…На самом деле так. Цена на пшеницу внутри Казахстана, по данным мониторинга ИА «Казах-Зерно», походившая весь декабрь на неваляшку, угол наклона которой был равен 300 — 500 тенге, теперь вдруг выросла сразу на 1000 тенге. Реальные сделки заключаются на зерно северного региона в пределах 43500 — 44000 тенге. Сравним этот ценник с 42 тысячами декабря. Однако, на текущее подорожание сразу с большими ложками бегут железнодорожники, поднявшие тарифы почти на десять процентов.

Хотя и это обстоятельство не оживило в значительной степени рынок. Психологический барьер, в виде цены на бирже ЕТС 47 тысяч тенге за тонну продкорпорационной пшеницы 3 класса, продолжает держать зерно внутри страны. Может, на это и был расчет у нацкомпании? Однако свое зерно она активно продает, да только так же внутри Казахстана. Были попытки поторговать на экспортных переходах, но в итоге 1 миллион тонн «сплавили» крупной отечественной зернотрейдеской компании. Нашему агентству стали известны некоторые подробности этой сделки, об этом ниже.

Также и этот факт указывает на то обстоятельство, что казахстанский рынок зерна живет по своим законам, которые не всегда согласованы с мировыми тенденциями.

Мировой рынок

В своем январском отчете аналитики Международного Совета по Зерну (IGC) скорректировали прогноз мирового производства пшеницы в сторону повышения на 2 млн тонн, по сравнению с ноябрьскими ожиданиями, до 656 млн тонн.

Напомним, в прошлом урожайном сезоне аграрии всего мира собрали 696 млн тонн пшеницы. Корректировка прогнозов в основном обусловлена повышением оценок на урожаи в Австралии, Канаде, Китае и ЕС.

Оценка мирового потребления пшеницы в текущем месяце оставлена без изменений, по сравнению с ноябрем, на уровне 678 млн тонн. В годовом исчислении объемы использования данного вида зерна в мире сократятся на 2%, против 2011-12 МГ (693 млн тонн). В основном это обусловлено резким снижением потребления фуражной пшеницы.

Мировые переходящие запасы, как предсказывают эксперты IGC в своем январском отчете, увеличатся на 1 млн тонн и зафиксируются на уровне 174 млн тонн. Тем не менее, по сравнению с предыдущим сезоном снижение резервов пшеницы будет довольно ощутимым (22 млн тонн). Основной причиной этого является резкое сокращение резервов пшеницы в странах СНГ.

Оценка в отношении мировой торговли пшеницей в январе повышена на 3 млн тонн — до 137 млн тонн. Крупные импортные закупки со стороны Китая и Ирана послужили основным поводом для пересмотра прогнозов в сторону повышения. Тем не менее, текущие оценки гораздо ниже прошлогодних показателей. Согласно октябрьскому прогнозу объем мировой торговли зерна данного вида должен был составить 132 млн тонн. Годом ранее объем торговли пшеницы в мире составил 145 млн тонн.

В конце декабря прошлого года на мировых рынка продолжилась тенденция снижения пшеничных цен под влиянием более оптимистичного прогноза МСХ США (USDA) от 11 декабря. Напомним, в своем последнем отчете, обнародованном USDA 11 декабря, ведомство пересмотрело оценки по мировому производству и переходящим запасам пшеницы на текущий маркетинговый год в сторону повышения. Это привело к значительному падению котировок зерна в США, а затем и в Европе.

Прогноз мировой торговли пшеницей на 2012/13 USDA повысило на 1,6 млн тонн, мировое производство увеличено на 3,7 млн тонн. Увеличение произойдет в основном за счет Китая. Производство пшеницы в 2012/13 поднимается в этой стране на 2,6 млн тонн на основе последних официальных оценок от Национального бюро статистики.

Производство для Австралии и Канады поднято на 1,0 млн тонн и 0,5 млн тонн соответственно на основе последних официальных оценках правительства. Это компенсирует небольшие сокращения для Бразилии и стран ЕС-27. Мировые конечные запасы пшеницы в 2012/13 прогнозируются на 2,8 млн тонн выше. Увеличение в Соединенных Штатах, Австралии, России и ЕС-27.

Тренд был сохранен и в первые недели 2013 года, вплоть до 11 января, когда в новом отчете USDA были опубликованы уточненные запасы пшеницы, кукурузы и сои в США. По данным отчета USDA, запасы кукурузы в США по состоянию на 1 декабря 2012 года составили 8,03 млрд бушелей, что на 17% меньше, чем на ту же дату в 2011 году. Запасы кукурузы у фермеров составили 4,59 млрд бушелей, что оказалось на 26% меньше, чем год назад.

Запасы сои в США по состоянию на 1 декабря 2012 года составили 1,97 млрд. бушелей, что на 17% меньше, чем на ту же дату в 2011 году. Запасы сои в фермерских хозяйствах составили 910 млн. бушелей, что на 20% меньше.

Это вызвало повышенную активность участников рынка, играющих на повышение, и уже в пятницу, 11 января, котировки пшеницы и кукурузы в США выросли. Новую неделю 14 января котировки пшеницы, кукурузы и сои начали с резкого старта вверх и в США, и в Европе.

17 января 2013 года Международный совет по зерну (IGC) опубликует первый в этом году отчет по состоянию мирового баланса зерна. Наверняка в нем будут учтены и данные по уменьшенным запасам кукурузы и сои в США, что повлияет на общий мировой баланс переходящих запасов зерна.

А в последнем ноябрьском отчете, о чем мы писали в прошлых публикациях, Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз производства зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне по отношению к октябрьскому прогнозному показателю. Повышение составило всего 1 млн. тонн зерна в росте, но это были первые положительные прогнозы за последние несколько месяцев.

В общем, по зерну у IGC увеличение составило 1 млн тонн, с 1761 до 1762 млн тонн, что все же на 88 млн тонн меньше прошлогоднего уровня. Уровень мировой торговли увеличился в прогнозах на 4 млн тонн зерновых, с 249 до 253 млн тонн, потребление увеличилось на 1 млн тонн — до 1806 млн тонн. Конечные переходящие запасы в итоге уменьшены на 4 млн тонн, с 328 до 324 млн тонн, что, по данным экспертов, на 45 млн тонн меньше прошлого периода и являются самыми низкими за последние 5 лет.

Ценовая динамика на мировом рынке зерна с конца октября выглядела следующим образом.

С 30 ноября по 7 декабря значения котировок пшеницы изменились на биржах США и Европы крайне незначительно. Кукуруза упала, а соя выросла. В Чикаго пшеница снизилась на 0,3%. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,6%, а в Париже опустились на 0,8%. Кукуруза на СВОТ упала за неделю на 2%, а соя поднялась на 2,3%.

За период с 7 -14 декабря значения котировок пшеницы значительно снизились. На биржах США в большей степени, в Европе в меньшей. Кукуруза опустилась, а соя выросла. В Чикаго пшеница снизилась на 5,5%. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 2,6%, а в Париже опустились на 2,1%. Кукуруза в США упала за неделю на 2%, а соя поднялась на 2,3%.

За период с 14 по 21 декабря котировки пшеницы на биржах США и Европы вновь снизились. В Чикаго пшеница снизилась на 2,7%. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 2,6%, в Париже на 1,7%. Кукуруза в США упала за неделю на 4%, а соя на 4,2%.

С 21 по 28 декабря котировки пшеницы, кукурузы и сои на биржах США и Европы снижались. В Европе уже 3-ю неделю, а в США четвертую подряд. В Чикаго пшеница снизилась на 1,7%. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 2,8%, в Париже на 2,1%. Кукуруза в США упала за неделю на 1,2%, а соя на 0,8%.

С 28 декабря 2012 года по 4 января 2013 года котировки пшеницы в США снизились, а в Европе изменились не так однозначно. В Чикаго пшеница снизилась на 4,1%. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,5%, в Париже поднялись на 0,1%. Кукуруза и соя в США упали за неделю на 2%.

С 4 по 11 января пшеница в США повысилась впервые с начала декабря, кукуруза поднялась значительно и обогнала по значению мягкую пшеницу, как это уже было в прошлом маркетинговом сезоне в зимний период. В Европе котировки пшеницы изменились в разных направлениях. Ценовые ожидания игроков одной из крупнейших европейских сельскохозяйственных бирж MATIF в Париже снижаются. Ближайшая пшеница с поставкой в марте стоит уже примерно на 13 долларов за тонну ниже пшеницы по январским позициям.

В последний биржевой день прошлой недели в США котировки пшеницы и кукурузы впервые с начала нового года повысились сколько-нибудь значительно. В Европе пока пшеница стремится вниз. В Лондоне значения котировок не меняются, в Париже пшеница упала на 0,8%. В Чикаго котировки пшеницы набрали 1,3%, кукуруза повысилась на 1,7%, а соя снизилась на 0,1%.

В США 11 января на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки остановились на уровне 7,5475 долларов за бушель (277,3 доллара за тонну). Кукуруза стоила 7,0875 долларов за бушель (277,8 долларов за тонну), соя — 13,7325 долларов за бушель (504,5 долларов за тонну).

В Европе 11 января на бирже LIFFE в Лондоне январские контракты остались на уровне 207 фунтов стерлингов за тонну ($332,6). На бирже MATIF в Париже январские контракты закрылись на уровне 254,5 евро за тонну ($336,5), мартовские упали с 246,75 до 244,75 евро за тонну, или на 0,8% ($323,6), майские опустились с 243,75 до 241,75 евро за тонну, или 0,8% ($319,6).

На MATIF 11 января стоимость семян рапса снизилась с 454,25 до 451,5 евро за тонну, а пивоваренного ячменя опустилась с 262 до 259 евро за тонну.

В Казахстане на ЕТС 11 января стоимость контрактов осталась прежней. 27 декабря 2012 январские контракты опустились на 500 тенге, с 39000 до 38500 тенге за тонну пшеницы 3 класса ($256,2).

Итого за период с 4 по 11 января котировки пшеницы в США поднялись, а в Европе изменились незначительно в разных направлениях в рамках одного процента. В Чикаго пшеница повысилась на 1%. В Лондоне котировки пшеницы поднялись на 0,3%, в Париже опустились на 0,5%. Кукуруза в США за неделю значительно выросла на 4,2% и превзошла по значению мягкую пшеницу, соя упала на 1,2.

В общем, с 30 декабря 2012 года по 11 января 2013 года наблюдается снижение по всем трем культурам. В Чикаго пшеничные котировки опустились на 12,6%. В Лондоне пшеница снизилась на 7,2%, в Париже опустились на 4%. Кукуруза в США за этот период упала на 5,8%, а соя на 4,6%.

Рассматривая динамику цен за весь нынешний маркетинговый сезон, стоит отметить разительное, по отношению к другим биржам, падение пшеницы в Чикаго. К 11 ноября ее значения сравнялись с самыми низкими показателями года, которые были отмечены в начале сезона. Кукуруза в Чикаго продемонстрировала рост на 19,5% (17,5% в начале декабря), а соя опустилась на 3,5% (поднялась на 0,1%).

На европейских биржах в целом к началу сезона котировки пшеницы повысились. На бирже в Лондоне он составил 13,6 (15,2%). В Париже рост отмечен на уровне 17,5% (15,6%).

На причерноморском рынке продолжает укреплять свои позиции американская пшеница. На тендере 19 декабря Государственный импортер Египта компания GASC закупила 180 тыс. тонн мягкой краснозерной озимой пшеницы США на базисе FOB с поставкой 11-20 февраля 2013 г. по цене 334,60 $/тонна. К началу наступившего года американская и канадская пшеница окончательно вытеснила российскую зерновую и основательно потеснила пшеницу европейскую на причерноморском рынке.

Показательным примером этого может служить безоговорочная и полная победа пшеницы происхождения США и Канады на египетском тендере 10 октября. Американская пшеница была закуплена на 24 доллара дешевле предложения французского зерна.

10 января 2013г. GASC закупила на тендере 115 тыс. тонн американской и канадской пшеницы. 55000 тонн американской пшеницы SRW у Alex Grain по 307 долларов за тонну FOB, фрахт 21,21 долл. за тонну и 60 000 тонн канадской пшеницы у CHS Inc.(Harvest) по $307,82 за тонну FOB, фрахт $22,50 за тонну. Предложения за тонну пшеницы других участников тендера были: по американской пшенице — SRW $308,07-$324 FOB; по американской пшенице — SWW $318,5 FOB; по канадской пшенице — $308,07 FOB Галифакс; по французской пшенице — $331 — $340,50 FOB.

По мнению некоторых экспертов, в ближайшее время на причерноморском рынке будет доминировать американская пшеница, а ближе к весне на этом рынке появится пшеница из Австралии, хотя в основном эта пшеница будет востребована в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где наблюдается повышение спроса на пшеницу.

В США на 14 декабря пшеница NS/DNS в районе портов Великих озер стоила 351 доллар за тонну (FOB) с отправкой в декабре и при этом снизившись за неделю на 12 долларов. В январе порты в этом регионе закрылись до апреля. На Северо-Западном Тихоокеанском побережье в портах эта же пшеница за неделю к 4 января снизилась на 15 долларов и продавалась за 344-346 долларов за тонну. В районе Мексиканского залива снижение за неделю в 10 долларов, до 368 — 370 долларов за тонну.

Значимым событием в текущем маркетинговом сезоне, которое стоит еще серьезно оценить, стал индийский фактор. Согласно последним заявлениям чиновников федерального правительства, Индия продала на экспорт 2 млн. тонн пшеницы из государственных запасов. Всего же разрешенный экспорт составляет 4,5 млн. тонн. Возможно, что в связи с вновь ожидаемым большим урожаем зерновых экспорт индийской пшеницы в 2013 г. выйдет на уровень 10 млн. тонн. В таком случае, Индия может войти в число крупных экспортеров этой зерновой, что, несомненно, скажется на структуре мировой торговли.

Что касается прогнозов нового урожая в 2013 году, которые могут повлиять на ценовую динамику нынешнего сезона, то единого мнения среди экспертов пока нет. Компания Lanworth понизила прогноз будущего урожая пшеницы в США на 0,5 млн. тонн, до 53,8 млн. тонн из-за продолжающейся засухи в основных районах выращивания этой культуры. Россия, по прогнозам Lanworth, в следующем году соберет 49,9 млн. тонн пшеницы, Украина — 23,0 млн. тонн.

Прогноз урожая кукурузы в Аргентине уменьшен на 0,6 млн. тонн, до 26,8 млн. тонн, сои — на 1,4 млн. тонн до 55,2 млн. т. Эксперты Lanworth также понизили оценку будущего урожая бразильской кукурузы на 0,4 млн. тонн, до 75,6 млн. тонн, оставив неизменным прогноз валового сбора сои — 79,8 млн. тонн.

В США наоборот на 2013 год есть повышенные прогнозы на урожай кукурузы. По крайней мере, так считает экономист Дэвид Андерсон из Техасского университета агрокультуры и машиностроения (Texas A&M University). В следующем сезоне урожай кукурузы в США может достичь рекордных 13,4 млрд. бушелей.

Благодаря высоким ценам на кукурузу в текущем году, американские фермеры окажут ей предпочтение перед другими яровыми культурами. Площадь сева кукурузы будет не ниже высокого прошлогоднего показателя, равного 97,2 млн. акров, передает USAgNet слова эксперта.

Россия

Динамика мировых и российских пшеничных цен продолжает идти в разных направлениях. В то время как на мировых рынках весь декабрь падали пшеничные цены, в России пшеница только росла. Не остановили рост зерновых и активные государственные товарные интервенции. Этот тренд сохранился и в этом году.

Внутренний российский рынок составил достойную конкуренцию рынку экспортному. Цена на пшеницу 3 класса повысилась за неделю, с 4 по 11 января, в европейской части России на 145 рублей, или на 7,5 долларов за тонну, пшеница 4 класса поднялась за этот же период на 100 рублей, или на 6 долларов, а фуражный ячмень — на 75 рублей, или на 4,6 долл. за тонну. В итоге цены на эти культуры выросли до $368,4, $360,3 и $287,6 соответственно.

Такая же картина и по муке. Мука высшего сорта за неделю подросла на 12,5 долларов, до $539,1 за тонну, а первого сорта — на 9,5 долларов, до $508 за тонну.

Итогом роста цен стало падение экспорта российского зерна. Так, по данным Российского зернового союза, за последнюю неделю прошлого года с 20 по 26 декабря 2012 г. темпы экспортных отгрузок зерна из России снизились по сравнению с предыдущей неделей почти на 30%. По пшенице снижение составило 7 %, экспорт ячменя уменьшился на 10 %, а объемы экспорта кукурузы упали на 72 %.

В целом с начала сезона по 26 декабря 2012 г. экспортировано почти 13 млн. тонн зерновых. Более 75 % экспорта приходится на пшеницу (9.77 млн. тонн), 14.4 % — на ячмень (1.87 млн. тонн) и 7.6 % — на кукурузу (991 тыс. тонн).

Что касается импорта пшеницы в Россию в связи с ее дефицитом, то он может оказаться не таким уж и высоким, как предполагалось ранее. Во второй половине сезона Россия может стать активным импортером пшеницы. Об усиленном импорте казахстанской пшеницы в Россию были высказаны предположения на V Зерновом форуме в Новосибирске 15 ноября, и казалось, что они перейдут в практическую плоскость.

Однако импорт зерна в Россию падает. Об этом сообщил нашему аналитику генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он рассказал, что ввоз из этой страны «идет отнюдь не бурным потоком». «Наоборот, ввоз пшеницы в декабре 2012 года составил 32 тыс. тонн и оказался ниже, чем в ноябре, — 35 тыс. тонн».

Всего, по предварительным данным, в декабре прошлого года в РФ было ввезено 60-62 тыс. тонн зерна (без риса) против 90,14 тыс. тонн за соответствующий период предыдущего года. За июнь-декабрь 2012 года импорт составил 369 тыс. тонн, за аналогичный период 2011 года было ввезено 198 тыс. тонн. «А в первой половине драматичного 2010/2011 сезона импорт составил 215 тыс. тонн», — напомнил он.

Действительно, пока казахстанские держатели пшеницы и ближайшие российские потребители не могут сойтись в цене, в настоящее время, по информации нашего агентства, казахстанские трейдеры готовы отгружать пшеницу мягкую в зависимости от месторасположения станций от 325 до 330 долларов за тонну в достаточных количествах. Конечно, торг уместен. Но это не та цена, которую ждут россияне. На вчерашних торгах в рамках госинтервенций она была значительно ниже — около 275 долларов за тонну.

Однако это не говорит о том, что торговля вообще не идет. Российские участники рынка сообщают, что сейчас казахстанскую пшеницу они берут по 300 долларов за тонну, и это с трудом, но пока получается.

Вот один из показательных комментариев, появившихся на нашем сайте: «Ребята, цены уже растут. В декабре я уговаривал купить мою пшеницу с хозяйства (300 км от города, 200 — от элеватора) по 36000 тенге, а сегодня у меня покупают по 40000 тенге (265 долларов по курсу Нацбанка РК на 16.01.13 — Ред.) с места от КХ. Цены растут — это спасение для производителя, но, в общем-то, зерна на продажу с гулькин нос, и то не у всех».

В связи с этим В. Петриченко не исключает, что прогноз импорта зерна в РФ в этом сельхозгоду может быть снижен до 1,5-1,6 млн. тонн, тогда как ранее ожидалось 1,6-1,7 млн. тонн.

Россия продолжает товарные интервенции пшеницы. 15 и 16 января состоялись первые торги в этом году, цены вновь выросли.

В России продолжаются биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций. 15 января состоялись первые в этом году торги. За время торгов цены поднялись по отношению к ценам последних торгов в 2012 году, пшеницы 3 класса (2008) — на 36,7 рублей, пшеницы 3 класса (2009) — на 19,3 рублей, пшеницы 4 класса (2008) — на 20 рублей.

16 января пшеница поднялась еще выше. 3 класса (2008) — на 42,4 рубля, 3 класса (2009) — на 33,3 рублей, 4 класса (2008) — на 27,2 рубля. Пшеницы 4 класса урожаев 2009 и 2011 годов на торгах не было и, поэтому цена осталась прежней.

Всего за время проведения торгов с 23 октября по 15 января цена пшеницы 3 класса выросла на 4,3%, а пшеницы 4 класса — на 8,6%. Между тем, эти цены, сформированные на торгах, остаются привлекательными для потребителей пшеницы. Сейчас стоимость продовольственной пшеницы в Западной Сибири сложилась на уровне 9600-10100 рублей за тонну, или 316 -332 доллара за тонну.

Однако стоит отметить, что покупательская способность потребителей не слишком высока. В конце декабря и 15 января, в отличие от прошлых периодов, была скуплена не вся пшеница. Так, на торгах 26 декабря невостребованной осталось около 5 тыс. тонн, а на торгах 15 января — около 3,3 тыс. тонн. Это говорит о том, что даже сниженные по сравнению с рыночным уровнем цены на торгах становятся недоступными для некоторых потребителей.

Напомним, на биржевые торги 16 января 2013 года было выставлено 64,793 тыс. тонн зерна, в том числе: пшеницы 3 класса урожая 2008 года — 44,010 тыс. тонн; пшеницы 3 класса урожая 2009 года — 17,948 тыс. тонн; пшеницы 4 класса урожая 2008 года — 2,835 тыс. тонн.

В ходе проведения торгов объем биржевых сделок составил 62,910 тыс. тонн на сумму 566,3 млн. рублей, в том числе: пшеницы 3 класса урожая 2008 года — 44,010 тыс. тонн на сумму 396,2 млн. рублей; пшеницы 3 класса урожая 2009 года — 16,065 тыс. тонн на сумму 143,6 млн. рублей; пшеницы 4 класса урожая 2008 года — 2,835 тыс. тонн на сумму 26,4 млн. рублей.

Средневзвешенные цены реализованного зерна из интервенционного фонда составили: на пшеницу 3 класса урожая 2008 года — 8 196,3 руб. за тонну; на пшеницу 3 класса урожая 2009 года — 8 366,2 руб. за тонну; на пшеницу 4 класса урожая 2008 года — 8 261,5 руб. за тонну; на пшеницу 4 класса урожая 2009 года — 7 947,4 руб. за тонну; на пшеницу 4 класса урожая 2011 года — 8 325,0 руб. за тонну.

По мнению участников рынка, продолжительные интервенции могут привести к истощению государственных запасов зерна, и потребителям зерна придется импортировать его, прежде всего, из Казахстана. Но это пока не подтверждается на практике. В ходе осенне-зимних интервенций была реализована треть всего зерна интервенционных государственных запасов.

Всего с начала проведения государственных товарных интервенций 2012 — 2013 годов из государственного интервенционного фонда на биржевых торгах продано 1 321 481,00 тонн зерна на общую сумму 10 880 646 000 рублей.

Украина

Украина улучшает свои показатели по экспорту зерновых в 2012-13 маркетинговом сезоне. Об этом говорят украинские и международные эксперты. Согласно обновленным балансам предложения и распределения зерновых и зернобобовых культур, подготовленным аналитиками ИА «АПК-Информ», объем экспорта пшеницы из Украины по итогам 2012/13 МГ может составить 6,5 млн. тонн.

В соответствии с данными оперативной статистики, на конец декабря 2012 г. из Украины экспортировано около 5,9 млн. тонн пшеницы. При этом Аграрным фондом Украины было объявлено о реализации на рынок в конце января текущего года еще 300 тыс. тонн зерновой, которая может быть поставлена на внешние рынки. Кроме того, по оценкам экспертов, еще около 300 тыс. тонн пшеницы может быть экспортировано в последние месяцы сезона (май-июнь), когда прояснится ситуация с перспективами будущего урожая.

Примерно такие же данные по экспорту пшеницы и у международных экспертов. В последнем отчете Международного совета по зерну (IGC) для Украины по пшенице увеличен прогноз ее экспорта до 6,3 млн. с 5,9 млн. тонн за счет снижения внутреннего потребления. Однако ее производство в текущем сезоне, по уточненным данным, снижено до 14,2 млн. тонн.

Всего по зерну повышен прогноз производства с 42,6 млн. до 45,5 млн. тонн, увеличен прогноз экспорта на 1,6 млн., до 21,8 млн. тонн, и объем переходящих зерновых запасов с 5,1 млн. до 5,9 млн. тонн на конец 2012-13 сезона. Экспорт зерновых в 21,8 млн. тонн за вычетом пшеницы придется в основном на кукурузу и ячмень. Особенно велика доля кукурузы.

В ноябре Украина стала крупнейшим поставщиком кукурузы в Великобританию. По данным Ассоциации производителей зерна Великобритании (HGCA), в ноябре Великобритания импортировала 170,6 тыс. т кукурузы (99,7 тыс. т за тот же период в прошлом году) и 20,7 (12,1) тыс. т ячменя. Крупнейшим поставщиком кукурузы в Великобританию стала Украина — 57,2 тыс. т, за ней следует Франция — 51,9 тыс. т.

На внутреннем рынке Украины правительство обеспокоено возможным ростом хлебных, вследствие удорожания пшеницы. Стоимость хлеба в Украине была одной из главных тем в конце 2012 года. Цены на хлебобулочные изделия начали подниматься уже на следующий день после окончания парламентских выборов. В нынешнем 2013 году ничего подобного не произойдет, сказал премьер-министр Н. Азаров.

26 декабря 2012 года правительство продлило весь срок интервенций муки для украинской хлебопекарной отрасли из национального Агарного фонда на 2013-й год. В сравнении с прошлым 2012-м годом, когда муки не было почти весь 1-й квартал из-за отсутствия соответствующего правительственного постановления, такие заблаговременные действия, безусловно, большой шаг вперед. Цены также привлекательны: мука из Аграрного фонда в основном стоит 2900 грн./т, в то время как цена на рынке — все 3100 грн./т.

С целью недопущения ценовых колебаний на рынке хлеба Минагропрод Украины обеспечил переработку зерна пшеницы и ржи из государственного интервенционного фонда для интервенций муки на хлебопекарные предприятия. В течение 2012 г. Аграрный фонд заключил 156 трехсторонних соглашений на поставку муки, при этом ежемесячные объемы поставок по данным соглашениям составляют 49,3 тыс. тонн пшеничной и 5,7 тыс. тонн ржаной муки.

Но у экспертов рынка на этот счет есть сомнения. Как утверждают эксперты, Н. Азарову не удастся сдержать обещание о дешевом хлебе. Журнал «Форбс-Украина» поместил статью А. Васильченка — председателя совета объединения предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром», который пишет о четырех основных причинах подорожания хлеба.

1. Дешевая мука достанется не всем. Слабое место государственного оператора — недостаточное количество необходимых мощностей для ее производства, и которые были бы более-менее равномерно расположены на всей территории Украины.

2. Себестоимость также продолжит увеличиваться. В правительстве удешевили только один ресурс для производства хлеба, а именно муку. На нее и приходится около половины в себестоимости хлеба. Все остальные составляющие — зарплаты, энергия, топливо, транспорт пекарни используют исходя из общих оснований.

3. Никто не станет демпинговать. Другая важная причина увеличения цен — это конъюнктура. Каждый производитель в первую очередь ориентируется на цены главных конкурентов. Так происходит в абсолютно всех регионах государства. На хлебном рынке, где не существует как таковой рекламы и бренда, единство цены является практически обязательным условием.

4. Плата «за полку» также включена в стоимость буханки хлеба. Росту цены способствуют и отношения с торговлей. Многие ритейлеры затягивают расчеты, а сроки получения денежных средств за поставленную партию намного превышают те же сроки реализации данной продукции. К тому же, пекари, что бы там ни утверждали торговцы, не избавлены от значительных дополнительных поборов за вхождение в сеть, а также свое присутствие на полке. Эти затраты обязательно ложатся на себестоимость хлебобулочных изделий.

На основании этого эксперт делает вывод, что цены на хлеб в Украине в этом году будут повышаться. Сама дельта подорожания лишь будет зависеть от жесткости административного регулирования в том или другом регионе.

Еще одной мерой по укреплению продовольственной безопасности в Украине стало решение Аграрного фонда в феврале-марте закупить 500 тысяч тонн зерна. Эта мера, по мнению Фонда, также даст возможность поддержать производителей.

Таким образом, осуществив авансовые платежи в соответствии с заключенными контрактами, Аграрный фонд предоставит аграриям средства, необходимые для проведения весенне-полевых работ.

Напомним, что в ноябре-декабре 2012 года Аграрный фонд заключил форвардные контракты на 500 тысяч тонн зерна будущего урожая. Выплату авансовых платежей будущих форвардов будут использованы средства, полученные от торгов на Аграрной бирже, которые состоятся 22 января.

Неплохие прогнозы в Украине по новому урожаю. Гидрометеоцентр подтвердил прогноз увеличения урожая озимых в Украине в 2013 году на 20-30%.

Погодные условия, наблюдаемые на территории Украины в течение последнего времени, позволяют говорить о прогнозном росте урожая озимых культур в 2013 г. на 20-30%. Об этом 16 января заявил заместитель руководителя украинского Гидрометеоцентра Анатолий Прокопенко.

Вместе с тем, он отметил, что уже сейчас есть некоторые сомнения относительно состояния посевов в ряде областей Украины.

«У нас есть участки талой почвы, способствующей вегетативности растений. Это не очень хорошо и может привести к ослаблению состояния посевов в Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях», — подчеркнул замруководителя Гидрометеоцентра.

Вместе с тем, по его словам, вымерзания посевов не ожидается. «Вымерзания культур мы не ожидаем. Равно как не ожидаем задержек весенне-полевых работ и

природных процессов, учитывая, что промерзание почвы не является критически глубоким», — сказал А. Прокопенко.

Казахстан

Существенное падение котировок пшеницы на Чикагской бирже конца декабря никак не отразилось на рынке зерна Казахстана, который в это же время демонстрировал полный штиль.

Международный совет по зерну (IGC) в своем январском отчете оставил оценку производства зерновых культур в Казахстане на текущий маркетинговый год без изменений, на уровне 12,5 млн. тонн. Начальные запасы зерна в стране оцениваются в 6,6 млн. тонн. При этом прогноз предложения зерна в Казахстане не меняется на протяжении четырех последних месяцев — 19,1 млн. тонн. В августе этот показатель оценивался чуть ниже — на уровне 19 млн. тонн. В июле прогноз составлял 20,3 млн. тонн.

Оценка экспорта зерновых культур на 2012-13 МГ также была оставлена без изменений, на уровне 7,2 млн. тонн. Напомним, в прошлом сезоне IGC оценил экспорт зерна в стране в 11,4 млн. тонн. Экспорт пшеницы в стране будет равен 7 млн. тонн.

У потенциальных потребителей нашего зерна, как внутри страны, так и за ее пределами, по-прежнему много вопросов к казахстанскому зернотрейду, ответов на которые, впрочем, множество, но ни один из них не решает ситуации.

Главный оператор на рынке — государственная Продкорпорация — продолжает стоять на своем. В опубликованном на днях сообщении ПКК говорится о том, что в течение 2012 года корпорацией реализован миллион тонн пшеницы. ИА «Казах-Зерно» попыталось порассуждать о том, куда был реализован этот миллион, а также о судьбе оставшихся у госкомпании трех с хвостиком. По полученным буквально на момент написания статьи из неофициальных источников сведениям, миллион тонн приобрела у Продкорпорации зерновая компания «Алиби».

Что отчасти подтверждает объемы продаж на ЕТС. 14 декабря состоялось 6 сделок по лоту, общий объем которого составил 250 тыс. тонн. В настоящий момент Продкорпорация заверяет журналистов, что торги в 2013 году продолжатся в том же темпе, то есть, не задевая интересы частного рынка. Но эти заверения — как мертвому припарка. ПКК уже установила ценник.

Мириться с ним и торговать, или не мириться и стоять без движения — вот дилемма всей осени и первого месяца зимы. В своем прошлом обзоре мы говорили о том, что свободного зерна у держателей осталось еще предостаточно (согласно обнародованным на днях Агентством РК по статистике данным зерновой баланс Казахстана на 1 января составлял 13,6 млн. тонн, из них 12,1 — пшеница), а до выполнения намеченного экспортного потенциала еще как до Китая пешком.

Кстати, о Поднебесной. Отчаявшиеся от сидения без движения трейдеры готовы поверить любым слухам. Один из респондентов на полном серьезе рассказывал нам о, якобы, зашедшем на рынок китайском покупателе, который забирает в Костанайской области пшеницу по 55 тыс. тенге. Наш более проверенный источник полностью опроверг эти слухи.

«Это — утка! Рынок в Костанае более чем стабилен. Да, там работают крупные игроки — «Виталмар», «Логос трейд», они ставят цену чуть повыше — 44-45 тысяч тенге за тонну, но берут только высокопротеиновую пшеницу. Рядовая же скупается по ценам, утвердившимся в начале года — 43000-43500 за тонну. И что любопытно, как только появляется покупатель, предлагающий тысячу сверху, то сразу находится поставщик. То есть сбыт идет».

Хотя основная часть держателей все еще надеется на заветные 50 тысяч в марте. Наше агентство уже неоднократно пыталось подвести базис под эти планы — но все тщетно. Нет никаких оснований полагать, что цена может измениться значительно в ближайшее время.

В первую очередь мы рассматривали вариант ажиотажа на зерно со стороны российских партнеров. Факторы, противоречащие этому, мы рассматривали выше. К балансирующим внутренний рынок России интервенциям стоит прибавить выросший с 1 января железнодорожный тариф. Напомним, Казахстан поднял его на 9,6%, Россия — на 7%. Итого российский барьер подорожал на 16,6%. Ввиду этого, большого спроса со стороны Большого брата пока не ожидается.

К тому же, еще одна тема, поднимаемая нашими журналистами — серый рынок. О его существовании и вполне активном функционировании получили мы подтверждение из уст президента союза зернопереработчиков Евгения Гана.

Как всегда принципиальный Евгений Альбертович открыто сказал о наличествующей проблеме:

«…На экспортный рынок протекает и «меморандовская» мука. Они (серые дилеры — Авт.) ломают наш рынок. Сегодня нам наши контрагенты говорят: да ну, ребята, нам казахстанскую муку предлагают на 50-70 долларов дешевле вашего прайса. Но ведь экономика вещь упрямая — если ты купил сегодня зерно по 43 (тысячи тенге за тонну — Авт.), то ты никак не сможешь сделать муку на 50 долларов дешевле, разве что себе в убыток. И об этом факте на сегодняшний день никто не говорит», — заявил нашему корреспонденту предводитель отечественного мукомолья.

В том же интервью мы говорили о возможностях отечественного экспорта. Здесь наш собеседник также был прямолинеен. Евгений Ган сказал, что афганский рынок для нас потерян вплоть до следующего урожая. Там вовсю «орудуют» пакистанцы. Об этом же говорил и другой наш источник. По словам крупного игрока, Пакистан забрал и часть иранского рынка.

«Сегодня Пакистан снизил стоимость своей муки на рынке Афганистана до 450 долларов, в то время как карагандинская мука там реализуется по 550. На Узбекистан сейчас поставки по 520 — 1 сорт, и 770 — высший, только это и выручает», — поделился сведениями еще один контрагент.

Что касается традиционных рынков сбыта, то и здесь в видении Евгения Гана не все так радужно.

«В подобной ситуации, как я понимаю, экспорт так и будет вяло тянуться еще месяца полтора, до тех пор, пока собственные ресурсы — запасы зерна в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии — не подойдут к концу. Но кыргызский рынок сейчас остановился вообще, потому что туда пошла «гуманитарка» от нас и россиян. Я думаю, до мая мы этот рынок вообще не увидим, туда ориентироваться не нужно, к тому же рынок этот маленький и не является определяющим. Афганский рынок? — мы его до нового урожая не увидим. Тут себя тоже не нужно обнадеживать. Остаются у нас по большому счету два рынка — узбекский и таджикский. Это, что касается муки. Касаемо первого, массово закупать муку по нашим ценам желающих практически нет. У них есть масса своих мельниц. И политика эта вполне объяснима с логической точки зрения. Другое дело, что делается это не совсем рыночным методом, но это уже вопрос дипломатии. Так что выходов у нас не много», — резюмировал Ган.

Мукомолы настаивают, что реальная цена муки сейчас в области — 70 тыс., а 66 — это вынужденная цена. Мукомолы сейчас интересуются покупателями из России, потому как на месте спроса нет.

Мукомолы СКО по-прежнему работают на своих запасах. ТОО «Диканшы» первую неделю 2013 года стояло без работы. В любом случае, закупать зерно даже по таким ценам придется, а о повышении стоимости самой муки мукомолы пока молчат.

__________________________________________________________________________________________

Для участия в реальных торгах на площадке IDK.ru, необходимо пройти регистрацию.

Текущую информацию о ситуации на мировом и российском рынках смотрите на сайте:  Статистика на Stat.IDK.ru

__________________________________________________________________________________________