В своем апрельском отчете WASDE Министерство Сельского Хозяйства США повысило прогноз мирового производства ячменя в 2019/20 маркетинговом году – до 155,87 млн. метрических тонн со 155,67 млн. тонн, ожидавшихся в марте. Производство ячменя в 2018/19 году тем временем оценивается в 138,764 млн. тонн, что на 17,11 млн. тонн или 12,33 процента меньше, чем прогноз производства для 2019/20 года. Согласно отчету USDA, в этом месяце производство ячменя повышено для Украины — на 0,03 млн. тонн и Туниса — на 0,26 млн. тонн, но снижено для Марокко и Алжира — на 0,04 и 0,05 млн. тонн соответственно.

Мировое производство сои снижено на 3,7 млн. тонн до 338,1 млн. из-за сокращения производства в Аргентине и Бразилии. Производство в Аргентине снижено на 2 миллиона тонн до 52 миллионов. Производство сои в Бразилии снижено на 1,5 млн. тонн до 124,5 млн. Мировой экспорт сои снижен на 0,4 млн. тонн до 151,5 млн. Экспорт США и Канады сокращен, в то время как поставки Бразилии пересмотрено в сторону увеличения из-за благоприятного обменного курса и обильных экспортных запасов. Импорт Китая увеличен на 1 миллион тонн до 89 миллионов, что отражает увеличение бразильских поставок. Конечные остатки сои в мире снижены на 2,0 млн. тонн с прошлого месяца.

Прогноз мирового производства кукурузы на 2019/20 г. повышен, поскольку увеличение урожая в Европейском союзе и Беларуси более чем компенсирует его сокращение в Индонезии и Лаосе. Мировая торговля незначительно повышена по сравнению с прошлым месяцем в связи с ростом импорта в Индонезию, Южную Корею и Турцию. Экспорт для Аргентины и Европейского Союза повышен, что более чем компенсирует сокращение для России. Конечные остатки кукурузы в мире оцениваются 303,2 млн. тонн, что на 5,8 млн. больше, чем ожидалось в прошлом месяце.

Прогноз USDA для мирового рынка пшеницы на 2019/20 год включает небольшое увеличение предложения, но сокращение торговли и потребления. Мировое производство снижено незначительно с несколькими небольшими, в основном, компенсирующими друг друга изменениями. Мировой экспорт снижен на 0,9 млн. тонн, что обусловлено сокращением на 1,5 млн. тонн для России, которое было компенсировано аналогичным увеличением для ЕС. Изменения для России основаны прежде всего на недавно введенных правительственных экспортных ограничениях. Прогноз для ЕС повышен на фоне снижения конкуренции со стороны России, а также ожидаемого сохранения высоких темпов экспорта.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 09.04.2020 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 19/20 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 764463 тыс. тонн. Мартовская оценка составляла 764493 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону понижения до 749780 тыс. тонн. Значение упало на -0.68 процента. Мартовская оценка составляла 754926 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 183506 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -0.33 процента. Мартовская оценка составляла 184106 тыс. тонн. Импорт: составит 183506 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -0.33 процента. Мартовская оценка составляла 184106 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 292780 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 1.96 процента. Мартовская оценка составляла 287138 тыс. тонн.

Более крупные урожаи в Южной Америке давят на цены в США

Даже при отсутствии изменений прогноза в этом месяце в отношении спроса и предложения на рынке соевых бобов в США сохраняется устойчивое давление на внутренние цены. Увеличение производства и ослабление курса валюты в Южной Америке привели к тому, что USDA снизило прогноз средней цены в США на 2019/20 год в этом месяце на 5 центов за бушель до 8,70 доллара. Повышение ожидаемой урожайности привело к увеличению прогнозов урожая сои в Аргентине и Бразилии в 2019/20 году в этом месяце — на 1 миллион метрических тонн для каждой страны — до 54 миллионов и 126 миллионов тонн соответственно.

Несколько изменений баланса для 2019/20 г.

Улучшение перспектив экспорта сорго привело к снижению кормового и остаточного потребления и конечных остатков, и это единственные изменения в балансах кормового зерна в этом месяце. Средние сезонные цены кукурузы и сорго, получаемые фермерами, были снижены на 0,05 долл. США за бушель до 3,80 долл. США и 3,30 долл. США соответственно на основе цен, наблюдаемых на сегодняшний день.

Прогноз мирового экспорта повышен за счет увеличения производства для России и Аргентины

В основном благодаря росту производства в Аргентине (+0,5 млн. метрических тонн) и России (+1,0 млн.) мировой экспорт пшеницы в 2019/20 году увеличен на 0,8 млн. метрических тонн до 183,62 млн. (рис. 1). Благодаря крупному урожаю, экспорт Аргентины вырос в текущем маркетинговом году. Накануне введения пошлин аргентинские экспортеры также были заинтересованы в агрессивных продажах пшеницы, прежде всего в Бразилию.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что производство подсолнечника в Турции в 2019/20 году составит 1,75 млн. метрических тонн, что соответствует объему, который ожидался в прошлом месяце, и немного меньше, чем было произведено в прошлом году. Площадь прогнозируется на уровне 0,73 млн. га, без изменений по сравнению с прошлым месяцем и немного больше по сравнению с прошлым годом. Прогнозируемая урожайность составляет 2,40 метрических тонн с гектара, по сравнению с 2,52 т / га в предыдущем году.

Согласно мартовскому отчету WASDE, прогноз производства подсолнечника в 2019/20 году в ЕС остался без изменений и составляет 9,75 млн. тонн при сохранении урожайности на уровне 2,24 тонны с гектара и ожидаемой площади на уровне 4,35 млн. га. При этом оценка производства подсолнечника в ЕС в 2018/19 маркетинговом году, составляет  9,51 млн. тонн. Ожидаемый импорт подсолнечника в ЕС в сезоне 2019/20 увеличен с прошлого месяца на 90 тыс. тонн до 690 тыс. тонн. Для сравнения, импорт подсолнечника в ЕС в 2018/19 году оценивается в 545 тыс. тонн.

Согласно мартовскому отчету МСХ США, производство подсолнечника в Украине в 2019/20 году оценивается в 16,0 млн. метрических тонн, без изменений по сравнению с прогнозом прошлого месяца, и на 1 млн. тонн или 6,67 процентов больше, чем в прошлом году. Урожайность, как и месяцем ранее, оценивается в 2,58 тонны с гектара, что на 12 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Общая площадь оценивается в 6,2 миллиона гектаров, без изменений по сравнению с прошлым месяцем и на 5 процентов меньше по сравнению с прошлым годом.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует повышение экспорта подсолнечника из России в текущем сезоне. Уточненный прогноз равен 550 тыс. т, что на 100 тыс. т больше февральского и на 200 тыс. т больше январского прогноза. В прошлом сезоне Россия экспортировала 334 тыс. т подсолнечника. Прогноз внутреннего потребления снижен на 100 тыс. т до 14 215 тыс. т, что на 16% превосходит показатель прошлого сезона. Переходящие запасы подсолнечника оцениваются немного ниже, чем месяцем ранее и равны 927 тыс. т. Тем не менее, это намного выше уровня прошлого сезона (357 тыс. т).

Канада меняет экспорт рапса с целью компенсировать падение продаж в Китай

В 2019 году экспорт канадского рапса в Китай упал на две трети из-за трудностей доступа к рынку в сочетании с низким спросом на шрот после вспышки африканской чумы свиней. Как следствие, канадские экспортеры сместили акцент на увеличение доли рынка в других странах.