Рынок зерновых:

«Роскосмос» рассматривает возможность доставки на Луну ядерной энергоустановки через 10 лет. Основная проблема работы на Луне в том, что там слишком сильно меняются температуры. Поэтому, для того чтобы цвели яблони нужно постоянно поддерживать благоприятный микроклимат. Обойдется сия затея, возможно в триллион рублей, может быть в два.

А если начать строить на Луне город, то это совсем дорого. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Свет увидел очередной отчет USDA. Видим рост прогноза по валовому сбору пшеницы на 0.12% до 786.701 млн. тонн. Падение валового сбора кукурузы на 0.19% до 1230.21 млн. тонн. Падение валового сбора сои на 0.34% до 396.850 млн. тонн. В целом показатели остаются сильными, но отметим, что второй месяц подряд снижаются ожидания по сое.

Торговые сети Литвы, Латвии и Эстонии отказались от продажи продовольственных товаров из России и Белоруссии. Поляки в ближайшие недели могут присоединиться к данному акту. Москва получает хорошую выручку продавая зерно и продукты переработки. Запрещая покупки и затрудняя допуск агропродукции на свои и соседние рынки, недруги, теперь, как минимум надо писать именно так, пытаются нанести вред России. Впрочем, на фоне перекапывания дорог и минирования приграничных участков в Прибалтике (судя по репортажам блогеров), не стоит удивляться подобным инициативам.

Зерновые в Чикаго торгуются на низких отметках. Да, мы можем говорить о росте вероятности разворота, но пока мы его не видим. При этом цены FOB продолжают падать и с 220 опустились до 195 долларов за тонну. Недавняя покупка Алжиром 600 тыс. тонн мукомольной пшеницы по 195 долларов (227 долларов C&F) тому подтверждение.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Как мы видим, причем без лупы, рынок не желает реагировать на обстрелы кораблей в Красном море, на сокращение добычи нефти ОПЕК, и даже на рост отпускных цен для Азии со стороны КСА. Да, мы выше 80.00 по Brent, но при этом попытки быков раскачать рынок пока безуспешны.

Индия возжелала теперь покупать нефть за рупии и у других поставщиков ресурсов, не только у России. Видимо понравилось. Однако, КСА, ОАЭ, и Иран отвергли сие предложение и почему-то хотят доллары США. Тем более, что индусы тебе на счет рупии зачислят, а из страны ты их не выведешь. Такой хитрый индийский фильм, про очень умного раджу.

Если верить официальной статистике, то пока мы не видим сильного падения добычи нефти в России после ухода западных нефтесервисных компаний. Тут на руку сокращения в рамках ОПЕК+ и всё пока выглядит пристойно, но эксперты неумолимы: без открытия новых, самое главное легкодоступных месторождений с низкой себестоимостью, нас ждет сокращение добычи на 20% к 2030-му году, который не за горами.

Доллар/рубль:

Рубль всю неделю пытался укрепиться к доллару. Вышло не очень. Но, стоит признать, что мы тяготеем к району 90.00, и данный уровень кажется равновесным. Действительно, пока нефть находится выше 80.00, можно рассуждать о том, что рублю совершенно необязательно двигаться в сторону 100.00.

Отметим рост золота на прошлой неделе. Если он продолжится в виде «ралли», то это может привести к масштабным сдвигам в соотношении стоимости валют. Выиграют компактные экспортноориентированные экономики. Например, Кувейт.

Напомним, что у России в ЗВР находится 2400 тонн золота. Сколько его еще в земле никто не считал.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.9 тыс. контрактов. И продавцы, и покупатели заходили на рынок. Продавцы делали это в больших объемах. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Ждем рынок на 515.0. Там можно будет купить. Осталось совсем немного.

Сценарий падения: по рынку продолжаем смотреть вниз. Цель на 516.0 выглядит естественно.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 516.0. Стоп: 502.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 514.7. Сопротивление – 553.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2.2 тыс. контрактов. И продавцы, и покупатели в несущественных объемах покидали рынок. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Мы пока продолжим ждать более низких уровней для входа в лонг.

Сценарий падения: а мы взяли и начали расти. Пока вне рынка.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 370.0, добавить на 350.0 агрессивно. Стоп: 320.0. Цель: 500.0. Считайте риски!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 432.6. Сопротивление – 447.5.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Над же! Мы продолжаем расти. Кто бы мог подумать. Наша осторожная покупка начала приносить нам плоды.

Сценарий падения: ничего нового не скажем. Если мы вырастем до 1230, то имеет смысл поискать возможности для продажи. Пока не продаем.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1141.6, перенесите стоп на 1130.0. Цель: 1230.0.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 1126.7. Сопротивление – 1189.4.

 

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 21.9 тыс. контрактов. Покупатели уходят с рынка. Быки сохраняют преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 марта. Можно продолжать держать лонг, однако, наращивание позиции не приветствуется.

Сценарий падения: есть подозрения на возможный разворот, но они пока неявные. Вне рынка.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет. Кто в позиции от 83.55, держите стоп на 81.40. Цель: 90.45.

Продажа: нет.

Поддержка – 79.44. Сопротивление – 85.36.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 2 штуки и составляет 504 единицы.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.367 до 448.53 млн. баррелей, при прогнозе +2.4 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.46 до 239.745 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -4.131 до 117.01 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.701 до 31.671 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 13.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.837 до 7.222 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.091 до 4.637 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.928 до 2.585 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 3.4 до 84.9 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.546 до 9.013 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.207 до 9.626 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.204 до 0.588 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.03 до 0.782 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.538 до 4.074 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.056 до 4.345 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.083 до 0.195 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.118 до 1.055 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.765 до 20.294 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.346 до 21.286 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.473 до 1.84 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.348 до 6.36 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.597 до 0.839 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.033 до 2.515 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.056 до 0.181 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.156 до 0.13 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.0 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы ходили с рынка. Продавцы делали это активнее. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Вошли в лонг. Рассчитываем на продолжение роста. Пока можно держать позиции.

Сценарий падения: пока отказываемся от продаж, однако возможно, что мы будем рекомендовать их в будущем.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при откате к 77.00. Стоп: 76.30. Цель: 90.00. Кто в позиции от 79.97, держите стоп на 76.30. Цель:90.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 75.50. Сопротивление – 80.81.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: перешли на апрельский фьючерс, дата экспирации 11 апреля. Купить можно, но с коротким стоп-ордером.

Сценарий падения: можно продать. Стоп рядом. Кто уже продал – держите позиции.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас (804.25). Стоп: 790.0. Цель: 1000.00?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 825.0 (с учетом переноса по фьючерсам), перенесите стоп на 843.0. Цель: 760.0.

Поддержка – 777.00. Сопротивление – 860.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на апрельский фьючерс, дата экспирации 26 марта. Продолжаем находиться в падающем канале. Вне рынка.

Сценарий падения: воздерживаемся от продаж.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.591. Сопротивление – 2.099.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем оставаться вне рынка. Цены слишком высоки для интересных покупок.

Сценарий падения: ничего нового. Неудобная ситуация для спекуляций. Даже если мы упадем ниже 70000, то вряд ли это падение продолжится, например к 60000. Дизель сейчас нужен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 72539. Сопротивление – 94141.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжим держать лонг. Мы так и не смогли опуститься ниже 10000. Это хорошо для быков.

Сценарий падения: вне рынка, так как есть шансы на то, что мы продолжим рост.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет. Кто в позиции от сейчас 13000, держите стоп на 11000. Цель: 25000.

Продажа: нет.

Поддержка – 12031. Сопротивление – 20000.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: ничего нового. Продолжаем терпеливо ждать роста. Наш стоп на 1900 цел. Отметим, что в случае продолжения падения цен можно нарастить агрессию в покупках.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2200 и 2100, держите стоп на 1900. Цель: 5000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1953. Сопротивление – 2555.

Gold. CME Group

Сценарий роста: рынок прошил 2100 не поморщившись и отправился… мы все-таки думаем к 2400. На откатах покупать.

Сценарий падения: воздержимся от продаж. Не исключено, что на долгий период времени.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при откате к 2100. Стоп: 2060. Цель: 2400.

Продажа: нет.

Поддержка – 2078. Сопротивление – 2220.

EUR/USD

Сценарий роста: держим лонги. Мы продолжаем расти и претендуем на рост выше 1.1000.

Сценарий падения: пока откажемся от продаж. Не исключено, что у доллара будут проблемы в ближайшее время.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0722, перенесите стоп на 1.0810. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0887. Сопротивление – 1.1019.

USD/RUB

Сценарий роста: в случае роста выше 92.30 возобновим покупки. Пока вне рынка.

Сценарий падения: мы бы с радостью вошли в шорт по доллару если бы экономическая ситуация внутри страны была бы более мягкой. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 89.73. Сопротивление – 92.18.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. А мы закрылись выше 115000… кто бы мог подумать. Это открывает путь на 116700. Только выше рынок не виден. Не покупаем. Только если доллар начнет тотальное падение ко всем валютам можно будет рассуждать о каких-то иных отметках, например, о 120000.

Сценарий падения: продажи от 116700 имеют смысл.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: при походе к 116700. Стоп: 117700. Цель: 110800.

Поддержка – 115440. Сопротивление – 113300.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 08 марта 2024

USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 08 марта 2024

USDA. Масличные культуры: мировые рынки и торговля на 08 марта 2024