Пшеница в Чикаго подешевела почти на 2% и достигла более чем шестинедельного минимума в понедельник, поскольку давление со стороны быстрого сбора урожая озимых в США и других экспортерах в северном полушарии привело к снижению цен. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой бирже (CBOT) Wv1 упал на 1,8% до $6,01-3/4 за бушель по состоянию на 03:07 по Гринвичу, самого низкого уровня со 2 мая. Министерство сельского хозяйства США (USDA) на этой неделе сократило прогнозы производства пшеницы для крупнейших экспортеров России и Украины из-за засухи и заморозков.

Россия с 1 по 17 июня отгрузила на экспорт 2,7 млн тонн зерна, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.
Как заявила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт пшеницы составил 2 млн 380 тыс. тонн, это на 0,8% меньше, чем годом ранее. Снижение отгрузок ячменя и кукурузы было более значительным. Так, экспорт ячменя упал на 26%, до 204 тыс. тонн, кукурузы — на 63%, до 135 тыс. тонн.
«Исходя из текущей тенденции, можно ожидать, что объем экспорта в июне по основным видам зерновых будет несколько меньше, чем в прошлом сезоне, когда за рубеж было отправлено 5,1 млн тонн. Думаю, в этом году выйдем на 4,95 млн тонн, — сказала Тюрина. — В частности, отгрузки пшеницы в этом месяце могут составить 4-4,1 млн тонн против 4,2 млн тонн годом ранее«.

Производство сахара в центрально-южном регионе Бразилии было меньше, чем ожидалось, во второй половине мая, при этом количество тростника, выделенного заводами на производство сахара, второй раз подряд не соответствовало оценкам аналитиков, как показали данные в пятницу. За этот период бразильские заводы произвели 2,7 млн тонн сахара, что на 7,72% меньше, чем годом ранее. Переработка тростника снизилась на 3,36% до 45,2 млн тонн, тогда как производство этанола было лишь незначительно меньше, чем в прошлом году (-0,2%) и составило 2,12 млрд литров. На производство сахара заводы направили 48,28% сахарного тростника, что также ниже рыночных оценок и даже ниже прошлогодних 48,65%.

Пшеница:

Россия несколько снизила отгрузки зерна за первые две недели июня по сравнению с прошлым годом: 2.7 млн. тонн -11%, то есть навес тает, но не быстро. Тем не менее, видим, по предложениям фермеров, что внутренние цены растут, причем рост просматривается именно после ввода санкций против ММВБ. Даже 5-й класс, которого было и есть море, куда-то полез. Уж и по 9000 не так-то просто сыскать, а десять дней назад отдавали по 7000, и еще на дорожку 100 грамм первача со слезой наливали. Некоторые предпринимающие предприниматели 3-й класс ставят на юге аж по 16000.

Вошли в лонг еще раз от 592.0. Рынок перепродан. Напрашивается коррекция вверх. К 750.0 уже не пойдем, но к 650.0. можем.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Состояние посевов французской мягкой пшеницы на прошлой неделе было стабильным, в то время как фермеры приближались к концу сева кукурузы, как показали данные фермерского управления FranceAgriMer в пятницу, поскольку солнечный период принес некоторое облегчение зерновым после влажной весны. По оценкам FranceAgriMer, к 10 июня около 62% мягкой пшеницы находились в хорошем или отличном состоянии, что не изменилось по сравнению с неделей ранее, но снизилось с 85% годом ранее, говорится в отчете FranceAgriMer по зерновым культурам. В отчете показано, что темпы оставались самыми низкими за это время года с 2020 года, когда посевы французской пшеницы также пострадали от проливных дождей.

Земледельцы Прохладненского района Кабардино-Балкарии первыми в республике приступили к уборке зерновых колосовых — озимых ячменя и пшеницы, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Всего в этом году зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать с площади свыше 210 тыс. га. Прошлый год был рекордным для Кабардино-Балкарии по валовому сбору зерна. Было собрано 1,421 млн тонн. Основу зерновых в республике составляет кукуруза, её намолочено в 2023 году 1,05 млн тонн.

Аграрии рассчитывают в этом году получить урожай не хуже прошлогоднего и надеются на благосклонность погоды.

Российский союз экспортеров зерна, начавший 17 мая публикацию консенсус-прогнозов по сбору зерна в этом году и экспорту в новом сезоне (начнется 1 июля 2024 года), к 14 июня снизил оценку экспорта пшеницы на 14,7%.

Как сообщается в телеграм-канале союза, новый консенсус-прогноз составляет 40 млн тонн. Оценка экспорта кукурузы снизилась на 5,7%, до 5 млн тонн, ячменя — не изменилась (4,3 млн тонн).

Консенсус-прогноз общего экспорта зерна — 53,5 млн тонн, это на 9,5% меньше, чем месяц назад.

Соевые бобы в пятницу оторвались от некоторых минимумов, но все еще демонстрировали потери в размере 5-7 центов. Июльские фьючерсы на соевый шрот выросли на $2,40/тонну. Фьючерсы на соевое масло падали, опустившись на 5 пунктов. В преддверии публикации в понедельник отчета NOPA о сокращении производства соевых бобов, трейдеры ожидают, что в мае будет произведено 178,35 млн бушелей соевых бобов. Это выше пересмотренного показателя в 169,4 млн бушелей в апреле и немного выше показателя в 177,9 млн бушелей годичной давности.

Пшеница:

Хорошие ожидания по валовому сбору давят на рынок. Если станет ясно, что интенсивность боевых действий в зоне СВО будет снижена, или пальба вовсе будет поставлена на паузу, то это может привести к дальнейшему падению цен на пшеницу.

В любом случае хорошие объемы предложения в мире гарантированы. Да, немного снова уменьшатся конечные запасы, на пару млн. тонн, но здесь статистика под сомнением, так как мощности по хранению за последние 10 лет расширялись не только в Китае.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Жили ведь как-то раньше: ракушки, бусы, камешки, зубы редких животных, бивни слонов, черепа известных людей. В исторической перспективе большую часть времени человечество обходилось без доллара. И Московской биржи не было. Не будем грустить. Будем надеяться на узкий спред банков по валюте, кому надо. А, кому не надо, будем просто надеяться на лучшее.

Чего-то уже и юани не хочется покупать. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел июньский прогноз по валовому сбору в сезоне 24/25. Ознакомившись с документом видим, что по пшенице снижен валовый сбор на 4 млн. тонн до 798 млн. тонн, что оставляет данный объем на рекордных уровнях. По кукурузе вообще не было никаких изменений. Все на максимумах с мая. Таким образом, у рынка зерновых нет фундаментальных причин расти. Некоторые всплески исключать нельзя, но более вероятно, что мы пойдем вниз.

Нельзя не отметить, что валовый сбор по пшенице в России снижен с 88 до 83 млн. тонн, что может создать напряженность в Черноморском регионе. Кроме того, нельзя не учитывать затянувшуюся СВО, что не дает нормально функционировать фермерским хозяйствам, а это тоже падение валового сбора.

России придется конкурировать в этом году с Украиной и Румынией, тем более, что украинской агропродукции в Европе не рады. Значит, возможны встречи на тендерах вне Европы, например, на египетских. Вряд ли мы сможем при такой конъюнктуре преодолеть уровень 300 долларов за тонну на FOB.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.