Рынок зерновых:

Рынок зерновых ждет очередного отчета USDA который выйдет 10-го июня. Вопрос только один: оптимизм сохранится или нет. Если прогнозы по валовому сбору будут пересмотрены в сторону понижения, это поддержит рынок.

Но есть и другая сторона медали. Если предположить, что США не справятся с инфляцией, или намеренно её допустят, то покупательная способность конечного потребителя будет стремительно сокращаться. Рост стоимости зерна на 70% вполне может привести к росту цены булки хлеба в магазине на 150%. Тоже самое можно сказать и про производные от зерна: мясо, рыбу, птицу.

Уровень трат на продукты питания в российских семьях вырос до рекордного уровня за последние десять лет. По итогам 2020-го года россияне тратили 38.16% доходов на еду.

Учитывая то, что рост инфляции в 2021-м году виден невооруженным глазом и составляет по итогам мая только официально 5.8%, можно предположить, что ситуация вряд ли улучшится в году текущем.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница:

Цены ФОБ в Новороссийске на российскую пшеницу снизились до 265 долларов за тонну. Несмотря на это фермерам не стоит утрачивать оптимизм, так как спрос в этом году на зерно будет высоким. Скорее всего, даже в сентябре цены на моменте не будут уходить ниже 250 долларов за тонну, что позволит рассчитывать на хорошую выручку в сезоне 21/22.

До 10-го июня, когда выйдет очередной отчет USDA на рынке будет сохраняться неопределенность. Летом, как правило, рынок предпочитает плавно снижаться, но возможны и всплески в случае ухудшения прогнозов по валовому сбору.

Укрепление доллара как весомый аргумент в пользу падения цен пока не рассматриваем, но за поведением американской валюты стоит наблюдать. В случае роста ставки в США рост цен на пшеницу будет носить менее агрессивный характер.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Президент Алжира призвал правительство увеличить производство твердой пшеницы и сократить импорт мягкой пшеницы в страну. Франция основной поставщик пшеницы в Алжир, понятно, от таких планов не в восторге.

Всем экспортерам нужно готовиться к тому, что Северная Африка, особенно Египет, в ближайшие пять лет будут реализовывать программу по наращиванию производства пшеницы. Это должно привести к снижению зависимости от импорта, хотя до полного самообеспечения еще очень далеко.

Если рынок упадет ниже 690.0 возможен небольшой шорт.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Европейская комиссия увеличила свой прогноз производства мягкой пшеницы в 27 странах-членах Европейского Союза в 2021/22 году до 126,2 млн. тонн с 124,8 млн. тонн, ожидавшихся в прошлом месяце. Это на 6,5% выше прогнозируемого урожая в 2020/21 году в 117,2 млн. тонн.

Комиссия не изменила свой прогноз экспорта мягкой пшеницы из ЕС в 2021/22 году, оставив его на уровне 30 млн. тонн по сравнению с ожидаемыми 27 млн. тонн в сезоне 2020/21.

Остатки мягкой пшеницы на конец 2021/22 года были сокращены до 10,8 млн. тонн с 11,4 млн. тонн, прогнозируемых в прошлом месяце. Это связано с ожиданием роста кормового спроса.

Импульс вверх по пшенице выглядит завершенным. Имеет смысл пока отложить торговлю для того, чтобы получить от рынка больше информации.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы взяв ход вверх от 650.0 до 700.0 центов за бушель.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Яровые зерновые культуры в целом по России посеяны на площади 26,1 млн. га или 89,1% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница посеяна на площади 11,8 млн. га или 92,9% к прогнозной площади, яровой ячмень – 6,8 млн. га или 88,3% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 2,8 млн. га или 98,2% к прогнозной площади.

По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 27 мая 2021 года составил 45,3 млн. тонн, что практически на 8,6% выше аналогичного показателя прошлого сельхозгода, когда было вывезено за рубеж почти 41,7 млн. тонн зерна.

Рынок ожидаемо восстанавливается. Мы держим лонги и ждем его на 700.0. А вот что делать затем совершенно не ясно. Видимо, ждать отчета USDA от 10-го числа.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Рост объемов производства сои на 6% в сезоне 21/22 может помочь сдержать рост цен на зерно, как минимум на пшеницу, предназначенную на корм скоту. Бычьи ценовые всплески вряд ли будут сильными. Пшеница на какое-то время может вернуться к уровню 770.0 центов за бушель, и даже возможен штурм 800.0, но пройти выше уже вряд ли получится.

С точки зрения технического анализа на рынке сложилась неплохая ситуация для покупок. Скорее всего, рынок будет склонен к восстановлению в район 700.0, где и встретит новый прогноз от USDA, который должен выйти 10-го июня.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Ожидается, что мировое производство зерна в сезоне 21/22 вырастет на 72 миллиона тонн до 2 292 миллионов тонн.

Благодаря увеличению потребления пшеницы и кукурузы мировое потребление вырастет на 59 млн. тонн до 2 297 млн. тонн. Остатки зерновых будут сокращаться пятый год подряд и составят 595 млн. тонн.

Рынок зерновых дисциплинированно отработал коррекцию после затяжной стадии роста. Теперь фокус рынка смещается на выход данных от USDA в начале июня.

Нельзя исключать, что прогноз по валовому сбору пшеницы будет незначительно скорректирован в сторону понижения, так как Минсельхоз РФ не разделил радужных американских прогнозов и считает, что Россия соберет пшеницы на 5 млн тонн меньше, чем предполагали в США. В этом случае рынок получит поддержку и дальнейшего падения цен этим летом мы уже не увидим.

В США в понедельник 31-е мая День памяти. Торги будут идти вяло. Неделя начнется невнятно.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы взяв ход вниз от 765.0 до 652.0 центов за бушель. А также на рынке кукурузы, взяв ход вниз от 730.0 до 605.0 центов за бушель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница:

IGC: прогноз мирового производства зерновых культур (пшеницы и фуражного зерна) в 21/22 году снижен на 6 млн. тонн месяц к месяцу до 2 220 млн., в основном из-за снижения прогноза для бразильской кукурузы.

Международная торговля зерном будет расти и увеличится по сравнению с прошлым сезоном на 26 млн. тонн до 420 млн. тонн.

Конечные остатки сокращены на 15 млн. тонн месяц к месяцу до семилетнего минимума в 595 млн. Нас ждет увеличение потребления в сезоне 21/22, в основном из-за повышенного спроса на кормовые культуры.

Рынок, как и предполагалось, отскочил вверх. Подтянем стоп-ордера по тренду вверх и подождем.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рыке кукурузы взяв ход вверх от 602.0 до 660.0 центов за бушель.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

В США озимые находятся в хорошем состоянии. Весенний сев опережает не только прошлогодний график, но и средние показатели за 5 лет. Так, обычно к 23 мая яровой пшеницей успевают засеять 85% (в 2020-м – 78%), в нынешнюю посевную уже засеяно 94% площадей, что говорит о комфортных условиях для проведения работ.

Если предположить, что USDA в июне улучшит свой же прогноз, что пока воспринимается как вещь невероятная, то, конечно, это «убьет» рынок. Но мы рассчитываем на снижение оптимистических настроений из-за холодной погоды в Европе в мае и из-за более скромного прогноза от Минсельхоза РФ, чем от USDA по валовому сбору пшеницы в сезоне 21/22. Будем покупать на текущих уровнях.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

MARS: с середины апреля по середину мая значительная часть Европы пострадала от сильных заморозков. Наиболее выраженные случаи похолодания коснулись северо-западной, центральной, восточной и северной Европы. Температура ночью падала до -5, местами до -8 градусов Цельсия. Основным последствием похолоданий для озимых культур стало замедление роста и развития.

Пшеница хочет несколько перевыполнить наш план по падению. Пусть так. Мы с удовольствием купим не только от 650.0, но в перспективе и от 630.0. Покупая, будем рассчитывать на то, что прогноз по валовому сбору от USDA в мае был слишком оптимистичным. В июне настроения могут стать более сдержанными, а значит и цены на пшеницу вновь развернуться вверх.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Так как баланс спроса и предложения находится практически в нуле, любые неблагоприятные проявления погоды способны вновь поднять цены. Медведи не смогут загнать рынок глубоко вниз, так как беспокойство по поводу будущего урожая в этом году будет сильнее обычного из-за страха перед дефицитом.

Если вы не вошли в покупку по пшенице вчера, надо сделать это сегодня по текущим ценам. Считаем, что наши цели на продажу выполнены полностью, всех с профитом.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы, взяв ход вниз от 755.0 до 653.0 центов за бушель.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Минсельхоз прогнозирует, что Россия поставит на внешний рынок 40 млн. тонн пшеницы в сезоне 21/22 при урожае в 80 млн. тонн. Это хорошие цифры, которые позволят сохранить лидерство России по поставкам пшеницы за рубеж среди всех стран – экспортеров.

Европейский Союз, по прогнозам, увеличит экспорт на 3 миллиона тонн до 33 миллионов при значительном росте урожая.

США станут третьим по величине экспортером пшеницы, при этом объем поставок снизится на 1,5 миллиона тонн до 25 миллионов.

Канада экспортирует 23,5 миллиона метрических тонн, что на 4 миллиона меньше, чем в предыдущем году из-за сокращения запасов.

Экспорт Австралии в течение торгового года вырастет на 1,5 миллиона тонн до 21 миллиона, но экспорт в течение ее местного маркетингового года (октябрь-сентябрь) снизится на 2 миллиона до 20 миллионов при сокращении урожая.

Прогнозируется, что экспорт Украины увеличится на 3 миллиона тонн до 20 миллионов, исходя из ожиданий высокого урожая и конкурентоспособных цен.

Экспорт Аргентины прогнозируется на уровне 13 миллионов тонн, что на 3,5 миллиона тонн больше, чем в предыдущем году, исходя из более крупного ожидаемого производства.

Экспорт Казахстана увеличится на 300 000 тонн до 8 миллионов тонн.

Рынок ожидаемо движется к 650.0. От данного района рекомендуем покупки.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Сбор зерновых и зернобобовых культур в России в этом году составит 127.4 млн тонн, в том числе 80.7 млн тонн пшеницы, следует из базового прогноза Минсельхоза.

Напомним, что прогноз USDA на начало мая по валовому сбору пшеницы в России был 85.354 млн тонн, то есть на 5 млн. тонн больше. Сдержанный прогноз от Минсельхоза способен поддержать цены в июне. Однако, по инерции стоимость мукомольной пшеницы с протеином 12.5% на FOB Новороссийск способна достигнуть уровня 270 долларов за тонну. Дальнейшее падение пока не просматривается.

Цены фермеров на пшеницу в штате Иллинойс США на элеваторе в мае месяце находятся на уровне 240 долларов за тонну и практически не падают с начала календарного года. Более того, они находятся на максимальных значениях за последние пять лет. Возможно, что коррекция на бирже заставит производителей снизить цены, но и здесь мы не можем рассчитывать на серьезное падение, так как спрос сохраняется на высоком уровне на фоне повышенных инфляционных ожиданий.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке золота, взяв ход вверх от 1765 до 1888 долларов за тройскую унцию. А также взяв ход вверх на рынке сои с 1450 до 1568 центов за бушель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.