Нефтяной рынок просел во вторник. Инвесторов озадачили новые данные экономического роста в США и Китае, главных потребителях нефти и нефтепродуктов на Земле. Китайский экономический индекс, по мнению нью-йоркских исследователей, поднялся в апреле всего на 0.3%, а не на 1.7%, как сообщалось ранее, из-за ошибки в расчётах. Июньский индекс уверенности американцев в своей экономике скатился с майских 62.7 пункта до 52.9, то есть на 9.8 пункта. Накануне эксперты полагали, что снижение составит всего лишь 0.2 пункта.
Естественно, что эти цифры дали биржевикам пищу для размышлений относительно темпов выхода из жесточайшего после Великой депрессии кризиса. Да и каким образом это можно было сделать за полтора года, когда поражённой оказалась вся планета. 2 июля Департамент Труда США опубликует данные по безработице. Ожидается, что в июне, впервые с прошлого декабря, число потерявших в Америке работу увеличится.
Индекс S&P500 просто обвалился во вторник, указывая на возможное дальнейшее снижение до уровней годовой давности. В падении этого индекса отразились и опасения Америки по поводу дальнейшей судьбы Евросоюза, экономика которого и, соответственно, спрос на энергоносители оставляют желать лучшего.
В этих условиях на передний новостной план закономерно вышли прогнозы об ослаблении цен на нефть. Главный экономист энергетических рынков Deutsche Bank AG в Вашингтоне сказал, что, по его мнению, средняя цена на нью-йоркскую WTI в третьем квартале этого года может составить 65 долларов за баррель, а в четвёртом квартале – 70 долларов за баррель.
Департамент энергетики США сократил свою оценку мирового потребления нефти в июне 2010 года до 85.51 млн баррелей в день. В мае Департамент прогнозировал потребление на уровне 85.55 млн баррелей в день. По сравнению с майским прогнозом на 3.43 доллара снижена и среднегодовая цена на нефть. Теперь она равна 78.75 долларам за баррель.
Новость о том, что шторм Алекс, переросший в ураган, скорее всего, пройдёт мимо американских нефтегазовых скважин в Мексиканском заливе, стала хорошей только для потребителей нефтепродуктов.

Казалось бы, что общего между зерном и природным газом? Ну, во-первых то, что они торгуются на площадках принадлежащих CME Group. И, во-вторых, их связывает хорошая, солнечная и не очень жаркая погода в Соединённых Штатах. Можно обойтись без кондиционеров и радоваться обильному умножению хлебов. Меньше кондиционеров – меньше потребление электроэнергии и газа в мегаполисах. Хорошая погода – это ещё и высокий темп жатвы озимых. Их в США собрано уже 38%. На прошлой неделе этот показатель был на уровне 17%. В штате Канзас уже убрано 55% хлебов, тогда как неделю назад было сжато только 10%. Закономерно, что во вторник пшеничные котировки в Чикаго третью сессию подряд съехали вниз. Та же участь постигла кукурузу и сою. Благоприятные метеоусловия способствуют не только сбору, но и созреванию весенних посевов. К тому же трейдеры ожидают, что на деле американские фермеры засеяли на 0.5% больше кукурузы и на 0.8% больше сои, чем указывалось мартовском отчёте Департамента сельского хозяйства США. Запасы пшеницы, кукурузы и сои в американских закромах на 1 июня, по мнению операторов рынка, увеличились по сравнению с началом июня прошлого года на 41%, 8.3% и 1.5% соответственно.

Контракты на европейскую пшеницу завершили последнюю торговую сессию разнонаправленно. Позитивный тренд был обусловлен данными синоптиков, которые сообщают о необычно жаркой погоде на севере Европы. Погодные условия могут помешать собрать щедрый урожай зерновых или серьезно отразиться на его качественной составляющей. Кроме того, снижение евро относительно доллара США говорит о росте конкурентоспособности европейского зерна на международном рынке.

Торги на LIFFE 29 июня завершились со следующими показателями:

— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 140.75 за метрическую тонну (+EUR1.50);

— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 104 за метрическую тонну (-GBP0.25);

— парижская кукуруза (август) – EUR 145 за метрическую тонну (-EUR 1.75);

— парижский рапс (август) – EUR 327.50 за метрическую тонну (-EUR2.25).

Во вторник чикагская июльская пшеница подешевела на 7.50 цента до 442.00 центов за бушель. Ровно год назад пшеница стоила 511.25 цента за бушель. Трейдеры полагают, что на 1 июня запасы пшеницы в США могут достигать 940 млн бушелей. Официальная оценка чиновников Департамента сельского хозяйства на 1 марта составляла 667 млн бушелей. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI становятся негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 425.50 ц/б. Закрытия выше десятидневной скользящей средней 458.00 ц/б снизит негативное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 458.00 ц/б, следующее сопротивление – 470.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 440.00 ц/б, следующая поддержка – 425.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

По сообщениям трейдеров, некая интернациональная торговая компания поставила две партии зерна в Таиланд и одну во Вьетнам. Весь объем проданной продовольственной пшеницы – причерноморского происхождения.

Таиланд ожидает поставку двух судов с 55 тыс. тонн пшеницы на борту каждый. Поставка произойдет в период с августа по сентябрь. Вьетнам импортирует 55 тыс. тонн продовольственной пшеницы с поставкой в августе.

Таиланд закупил пшеницу по цене $200 за тонну на базисе C&F и $192 на базисе C&F – за первую и вторую партию соответственно. Вьетнам заплатил $195 за тонну, включая фрахт и страховку.

Ежегодно азиатские страны импортируют до 20 млн тонн пшеницы, ключевыми импортерами выступают Япония, Южная Корея, Индонезия – на их долю приходится порядка 14 млн тонн. В последнее время поставщики Причерноморского региона, во главе с Россией, занимают все большую долю рынка, тогда как традиционные поставщики – Сша и Австралия – постепенно теряют свои позиции.

Во вторник чикагская июльская кукуруза подешевела на 8.75 цента до отметки 324.00 центов за бушель, в ожидании отчета USDA в среду. По предварительным оценкам отчет укажет на увеличение посевных площадей на 504 000 акров в сравнении с прошлым отчетом от 31 марта. Запасы кукурузы в США, как ожидается, будут на 337 млн бушелей выше в сравнении с прошлогодним показателем из-за снижения её использования в кормовых целях, которое вряд ли будет возмещено переработкой злака спиртовой промышленностью. Также надо отметить, что официальная июньская оценка американских посевных площадей в последние три года имеет свойство быть больше средних представлений трейдеров, которые и так уже превышают мартовские оценки чиновников Департамента сельского хозяйства США. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит понижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 304.50 ц/б. Закрытия выше десятидневной скользящей средней 347.00 ц/б укажут на формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 346.00 ц/б, следующее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 347.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 324.50 ц/б, следующая поддержка – 304.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В текущем году Китай импортировал такое количество кукурузы производства США, что показатель достиг пика за 15 лет – такого объема американской зерновой культуры китайцы не закупали с 1995 г. Интенсивный рост спроса на кукурузу в Китае начался в связи с увеличением потребности животноводства в фуражных кормах.

В настоящее время один сухогруз с кукурузой на борту уже разгружен в порту Китая, а два или три других готовятся к отбытию от берегов США. Среди участников рынка есть опасение, что в последний момент Китай может отменить поставку. Подобный прецедент произошел в 2002 г., когда китайский импортер законтрактовал 900 тыс. тонн импортной кукурузы (производства США), а затем отменил поставку.

Однако в текущем сезоне ситуация на аграрном рынке Китая складывается несколько иначе. Прошлогодняя засуха привела к сокращению запасов кукурузы в стране и к росту цен на нее на внутреннем рынке. Китай был вынужден увеличить импортные закупки, а США, как известно, крупнейший в мире экспортер зерновой.

Аналитики U.S. Commodities прогнозируют, что в текущем году США экспортирует в Китай 1-2 млн тонн кукурузы, в 2010/11 МГ – 1-4 млн тонн. Пока эти цифры весьма умозрительны. На сегодняшний день Китай законтрактовал для импорта 1,123 млн тонн зерна для поставки в 2009/10 году и 332 тыс. тонн для поставки в в 2010/11 году.

Во вторник июльский соевый контракт в Чикаго подешевел на 7.75 центов, закрывшись на отметке 947.25 центов за бушель. Сегодняшнее закрытие ниже двадцатидневной скользящей средней 949.25 ц/б подтверждают формирование локальной вершины. По предварительной оценке, отчет USDA в среду покажет увеличение посевных площадей под сою на 194 тыс. акров до 78.292 млн акров по сравнению с мартовским показателем 78.098 млн. Запасы сои в США на 1 июня, по оценке аналитиков, колеблются в диапазоне 575 — 620 млн бушелей. При этом среднее значение составляет 592 млн бушелей. На 1 марта сои в американских запасниках, по официальным данным, было 1.270 млрд бушелей. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 926.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – 971.50 ц/б, следующее сопротивление – 976.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 946.00 ц/б, следующая поддержка – 926.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Китай купил у США 230 тыс. тонн сои. Поставка будет произведена в течение сезона 2010-11.

Во вторник июльский сахар на ICE повысился в цене 0.39 цента до 17.58 центов за фунт. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном стоянии и становятся нейтрально-негативными, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 19.02 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 15.77 ц/ф снизит позитивное восприятие рынка.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

По данным агентства Aaj News, торговая корпорация Пакистана объявила тендер на покупку 175 тыс. тонн рафинированного сахара.

Предложения от поставщиков принимаются до 7 августа.

На минувшей неделе торговая корпорация по итогам тендера законтрактовала 200 тыс. тонн белого сахара.

В связи с засушливой погодой в текущем сезоне пакистанские фермеры рассчитывают произвести 3 млн тонн сахара. Таким образом, дефицит составит 1,2 млн тонн. Весь объем власти планируют перекрыть за счет импортных поставок.

W4 Новороссийск

30 июня на ЭТП IDK выставлено 128 лотов. Из них 29 лотов на продажу и 99 лотов на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов. Сегодня на ЭТП IDK совершена сделка в Алтайском крае по продаже пшеницы 3 класса объемом 100 тонн по цене 5000 руб./т.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK увеличился на 45,15% и составил 1155 млн рублей.
Объем заявок на покупку (972 млн рублей) увеличился на 47,23%, объем предложений на продажу (183 млн рублей) увеличился на 35%.

Удачи в торгах!