерновых составила 1,43 тонн/га, показав рост за двухнедельный период и значительное увеличение относительно прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства республики. В прошлом году на эту дату было сжато 8,38 млн тонн с 10,165 млн гектаров посевной площади. Средний показатель урожайности составил 0,82 тонн/га.

На 23 августа в Казахстане сжато 1,754 млн тонн зерновых с площади 1,3млн гектаров, или 7,7% от общей площади посевов. Средняя урожайность зерновых составила 1,41 тонн/га, сообщает Министерство сельского хозяйства республики. В прошлом год на эту дату было сжато 2,64 млн тонн с 2,9 млн гектаров посевной площади. Средний показатель урожайности составил 0,91 тонн/га.

Урожай зерновых в Казахстане составит 18,9 млн тонн в текущем году, согласно прогнозу министра сельского хозяйства республики Асылжана Мамытбекова, озвученному на брифинге 17 августа. Объем производства текущего года значительно увеличится относительно урожая 2010 года, который составил 12,2 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий. В 2009 году производство зерна достигло 22,7 млн тонн.

Эксперты Министерства сельского хозяйства Казахстана подсчитали, что в связи с ростом производства будет с успехом покрыт внутренний спрос, а также получена возможность экспортировать 10 млн тонн зерна в сезоне 2011-2012 МГ. Казахстан экспортировал 5,9 млн тонн зерновых в 2010-2011 аграрном году.

Казахстан входит в десятку основных экспортеров пшеницы и муки на мировом рынке. Напомним, что казахское зерно было закуплено Египтом на вчерашнем тендере, хотя сотрудничество между двумя странами было прервано более чем на год. Многие аналитики считали, что Казахстан останется в стороне от сделок, в которых принимает участие Россия, так как российскому зерну на данный момент очень сложно составить конкуренцию.

К тому же из-за территориального положения Казахстан может надеяться только на причерноморские порты, где у России и Украины есть все преимущества. GASC закупил два карго по 60 тыс. тонн казахской пшеницы у оператора Glencore по цене $291 за тонну. Правительство Казахстана старается стимулировать экспортные поставки с помощью таких мер, как субсидии по транспортировке зерна в порты России и Украины. Стоимость транспортировки составляет $150/тонна и $160/тонна в российские и украинские порты соответственно.

Импорт соевых бобов Китаем в  августе сократился на 28% по отношению к июлю, согласно официальным прогнозам. В августе закупки продукта Китаем составили 3,85 млн тонн, согласно предварительным подсчетам Министерства торговли страны. Однако, как говорится в отчете министерства, в сентябре импорт соевых бобов может упасть еще ниже и составить 3,2 млн тонн.

Все расчеты основаны на докладах импортеров за период с 1 по 15 августа. Министерство сократило свой прогноз импорта в августе, несмотря на то что прогноз Национального информационного центра по зерну и маслам Китая (CNGOIC) значительно выше – 4,5 млн тонн. Возможно, министерство не включило в расчеты все карго с соей, поэтому прогноз может быть изменен в сторону повышения. Если прогноз CNGOIC оправдается, объем импорта сократится на 16% относительно июля и на 6% по сравнению с импортом в августе прошлого года. Обычно в августе закупки сои увеличиваются в связи с ростом потребности в пищевых маслах на внутреннем рынке Китая в преддверии осенних праздников.

Отметим, что в августе 2010 года Китай совершил закупки сои на мировом рынке в объеме 4,77 млн тонн. В сентябре прошлого года импорт соевых бобов составил 4,64 млн тонн. В июле текущего года был импортирован рекордный за год объем сои – 5,35 млн тонн. Этот показатель, тем не менее, на 8% отстает от темпа импорта год назад, сообщает Таможенная служба Китая.

Согласно официально подтвержденным данным, импорт сои за период с января по июль составил 29,06 млн тонн. Закупки за первые 7 месяцев 2011 года на 5,5% сократились относительно аналогичного периода в прошлом году. Китай является крупнейшим импортером сои в мире. Основную часть своих запасов сои азиатская страна закупает у США, Бразилии и Аргентины.

Япония закупила партию фуражной пшеницы и фуражного ячменя на вчерашнем тендере по системе SBS. По сообщению представителя Министерства сельского хозяйства страны Masafumi Otsuka, в ходе сделки было закуплено 10,6 тыс. тонн пшеницы и 100,9 тыс. тонн ячменя. Поставка зерна насыпью будет произведена в период с 1 по 31 декабря.

Также вчера Япония объявил следующий тендер по системе SBS, который будет проведен 14 сентября августа. В ходе этого тендера планируется закупка 50 тыс. тонн фуражной пшеницы и 200 тыс. тонн фуражного ячменя, заявил Masafumi  Otsuka. Поставка карго зерна насыпью запланирована на декабрь текущего года.

Япония является крупнейшим в мире импортером кукурузы. Каждые три месяца страна закупает около 3,2 млн тонн зерновой. Традиционно Япония закупает пшеницу и ячмень у США, Франции, Канады и Австралии.

Из 21 еженедельного тендера Японии пришлось отменить 11 тендеров по системе SBS из-за слишком высоких цен предложений. В рамках 9 проведенных тендеров страна законтрактовала 112,2 тыс. тонн фуражной пшеницы и 392,4 тыс. тонн ячменя. В ходе тендеров по системе SBS покупатели могут проводить групповые обсуждения насчет цены, количества и предпочтений источника закупаемого зерна перед тем, как отвечать на заявки торговых фирм через Министерство сельского хозяйства.

Государственная компания Тайваня Taiwan Sugar Corp. (TSC) Законтрактовала к импорту кукурузу и соевые бобы в рамках последнего тендера. Карго с 23 тыс. тонн кукурузы и 12 тыс. тонн сои были закуплены у оператора Mitsui, по словам участников торгов.

TSC закупила кукурузу по цене $2,34/бушель плюс к декабрьскому контракту на CBOT. В день заключения сделки на прошлой неделе кукуруза по декабрьскому контракту стоила $7,38/бушель. Вчера контракт закрылся на отметке $7,48/бушель.

Тайваньская компания закупила соевые бобы по цене $2/бушель плюс к ноябрьскому контракту на СВОТ. На момент заключения сделки соя по ноябрьскому фьючерсу стоил $14,34/бушель. Вчера контракт закрылся на отметке $14,21/бушель. Все цены указаны на базисе C&F.

Согласно официальным данным, Тайвань отменил предыдущий тендер по причине слишком высоких цен предложений. Минимальная стоимость предложения по кукурузе составила $2,57/бушель плюс к декабрьскому контракту на CBOT, а минимальная стоимость сои – $2,07/бушель плюс к ноябрьскому фьючерсу.