Экспорт соевых продуктов из США увеличился благодаря отставанию аргентинской торговли

В этом месяце Министерство сельского хозяйства США повысило свой прогноз по переработке сои на 2019/20 год на 20 миллионов бушелей до рекордных 2,125 миллиарда, основываясь на устойчивом спросе на соевый шрот. Текущий дефицит поставок в Аргентине повышает прогноз экспорта соевого шрота на 250 000 коротких тонн в этом месяце до 13,45 млн. тонн. Повышение переработки более чем компенсируется снижением экспорта сои (на 50 млн. бушелей до 1,775 млрд.). Пересмотр спроса повышает прогноз остатков на конец сезона 2019/20 на 55 миллионов бушелей до 480 миллионов.

Резкое падение потребления топлива приводит к снижению спроса на кукурузу для производства этанола

Прогноз потребления кукурузы на 2019/20 год сокращен на 205 миллионов бушелей до 13 865 миллионов на фоне сокращения потребления в качестве продовольствия, семян и промышленного сырья (FSI) в связи с сокращением потребления топлива. Кормовое и остаточное потребление и конечные остатки повышены на 150 и 200 миллионов бушелей соответственно. Средняя сезонная цена кукурузы, получаемая фермерами, снижена на 0,20 долл. США за бушель до 3,60 долл. США.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что производство подсолнечника в Турции в 2019/20 году составит 1,75 млн. метрических тонн, что соответствует объему, который ожидался в прошлом месяце, и немного меньше, чем было произведено в прошлом году. Площадь прогнозируется на уровне 0,73 млн. га, без изменений по сравнению с прошлым месяцем и немного больше по сравнению с прошлым годом. Прогнозируемая урожайность составляет 2,40 метрических тонн с гектара, по сравнению с 2,52 т / га в предыдущем году.

Согласно апрельскому отчету WASDE, прогноз производства подсолнечника в 2019/20 году в ЕС остался без изменений и составляет 9,75 млн. тонн при сохранении урожайности на уровне 2,24 тонны с гектара и ожидаемой площади на уровне 4,35 млн. га. При этом оценка производства подсолнечника в ЕС в 2018/19 маркетинговом году, составляет 9,51 млн. тонн. Ожидаемый импорт подсолнечника в ЕС в сезоне 2019/20 также не изменился с прошлого месяца и составляет 690 тыс. тонн. Для сравнения, импорт подсолнечника в ЕС в 2018/19 году оценивается в 545 тыс. тонн.

Согласно апрельскому отчету МСХ США, производство подсолнечника в Украине в 2019/20 году оценивается в 16,5 млн. метрических тонн, что представляет собой увеличение на 0,5 млн. тонн сравнению с прогнозом прошлого месяца, и на 1,5 млн. тонн или 10 процентов, по сравнению с прошлогодним объемом. Повышение прогноза произошло за счет увеличения ожидаемой уборочной площади с 6,2 до 6,4 млн. га. Урожайность, как и месяцем ранее, оценивается в 2,58 тонны с гектара, что на 12 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

С начала 2020 года в Ростове-на-Дону цены на семена подсолнечника выросли примерно на четверть и достигли 25 рублей за 1 килограмм. Из-за этого рентабельность производства фасованного масла в настоящее время стремится к нулю, даже несмотря на действующие меры поддержки.

При этом отмечается, что экспорт семян подсолнечника по России в этом году вырос где-то в 10 раз по сравнении с 2019 годом. Кроме того, около половины экспорта приходится на семена из Ростовской области.

Глобальная торговля снижена в связи с новыми ограничениями России и сокращением экспорта для США.

2 апреля 2020 года правительство Российской Федерации установило квоту объемом 7 миллионов тонн на общий объем экспорта пшеницы и других зерновых культур по 30 июня 2020 года. Это ограничение в сочетании с повышением цен в Черноморском регионе привело к снижению прогноза экспорта пшеницы из России на 2019/20 г. на 1,5 млн тонн до 33,5 млн. (рис.1). Рост внутренних цен на пшеницу и относительно сильный доллар также ограничивают экспорт США, в результате чего он был снижен на 0,4 млн. тонн до 27,1 млн. Европейский Союз (ЕС) и Австралия являются единственными крупными экспортерами пшеницы, чей экспорт повышен по сравнению с прошлым месяцем. На фоне снижения конкуренции со стороны России и сохранения конкурентоспособных цен экспорт пшеницы из ЕС увеличен на 1,5 миллиона тонн до 33,5 миллионов. Экспорт Австралии увеличен на 0,3 млн. тонн до 8,5 млн. на фоне более высоких, чем ожидалось, темпов экспорта.

Прогноз по рынку кукурузы США на 2019/20 год в этом месяце включает сокращение импорта, увеличение кормового и остаточного потребления, сокращение продовольственного потребления, а также увеличение остатков. Кормовое и остаточное потребление увеличено на 150 миллионов бушелей до 5,675 миллиарда. Это повышение основано на данных о запасах кукурузы на 1 марта, которые указывают на то, что потребление с декабря по февраль выросло примерно на 4 процента по сравнению с предыдущим годом. При небольшом снижении предложения и сокращении потребления конечные остатки увеличились на 200 млн. бушелей до 2,092 млрд.

В новом отчете WASDE Министерства Сельского Хозяйства США прогноз производства кукурузы в Европейском союзе на 2019/20 год повышен с 65,0 млн. тонн до 66,63 млн. тонн, что на 2,27 млн. тонн или 3,53 процента больше, чем было произведено в предыдущем году. Повышение прогноза произошло за счет пересмотра как площади, так и урожайности кукурузы. Ожидаемая площадь повышена с 8,70 до 8,88 млн. га, а урожайность — с 7,47 до 7,50 т/га. Прогнозируемый экспорт кукурузы из ЕС на 2019/20 год повышен на 700 тыс. тонн до 3,6 млн. тонн на основе высоких темпов торговли.

Согласно апрельскому отчету МСХ США, производство кукурузы в Украине в 2019/20 году повышено с 35,80 до 35,89 млн. метрических тонн, что на 0,08 млн. тонн больше, чем было произведено в предыдущем году. Ожидаемая урожайность при этом повышена с 7,16 до 7,19 тонны с гектара. Предполагаемая уборочная площадь незначительно снижена с прошлого месяца и теперь составляет 4,99 млн. га, по сравнению с 4,57 млн. га в прошлом году. Прогноз по экспорту кукурузы из Украины не изменился и составляет 32 млн. тонн.

Россия с 1 июля 2019 года по 9 апреля 2020 года экспортировала 34,5 млн тонн зерна, следует из мониторинга Минсельхоза. В том числе экспорт пшеницы за этот период составил 28,6 млн тонн, ячменя — 3,1 млн тонн, кукурузы — 2,6 млн тонн. Эти данные не учитывают показатели торговли со странами ЕАЭС в феврале и марте, уточняется в сообщении. Год назад экспорт был выше и на 12 апреля составлял 38,3 млн тонн. Как сообщалось, основным покупателем российского зерна в этом сезоне является Турция, которая с июля 2019 года по март этого года импортировала его 6,61 млн тонн, это в 1,3 раза больше, чем годом ранее (4,92 млн тонн). Основные объемы пришлись на пшеницу — 5,69 млн тонн. Кроме того, Турция закупила 244 тыс. тонн ячменя и 625 тыс. тонн кукурузы.

Россия с 1 июля 2019 года по 2 апреля 2020 года сократила экспорт зерна на 11,7% в годовом выражении до 33,7 миллиона тонн, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. В том числе экспорт пшеницы сократился на 11,8% до 27,9 миллиона тонн, ячменя — на 21,9% до 3,1 миллиона тонн, кукурузы — на 19,2% до 2,5 миллиона тонн, других культур — на 54,6% до 200 тысяч тонн. Среди крупнейших покупателей российского зерна значатся Турция (7,7 миллиона тонн, 23% всего российского зернового экспорта), Египет (5,8 миллиона тонн, 17%), Бангладеш (2,1 миллиона тонн, 6%), Саудовская Аравия (1,2 миллиона тонн, 4%) и Азербайджан (1,2 миллиона тонн, 4%).

Снижение цен способствует рекордному экспорту сои из Бразилии в марте

Бразильский экспорт соевых бобов в марте достиг рекордных 12 миллионов тонн, отгрузки в порту составили 13,4 миллиона тонн. Примерно три четверти мартовского экспорта предназначались для Китая. Снижение цен в Паранагуа относительно цен в США вместе с обильными запасами ранее собранного урожая стимулировали продажи.