Пшеница:

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре выросли на $9/т к предыдущей неделе до $235-240/т FOB. Таким образом цена вернулась на уровень двухнедельной давности. Год назад цена составляла $191/т, а максимум прошлого сезона — $245/т.

Пробились к 600.0 и откатили. Дальнейший рост возможен после коррекционного хода к 570.0. Укрепление доллара на фоне заявлений Трампа будет мешать росту на рынке commodities, поэтому откат к 570.0 воспринимается как вполне реальный вариант дальнейшего развития событий.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница:

Опасения по поводу снижения производства пшеницы из-за продолжительной засушливой погоды, которая влияет на качество озимых, и высокого спроса на пшеницу в ЕС удерживают цены в Черноморском регионе на высоком уровне.

С августа цены на пшеницу в ЕС и Черноморском регионе неуклонно растут, в то время как покупатели устремляются на рынок, а ключевые производственные регионы сталкиваются с засухой. Согласно данным S&P Global Platts, российская пшеница с 12,5% протеина на условиях FOB Black Sea 30 сентября оценивалась в 232,00 долл. за тонну по сравнению с 210,75 долл. за тонну в конце августа. Цена на пшеницу в Украине с 11,5% протеина на условиях FOB Black Sea 30 сентября составляла 231 доллар за тонну по сравнению с 206 долларов за тонну в конце августа.

На бирже ситуация для шорта продолжает оставаться крайне привлекательной. Пока рынок будет находиться ниже 590.0 можно продавать.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница:

Австралия привлекла внимание конечных потребителей в Юго-Восточной Азии после трех лет засухи, поскольку цены на черноморскую пшеницу потеряли конкурентоспособность. По оценке S&P Global Platts, черноморская пшеница с содержанием протеина 11,5% выросла на 18% в период с 17 августа по 29 сентября до 231 доллара за тонну на условиях FOB в Украине.

Низкая урожайность в Украине, во Франции и Румынии в сочетании с высоким спросом со стороны Бангладеш, Египта и Турции привели к росту цен в Черноморском регионе. С другой стороны, цены в Австралии упали, в то время как рынок перешел от старого урожая к новому. По оценкам S&P Global Platts австралийская белая премиальная и стандартная пшеница подешевела на 6% и 9% в период с 30 июля по 29 сентября до 250 и 242,75 доллара за тонну соответственно, FOB Kwinana.

Есть очень большой соблазн для тактической продажи. Что и предлагаем сделать непосредственно с текущих уровней.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Рынок зерновых:

Рынок достиг равновесного положения и не спешит выходить из него. Квартальные данные от USDA по запасам зерна в США хоть и оказались хуже ожиданий, но не смогли коренным образом улучшить положение быков на рынке.

Так, после ценового рывка вверх на рынке пшеницы, последовал немедленный откат вниз, что говорит нам о большом количестве продавцов, готовых распродавать контракты при подходе к уровню 600.0 центов за бушель.

Минсельхоз РФ повысил прогноз сбора зерна в этом году. В министерстве рассчитывают, что будет получено более 125 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы — не менее 82 млн тонн, что на 7,5 млн. тонн больше, чем годом ранее. Летом ведомство оценивало урожай зерна в этом году в 122,5 млн. тонн, в том числе 75 млн. тонн пшеницы.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре usd/rub взяв ход вверх от 73.10 до 78.90, и на рынке кукурузы, также забрав ход вверх от 362.0, до 379.0.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница:

Сельхозорганизации РФ в августе по сравнению с июлем этого года резко нарастили реализацию зерна. В августе было продано 9,7 млн тонн зерна, что на 92,3%, или в 1,9 раза, больше, чем в июле. По сравнению с августом прошлого года продажи выросли на 20,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

На фоне ослабления национальной валюты практически всё зерно нового урожая будет вывезено. Не удивимся, если Правительство РФ введет квоты на экспорт с января.

Рынок достаточно активно ищет новые пути, но пока ничего интересного мы не видим. Приходится оставаться в стороне для того, чтобы дать время трейдерам на принятие какого-либо решения.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница:

Видим резкий рост котировок на фоне выхода квартального отчета по запасам зерна в США от USDA. Запасы пшеницы в стране находятся на уровне 2.16 млн. бушелей против 2.24 млн. бушелей которые ожидали увидеть трейдеры.

Несмотря на резкий ценовой рывок вверх, мы продолжим оставаться вне рынка, так как не видим для себя интересных возможностей для покупок или продаж.

Минсельхоз повысил прогноз сбора зерна в РФ в этом году. В министерстве рассчитывают, что будет получено более 125 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы — не менее 82 млн тонн, что на 7,5 млн тонн больше, чем годом ранее. Ранее ведомство оценивало урожай зерна в этом году в 122,5 млн тонн, в том числе 75 млн тонн пшеницы.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница:

28 сентября 2020 года Министерство торговли и промышленности Иордании в ходе международного тендера закупило 120 000 тонн мукомольной пшеницы с долей протеина 12,5%. Пшеница была закуплена у компании Al Dahra из Арабских Эмиратов по цене $266,80 за тонну C&F с поставкой импортеру в декабре текущего года. Трейдеры считают, что эта партия пшеницы была румынского происхождения.

Видим инертное развитие событий. Пока мы находимся в диапазоне 545.0 – 553.0 сложно говорить о каком-либо тренде. Выход из растущего канала с проколом на 536.0. поставил нас, а вероятно, и не только нас, в тупик. На вопрос «Что дальше?», ответа пока нет. Поэтому, находимся вне рынка.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на росте евро против доллара с 1.1640 до 1.1765.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница:

По информации ФТС экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 21 сентября 2020 года составил 12,3 млн тонн, что практически на 2,1% выше аналогичного показателя прошлого 2019/2020 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 12,1 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 10,2 млн тонн, ячменя – 1,8 млн тонн, кукурузы – 270 тыс. тонн.

Снос стоп-ордера на 538.0 спутал все карты. Ход от 580.0 к 538.0 – это слишком глубокий откат для того, чтобы верить в продолжение роста. Придется находиться вне рынка и ждать прояснения ситуации. Только после подъема выше 570.0 мы вернемся к мыслям о покупках.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке золота взяв ход вниз от 1958 до 1877, а также на паре доллар/рубль, взяв ход вверх от 75.00 до 79.30.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница:

Торги в Азии открылись умеренно негативно. Покупать пшеницу трейдеры не торопятся. Расчет на то, что цены выйдут вниз из растущего ценового канала, может быть верным.

Пока мы нашли поддержку на 540.0, поэтому и шансы на продолжение роста остаются. Если рынок упадет ниже 540.0, то тогда покупатели потеряют преимущество. Поэтому, стоп-ордера располагаем рядом, большой свободы рынку не даем.

Страхи по коронавирусу могут остудить пыл быков в среднесрочной перспективе. Если раньше была надежда на возобновление экономической активности, то сейчас ситуация такова, что люди вновь могут быть посажены на карантин с соответствующим падением доходов. По ресторанам никто ходить не будет, что в том числе означает падение спроса на элитную говядину, белый хлеб и кондитерские изделия.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре eur/usd взяв тренд от 1.1880 до 1.1631.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Рынок зерновых:

Укрепление доллара на прошлой неделе приостановило рост цен на пшеницу и кукурузу, однако, пока мы не можем говорить о том, что на рынке зерновых наметился разворот вниз.

IGC снизил прогноз мирового производства зерновых культур (пшеница и фуражное зерно) в 2020/21 году на 3 млн. тонн по сравнению с прошлым месяцем до 2 227 млн. тонн. Новый урожай вырос на 46 млн. тонн по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено в первую очередь повышением производства кукурузы на 39 млн. тонн до рекордного уровня в 1160 млн. тонн.

Ценам на фоне фактического изобилия расти будет непросто. Вверх на данном этапе рынок могут толкать только страхи по коронавирусу и локальный сговор экспортеров, который вряд ли продлится долго, так как далеко не у всех есть долгосрочные возможности по хранению. Чтобы не губить зерно очень скоро ряд компаний будет предлагать свою продукцию на тендерах по ценам ниже, чем у конкурентов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница:

Аналитики Зерновой биржи Буэнос-Айреса понизили прогнозные данные производства пшеницы в Аргентине в сезоне 2020/21. Согласно обновленным данным, фермеры Аргентины могут собрать до 17,5 млн. тонн пшеницы. В майском прогнозе этот показатель составлял 21 млн. тонн пшеницы.

В мировом масштабе это несущественное снижение, однако и оно на моменте поможет удержаться рынку на текущих уровнях. На самом деле из-за Ла-Нинья дела в Южной Америке будут ухудшаться. 2021-й год станет непростым для Бразилии и Аргентины, а также для стран Юго-Восточной Азии. Жару стоит ждать на юге США.

Цены отошли от поддержки на 540.0, что вселяет в нас надежду на продолжение роста. Мы не ждем от рынка чудес, однако, ход к 610.0 хотелось бы увидеть.

Наш актуальный еженедельный прогноз ценовых колебаний теперь в свободном доступе на русском и английском языках. Его и другие материалы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница:

Рост доллара ухудшил перспективы экспорта товаров из США, сделав их относительно более дорогими, чем предложения из других стран. Американская пшеница, которая сталкивается с конкуренцией со стороны поставщиков со всего мира, обычно больше всего страдает от усиления доллара.

Видим, что Чикагская площадка практически мгновенно отыграла укрепление доллара относительно других валют. Котировки вплотную подошли к 540.0 – уровню, на котором у нас стоит стоп. Здесь будем яростно покупать, отодвинув стоп ордер вниз всего на 2 цента. Если цены удержатся в растущем канале, то всё будет хорошо.

Наш актуальный еженедельный прогноз ценовых колебаний теперь в свободном доступе на русском и английском языках. Его и другие материалы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Пшеница:

На египетском тендере победили компании с предложением 243.00 доллар за тонну плюс фрахт в районе 13.75. Видим, что трейдеры перестали задирать цены, однако они остаются выше августовских почти на 20%.

Рынок стабилизировался. Пока мы внутри долгосрочного восходящего канала, перспективы продолжения роста расцениваем положительно. Ход к 610.0 считаем возможным, хотя движение вверх может прерываться длительными паузами и коррекционными ходами. К этому надо быть морально готовым.

Наш актуальный еженедельный прогноз ценовых колебаний теперь в свободном доступе на русском и английском языках. Его и другие материалы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.