Экспорт пшеницы из Соединенных Штатов может упасть до 775 миллионов бушелей в 2022-2023 годах, согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства США. В случае реализации это будет самый низкий уровень экспорта пшеницы в США с 1971-72 гг., согласно данным WASDE, которые ссылаются на снижение поставок, медленные темпы экспортных продаж и сохраняющуюся неконкурентоспособность экспортных цен США. Это сопоставимо с 2021–2022 годами, когда, по оценкам WASDE, США экспортируют 800 миллионов бушелей пшеницы, и 2020–2021 годами, когда США экспортировали 994 миллиона бушелей. Поставки в США были сокращены из-за снижения производства в 2022-2023 годах на основе сводного отчета Национальной службы сельскохозяйственной статистики (NASS), в котором указывалось на сокращение как посевных площадей, так и урожайности. Это снизило производство на 133 млн бушелей до 1,65 млрд, оставив производство лишь минимально выше, чем в прошлом году.

Цены на декабрьскую продовольственную пшеницу на парижской бирже Euronext упали на 1,0% до 336,00 евро (336,74 доллара) за тонну после достижения самого низкого уровня с 28 октября на уровне 335,25 евро.

Парижские фьючерсы отыграли резкий рост с начала прошлой недели, когда Россия вновь присоединилась к соглашению, поддерживаемому ООН, разрешающему морской экспорт зерна из Украины после непродолжительной приостановки участия в соглашении. В Польше цены мало изменились за последнюю неделю после больших колебаний в прошлые дни. Закупочные цены экспортеров на польскую пшеницу с содержанием белка 12,5% с доставкой в ​​порт в ноябре составляли около 1630 злотых (347,7 евро) за тонну, а отпускные цены составляли около 1640 злотых.

Украина экспортировала 14,3 млн тонн зерна в сезоне 2022/23, что на 30,7% меньше, чем 20,6 млн тонн, отправленных за границу на том же этапе предыдущего сезона, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства, опубликованные в понедельник. Данные министерства показали, что экспорт в период с июля 2022 года по июнь 2023 года включал 5,4 млн тонн пшеницы, 7,7 млн тонн кукурузы и 1,2 млн тонн ячменя. Правительство заявило, что в этом году Украина может собрать от 50 до 52 миллионов тонн зерна по сравнению с рекордными 86 миллионами тонн в 2021 году из-за потери земель и снижения урожайности.

Минсельхоз США в ноябрьском отчете, как и в октябрьском, сохранил прогнозы производства и экспорта российской пшеницы. Оценка урожая пшеницы в РФ в 2022 году осталась на уровне 91 млн тонн. Предыдущее изменение было в сентябре, когда прогноз был повышен на 3 млн тонн (до 91 млн тонн). Оценка экспорта пшеницы из РФ в 2022-2023 сельхозгоду также не изменилась и составляет 42 млн тонн. Сохранилась она и для ближайшего конкурента — ЕС (35 млн тонн). Кроме того, остался неизменным прогноз урожая фуражного зерна в РФ в этом году — на уровне 42 млн тонн. Оценка экспорта этого вида зерна снизилась до 9,65 млн тонн с 10,15 млн тонн месяцем ранее.

Strategie Grains ожидает, что следующей весной в ЕС будут засеяны большие площади семян подсолнечника и сои.

«Эти две культуры имеют хорошую экономическую рентабельность и предпочтительнее в севооборотах из-за их меньшей потребности в ресурсах по сравнению с конкурирующими культурами… что является ключевым фактором в контексте высоких цен на ресурсы и фитосанитарные продукты», — говорится в сообщении.

Ожидается, что площадь посевов подсолнечника для урожая 2023 года в ЕС будет близка к рекорду, установленному в 2022/23 году, в 5,1 млн га, а площадь под соей достигнет нового рекорда в 1,11 млн га, что на 3% больше, чем в этом сезоне.

Согласно февральскому отчету МСХ США, прогноз мирового производства ячменя в 2022/23 году снижен на 20 тысяч тонн по сравнению с прошлым месяцем. Это на 3,484 миллиона тонн больше, чем оценка для 2021/22 года. Сокращение ожидаемого производства ячменя произошло в основном за счет Аргентины, прогноз для которой снижен на 600 тысяч тонн соответственно. Прогноз мировой торговли ячменем при этом понижен с 30,116 до 29,576 млн тонн. Мировые конечные остатки прогнозируются на уровне 17,896 млн тонн.

Цены на сою на эталонном рынке Индаура выросли на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей. Цены совершили бычий прорыв после медвежьей торговли в течение 5 месяцев. 1 ноября 2022 года Министерство по делам потребителей, продовольствия и общественного транспорта издало уведомление о снятии ограничений на запасы пищевых масел и семян масличных культур. Оптовые торговцы и крупная розничная сеть освобождаются от приказа об ограничении запасов с немедленным вступлением в силу. Цены на сою получили поддержку после этой новости и вышли из узкого бокового диапазона 5000-5300 рупий за центнер, который мы наблюдали в последние две недели. Цены на сою продемонстрировали бычий прорыв после медвежьей торговли в течение 5 месяцев.

Согласно отчету, опубликованному Rabobank North America, цены на кукурузу в США в обозримом будущем будут по-прежнему волатильными из-за снижения посевных площадей, урожайности и конечных запасов.

В своем последнем обзоре агробизнеса в Северной Америке Rabobank заявил, что соотношение запасов к потреблению на 2022-23 маркетинговый год уже начинает выглядеть сложно, поскольку «ограниченные запасы и влажность почвы ниже среднего могут сигнализировать о еще одном году проблем». Ожидается, что отношение запасов к использованию будет самым низким с 2012-2013 годов, сообщает Rabobank. В октябрьском отчете WASDE конечные запасы упали на 47 млн ​​бушелей до 1,172 млрд бушелей в месячном исчислении. Однако прогнозируется, что в годовом исчислении запасы будут на 15% ниже, чем в прошлом маркетинговом году.

Министерство сельского хозяйства США внесло минимальные изменения в балансовый отчет за октябрь в своем ежемесячном отчете WASDE. Единственными внутренними изменениями были увеличение потребления продуктов питания на 7 млн единиц и сокращение использования семян на 2 млн единиц. Доля экспорта США на рынке оставалась стабильной на уровне 10,1% с небольшими изменениями в общемировом объеме и без изменений в общем объеме США. Австралия увеличила экспорт на 1 млн тонн до 26, что составляет 12,5% от общемирового объема. Мировой объем вывоза пшеницы увеличился на 280 тыс. тонн до 267,8 млн тонн, при этом ожидалось сокращение в среднем на 600 тыс. тонн.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 09.11.2022 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 22/23 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону повышения до 782675 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.13 процента. Октябрьская оценка составляла 781697 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 791166 тыс. тонн. Значение выросло на 0.13 процента. Октябрьская оценка составляла 790172 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 206559 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -0.55 процента. Октябрьская оценка составляла 207694 тыс. тонн. Импорт: составит 206559 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -0.55 процента. Октябрьская оценка составляла 207694 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 267822 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 0.11 процента. Октябрьская оценка составляла 267535 тыс. тонн.

Ожидается, что Турция соберет рекордный урожай семян подсолнечника в 2022-23 маркетинговом году, согласно отчету Министерства сельского хозяйства США. В отчете отмечается, что производство подсолнечного шрота и масла также прогнозируется на рекордно высоком уровне. По данным Министерства сельского хозяйства США, при благоприятных погодных условиях и расширении посевных площадей производство семян подсолнечника в Турции, по прогнозам, достигнет 1,9 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует импорт семян подсолнечника в Турцию в 2022-2023 годах на уровне 1,25 млн тонн при условии, что украинский зерновой коридор останется открытым и полностью действующим.

Согласно сентябрьскому отчету Министерства сельского хозяйства США, производство подсолнечного масла в ЕС в предстоящем 2022/23 маркетинговом году (МГ) (с 22 октября по сентябрь 23 года) немного вырастет на 1,9% в годовом исчислении (г/г) до 4,5%. млн тонн. Однако ожидается, что импорт снизится на 20,9% в годовом исчислении из-за снижения производства в годовом исчислении в Украине, которая является ведущим производителем и экспортером подсолнечного масла. Аналогичным образом, производство рапсового масла в ЕС, по оценкам, вырастет на 4,4% в годовом исчислении до 9,6 млн тонн в 2022/23 МГ (с 22 июля по июнь 23 года), а импорт сократится на 15,7% в годовом исчислении до 500 000 метрических тонн.

Цены на семена подсолнечника в Украине выросли на 11% с начала сентября из-за задержек с уборкой урожая и нежелания фермеров продавать. Источник на рынке сообщил, что местные цены на семена выросли примерно с 370-380 долларов за тонну в начале сентября до 410 долларов за тонну в настоящее время, поскольку фермеры ожидают дальнейшего роста на фоне сокращения предложения. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, ожидаемый общий объем урожая в сезоне 2022/23 (сентябрь-август) составляет 10,5 млн тонн, что на 40% меньше по сравнению с 17,5 млн тонн в прошлом году.