Рынок зерновых:

Египет покупает на тендерах мукомольную пшеницу по 320 долларов за тонну. При этом его не смущает фрахт в 30 долларов. И людей можно понять, им хочется есть. Спрос на остается умеренно высоким, при этом ни о каком глобальном дефиците речь на данный момент идти не может.

Рост цен на продовольствие по статистике, которую ведет ООН, стал самым сильным за последние 10 лет. Удивляться тут нечему. Если Центробанки развитых стран, так эти страны сами себя называют, правда тут есть определенные сомнения, так вот, если развитые страны продолжат печатать деньги, нищие слои населения будут меньше мыться и больше своих скромных доходов тратить на еду. А с другой стороны, домохозяйства подожмет платежка за ЖКХ (свет, газ, отопление, вода). В результате спрос на товары длительного пользования упадет, и в итоге мы получим полноценный кризис перепроизводства всяких там электросамокатов, контейнеров для яиц с блоком Wi-Fi и фитнес браслетов.

12-го числа выйдет отчет USDA. Вряд ли нас ждут сильные корректировки по объемам валового сбора. Стоит еще раз обратить внимание на объемы по кукурузе и сое. Есть стойкое убеждение в том, что эти две культуры, плюс ячмень, хорошо справятся с задачами по обеспечению кормами скотины и птицы. Осознание данного факта способно заставить пшеницу прекратить свой рост ближе к ноябрю.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вниз от 1.1900 до 1.1570.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Пшеница, после падения запасов в США до 14 летнего минимума продолжила рост на бирже в Чикаго. Скорее всего в октябре цены будут оставаться высокими, а дальше всё будет зависеть от того насколько быстро традиционные импортеры будут разбирать новый урожай. Не исключено, что последствия 2020-го года будут сказываться на ряде стран, чья экономика частично или полностью ориентирована на туризм. Это и Египет, и Индонезия, и Таиланд, и другие. Смогут ли они себе позволить увеличить складские запасы зерна и муки, большой вопрос.

Кроме пандемии на данный момент серьезным препятствием для роста спроса стали высокие цены на газ. Уже мало сомнений в том, что тарифы для населения в Европе значительно вырастут. Рост коммунальных платежей повлечет за собой и более скромное поведение граждан. Кофе можно пить не в кафе, а дома. Сокращение потребления неминуемо произойдет, так как доходы не будут поспевать за тратами домохозяйств. Ноябрь и декабрь могут стать медвежьими на товарных рынках, в том числе и на рынке зерновых.

Байден продлил до 3-го декабря финансирование правительства своим указом. Теперь дефолт Америке пару месяцев не грозит. Доллар должен был бы укрепиться в октябре, после принятия Вашингтоном бюджета на следующий год, но теперь, из-за невнятной ситуации нас может ждать ослабление индекса доллара, так как всё не так хорошо, как хотелось бы.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Сказка о дешевой еде не хочет становиться реальностью. Благоденствие всё время откладывается даже при развитом капитализме. Цены на зерновые снова идут вверх, и это при рекордном урожае в мире. Если спрос останется на высоком уровне, а так и будет, так как правители по всему миру напуганы пандемией, страшно представить какие котировки мы увидим в случае холодной зимы в Европе и России, когда начнут вымерзать озимые. Имеет смысл пристально следить за температурами этой зимой.

В Европе из-за отвратительного лета собрали один из худших урожаев винограда за всю историю. Хорошего вина будет мало. Успокаивать нервы будет нечем. И на таком грустном, можно даже сказать не радужном не европейском фоне проходят выборы в Бундестаг. Будем надеяться, что немцы взвешенно распорядятся своими голосами. По итогам выборов новые депутаты парламента должны избрать нового канцлера. Ангела Меркель уходит из политики. Приход к власти человека, слишком озабоченного экологией, может привести к росту себестоимости сельскохозяйственной продукции в крупнейшей экономике ЕС.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок зерновых спустя неделю после публикации отчета USDA отправился вверх. Рост пока не выглядит сильным, но уже можно констатировать, что медвежья реакция на информацию об объемах нового урожая прошла. Далее участники рынка будут оценивать вырастет потребление или нет осенью и зимой. Скорее всего государства будут увеличивать собственные запасы на фоне неопределенности с COVID-19, что будет поддерживать цены.

Более глобально отметим: если учесть, что население на Земли растет со скоростью почти 3 ребенка в секунду, то рост потребления продовольствия вещь неизбежная.

22-го сентября в среду пройдет очередное заседание ФРС. Замедление инфляции в США и резкое снижение числа новых рабочих мест, созданных в августе, говорит нам о том, что поводов для повышения ставки и сворачивания программы количественного смягчения у мистера Пауэлла не будет.

В текущих условиях доллар может окрепнуть по отношению к другим валютам. При этом отметим, что валютные пары на FOREX могут сколько угодно мериться между собой степенью собственной пустоты, но это перетягивание каната не должно привести к снижению стоимости полезных ископаемых и сельскохозяйственных товаров. В текущей ситуации, даже в случае роста ставки в Америке, о чем на данный момент речи даже не идет, падение цен на товарную группу будем рассматривать как последнюю провокацию нынешних элит на фоне заливания старых проблем новыми деньгами.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке природного газа, взяв ход вверх от 3.650 до 5.400 за 1 миллион Британских тепловых единиц. Также, вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС, взяв ход вверх от 165000 до 175000.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

USDA преподнесло народу очередной регулярный отчет. Валовый сбор пшеницы планируется на планете в размере 780.279 млн. тонн, что на 0.43% больше августовского прогноза. Данные были восприняты толпой как скромные. Рынок предпочел незначительно вырасти в пятницу, сразу после выхода данных от американского Минсельхоза.

По кукурузе ситуация с валовым сбором улучшилась сильнее чем по пшенице, прогноз вырос на 0.98% по сравнению с предыдущим отчетом. Планируют собрать 1197.767 млн. тонн.

Отметим, что рынок может еще падать неделю или две, но уже с текущих уровней стоит искать возможности для покупок, так как успехи текущей уборочной компании уже в цене, а спрос на продовольствие при этом, из-за уроков преподанных нам карантинами и локдаунами, будет высоким.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Пшеница потенциально готова выглядеть лучше кукурузы и сои из-за высокого спроса как на внутренних рынках стран производителей, так и на внешних рынках, таких как Северная Африка и Азия.

Пошлины на экспорт пшеницы в России, а также снижение валового сбора в Канаде и Германии, создают предпосылки для того, чтобы цены на пшеницу оставались высокими по сравнению с предыдущими пятью – шестью годами, на протяжении всего сезона 21/22.

Судя по последнему тендеру, когда Египет закупил пшеницу украинского и румынского происхождения по 340 долларов с учетом фрахта, мы можем констатировать, что покупатели напуганы возможным дефицитом предложения в осенние месяцы. Отметим, что впервые за 10 лет цена на хлеб в Египте выросла в рознице.

Трейдерам торопиться некуда при условии, что есть мощности по хранению зерна. Предложение на рынке будет присутствовать, но никто не будет стремиться продавать пшеницу по любой цене. Спрос на рынке будет оставаться высоким в течение всего сезона.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вниз от 1.1950 до 1.1820, а также взяв ход вверх по паре доллар/рубль с 72.07 до 73.48.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Мировое производство зерновых, пшеница и фуражное зерно, в 2021/22 году, согласно прогнозу IGC, вырастет на 3% по сравнению с предыдущим годом до рекордных 2 283 млн. тонн, в первую очередь за счет кукурузы, плюс 75 млн. год к году.

Ожидается, что потребление зерновых вырастет на 2%, включая рост продовольственного потребления на 12 млн. тонн год к году, кормового потребления на 30 млн. тонн и промышленного потребления на 7 млн. тонн.

Мировые остатки зерновых сократятся пятый год подряд до минимума за 7 сезонов и составят 589 млн тонн, минус 4 млн. тонн год к году. При этом сокращение для пшеницы, ячменя и тритикале лишь частично компенсируется незначительным увеличением остатков кукурузы и ржи.

На данный момент пшеница смотрится немного сильнее кукурузы, которая пока находится в диапазоне. Мы вправе ожидать небольшого снижения цен на следующей неделе. Отметим, что ценовые уровни по зерновым культурам находятся на максимальных отметках за последние шесть лет.

Пауэлл выступил со своей речью в пятницу на симпозиуме банкиров в США. Всё, что он сказал можно сократить до следующей фразы: «В ближайшие месяцы повышения процентной ставки не будет».

Его рассуждения о сворачивании программы количественного смягчения оставим за скобками. Это для любителей астрологии, эзотерики и иных форм наполнения пустующих голов. Доллар будет слабым в исторически обозримом будущем. Ни о каком сильном росте, которым грезила часть трейдеров, говорить теперь не приходится.

Если предположить, что инфляция в США, как того ждет Пауэлл, пойдет на спад, то ставку и вовсе не придется повышать ни в следующем году, ни в 2023-м.

Для рынка товаров речь Пауэлла означает только то, что трейдеры могут вернуться к отслеживанию баланса между спросом и предложением и не тратить время на доллар.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на нефти марки Brent взяв ход вниз от 75.80 до 70.70 долларов за баррель, а также на нефти марки WTI, взяв ход вниз от 74.10 до 68.60 долларов за баррель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок пшеницы за неделю потерял 50 центов за бушель или порядка 6-ти процентов. Пока у трейдеров нет повода для того, чтобы снова покупать. Новый урожай давит на цены. Далеко не все фермеры могут позволить себе держать зерно и вынуждены продавать по текущим ценам, которые, к слову, выше прошлогодних на 44%.

В пятницу кукуруза пробила вниз долгосрочную линию поддержки и теперь, опираясь на сезонность и технические факторы, котировки могут уйти к уровню 500.0 центов за бушель. Также нельзя исключать и кратковременного посещения уровня 450.0.

Российский Минсельхоз совершенно невовремя начал маневры с ежедневными отчетами по ходу уборки. Фактически выход данных приостановлен с 6-го августа. Лучшего времени для того, чтобы «уточнить методику сбора информации» придумать было нельзя. Надеемся на возобновление выхода статистики в ежедневном формате.

Конец следующей недели и, как следствие, понедельник 30-го числа могут стать весьма нервными. Причина: заседание банкиров со всего света в Джексон-Хоуле с 26-го (четверг) по 28-е число (суббота). По предварительным данным основные события придутся на субботу, но возможны и более ранние появления каких-либо высказываний и мнений. Всех интересует, что скажет господин Пауэлл.

Если речи останутся размытыми и мягкими у доллара может выдаться плохой сентябрь вплоть до заседания ФРС 22-го числа. Для товарных рынков, в частности для драгоценных металлов в большей степени и для всего остального в меньшей, слабый доллар – это сильный поддерживающий фактор.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Американцы в своем отчете резко понизили прогноз по валовому сбору пшеницы в мире, сразу на 1.95% до 776.9 млн. тонн. Рынок ждал чего-то подобного, так как проблемы с урожаем в США, Бразилии и России озвучивались ранее, но снижение прогноза сразу на 15 млн. тонн оказалось неожиданным. В связи с этим пришлось пересматривать и конечные запасы в сторону уменьшения сразу на 4.33%, что вызвало у части трейдеров и аналитиков приступ легкой паники. Котировки быстро ушли выше 750.0 центов за бушель.

Напомним, что всего на планете запасов пшеницы на 4 месяца, 279 млн. тонн, и это по современным меркам хороший показатель. Если представить, что следующего урожая не будет…, нет, лучше не представлять. Отметим, что нервозность участников рынка оправданна.

Прогноз по кукурузе вышел более спокойным. Падение по сравнению с июльским отчетом составило всего 0.73%, поэтому и резкого рывка вверх мы не увидели.

Мы не удивимся падению котировок на следующей неделе на рынке зерна, так как, в общем и целом, негативные прогнозы уже были в цене. Рост пшеницы выше 780 центов за бушель на данный момент представляется необоснованным.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке сахара взяв ход вверх от 17.00 до 19.50 центов за фунт.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок ждет отчета USDA в четверг. Если опираться на отчеты отдельных стран, то можно предположить, что прогноз по валовому сбору пшеницы будет снижен на 5 – 7 млн. тонн. Если цифры окажутся еще хуже, то рынок в этом августе может остаться на текущих уровнях и от них посмотреть вверх.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2021 году Бразилия столкнется с одной из самых суровых засух за 90 лет. Ситуация с ограниченными запасами соевых бобов и особенно кукурузы сохранится в Бразилии до 2022 года, что в сочетании с высоким спросом на кукурузу и сою в Китае делают весьма вероятным повышение цен в ближайшие месяцы.

В связи с этим аналитики видят хорошие возможности для производителей сои и кукурузы в США для расширения своей доли рынка в периоды снижения бразильского экспорта.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

IGC снизил урожай зерновых на 6 млн. тонн в сезоне 21/22 до 2 295 млн. тонн. Урожай пшеницы прогнозируется на уровне 788 млн. тонн, на 1 млн. тонн меньше чем месяцем ранее. Падение прогноза связано с проблемами с яровыми культурами в США, а также засухой в Бразилии. Ущерб от наводнений в Европе и Китае еще предстоит оценить, но вряд ли он будет носить глобальный характер.

Рынок в августе на фоне поступления нового урожая должен падать. Учитывая нервозность ситуации с пандемией, возможно, что падение не будет сильным, но снижение на 10 – 12% мы вправе ожидать. В этом смысле сильное влияние на рынок окажет отчет USDA, который выйдет через десять дней. Если прогнозы по валовому сбору резко ухудшатся, то нас может ждать ценовой рывок вверх, так как ранее прогнозировалось, что потребление будет равно спросу. А если производство упадет, то возникнет угроза дефицита.

Отметим, что если цены будут расти в августе, это может привести к раскручиванию спирали к максимальным значениям. Для пшеницы это уровень 1350.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.