Фьючерсы на SRW в Чикаго снизились в пятницу на 8 1/2 — 13 3/4 цента, декабрьская пшеница сохранила недельный прирост на 9 ¾ цента. Контракты KC HRW снизились за день на 11-13 3/4 цента. Яровая пшеница MPLS снизилась на 6-7 3/4 цента за сессию.

Еженедельные данные по экспортным продажам показали, что общий объем экспортных обязательств по пшенице и продуктам на 23% выше, чем в прошлом году, и достиг 3-летнего максимума — 11,713 млн тонн. Это составляет 52% от прогноза USDA на весь год, что выше прошлогодних темпов, а средний темп продаж за 5 лет составляет 56%.

По прогнозам, Канада произведет 34,3 миллиона тонн пшеницы в 2024 году, что на 4,1% больше, чем в 2023 году, несмотря на то, что общие условия для всех культур были ниже средних на протяжении большей части вегетационного периода, говорится в отчете Статистического управления Канады. По прогнозам, в 2024 году канадские фермеры произведут больше пшеницы, овса и соевых бобов, но меньше канолы, кукурузы на зерно и ячменя по сравнению с 2023 годом. Канада входит в число ведущих мировых поставщиков пшеницы, рапса, ячменя и овса на мировые рынки. Увеличение урожайности пшеницы ожидается за счет повышения урожайности на 5,7% до 48,4 бушелей с акра, что компенсирует ожидаемое снижение уборочной площади на 1,6% до 26 миллионов акров.

Опасения по поводу производства в Европейском союзе в сочетании с сокращением производства в России и эскалацией напряженности в Черноморском регионе могут оказать поддержку ценам на пшеницу в краткосрочной перспективе.

Однако увеличение запасов и рост производства в Австралии и Украине могут способствовать стабилизации цен в долгосрочной перспективе.

Мировой спрос на пшеницу продолжает расти, на прошлой неделе был увеличен объем экспорта и проведены международные тендеры. Государственный закупщик зерна Иордании объявил международный тендер на закупку 120 тыс. тонн пшеницы.

Фьючерсы на чикагскую пшеницу SRW во вторник снижались на 3-4 цента. Фьючерсы KC HRW снижались на 1-2 цента. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS росли на 1-3 цента по сравнению с предыдущими месяцами. Отчет о ходе посевных работ в понедельник днем показал, что по состоянию на воскресенье в США было посеяно 14% озимой пшеницы, что на 1% быстрее нормы. Урожай яровой пшеницы был собран на 92%, что выше среднего темпа в 90%. Япония проводит тендер на 123 012 млн тонн пшеницы из обычной тройки — США, Австралии и Канады. Тендер должен состояться в четверг, при этом 66 397 млн тонн требуется от США. Во вторник министерство сельского хозяйства Франции снизило прогноз производства мягкой пшеницы в стране на 0,54 млн тонн до 25,78 млн тонн.

Производство пшеницы в Канаде в этом году увеличится более чем на четыре процента, сообщило Статистическое управление Канады на прошлой неделе, что меньше, чем ожидали аналитики, в то время как мировые поставки, как ожидается, достигнут девятилетнего минимума. По прогнозам, общий объем производства составит около 34,4 миллиона тонн по сравнению с 32,9 миллионами в 2023 году, говорится в обзоре агентства, частично основанном на спутниковых и агроклиматических данных. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали 35,125 миллиона. Урожай яровой пшеницы в Канаде ожидается на уровне 25,4 миллиона тонн, что ниже прошлогоднего показателя в 25,5 миллиона тонн и прогноза аналитиков в 26,6 миллиона тонн. В целом по миру конечные запасы пшеницы снижаются уже пять лет подряд и, как ожидается, достигнут девятилетнего минимума в 2024-25 годах после того, как неблагоприятные погодные условия повлияли на основного поставщика — Россию.

Недавнее объявление Египтом крупнейшего в своей истории заказа на поставку пшеницы общим объемом 3,8 миллиона тонн создало предпосылки для обострения конкуренции на мировом рынке пшеницы. По мере того как начинаются переговоры с российскими поставщиками, это событие подчеркивает смещение акцентов с традиционных европейских поставщиков на Россию и других экспортеров. Эта тенденция усиливается с тех пор, как в 2015 году Россия стала ведущим мировым экспортером пшеницы, укрепив свои позиции благодаря ответным мерам на санкции ЕС в отношении Крыма. Экспортный рынок пшеницы ЕС сталкивается с серьезными проблемами. Традиционные покупатели, такие как Египет, Марокко и Тунис, переходят к российским и американским поставщикам, привлеченные конкурентоспособными ценами и гарантированными объемами. В результате экспорт мягкой пшеницы из ЕС сократится со среднего уровня 35 млн тонн до 26 млн тонн, что представляет собой резкое снижение на 9 млн тонн. Россия в этом году экспортирует 43 миллиона тонн пшеницы, что несколько ниже 56 миллионов тонн, экспортируемых в 2023 году.

В пятницу европейские цены на пшеницу продолжили рост и достигли первого недельного прироста за последние три недели, чему способствовало короткое покрытие и сообщения о низком урожае в Европе. Наиболее торгуемая декабрьская мукомольная пшеница на парижской Euronext закрылась на 0,5% выше, по 216,50 евро за тонну. На прошлой неделе несколько прогнозистов пересмотрели свои оценки на 2024/25 год. Европейская комиссия понизила прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС до четырехлетнего минимума в 116,1 млн тонн, по сравнению с 120,8 млн, ожидавшимися месяц назад, и снизила прогноз экспорта на 6 млн тонн до 26 млн.

Покупки пшеницы в Китае, вероятно, замедлятся во второй половине 2024 года, поскольку рост внутреннего производства и снижение потребления муки снижают спрос на импорт в крупнейшем в мире потребителе зерна. Оценки импорта пшеницы в Китай в июле-декабре колеблются от 2 до 4 миллионов тонн, согласно опросу одного китайского и двух сингапурских трейдеров зерна, что ниже 4,09 миллиона тонн, отгруженных во второй половине 2023 года. Производство яровой пшеницы в Китае выросло на 2,7% по сравнению с прошлым годом до рекордных 138,22 миллиона тонн, причем почти идеальные условия выращивания повышают качество.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует производство пшеницы в США в 2024 году на уровне 1,982 млрд бушелей, что на 26 млн бушелей, или на 1,2%, меньше, чем в июле, но на 9% больше, чем в 2023 году. Производство озимой пшеницы в США прогнозируется на уровне 1,361 млрд бушелей, что на 20 млн бушелей, или на 1,4%, больше, чем в июле, и на 9% больше, чем в 2023 году. Включены прогнозы на 2%-ный рост производства твердой краснозерной озимой пшеницы с июля до 776 млн бушелей и на 4%-ный рост производства белой озимой пшеницы до 243 млн бушелей.

Ожидается, что урожай мягкой пшеницы во Франции в этом сезоне составит не более 26,7 млн тонн. Это будет самый низкий уровень за почти 40 лет, показывают данные департамента сельского хозяйства в Париже. Специалист по сельскохозяйственным рынкам Argus Media говорит о самом низком урожае за 46 лет. Оценка статистического управления департамента Agreste в 26,7 млн тонн мягкой пшеницы представляет собой снижение на 25% по сравнению с прошлым сезоном. Этот показатель также на 24% ниже среднего показателя за предыдущие 5 лет.

Министерство сельского хозяйства Франции в пятницу (9 августа) резко снизило оценку урожая мягкой пшеницы в стране в 2024 году, который теперь ожидается на 25% ниже прошлогоднего объема, что делает его одним из худших урожаев за последние 40 лет в крупнейшем производителе зерна в Европейском союзе. Оценка министерства по пшенице по-прежнему выше, чем у французских аналитиков, которые оценивают урожай в 25-26 миллионов тонн. Общее производство зерновых во Франции теперь оценивается в 54,8 миллиона тонн на 2024 год, что примерно на 10 миллионов тонн ниже, чем в прошлом году.

Фьючерсы на пшеницу получили некоторую поддержку от резкого снижения индекса доллара США в пятницу, поскольку контракты выросли на трех биржах. Фьючерсы Chicago SRW выросли на 5-7 центов в этот день. Контракты Kansas City HRW выросли на 5-6 центов. Яровая пшеница MPLS выросла на 5-7 центов. Урожай французской пшеницы оценивается на 50% как хороший или отличный, согласно последнему отчету FrenchAgriMer. Урожай был указан как собранный на 67%, что на 26 процентных пунктов выше 41% на прошлой неделе. По состоянию на 7 августа российская экспортная пошлина на пшеницу была снижена на 51% до 444,4 рубля/тонна.

Ожидается, что производство пшеницы в Иране достигнет 15 миллионов тонн в текущем сельскохозяйственном году (сентябрь 2023-2024), сообщил чиновник Министерства сельского хозяйства. По словам Алирезы Мохаджера, заместителя министра сельского хозяйства по вопросам выращивания, правительство закупило 9,5 миллионов тонн пшеницы у фермеров с начала текущего иранского года (20 марта) по 24 июля, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Оценив годовую потребность страны в пшенице в 11,5 миллионов тонн, чиновник сказал, что, учитывая текущую тенденцию производства, страна будет самодостаточной в производстве пшеницы.