Закупочные цены на подсолнечник на украинском рынке продолжают снижаться на фоне наращивания темпов уборочной кампании, отсутствия экспорта через порты Черного моря и действующего запрета на ввоз четырех масличных и зерновых культур в 5 стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия).

По данным электронной зерновой биржи GrainTrade, прайс на семечку находится в диапазоне 10500-12000 грн/т (27 430-31 360 тыс. руб.) в зависимости от региона. Как утверждают отраслевые эксперты, дополнительное давление на стоимость подсолнечника оказывает подорожавшая логистика через Румынию и Польшу.

По словам трейдеров, Китай закупил около 600 000 тонн австралийского ячменя с тех пор, как Пекин в августе снял пошлины на зерно. Эти цифры подчеркивают сильный неудовлетворенный спрос на зерно со стороны азиатской страны, отметили те же трейдеры. Китай отменил антидемпинговые пошлины на австралийский ячмень 5 августа, примерно через три года после того, как 80,5-процентные пошлины впервые ударили по экспорту. До введения этих ограничений объем торговли австралийским ячменем с Китаем составлял более 1,3 миллиарда канадских долларов в год.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что производство сои в 2023 году упадет до 4,15 миллиарда бушелей, что на 3 процента меньше, чем в прошлом году, согласно последнему отчету, опубликованному 12 сентября.

Площадь посевов сои в настоящее время оценивается в 83,6 миллиона акров, что немного больше предыдущей оценки.

Посевные площади в стране, оцениваемые в 83,6 миллиона акров, сократились на 4 процента по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что урожайность сои составит в среднем 50,1 бушеля с акра, снизившись на 0,8 бушель по сравнению с прогнозом прошлого месяца, но на 0,6 бушеля больше, чем в 2022 году. Если это осуществится, прогнозируемые урожаи в Арканзасе, Индиане, Кентукки, Миссисипи, Нью-Йорке, Огайо и Теннесси будут рекордно высокими.

Цена на кукурузу Cv1 не изменилась и составила 4,85-3/4 доллара за бушель. Министерство сельского хозяйства США (USDA) оценило 52% урожая кукурузы в США на «хорошо» или «отлично», что на 1 процентный пункт ниже, чем на прошлой неделе, что соответствует средней оценке аналитиков. Бразильские фермеры к 7 сентября убрали 93% посевных площадей под второй урожай кукурузы в центрально-южном регионе, сообщила в понедельник консалтинговая компания AgRural, добавив, что в некоторых местах начался посев сои.

Чикагская пшеница выросла во вторник, поскольку рынок взял передышку после падения до самого низкого уровня с конца мая на последней сессии, а большие поставки из России оказали давление на цены. Самый активный активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой бирже (CBOT) Wv1 вырос на 0,3% до $5,86-1/2 за бушель по состоянию на 03:30 по Гринвичу. Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе немного снизились, следуя мировым показателям, поскольку аналитики продолжают повышать прогнозы урожая и экспорта на этот сезон.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 12.09.2023 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 23/24 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 787337 тыс. тонн. Показатель упал на -0.76 процента. Августовская оценка составляла 793373 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону понижения до 795858 тыс. тонн. Значение упало на -0.03 процента. Августовская оценка составляла 796071 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 209799 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -0.97 процента. Августовская оценка составляла 211849 тыс. тонн. Импорт: составит 209799 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -0.97 процента. Августовская оценка составляла 211849 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 258611 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета снизилась на -2.64 процента. Августовская оценка составляла 265610 тыс. тонн.

Согласно информации, опубликованной Международным советом по зерну (IGC), в 2022/23 сельскохозяйственном году в мире, вероятно, будет произведено около 52,1 млн тонн семян подсолнечника. Это будет на 700 000 тонн больше, чем прогнозировалось в сентябре, но на 7,9% меньше объема прошлого года. IGC, напротив, с оптимизмом смотрит на предложение семян подсолнечника в Северной и Южной Америке. С учетом увеличения посевных площадей подсолнечника ожидается, что производство в США достигнет 1,3 млн тонн, что на 45% выше уровня предыдущего года. То же самое относится и к Аргентине, с вероятным ростом примерно на 8,7% до рекордного объема в 4,4 млн тонн.

Прогноз по производству подсолнечника в ЕС подвергся наиболее сильному пересмотру в сторону понижения, до 5% ниже среднего значения за 5 лет, в основном из-за ухудшения прогноза урожайности в Румынии (основной стране-производителе подсолнечника в ЕС). Ухудшение прогноза по яровому ячменю, который уже был значительно ниже среднего за 5 лет, в основном связано со значительными пересмотрами в сторону понижения для Дании, Швеции, Финляндии и стран Балтийского моря. Основной причиной ухудшения ожиданий урожайности являются явно более засушливые, чем обычно, условия, которые наблюдались в течение более одного месяца на значительной части западной, центральной и северной Европы, а также в восточной Румынии. В некоторых из этих регионов результирующие негативные последствия ограниченного водообеспечения сельскохозяйственных культур усугублялись явно более высокими, чем обычно, температурами и высокой радиацией.

Производство подсолнечного масла в Украине может вырасти на 11% в сезоне 2023/24 и составит около 5 млн тонн. Экспорт семян подсолнечника из Украины резко вырос в этом сезоне, и министерство сельского хозяйства заявило, что эта «неприемлемая» тенденция может разрушить отрасль по переработке подсолнечного масла в стране, одну из самых прибыльных отраслей страны. Министерство сообщило, что в 2022 календарном году было экспортировано 2,75 миллиона тонн семян подсолнечника по сравнению с не более чем 100 тысячами тонн в 2021 году. Министерство сельского хозяйства Украины ожидает, что валовое производство масличных культур может увеличиться до 19,2 млн тонн в этом году с 18,2 млн тонн в 2022 году благодаря большей посевной площади прибыльной культуры. Урожай семян подсолнечника прогнозируется на уровне 11,5 млн тонн в этом году по сравнению с 11,1 млн тонн в 2022 году.

За 7 месяцев 2023 года под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям отгружено 691 тыс. т зерна и продуктов переработки зерна. В том числе с территории Новосибирской области – 679 тыс. т и с территории Томской области – 12 тыс. т, что соответственно в 1,5 и 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Стоит отметить, что значительный прирост в объеме экспортных отгрузок из Томской области обеспечили партии с отрубями в Монголию — 4 431 т, а также партии гороха в Китай и Литву — 2 222 т. В свою очередь, положительная динамика экспорта зерна и продуктов переработки зерна с территории Новосибирской области по-прежнему связана со значительным увеличением объемов транспортных потоков в адрес основных для региона государств-грузополучателей. Так, Республики Казахстан и Кыргызстан продолжают cохранять для Новосибирской области статус главных импортёров пшеницы – 196 и 64 тыс. т, что совокупно составляет 92%. Кроме того, в текущем году объемы отправок ячменя в адрес казахстанских и кыргызстанских получателей выросли в сравнении с 2022 годом в 2 и 14 раз соответственно – это 42,5 и 2,9 тыс. т. В Республики Беларусь и Казахстан были продолжены поставки рапса. С начала 2023 года объем отгруженных партий составил 14,3 и 9,9 тыс. т. Кроме того, в Республики Кыргызстан и Казахстан отправлены партии гороха — 10,9 и 1,5 тыс. т, а также партии подсолнечника – 7 и 2,1 тыс. т соответственно.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, отпускная стоимость кукурузы и соевых бобов в США, двух наиболее широко выращиваемых культур в стране, упадет на 16% по сравнению с прошлогодним урожаем из-за резкого падения цен на сырьевые товары. Прогнозируется, что средняя сезонная цена на кукурузу будет на 1,70 доллара за бушель ниже почти рекордных цен, уплаченных за урожай 2022 года, а соевые бобы, как ожидается, будут на 1,50 доллара за бушель ниже прошлогодней цены. Производство сельскохозяйственных культур растет во всем мире. По данным Министерства сельского хозяйства США, мировое производство кукурузы должно вырасти на 5% в 2023/24 году. Урожаи кукурузы и сои в этом году будут стоить почти 127,5 млрд долларов, что почти на 24 млрд долларов меньше, чем общая стоимость урожая 2022 года в 151,4 млрд долларов, исходя из оценок размера урожая и средних сезонных цен Министерства сельского хозяйства США. С приближением осеннего урожая, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, кукуруза будет стоить в среднем 4,90 доллара за бушель, а соевые бобы — 12,70 доллара за бушель. Напротив, урожай 2022 года составлял в среднем 6,60 доллара за бушель кукурузы и 14,20 доллара за бушель сои.

Прогнозируемое производство кукурузы в ЕС в 2022–2023 годах сократилось на 437 000 тонн до 63,95 млн тонн, что соответствует прошлогоднему показателю и на 7% ниже среднего показателя за 5 лет. Основное локальное снижение произошло в Румынии (на 691000 тонн), Италии (на 304000 тонн), Болгарии (на 256000 тонн), Франции (на 160000 тонн) и Германии (на 130000 тонн). Негативное воздействие на потенциальную урожайность яровых культур было наиболее заметно в регионах, которые уже пострадали от продолжительного дефицита дождей, таких как страны Балтии, Польша и большая часть Германии, которые, наряду с задержкой посева в мае, вызвал беспокойство. С другой стороны, явный избыток осадков в некоторых частях Италии, Венгрии, Хорватии и Словении привел к заболачиванию, затоплению территорий и усилению нашествия вредителей с полными потерями озимых культур в затопленных районах.

Украинское зерно освобождено от таможенных пошлин ЕС, что делает его дешевле местного производства. Близость Украины и высокие затраты на логистику привели к беспрецедентному росту экспорта ее зерна в 2022 и начале 2023 года, что привело к перебоям в продажах, вытеснению региональных культур с внутреннего и некоторых экспортных рынков, снижению цен и спровоцировало протесты фермеров. Импорт зерна в Польшу вырос почти в три раза в 2022 году до 3,27 млн тонн, из которых 75% приходилось на украинское зерно, в основном кукурузу и пшеницу. Высокий импорт сохранялся до марта 2023 года.