Рынок зерновых:

Хорошо, что наши спортсмены не поедут на Олимпиаду в Париже. Там обнаружились клопы. Макрон заверил, что ничего страшного, в смысле они не сильно кусают. Так что какая-нибудь спринтерша побежит к финишу натурально, как укушенная. Еще и домой друзей привезет.

Ах-ах, мы не в Париже. И в Тель-Авив нам сейчас тоже не надо. Здравствуйте!

Появились первые подозрения, что рынок пшеницы достиг своего дна. Учитывая рост напряженности в мире, зерновые могут отреагировать ростом котировок. Текущие события на Ближнем Востоке, кто не знает на Израиль напали, могут привести к вовлечению в конфликт практически всех государств Старого Света, Ближнего Востока и Северной Америки. России и Китаю, впрочем, как и Индии, там особо делать нечего. Разве только чуть-чуть.

Разрастание напряженности по миру лишь усилит склонность государств и частных лиц к созданию запасов продовольствия. Уже не странно видеть ролики на Ютубе из какой-нибудь Чехии о том, какие продукты питания обладают долгими сроками хранения. В русскоязычном сегменте рассказы о том, как на долгий период сохранить гречку носят уже характер былин и преданий.

Учитывая рост инфляции в ряде стран, можно смело говорить о том, что тот, кто может позволить себе как можно дольше хранить зерно, тот может нет, не получить выигрыш, а сохранить часть средств, причем лучше, чем в каком-либо банке. Будет продолжение роста спроса на элеваторы и иные системы хранения.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на рынке золота от 1920 до 1832 доллара за тройскую унцию.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Саудовская Аравия оказалась в непростой ситуации из-за атаки боевиков из сектора Газа на Израиль. Активные действия будут происходить там теперь в течение одного — двух лет. Будет очень тяжело саудовскому принцу сдержаться и не лезть. А надо сохранять дистанцию, так как в обмен на увеличение добычи нефти в следующем году Штатами, по слухам, были обещаны всякие пряники в том числе и помощь с развитием мирного атома.

Иран также возбудился по вопросу атаки на Израиль, но он также сидит на нефтяной игле. А как всё у Тегерана было хорошо месяц назад. Если персы полезут в конфликт напрямую, то туда нырнет с головой и Вашингтон. А вот это уже политическое дзю-до. Лидеры стран нынче платят любую цену за удовлетворение своих амбиций, а потому нас ждут очень волатильные дни и недели на рынке нефти. Кстати, России от происходящего сейчас на Ближнем Востоке не так и плохо. Надо только набраться ума и молчать. А еще и Мадуро хорошо. Его уже американские товарищи начали обогащать.

Доллар/рубль:

Ждем от Эльвиры повышения ставки до 14% 27-го октября (как бы не было внеочередного заседания ЦБ). Это и понятно, делать нечего, надо как-то убирать излишнюю денежную массу на вклады, ту самую которая сейчас непрерывным потоком мигрирует в доллар. Дорогим россиянам надо предлагать альтернативу для сбережений. Нужно перестать верить в мистера Франклина, то есть в 100 долларовую купюру.

Жаль, но нас скорее всего ждет 105.00, затем 115.00. Говорить о более высоких отметках пока преждевременно.

Относительно курса рубля к доллару есть вопросы по поводу валютной выручки. Ряд экспертов считает, что она просто исчезает где-то за рубежом и в страну не возвращается, через биржу не проходит. Возможно на это есть свои причины, например санкции, и так удобнее, и тому подобное, но простые граждане такими темпами в следующем году турецкие курорты не потянут.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 3.2 тыс. контрактов. Появилось незначительное число продавцов, покупателей нет. В целом преимущество остается за продавцами.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Отросли от 540.0. Движение вверх пока не выглядит однозначным. Но нам придется купить, опираясь на технические факторы.

Сценарий падения: это падение было ожидаемо. Сложность лишь в том, что в любой момент может последовать резкий отскок вверх. Не продаем.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас. Стоп: 548.0. Цель: 650.0 (710.0). При подходе к 515.0. Стоп: 497.0. Цель: 650.0 (710.0).

Продажа: нет.

Поддержка – 552.2. Сопротивление – 580.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Открытых коротких позиций больше, чем длинных. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 11.0 тыс. контрактов. Продавцы ушли в незначительном количестве. Рост покупателей был мизерным. Медведи продолжают контролировать рынок.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Место для покупок неоднозначное. Можно войти с близким стоп-ордером.

Сценарий падения: не продаем. Возможный шорт из текущей позиции лучше отрабатывать на часовых интервалах.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас. Стоп: 484.0. Цель: 600.0. Или при подходе к 425.0. Стоп: 405.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 490.1. Сопротивление – 499.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Ничего нового. Очередной новый минимум. Продолжаем воздерживаться от покупок.

Сценарий падения: держим шорт. Закрепились под 1281, впереди нас ждет отметка 1190. Желающие могут немного, на 20%, нарастить шорты.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1370, перенесите стоп на 1312.0. Цель: 1190.0 (1000.0)!

Поддержка – 1188.4. Сопротивление – 1281.6.

 

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 20.6 тыс. контрактов. Покупатели ушли с рынка примерно в тех же объемах, в которых пришли продавцы. Преимущество покупателей стало заметно меньше.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Сюрприз. Упали сильно. От 80.50 будем покупать. Вероятно, что нас ждет волатильная неделя на рынке нефти из-за атаки на Израиль.

Сценарий падения: падение спроса на бензин в США обрушило рынок. Однако, вряд ли мы сможем пройти ниже 80.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 80.00. Стоп: 78.80. Цель: 104.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 80.34. Сопротивление – 89.29.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 5 и составляет 497 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.224 до 414.063 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 6.481 до 226.984 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.269 до 118.795 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.132 до 22.09 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.014 до 6.215 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.944 до 4.956 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.958 до 1.259 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -2.2 до 87.3 процента.

Спрос на бензин упал на -0.605 до 8.014 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.313 до 8.826 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.209 до 0.919 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.023 до 0.837 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.157 до 3.815 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.243 до 4.689 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.029 до 0.085 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.002 до 0.138 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.984 до 19.157 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.22 до 20.917641 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.613 до 2.013 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.221 до 6.544 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.18 до 0.724 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.023 до 2.626 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.015 до 0.071 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.007 до 0.127 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 8.4 тыс. контрактов. Покупателей на рынке стало несколько меньше, продавцов нет. Преимущество быков незначительно сократилось.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 20 октября. Из-за конфликта на Ближнем Востоке крайне сложно что-либо прогнозировать. Но рост волатильности скорее всего нам обеспечен.

Сценарий падения: ушли ниже 90.00, а затем просто пали. Интересных уровней для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 76.00. Стоп: 73.70. Цель: 83.00. Кто в позиции от 83.50, держите стоп на 81.00. Цель: 91.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 76.06. Сопротивление – 83.35.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 10 ноября. Такими темпами можем и к 700.0 пасть. Отметим, что запрет на экспорт дизеля из РФ рынок не волнует.

Сценарий падения: интересных уровней для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 700.00. Стоп: 670.00. Цель: 830.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 797.00. Сопротивление – 909.75.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 27 октября. Ждали мы долго. Но, судя по всему, не зря. Продолжаем держать лонг.

Сценарий падения: посмотрим куда вылетит рынок. Не исключено, что мы поднимемся выше 4.000.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.137, 2.223 и 2.430, держите стоп на 2.640. Цель: 6.000 (пересмотрена).

Продажа: нет.

Поддержка – 3.087. Сопротивление – 3.483.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: без изменений. Ждем падения цен до 70000. Там можно будет купить.

Сценарий падения: выбило из шорта. Снова продадим.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: думать при подходе к 70000.

Продажа: сейчас. Стоп: 93000. Цель: 71000.

Поддержка – 80859. Сопротивление – 94102.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: пока вне рынка. Продолжаем рассчитывать на падение цен.

Сценарий падения: выбило из шорта. Продадим снова. Хочется увидеть рынок ниже 15000.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 23200. Цель: 12000 (8000).

Поддержка – 16328. Сопротивление – 23027.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: воздержимся от комментариев по данному рынку. Должна появится ликвидность. Видим, что предложений по текущим ценам нет.

Сценарий падения: продолжаем оставаться вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 3102. Сопротивление – 4000.

Gold. CME Group

Сценарий роста: придется покупать, учитывая усиление бардака в мире.

Сценарий падения: закроем позиции на текущих уровнях и возьмем паузу.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: сейчас. Стоп: 1809. Цель: 2400.

Продажа: нет.

Поддержка – 1811. Сопротивление – 1884.

EUR/USD

Сценарий роста: пока мы все-таки остаемся в падающем канале. Ждем подхода к 1.0200. Там можно будет купить. Однако, если будет рост выше 1.0650 купим.

Сценарий падения: будем держать шорт от 1.0600. Мы имеем шансы для того, чтобы пройти к 1.0200, только теперь их значительно меньше чем неделю назад.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: в случае роста выше 1.0650. Стоп: 1.0530. Цель: 1.2000. Или при касании 1.0220. Стоп: 1.0120. Цель: 1.2000?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0600, перенесите стоп на 1.0650. Цель: 1.0200.

Поддержка – 1.0449. Сопротивление – 1.0755.

USD/RUB

Сценарий роста: быки взяли рынок под свой контроль. Повышение ставки ЦБ до 14% не поможет. Эх, нам бы в аргентинское песо не превратиться бы.

Сценарий падения: очень сложно… Только если в теории мы можем куда-то отойти на 95.00. И то, это воспринимается как маловероятная вещь. Не продаем.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: не. Кто в позиции от 99.30, перенесите стоп на 98.80. Цель: 114.50!

Продажа: нет.

Поддержка – 99.37. Сопротивление – 105.37.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 декабря. Замерли у верхней границы канала. Есть предпосылки, что в рублях акции будут дорожать на следующей неделе, но слабеющий рубль не даст сильно подняться индексу РТС.

Сценарий падения: продолжим держать шорты от 105800 и 105000. Мы уходили под 100000, что может усилить позиции продавцов.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 105800 и 105000, перенесите стоп на 102600. Цель: 92000 (50000, 20000).

Поддержка – 98260. Сопротивление – 101880.

Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Нефть, Brent, WTI, дизель, золото, индекс РТС, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Разгром государственного долга США принимает планетарный характер