Пшеница:

MARS: на уровне ЕС изменения в прогнозах урожайности для большинства яровых культур пересмотрены в сторону понижения, но остаются выше средних уровней за 5 лет. Пересмотр в сторону понижения в основном связан с негативным воздействием продолжительных жарких и засушливых условий в южной Европе. Прогнозы урожайности яровых культур в Западной и Центральной Европе остаются позитивными. Перспективы особенно благоприятны для кукурузы во Франции, Германии и Польше (79 центнеров с гектара).

Оттолкнулись вверх от 685.0. Нельзя исключать, что сегодня быки будут активны вечером. С технической точки зрения уровни для покупок привлекательны.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.

Пшеница:

Правительство РФ постановило создать единую информационную систему для учета зерновой продукции. С ее помощью надзорные органы смогут осуществлять контроль за оборотом зерна и продуктов его переработки, отслеживать путь сырья от производства до вывода на рынок.

В системе будут собраны данные обо всех компаниях, которые так или иначе связаны с производством и торговлей зерном. Без документов, оформляемых через эту базу, нельзя будет продавать зерно внутри страны и экспортировать его.

Очевидно, что рост контроля за потоками продовольствия спровоцирован событиями пандемии 2020-го года, а также необходимостью следить за продовольственной безопасностью страны на фоне роста спроса на продукцию сельского хозяйства в мире.

Рынок вернулся в падающий канал. Ситуация неоднозначна. Продолжаем отдавать небольшое предпочтение быкам.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

В России по состоянию на 16 сентября собрано 100 млн. тонн зерна с площади 37,8 млн га (около 80%), сообщили в Минсельхозе РФ. Пшеницы собрано 71,1 млн. тонн, ячменя — 17,6 млн. тонн ячменя, кукурузы — 1,4 млн. тонн. Производство подсолнечника, рапса и сои составляет 2,6 млн. тонн, 1,8 млн. тонн и 897 тыс. тонн соответственно. Сахарной свеклы накопали 6,6 млн. тонн. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 2,2 млн. тонн картофеля и 1,9 млн. тонн овощей открытого грунта.

По итогам уборочной компании показатели по пшенице способны приблизится к 75 млн. тонн, что совпадает с последними оценками отечественных и иностранных аналитиков.

Рынок начинает тестировать поддержку на уровне 700.0. Если она будет взята, есть риск падения к 690.0. Достижение более низких уровней возможно при условии, что доллар продолжит усиливать свои позиции.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

В пятницу цены на пшеницу оказались под давлением других сырьевых товаров, спровоцировавшим раунд технических продаж, в результате чего некоторые контракты упали на 1,2%. Декабрьские фьючерсы на SRW в Чикаго упали на 5,75 центов до 7,0725 долларов, декабрьские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити снизились на 7 центов до 7,1350 долларов, а декабрьские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX потеряли 11 центов до 8,9550 долларов. По оценкам IHS Markit Agribusiness, посевы всей пшеницы в США урожая 2022 года увеличатся на 3,3% по сравнению с предыдущим годом до 48,5 млн акров.

Пшеница:

Мировое производство фуражного зерна в 2021/22 году увеличено на 12,5 миллиона тонн в этом месяце, а производство кукурузы повышено на 11,7 миллиона тонн до 1 197,7 миллиона тонн. Производство сорго также увеличено (исключительно за счет США) — при этом производство ячменя и овса немного снижено, а ржи – незначительно повышено.

Прогноз производства фуражного зерна за пределами США в сентябре повышен на 5,1 млн тонн. За исключением США, большая часть увеличения производства приходится на кукурузу из Китая и Аргентины, а также за счет австралийского и украинского ячменя, что частично нивелируется сокращением производства канадского и российского ячменя.

Вчера вышли данные по безработице и данные по розничным продажам в США. Если первые были в рамках прогноза, то розница выросла значительно лучше ожиданий, что способствовало укреплению доллара. Рост валюты США стал сдерживающим фактором на рынке commodities.

Быки пока не позволяют рынку скорректироваться. И чем дольше они удерживают текущие ценовые уровни, тем больше уверенности у участников рынка в продолжении роста.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 12 сентября составил 21,74 миллиарда долларов, что на 18% выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Экспорт зерна из России вырос на 13,6%, до 6,582 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 9,1%, до 3,653 миллиарда. Поставки масложировой продукции увеличились на 45,3% до 4,682 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 7,3%, до 2,911 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 27,4%, до 990 миллионов. На первом месте среди покупателей российской сельхозпродукции — Турция с долей 12,5%, которая нарастила импорт на 33,1%, до 2,713 миллиарда долларов.

Быки развивают успех. Мы вышли из падающего канала. Теперь, если верить техническому анализу, нас ждет ход вверх на ширину канала, это район 760.0. Если будет возврат к 700.0 его можно использовать как для открытия лонгов, так и для наращивания ранее открытых длинных позиций.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Новый зерновой терминал стоимостью 140 миллионов долларов будет построен в Восточном Порт-Саиде в Египте. Ожидается, что после завершения он будет обрабатывать до 7,2 млн тонн зерна в год.

Это прекрасная новость для трейдеров. Новые мощности кроме удобной логистики означают, что правительство Египта не видит возможностей для наращивания собственного производства пшеницы до уровня продовольственной безопасности, хотя несколько лет назад такие разговоры велись. Сейчас страна импортирует до 60% зерновых.

Быки увели рынок вверх от района 680.0 и пытаются закрепиться выше 700.0. Пока это не удается, однако, можно предположить, что рынок продолжит свой рост и мы уйдем выше 700.0, так как данные по новому урожаю уже в цене и они не смогли произвести на толпу сильного впечатления несмотря на рекордные объемы.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Минсельхоз РФ опубликовал в пятницу новое значение пошлины на экспорт пшеницы из России: на период с 15 по 21 сентября ее значение составит 52,5 доллара за тонну, став максимальным со 2 июня, когда в РФ был введен механизм «зернового демпфера» — тогда она составляла 28,1 доллара за тонну.

Пошлина существенно усложняет жизнь трейдерам торгующих российским зерном, делая его неконкурентоспособным на международном рынке. С другой стороны, конкуренты ставят такие цены, чтобы быть всего лишь немного более привлекательными по сравнению с российской пшеницей.

Рынок оттолкнулся от 677.0. Скорее всего мы будем наблюдать на рынке рост в последующие дни. Но будет ли он долгим, пока вопрос.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Экспортные цены в США за последний месяц на твердую краснозерную яровую пшеницу (HRS) выросли на 7 долларов за тонну до 405 долларов. Hard Red Winter (HRW) подорожала на 14 долларов за тонну до 332 долларов, а Soft Red Winter (SRW) подорожала на 26 долларов за тонну до 309 долларов на фоне сокращения мирового урожая.

В августе котировки пшеницы в ЕС и Аргентине выросли на 5 и 8 долларов за тонну, соответственно, в связи с более крупным урожаем в этом году. Котировки в России выросли на 37 долларов за тонну из-за сокращения урожая и постоянно растущих экспортных пошлин. Котировки австралийской пшеницы выросли на 15 долларов за тонну, несмотря на улучшение перспектив будущего урожая. Котировки в Канаде выросли на 5 долларов за тонну, хотя перспективы производства продолжают ухудшаться.

Рынок все-таки отбил поклон новому урожаю. Более сильное падение поставим под вопрос. Оно возможно только в случае усиления позиций доллара этой осенью. Спрос на пшеницу практически равен предложению, поводов для сильного падения цен нет.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы взяв ход вниз от 725.0 до 680.0 центов за бушель.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Цены на пшеницу менялись разнонаправленно в пятницу. Некоторые покупки позволили удержать цены на яровую пшеницу сегодня в плюсе, в то время как большинство контрактов на озимую пшеницу закрылись с умеренными потерями. Декабрьские фьючерсы на SRW в Чикаго упали на 3,75 цента до 6,8850 долларов, декабрьские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити выросли на 0,25 цента до 6,83 долларов, а декабрьские фьючерсы на яровую пшеницу в Миннеаполисе прибавили 3,5 цента до 8,76 долларов. В отчете WASDE Министерство сельского хозяйства США оставило экспорт пшеницы из США без изменений на уровне 875 миллионов бушелей. Тем временем конечные остатки упали до восьмилетнего минимума в 615 миллионов бушелей.

Пшеница:

GASC закупил 240 тысяч тонн украинской и 60 тысяч тонн российской пшеницы. Цена вместе с фрахтом находилась на уровне 345 долларов за тонну. Такие расходы явно высоки для Египта, но видимо организаторы тендера понимают, что в этом сезоне низких цен на зерно не будет.

Французский экспорт мягкой пшеницы за пределы ЕС составил 834 600 тонн в августе. Алжир был крупнейшим пунктом назначения для поставок в прошлом месяце с первоначальной оценкой в 335 900 тонн, за ним следует Кот-д’Ивуар – 122 100 тонн.

Рынок продолжает приседать, что полностью совпадает с нашими ожиданиями. Скорее всего на 680.0 будет сделана остановка. Цены развернутся и попробуют вновь подняться выше 700.0. Если это не получится, то нас ждет продолжение падения к 650.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Мировые запасы пшеницы, как ожидается, сократятся у основных экспортеров: России, США и Канады — из-за погодных катаклизмов, таких как засухи или наводнения. Из-за сокращений прогнозов в этих странах Министерство сельского хозяйства США снизило оценки мировых запасов пшеницы на сезон 20/21 на 16.8 млн. тонн до 1.066 млрд. тонн.

Цены падают на фоне нового урожая, но не так сильно, как нам бы хотелось. Теперь любой сигнал разворота вверх стоит принимать во внимание. Во второй половине сентября цены скорее всего вырастут.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

В США судя по еженедельному отчету о ходе полевых работ (Crop progress) на 5 сентября яровая пшеница убрана на 95% площадей, идет сев озимой, засеяно 5% площадей. В этом году американские фермеры не смогут показать хорошие результаты из-за засухи на юге США. Урожай планируется на уровне 46.179 млн. тонн, за последние 20 лет худший урожай был только в 2002-м году (44 млн. тонн), лучший в 2008-м году – 68 млн. тонн пшеницы.

Медведи надавили на цены. Однако, данное действия явно запоздало. Не исключено, что быкам удастся удержать рынок выше 700.0 до середины сентября, что в дальнейшем послужит фундаментом для роста цен.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.