Российский рынок сои
27 January 2011, 09:27

Исключительное значение сои состоит в высоком содержании протеина. Поэтому она широко используется для переработки на маслодобывающих заводах, в первую очередь, для получения жмыхов и шротов, являющихся высокопротеиновыми компонентами кормов. В России это культура после подсолнечника делит с рапсом почетное второе место по величине посевных площадей и валовых сборов. Следует отметить, что в последние годы динамика посевных площадей сои в России имеет тенденцию увеличения, что ведет к росту валового сбора сои в стране. По оценкам аналитиков «АПК-Информ», в текущем сезоне собрано около 1,22 млн тонн соевых бобов.
Тем не менее, несмотря на то, что объемы производства сои в России увеличиваются, ее доля в масличном комплексе пока невысока. Повышение валового сбора соевых бобов в 2010/11 МГ было достигнуто, главным образом, за счет расширения посевных площадей, которые превысили прошлогодние показатели на 37,8%. Основными регионами-производителями сои в силу климатических особенностей традиционно являются Дальневосточный и Южный федеральные округа.  Доля Дальневосточного федерального округа в производстве соевых бобов от общего объема производства сои в стране составила 66,8%, Южного федерального округа — 19%,  Центрального  федерального округа — 7,41%.

На Сибирский, Уральский, Поволжский и Северо-Кавказский регионы приходится еще около 7%. Посевные площади в Сибирском федеральном округе в текущем маркетинговом году были увеличены практически на 50%. Так, валовой сбор соевых бобов в указанном регионе в сезоне-2009/10 МГ составил 23,7 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель практически в 2 раза (11,5 тыс. тонн). Исключением был Поволжский регион. Увеличение посевных площадей в указанном регионе, по сравнению с  прошлогодним показателем составило 40,2 тыс. тонн. Тем не менее, аномально жаркое лето 2010 года привело к снижению урожайности (с 7,2 ц/га в 2009/10 МГ до 4,9 ц/га), что, соответственно, отразилось на показателе валового сбора сои в Поволжском регионе – 20,4 тыс. га, что на 2,7 тыс. тонн меньше показателя 2009/10 МГ.
Внутренняя переработка сои в основном сосредоточена в Дальневосточном и Южном регионах и в Калининградской области. Так, за счет того, что основная часть производимых бобов сконцентрирована в Дальневосточном регионе, переработчики европейской части страны постоянно сталкиваются с недостатком сырья, при этом объемы переработки сои постоянно растут.


Соевые бобы

2007/08 МГ

2008/09 МГ

2009/10 МГ

2010/11 МГ

Начальные запасы, тонн

28 486

41 729

21 562

119 097

Посевная площадь, га

778 120

746 950

874 637

1 205 243

Уборочная площадь, га

710 383

710 476

792 991

1 118 864

Урожайность, ц/га

8,5

10,5

11,9

10,9

Валовой сбор, тонн

600 274

746 000

943 660

1 219 562

Импорт, тонн

468 227

836 031

1 035 840

1 150 000

Общее предложение, тонн

1 096 986

1 623 760

2 001 062

2 488 659

Потребление, тонн

1 049 910

1 600 410

1 881 860

2 370 000

Экспорт, тонн

5 348

1 788

105

1 500

Общее распределение, тонн

1 055 258

1 602 198

1 881 965

2 371 500

Конечные остатки, тонн

41 729

21 562

119 097

117 159

Запасы/Распределение

4,0%

1,3%

6,3%

4,9%


По прогнозам «АПК-Информ», потребление сои в России в текущем сезоне составит 2,37 млн тонн. Вместе с тем, следует отметить, что в последние годы большая доля потребляемых внутри страны объемов сои приходится на импортную сою. Импорт сои в Россию по итогам 2009/10 МГ составил 1,036 млн тонн. Импорт сои в текущем маркетинговом году составит 1,15 млн тонн. За сентябрь-ноябрь текущего маркетингового года из стран Южной Америки было импортировано 271 тыс. 334 тонн сои (за аналогичный период 2009/10 МГ импорт составил 229 тыс. 903 тонны).
Что касается ценовой ситуации на рынке сои, то она сохраняет относительную стабильность с момента начала уборочной кампании. Традиционно уборочная стартовала в Южном регионе, при этом цены спроса/предложения варьировались в диапазоне 14000-15000 руб./т с учетом стоимости доставки сырья на предприятие. На данный момент диапазон  закупочных цен на соевые бобы в Южном регионе составляет в среднем 16500 руб./т СРТ. В целом, участники рынка сообщают о достаточном количестве предложений сои. В то же время следует отметить, что некоторые переработчики семян подсолнечника ввиду низкого количества предложения маслосемян отдают предпочтение переработке сои, что увеличивает конкуренцию на рынке сырья.
В отдельности хотелось бы рассмотреть сегмент рынка соевого шрота. Переработка сои на масло, шрот/жмых на маслоэкстракционных и прессовых заводах является одним из основных направлений переработки сои. Из всех разновидностей шротов (подсолнечный, рапсовый, соевый) лидирующая позиция по качественным показателям принадлежит соевому, так как соевый шрот обладает наибольшей ценностью – высоким содержанием белка.  По данным «АПК-Информ», объем производства шротов и жмыхов в России в 2010 году составил 3 657 тыс. тонн. Объемы производства соевого шрота/жмыха  в 2010/11 МГ, по предварительным прогнозам, составят 1396 тыс. тонн.
Несмотря на то, что валовой сбор сои российского происхождения стабильно растет, существенная часть соевого шрота по-прежнему производится из импортной сои. Кроме того, значительная доля спроса на соевый шрот покрывается импортным товаром. Однако следует отметить, что, начиная с 2007/08 МГ, объемы импорта соевого шрота несколько снизились, при этом количество импортируемых соевых бобов увеличивается. Также на снижение импорта оказал влияние поиск альтернативных (более дешевых) вариантов добавок в комбикорма (шрот/жмых подсолнечника и рапса).

Кроме того, сложившуюся ситуацию можно объяснить введением в марте 2009 года 5% таможенной пошлины на импорт соевого шрота. Однако с момента окончания действия импортной пошлины показатели импорта шрота сои постепенно вернутся к своим первоначальным значениям.
До конца сезона объемы импорта шрота сои в Россию составят 450 тыс. тонн, что на 9% выше фактического показателя предыдущего года (411,65 тыс. тонн).


Продукты переработки сои

2007/08 МГ

2008/09 МГ

2009/10 МГ

2010/11 МГ

Начальные запасы, тонн

42 619

55 340

45 850

95 011

Производство, тонн

730 992

982 290

1 190 679

1 395 625

Импорт (шрот), тонн

776 389

471 874

411 653

450 000

Общее предложение, тонн

1 550 000

1 509 504

1 648 182

1 940 636

Потребление, тонн

1 450 000

1 450 000

1 550 000

1 750 000

Экспорт (шрот и жмых), тонн

44 660

13 654

3 171

10 000

Общее распределение, тонн

1 494 660

1 463 654

1 553 171

1 760 000

Конечные остатки, тонн

55 340

45 850

95 011

180 636

Запасы/Распределение

3,7%

3,1%

6,1%

10,3%


Что касается соевого шрота отечественного производства — основные производственные мощности по соевому шроту сосредоточены в Дальневосточном, Западно-Сибирском и Южном регионах. При этом большая часть потребителей данного продукта находятся в Центральном и Поволжском округах. Учитывая географическое положение основных производителей и логистику, потребители соевого шрота (птицефабрики, свинокомплексы) европейской части страны испытывают существенный недостаток предложений, что особенно ощутимо в период, когда запасы соевых бобов местного производства истощены. В связи с этим пополнение запасов соевого шрота происходит в основном за счет импортного продукта.
Учитывая факт увеличения численности населения и, следовательно, потребности в продуктах животноводства, логично предположить, что рынок комбикормовой продукции будет развиваться довольно динамично. Это приведет к стабильному спросу на шрот соевый, как один из кормовых компонентов. В свою очередь, рост объемов потребления и, соответственно, производства соевого шрота отечественного производства будет происходить наряду с увеличением объемов производства сои.


Теги     урожай      соя      корма      жмых   
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
На поддержку производственных объектов омского АПК направят свыше 71 млн рублей
Объем поддержки на обеспечение инфраструктурой производственных объектов агропромышленного комплекса (АПК) Омской области будет увеличен. На эти цели направят более 71 млн руб., сообщил в Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.
Обзор товарных рынков на 23 декабря 2024
Аргентина: Раннее цветение кукурузы началось с хороших урожаев. Из 930000 га 70% находятся в отличном состоянии, а остальные 30% - в очень хорошем. Более того, 21% уже имеют почти гарантированный хороший урожай, поскольку за последние 10 дней они получили более 60 мм.