Американская пшеничная ассоциация. В связи с завершением 31 мая 2011-2012 маркетингового года, большинство аналитиков не ожидают от МСХ США серьезного пересмотра оценок мирового спроса и предложения сельхозпродукции.

Незначительные изменения прогноза мирового производства пшеницы, мировой торговли зерном и объема начальных запасов пшеницы отражены в докладе Минсельхоза, который был опубликован 10 апреля. Главным сюрпризом стало резкое повышение оценки мирового потребления фуражного зерна.

Главной причиной этого стало ограниченное предложение кукурузы на мировом рынке. После двух урожайных лет снижение прогноза запасов кукурузы к концу 2011-2012 сезона составило 2% по отношению к прошлому году, и 7% по сравнению со средними показателями за последние пять лет. По оценке МСХ, на конец 2011-2012 МГ резервы кукурузы сократятся на 29% и составят 20,3 млн. тонн.

По сравнению со средним показателем конечных запасов за последние пять лет (37,8 млн. тонн) сокращение составит 46%. Традиционно доля фуражной кукурузы в структуре мирового потребления этой культуры составляет около 70%. Но в этом году из-за повышенного спроса со стороны потребителей, включая производителей биотоплива, располагаемые запасы кормовой кукурузы существенно сократились. Ограниченное предложение кукурузы по довольно высокой цене заставило многих животноводов обратить внимание на другие кормовые злаки.

В апрельском отчете Минсельхоза сообщалось, что существенная часть растущего мирового спроса на кормовую кукурузу будет удовлетворена за счет пшеницы. Исходя из этого, прогноз мирового потребления фуражной пшеницы был увеличен на 7 млн. тонн, до 138 млн. тонн. Это на 5% превысит предыдущий рекорда, установленный в 1990-1991 МГ и на 22% будет выше по сравнению со средними показателями потребления кормовой пшеницы за последние пять лет. Напряженная ситуация, сложившаяся в кукурузном сегменте рынка зерновых, вынудила власти Китая направить гораздо больше пшеницы на откорм скота. По сравнению с предыдущим рекордом, в этом году потребление фуражной пшеницы в Китае возросло в два раза и составило 19,5 млн. тонн.

По прогнозу МСХ, потребление фуражной пшеницы в США возрастет на 950 000 тонн и составит 4,9 млн. тонн, превысив на 37% средний показатель потребления кормовой пшеницы за последние пять лет. В США имеются солидные запасы пшеницы, предназначенной для всех без исключения потребителей. Но из-за ажиотажного спроса на фуражное зерно значительная часть высококачественной пшеницы может оказаться на рынке кормового зерна, отмечают аналитики. Минсельхоз понизил на 3,3 млн. тонн прогноз мировых конечных запасов пшеницы, объем которых составил 206 млн. тонн.

Несмотря на это, средний показатель мировых конечных запасов за последние пять лет будет превышен на 25%. По сравнению с прошлым годом, прогноз конечных запасов пшеницы в США сократится на 870 000 тонн, или на 8%. Несмотря на это, средний показатель конечных запасов пшеницы в стране за последние пять лет будет превышен на 22%. Таким образом, у США есть все возможности для удовлетворения растущего мирового спроса за счет надежных поставок на внешний рынок качественной пшеницы по умеренным ценам.

Ассоциация мукомолов Тайваня приобрела 56,5 тыс. тонн продовольственной пшеницы США на сегодняшнем тендере.

Продавцом зерна выступила компания Columbia Grain, которая продала:

— 25,5 тыс. тонн темной северной яровой пшеницы (DNS) по $383 т/C&F

— 17,25 тыс. тонн твердой краснозерной озимой пшеницы (HRW) по $348 т/C&F

— 13,75 тыс. тонн озимой белозерной пшеницы (WW)по $302 т/C&F

Период отгрузки — с 10 по 24 июня

Кривая падения котировок пшеницы в США стала круче, но в Европе французская пшеница идет наперекор общим тенденциям, увеличивая свои значения.

В Лондоне котировки снизились на 1,3%, а в Париже поднялись на 0,6%. В США падает все. В Чикаго пшеница упала на 3,1%, в Канзас-Сити — на 2,9%. Кукуруза свалилась на 2,1%, а соя на 0,8%. На Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные котировки опустились на 20 центов, с 6,3825 до 6,1825 долларов за бушель, или на 3,1% (226,5 долларов за тонну). На бирже в Канзас-Сити (КСВТ) пшеница снизилась на 19 центов, с 6,505 до 6,315 долларов за бушель, или на 2,9% (231,3 доллара за тонну). Кукуруза упала на 13 центов, с 6,25 до 6,12 долларов за бушель, или на 2,1% (224,2 доллара за тонну). Соя опустилась на 12,25 центов, с 14,945 до 14,8225 долларов за бушель, или на 0,8% (542,9 долларов за тонну).

В Европе 2 мая на бирже LIFFE в Лондоне контракты с поставкой в мае снизились с 176,5 до 174,25 фунтов стерлингов за тонну, или на 1,3% ($283,3). На бирже MATIF в Париже майские контракты поднялись с 216,5 до 217,75 евро за тонну, или на 0,6% ($288,3).

В Казахстане 1 мая на бирже ЕТС торги не проводились. 2 мая ближние майские контракты снизились на 530 тенге, с 21730 до 21200 тенге за тонну ($143,3). Тренд повышения на мировых рынках не удержался 1 мая, и пшеница в США и Лондоне развернулась вниз — падение 1,3%.

В Париже котировки устояли на месте. В США пшеница упала на 2,1% в Чикаго и на 1,4% — в Канзас-Сити. Кукуруза снизилась на 1,2%, а соя на 0,4%. За период с 20 по 27 апреля пшеница, кукуруза и соя на мировых рынках значительно выросли, кроме пшеницы в Париже. Здесь за неделю она практически на изменилась, а в США, наоборот, все виды перечисленных сельскохозяйственных культур выросли более чем на 3%.

Итого за неделю котировки пшеницы в Чикаго выросли на 4,3%, в Канзас-Сити — на 3,7%, в Лондоне — на 2,5%. В Париже пшеница даже немного снизилась — 0,1%. Кукуруза и соя на СВОТ подорожали на 3,7% и 3% соответственно

Индекс цен на продовольствие ФАО снизился на три пункта или на 1,4% с марта по апрель 2012 года, но, похоже, цены стабилизировались на достаточно высоком уровне, и индекс цен составил 214 пунктов, заявила сегодня ФАО.

Это первое снижение за три месяца непрерывного роста, и, хотя индекс существенно ниже своей рекордной отметки в 235 пунктов в апреле 2011 г., он все еще намного выше уровня до продовольственного кризиса 2008 г. — тогда средний уровень был ниже 200 пунктов.

Индекс цен был опубликован в последнем «Продовольственном прогнозе ФАО», анализе мирового рынка, который публикуется два раза в год. В докладе говорится, что прогнозы на вторую половину текущего года и начало следующего свидетельствуют, в целом, об улучшении предложения и усилении спроса. Следовательно, объем мирового импорта в 2012 г. может снизиться незначительно до 1,24 трлн. долл. США с рекордной отметки прошлого года, когда он составил 1,29 трлн. долл. США, говорится в прогнозе.

Рекордное производство зерновых

Прогноз по производству зерновых составил 2 371 млн. тонн в 2012 г., по сравнению с 2 344 млн. тонн в 2011 г.

Однако, ожидается, что производство пшеницы снизится на 3,6% по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. и в 2012 г. составит 675 млн. тонн. Согласно прогнозам, наиболее резкое снижение производства зерна произойдет в Украине, за которой следуют Казахстан, Китай, Марокко и ЕС. Ожидаемый спад производства зерна совпадет с прогнозами по снижению общего потребления зерновых в закупочном сезоне 2012-2013 гг.

Снижение производства пшеницы компенсируется за счет повышения производства кормового зерна, которое, по прогнозам, в 2012 г. составит 1 207 млн. тонн, тогда как в 2011 г. этот показатель достиг рекордные 1 164 млн. тонн. Однако рост производства, который, как ожидается, последует за резким увеличением посевов в США, скорее всего, будет недостаточным для того, чтобы ослабить цены на рынке, вследствие очень низкого уровня запасов на момент открытия и, следовательно, продолжающегося давления на цены.

Производство риса, согласно прогнозам, вырастет на 1,7% в 2012 г. до 488 млн. тонн, а ослабевающий спрос на импорт и возвращение на рынок Индии в качестве главного экспортера будут оказывать на цены давление к снижению. Мировое производство риса в этом году, по прогнозам, будет превышать спрос уже восьмой год подряд.

Производство растительных масел не удовлетворяет спрос

После двух сезонов относительно обильных запасов, в 2011-2012 гг. ситуация на рынке растительных масел изменится и станет снова напряженной. Мировое производство семян масличных культур не будет достаточным для удовлетворения спроса на растительные масла. Мировое производство бобов сои снизится по оценкам почти на 10% — одно из крупнейших падений за год, согласно имеющимся записям. Другие масличные культуры только частично смогут компенсировать этот спад, и общее производство масличных культур должно снизиться до самого низкого уровня за последние три года и на 4% по сравнению с предыдущим сезоном. Мировые цены на масличные культуры и продукты из них, которые резко поднялись с января, вероятно, останутся твердыми.

Мировое производство сахара в сезоне 2011-2012 гг., по последним прогнозам, вырастет почти на 8 млн. тонн или на 4,6% по сравнению с 2010-2011гг. и составит почти 173 млн. тонн. Уже второй год подряд производство будет превосходить потребление, и, ожидается, что избыток в размере 5,4 млн. тонн поможет восстановить относительно низкий уровень запасов.

Рост производства сахара связан со значительным расширением посевных площадей, обусловленным твердыми мировыми ценами на сахар и благоприятными погодными условиями. Спад производства в Бразилии, крупнейшем в мире производителе, по оценкам, будет компенсирован за счет увеличения производства в других основных странах-производителях, включая Таиланд и Индию.

Рост производства ожидается в секторе мяса, молочных продуктов и рыбы

Благодаря росту производства куриного мяса и свинины, мировое производство мяса по оценкам, вырастет почти на 2% и составит 302 млн. тонн в 2012 г. Рост в мясном секторе, главным образом, будет происходить в развивающихся странах. Продолжающаяся битва за рынки, согласно прогнозам, будет более интенсивной в 2012 г., поскольку увеличение производства в основных странах-импортерах будет тормозить мировую торговую экспансию в мясном секторе, что в совокупности с ограниченным предложением в развитых странах-экспортерах уведет определенную долю мирового рынка в сторону развивающихся стран, особенно это касается Бразилии и Индии.

Мировое производство молока в 2012 г., по прогнозам, вырастет на 2,7% и составит 750 млн. тонн. На Азию придется большая часть этого роста, но увеличение объема производства ожидается в большинстве регионов. Объем мировой торговли молочной продукцией, согласно оценкам, продолжит расти в 2012 г. Спрос останется твердым, объем импорта составит 52,7 млн. тонн молока. Азия продолжит оставаться основным рынком, за которой следуют Северная Африка, Ближний Восток и Латинская Америка и страны Карибского бассейна.

Устойчивый спрос на рыбу и рыбные продукты приведет к увеличению производства продукции аквакультуры во всем мире и продолжит оказывать давление на рост цен, несмотря на некоторое падение потребительского спроса на более традиционных рынках в южной части Европы. В целом, производство за год, согласно оценкам, вырастет на 2,1% и составит 157,3 млн. тонн, благодаря увеличению производства аквакультуры на 5,8%, которое более чем компенсирует небольшой спад в рыболовной отрасли, вследствие ограничения лова мелких глубоководных организмов в Тихом Океане.

В апреле Индекс продовольственных цен ФАО немного снизился по сравнению с мартовским показателем

» В апреле 2012 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 214 пунктов, уменьшившись на 3 пункта (или 1,4%) по сравнению с показателем, зафиксированным в марте. Это снижение было вызвано главным образом резким сокращением цен на сахар и молочные продукты, а также на зерновые, которое с лихвой компенсировало значительный рост цен на растительные масла и небольшой рост цен на мясо. В первом квартале 2012 года динамика ИПЦФ была довольно незначительной, и несмотря на то, что в апреле этот показатель снизился, он по-прежнему остается выше уровня декабря 2011 года, который был самым низким за ряд лет.

» Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в апреле составило 224 пункта, что
на 4 пункта (почти 2%) ниже по сравнению с мартовским уровнем. Котировки цен на кукурузу снизились наиболее резко по сравнению с другими – на 2,5%, что отражает хорошие прогнозы на урожай. Цены на пшеницу немного снизились чуть более чем на 1%, в то время как снижение цен на рис также было незначительным. По сравнению с апрелем прошлого года, индекс был ниже на 16%.

» Среднее значение Индекса цен на растительные масла/жиры ФАО составило в апреле
251 пункт, увеличившись еще на 6 пунктов (или 2,2%) по сравнению с мартовским показателем. Последовавшее за резким взлетом цен на соевые бобы, это увеличение главным образом отражает растущую озабоченность относительно исключительно низкого объема поставок соевых бобов и производимой из них продукции в этом сезоне. Сокращение экспортных поставок сои привело к росту глобального спроса на пальмовое масло, производство которого, однако, растет весьма медленно, что ведет к увеличению цен.

» Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило в апреле 182 пункта, лишь незначительно (на 1 пункт) увеличившись по сравнению с показателем предыдущего месяца и достигнув нового рекордного уровня. Это увеличение было вызвано ростом котировок на все виды мяса, за исключением баранины. Наиболее значительным был рост цен на свинину, а затем, в порядке убывания, цен на говядину и мяса птицы. В среднем цены на мясо в течение первых четырех месяцев были на 3,5% выше по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года, причем наиболее значительным был рост цен на говядину, обусловленный продолжительным периодом ограниченных поставок на экспорт и высоким уровнем импортного спроса.

» Среднее значение Индекса цен на молочные продукты ФАО составило в апреле 186 пунктов, уменьшившись с марта на 11 пунктов (6%), причем такое снижение цен отмечается уже на протяжении трех месяцев подряд. В апреле произошло снижение цен на все молочные продукты. Наблюдаемая тенденция к снижению цен отражает восстановление объема поставок, особенно в странах Океании и Южной Америки.

» Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило в апреле 324 пункта, что на 18 пунктов (5%) ниже по сравнению с мартовским показателем и на 22 пункта (6%) ниже по сравнению с уровнем апреля 2011 года. В целом, снижение цен на сахар происходило на фоне ожиданий поступления на рынок в мае новых поставок из Бразилии, являющейся крупнейшим в мире производителем этого товара. Сообщалось также о высоком уровне предложения сахара в Индии, странах ЕС и Таиланде, что также способствовало поддержанию цен на уровне ниже высоких показателей прошлого сезона.

Группа израильских покупателей на вчерашнем тендере приобрела около 45 тыс. тонн фуражной пшеницы из Черноморского региона и 55 тыс. тонн кукурузы либо из Черного моря либо из Южной Америки. Об этом сегодня сообщили европейские трейдеры.

По условиям тендера товар может быть любого происхождения. Однако, считается, что пшеница, вероятно, поступит из Черноморского региона, возможно из Украины. Тогда как кукуруза может быть поставлена либо из Черного моря либо из Аргентины или Бразилии.

На тендере не было куплено 10 тыс. т ячменя из-за непривлекательных цен.

Товар куплен для отгрузки в два периоды, следующими партиями и по следующим ценам:

— около 25 тыс. тонн кукурузы по цене $284,50 за тонну на С&F и 25 тыс. тонн фуражной пшеницы по цене около $265 т/С&F для отгрузки в период 25 мая — 15 июня

— 30 тыс. тонн кукурузы по цене чуть менее $283 т/С&F и 20 тыс. тонн фуражной пшеницы по цене около $260 т/С&F для отгрузки в период 20 июня — 10 июля

По информации трейдеров, ячмень на тендере был предложен по цене около $275 т/С&F для отгрузки 25 мая — 15 июня и по $270 т/С&F для отгрузки в период 20 июня — 10 июля .

Россия продолжает торги в рамках товарных зерновых интервенций 2012г., по которым предполагается реализовать до 2 млн. т зерна.
За девять тендеров, которые начались с 4 апреля, продано 1,23 млн. тонн зерна.
Правительство планирует продать зерно собранное в 2005, 2008 и 2009 годах главным образом на Юге, Северо-Западе и Северном Кавказе РФ.

Последние объемы и цены на НТБ:

Зерно. Проданный . Диапазон

объем . цен

(тыс. тонн) . (тыс. руб/т)

ВСЕГО 1233,888
Пшеница 3 кл. 115,844 . 5,325-6,800
Пшеница 4 кл. 538,632 . 4,500-7,150
Пшеница 5 кл. 403,783 . 4,550-6,000
Рожь прод. 56,420 . 4,300-4,600
Ячмень фураж. 119,209 . 4,550-5,350

3 Мая
Всего 140,134
Пшеница 3 кл. 21,655 . 6,050-6,500
Пшеница 4 кл. 70,880 . 4,825-6,250
Пшеница 5 кл. 26,174 . 4,550-5,000
Рожь прод. 5,660 . 4,300-4,300
Ячмень фураж. 15,765 . 4,550-5,350