Мировой прогноз по пшенице на 2020/21 год предусматривает увеличение запасов, рост потребления, повышение экспорта и конечных остатков. Запасы увеличены на 2,2 млн. тонн до 1 072,5 млн., в основном за счет увеличения производства в России на 5,0 млн. тонн до 83,0 млн. Увеличение производства основано на обновленных результатах сбора урожая. Рост производства в России более чем компенсирует сокращение в Украине, Канаде, Аргентине и США. Прогнозируемый на 2020/21 год объем мировой торговли повышен на 0,5 млн. тонн до 189,9 млн.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 9.10.2020 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 20/21 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону повышения до 773082 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.34 процента. Сентябрьская оценка составляла 770490 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 751026 тыс. тонн. Значение выросло на 0.02 процента. Сентябрьская оценка составляла 750902 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 189586 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 0.26 процента. Сентябрьская оценка составляла 189101 тыс. тонн. Импорт: составит 189586 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 0.26 процента. Сентябрьская оценка составляла 189101 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 321451 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 0.65 процента. Сентябрьская оценка составляла 319367 тыс. тонн.

Цены на сою выросли на фоне снижения предложения и активных экспортных продаж

Основываясь на засушливых августовских условиях в нескольких штатах, Министерство сельского хозяйства США в отчете об урожае снизило прогноз средней урожайности сои по стране до 51,9 бушелей с акра с 53,3 бушелей в прошлом месяце. Соответственно Министерство сельского хозяйства США снизило урожай сои в 2020/21 году на 112 миллионов бушелей до 4,313 миллиарда. Поскольку прогноз МСХ США относительно спроса на сою в 2020/21 году не изменился в этом месяце, сокращение предложения снижает прогноз остатков на конец сезона на 150 миллионов бушелей до 460 миллионов. Прогноз Министерства сельского хозяйства США относительно средней цены на ферме на 2020/21 год повышен до 9,25 доллара за бушель с 8,35 доллара в прошлом месяце.

Урожай кукурузы сокращен на 379 миллионов бушелей

В результате повторного исследования посевных площадей в Айове Национальная служба сельскохозяйственной статистики (NASS) в сентябрьском отчете об урожае резко снизила ожидания в отношении урожая кукурузы в 2020/21 году. Производство в США снижено на 379 миллионов бушелей, в результате чего урожай в США оценивается в 14,9 миллиарда бушелей. Урожайность снижена на 3,3 бушелей с акра до 178,5 бушелей. Кормовое и остаточное, а также продовольственное, семенное и промышленное (FSI) потребление сокращены каждое на 100 миллионов бушелей, в то время как экспорт увеличен на 100 миллионов. Прогнозируемая цена в этом месяце повышена на 0,40 доллара за бушель до 3,50 доллара.

Министерство сельского хозяйства США в этом месяце снизило прогноз производства подсолнечника в Турции в 2020/21 году на 0,02 млн. тонн до 1,66 млн. метрических тонн, что на 0,09 млн. тонн или 5,14 процента меньше, чем было произведено в предыдущем году. При этом оценка уборочной площади не изменилась и составляет 0,70 млн. га. Ожидаемая урожайность подсолнечника в Турции снижена с 2,40 до 2,37 тонны с гектара. Ожидаемый импорт подсолнечника в Турцию для 2020/21 г. в этом месяце не изменился и составляет 975 тыс. тонн.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что производство подсолнечника в Европейском Союзе в 2020/21 году составит 9,75 млн. метрических тонн, что на 0,15 млн. тонн (1,52 процента) меньше по сравнению с прогнозом прошлого месяца и на 110 тыс. тонн больше, чем было произведено в предыдущем году. Уборочная площадь при этом повышена с 4,24 млн. га до 4,35 млн. га, но урожайность резко снижена с 2,33 до 2,24 тонны с гектара. Прогноз импорта подсолнечника в ЕС на 2020/21 год не изменился и составляет 420 тыс. тонн.

Министерство сельского хозяйства США понизило прогноз производства подсолнечника в Украине в 2020/21 году на 0,5 млн. тонн до 17,0 миллионов метрических тонн, что тем не менее на 0,5 млн. тонн или 3 процента превышает объем производства прошлого года. Сокращение прогноза произошло за счет снижения урожайности с 2,57 до 2,50 тонны с гектара, но уборочная площадь при этом осталась без изменений и оценивается в 6,8 млн. га. Ожидаемый экспорт подсолнечника из Украины снижен со 150 тыс. тонн до 100 тыс. тонн.

В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с урожаем подсолнечника. Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов заявил, что снижение урожая подсолнечника будет в пределах 10%. «Нас действительно беспокоит урожайность масличных культур: стартовавшая уборочная кампания на юге (на сегодняшний день убрали около 12% площадей под масличными) показывает отставание по урожайности в сравнении с прошлым годом около 20%. Но мы рассчитываем, что массовое вхождение в уборочную кампанию Центрального и Приволжского федеральных округов изменит эту тенденцию. Общее снижение по подсолнечнику, по оценке отраслевых экспертов, будет в пределах 10%, при этом валовый сбор культуры будет выше средних многолетних значений», — прокомментировал ситуацию Джамбулат Хатуов.

Прогноз урожая для основных стран-экспортеров увеличен, баланс США без изменений

Глобальный прогноз по производству пшеницы на 2020/21 год в этом месяце повышен более чем на 4 миллиона метрических тонн до 770,4 миллиона благодаря значительному росту в Австралии, Канаде и Европейском союзе. Основываясь на приросте производства пшеницы в Канаде в 2020/21 году, канадский экспорт прогнозируется на рекордно высоком уровне в 25 миллионов метрических тонн или 13 процентов мирового экспорта (рис. 1). Прогноз экспорта США сохранен на уровне 27 миллионов метрических тонн, исходя из текущей оценки экспортных запасов, темпов продаж и обязательств на сегодняшний день, относительных цен и ожиданий устойчивого спроса. Ожидается, что среди основных конкурентов США экспортируют второй по величине объем пшеницы в новом маркетинговом году, уступив только России. Согласно прогнозу, Россия станет ведущим мировым экспортером пшеницы с объемом поставок 37,5 млн. метрических тонн.

В этом месяце прогноз по кукурузе в США на 2020/21 год включает сокращение производства, снижение потребления кукурузы для производства этанола, увеличение экспорта и уменьшение конечных остатков. Производство кукурузы прогнозируется на уровне 14,9 миллиарда бушелей, что на 378 миллионов меньше, чем ожидалось в прошлом месяце из-за более низкого прогноза урожайности и сокращения уборочных площадей. Запасы кукурузы сокращены по сравнению с прошлым месяцем, поскольку снижение урожая превосходит повышение начальных остатков, основанное в основном на более низкой оценке экспорта для 2019/2020 г. Экспорт увеличен на 100 миллионов бушелей в ответ на сокращение запасов в странах-конкурентах.

В сентябрьском отчете WASDE МСХ США прогноз производства кукурузы в Европейском союзе на 2020/21 год составляет 66,30 млн. тонн, что на 1,5 млн. тонн меньше по сравнению с прогнозом прошлого месяца и на 0,37 млн. тонн меньше, чем было произведено в предыдущем году. Уменьшение прогноза произошло за счет снижения ожидаемой урожайности с 7,52 до 7,37 т/га. Оценка уборочной площади при этом также немного снижена с 9,02 до 9,0 млн. га. Прогноз по экспорту кукурузы из ЕС на 2020/21 год снижен на 1,0 млн. до 2,7 млн. тонн по причине сокращения урожая.

Производство кукурузы в Украине в 2020/21 году оценивается в 38,5 миллиона метрических тонн, что на 3 процента меньше, чем ожидалось в прошлом месяце, но на 7 процентов больше, чем было произведено в прошлом году. Урожайность оценивается в 7,13 тонны с гектара, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце, и на 1% меньше, чем в прошлом году. Уборочная площадь оценивается в 5,4 миллиона гектаров, без изменений по сравнению с прошлым месяцем и на 8 процентов больше, чем в прошлом году. Снижение урожайности связано с засушливой жаркой погодой в южной части кукурузного пояса Украины.

Российские экспортеры приступили к закупкам кукурузы урожая 2020 года в южных портах Азовского и Черноморского региона, показывает мониторинг Refinitiv Agriculture. Цена закупки в Азове и Новороссийске стартовала с примерно одинаковых уровней в 11000 -11500 рублей за тонну без НДС, что почти на 28% выше, чем годом ранее. Однако в глубоководных портах цена быстро выросла на фоне снижающихся прогнозов урожая и высоких закупочных цен на внутреннем рынке, доходящих почти до 13 000 рублей за тонну без НДС. Из-за проблем с накоплением груза и формированием судовых партий, экспортные отгрузки кукурузы нового урожая, запланированные экспортерами из глубоководных портов в начале сентября, пока откладываются. Основной объем экспорта российской кукурузы осуществляется через Каспийское море в Иран.