По итогам торговой сессии в пятницу зерновые контракты в США заметно выросли. Кукуруза и соя смогли «сбросить» с себя давление вышедшего в понедельник отчета USDA и закрыться на повышении. Также в пятницу доллар США демонстрировал рост, но не смог оказать сильного давления на котировки. Пшенице также удалось закрыться в росте на фоне фиксации прибыли и «бычьего» влияния кукурузы.

Основные параметры обновленного 12 сентября прогноза USDA в целом совпали со средними ожиданиями рынка, кроме одного нюанса. Трейдеры ожидали увидеть прогноз урожайности кукурузы в США в 16/17 МГ на уровне 173,4 бушеля с акра, а Минсельхоз указал, что рассчитывает на 174,4 бушеля и на урожай 15,093 млн бушелей. Последняя цифра оказалась на 0,4% выше средних ожиданий трейдеров. Появление этих данных усилило позиции «медведей». По остальным параметрам прогноз USDA остался практически без изменений.

Мировые цены на твердую пшеницу снизились по сравнению с прошлым годом в связи с большим урожаем в странах Северной Америки. Однако эксперты предупреждают о том, что в ближайшие месяцы цены могут вырасти из-за низкого качества нового урожая.

Прогноз ценовых колебаний с 19 по 23 сентября

WheatNo. 2 SoftRed. CBOT.
Поддержка–392.87 (385.31).Сопротивление – 411.54.
Сценарий роста: небольшая фаза роста от 385.31 до 411.54 и коррекция к нему, можно сказать, что состоялись. Теперь возможен ход к 424.66 и далее к 448.00. Рынок застыл в неудобном для покупок положении, поэтому, или ждем снижения цен до отметки 393.00, или ждем прорыва выше 412.00.
Сценарий падения:анонсированный нами откат состоялся. Вышел он не таким прямым как мы его описали, но факт совпадения прогноза с последовавшей реальностью, можно констатировать. Дальше медведям будет крайне тяжело. Люди должны начать массово отказываться от употребления хлеба. Не продаем.

Рекомендация:
Покупка:при касании 393.00. Стоп: 388.00. Цель: 448.00.
Продажа: нет.

CornNo. 2 Yellow. CBOT.
Поддержка– 326.07.Сопротивление – 344.11.
Сценарий роста:можно сравнить прогноз прошлой недели и последовавшие движения: «тот, кто купил со стопом на 290.00, тот стоит. При откате к 324.00, который будет с вероятностью процентов 80, можно или купить, или докупить. Текущий рывок – это следствие пробоя линии сопротивления, и он вряд ли будет продолжен без паузы». Как минимум, читать нас имеет смысл. Теперь вновь о будущем. Технически рынок зарядил сам себя на ход к 380.00 (450.00), и мы будем продолжать лезть в него. А уж наши покупки от 326.00 они так вообще вышли идеальными. Не все нам хмурыми ходить.
Сценарий падения: тут мы сработали на тактике и взяли откат от 343.00 к 326.00 получив завидное соотношение прибыль/риск 4.5 к 1. Эх, так бы всегда. Да?! Дальше шортить смысла не имеет. Рынок может снова щупать дно, но никаких идей по движениям вниз здесь нет.

Рекомендация:
Покупка: вновь при касании 326.00. Стоп: 319.00. Цель: 450.00. Кто в позиции, держит стоп на 290.00.
Продажа:сейчас. Стоп: 347.00. Цель: 326.00.

SoybeansNo. 1. CBOT.
Поддержка– 934.43.Сопротивление – 993.00.

Сценарий роста:взявшие от 940.00 терпят. Желающие могли купить от 945.00, о чем писалось прямо в лоб. Даже если следующая неделя не подарит фазы роста, а будет просто оставаться выше 940.00 – этого уже достаточно для создания предпосылок к ходу вверх в недалеком будущем.
Сценарий падения:медведи потихоньку теряют хватку, вот и линию сопротивления практически отдали. Ну и правильно. Рынок низко. Чего упираться. Ничего ниже 1100.00, для продаж нет, поэтому пока отдыхаем.

Рекомендация:
Покупка:при касании 945.00 Стоп: 929.00 Цель: 1500.00.Кто в позиции, держит стоп на 929.00.
Продажа:нет.

Sugar11white, ICE.
Поддержка– 21.02.Сопротивление – 25.41.

Сценарий роста:в результате роста пятницы мы возобновили покупки, потеряв на маневрах около доллара. В ситуации, сложившейся неделю назад, поджать стоп-ордер до 19.90 было необходимо, так как риск сброса был крайне велик. Снова идем вверх. Взявшие на пробое от 20.70 видят перед собой 25.00. Любые откаты к району 21.00 используем для покупок. Можно раза в полтора – два увеличить риск сделок.
Сценарий падения:немного медведи недодавили. Видимо было просто нечем. Рынок не упал. Что лишний раз подтверждает нашу старую теорию о том, что ранее отметки 25.00 больших продаж мы не увидим. Пусть так.

Рекомендация:
Покупка:при касании 21.10. Стоп: 20.40. Цель: 25.30. Кто в позиции, передвигает стоп на 20.40.
Продажа:при касании 25.40. Стоп: 26.15. Цель: 21.10.

СoffeeС,LIFFE.
Поддержка– 147.47.Сопротивление – 156.27.

Сценарий роста: быки вцепились в 147.47, и продолжают держать критически важную поддержку. Спасибо им. И нам тоже, мы тоже в покупке. Здесь можно войти с коротким стоп-ордером, дабы взять хорошее соотношение прибыль/риск. Уход ниже района 147.00 приведет к сбросу на 145.00, что создаст риск разрушения восходящего импульса через пробой линии поддержки. Поэтому уровень 147.47 так важен.
Сценарий падения:продолжаем ожидать прилета цен к 175.00. Текущий сброс не вызывает у нас никаких эмоций. Это очередная провокация и слабые нервы хеджеров.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 143.00.Цель: 175.00. Кто в позиции, переносит стоп на 143.00. Цель: 175.00.
Продажа: нет.

Евро-доллар.
Поддержка –1.11. Сопротивление – 1.14.
Сценарий роста:продолжается возня в диапазоне. Закрытие рынка ФОРЕКС в пятницу было на отметке 1.1149. У быков нет ничего, кроме уровня 1.1100, который они будут стараться удержать. Если решение ФРС 21 сентября расстроит рынки, то доллар сдаст позиции. Вопрос в другом, вызовет ли рост ставки сильное укрепление американца. Хорохорятся ребята давно, но где-то в глубине, есть ощущения балансирования на грани. И грань эта черная.
Сценарий падения: продавцы не дают расслабиться. Накануне решения по ставкам они вернули рынок в положение неопределенности. Стратегически, если смотреть на крупную картинку, длиной в год, что мы обычно и делаем, преимущество пока у быков. Но пройдя 1.1100 медведи вернут себе инициативу.

Рекомендации:
Покупка: нет. Кто в жесткой спекулятивной позиции, передвигает стоп на 1.1090. Стратеги держат стоп — ордер на 1.0990
Продажа:нет. Кто в позиции, держит стоп на 1.1360. Цель: 1.0000.

Доллар-рубль.
Поддержка –63.05.Сопротивление–65.94 (67.13).
Сценарий роста:рубль ожидаемо продолжает оставаться в диапазоне. Несмотря на снижение ставки ЦБ РФ на 0,5%, национальная валюта не ослабла, так как данное решение на фоне снижения инфляции просчитывалось, и не стало для рынка сюрпризом. Сегодня на первом месте политика. Мы не видим рубль ниже отметки 60.00. Прокол к данному уровню можно использовать для покупок. Однако, такой возможности может и не быть. Все что можем рекомендовать – работать с диапазоном 63.00 – 67.00. Выход выше 67.00 отправит рынок к 75.00. Спуск вниз, к 60.00.
Сценарий падения: Резких движений не избежать. Банкирчики могут дернуть к 60.00 и даже к 59.00, после чего полетим вверх. Других интересных идей нет. Так что медведи по доллару – будьте крайне осторожны. И не потому, что я не патриот, а потому что дыра в бюджете, пенсионном фонде, и сальдо платежного баланса на нуле, плюс в головах «элит» безидейный сквозняк, плюс оторопь и безнадега. За два года кризиса не представлено ни одной вменяемой программы развития страны.

Рекомендации:
Покупка:рекомендации будут прежними: «рынок дает зайти в него всем нуждающимся. Так как выхода из диапазона вверх до выборов не последовало, рекомендуем сместить ордера на покупку к отметке 60.00. Стоп: 58.00. Цель: 75.00». Данный план наиболее интересен по соотношению прибыль/риск. Брать доллар по 68.00 после прорыва вверх – плохая идея.
Продажа: нет.

Brent. ICE.
Поддержка –45.51 (40.85).Сопротивление – 48.51.

Сценарий роста:позапрошлая пятница с её бычьим поглощением оказалась пророческой, и мы продолжили падать на прошлой неделе. Уровень 45.41 становится локальной задачей для медведей, а быки пока сидят в стороне, так как ни одной зеленой свечи вверх мы не видим, а значит, желающих рисковать просто нет.
Сценарий падения:жаль, но рынок не дал увеличить наши объемы продаж. Теперь, в случае отскока к 48.50 можно продавать агрессивнее. Если цены сразу, прямо в понедельник, пройдут район 45.00, то до уровня 41.00 будем спускаться весьма быстро. Лето закончилось. Пришла осень. На всех рынках настало время сильных движений.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: при касании 48.45. Стоп: 49.40. Цель: 37.85.Кто в позиции переносит стоп на 49.40. Цель: 37.85

WTI. NYMEX.
Поддержка–43.36.Сопротивление – 48.40.

Сценарий роста:если быть сильным задним умом, то работающие на часовках должны были за последний месяц озолотиться. Нам эта красота осталась недоступна, но ничего, вот когда упадет до 30.00 долларов, тогда и будем покупать.
Сценарий падения:так же, как и по Brent, будем наращивать продажи в случае роста к району 48.00. Локальный минимум пятницы выглядит для быков плохо. Медведи имеют все шансы продолжить движение вниз, вплоть до 38.70. Но возможно достижение и более низких целей – район 32.00.

Рекомендация:
Покупка:нет.
Продажа: при касании 47.90. Стоп: 48.60. Цель: 32.00. Кто в позиции, переносит стоп на 48.60. Цель: 32.00.

Gas-Oil. ICE.
Поддержка– 404.47 (394.06).Сопротивление– 443.05.
Сценарий роста: нефть не пошла вверх, следом за ней дизель отправился вниз, но пока не снес нашу страховочную позицию, призванную компенсировать часть потерь при прорыве рынка вверх. Покупать или докупать и увеличивать риск здесь не нужно. Пока не ясно, за счет чего будут расти. Новые идеи для покупок могут возникнуть в районе 350.00 и вряд ли раньше.
Сценарий падения:шорты наши чувствуют себя прекрасно. Рынок снова снижается. Впереди область 400.00, которая вряд ли устоит, так как времени у быков на данном участке, если верить проведенной нами линии поддержки, не осталось. Падение к 350.00 даст нам очень много денег, ну очень. Падай давай уже, падай. Бюджет как-нибудь потом сверстаем. Если будет отскок вверх в район 435.00, то там можно продать или увеличить размер уже открытых позиций.

Рекомендация:
Покупка: нет. Кто в позиции, держит стоп на 399.00. Цель: 476.00.
Продажа:при касании 435.00. Стоп: 442.00. Цель: 350.00. Кто в позиции, держит стоп на 442.00. Цель: 350.00.

ПБТ-Сургут (индекс eoil.ruв рублях)
Поддержка– 20757.Сопротивление –23297.
Сценарий роста: рынок показал новый максимум, достигнув уровня 23297. Смысла в покупках нет. Нужен откат. Район 15000 продолжает оставаться для нас наиболее привлекательным с точки зрения возможных лонгов.
Сценарий падения: жаль, из несколько провокационной продажи нас вышибли, но рано или поздно восходящая тенденция закончится, и мы начнем падать. Это неизбежно. Длинные тени четверга и пятницы, и маленькие тела свечей, застывшие в середине диапазона, говорят нам о достижении равновесия. При любых попытках роста к 23000 – продавайте. Стоп: 23700.

Рекомендации:
Покупка:нет.
Продажа: сейчас и по мере роста рынка с малыми долями риска по капиталу, вплоть до 23700, с шагом 500. Стоп: 23700. Цель: 15000.

NaturalGas. NYMEX.
Поддержка – 2.92(2.79).Сопротивление–3.07.
Сценарий роста:в целом поведение рынка совпадает с нашим предварительным видением ситуации – нас ждет продолжение роста котировок. Никаких намеков на разворот даже в виде единичных красных свечей нет. Продолжаем удерживать лонги.
Сценарий падения:пожалуй, идею с продажей от 3.20 пора подвергнуть пересмотру. Слишком долго мы ждем очередного рывка вверх. Восходящий ценовой канал теперь скорее выдавит цены выше 3.20 и отправит их в район 3.75, где уже мы возможно войдем в продажи с расчетом возврата цен к 3.20.Неожиданный пробой уровня 2.80 будет сюрпризом для обеих сторон. Медведям он не нужен хотя бы потому, что рынок находится близко к своим циклическим минимумам, и потенциала для падения нет. Кроме того, впереди зима, а какая она будет – никто не знает. Так с чего нам падать.

Рекомендация:
Покупка:сейчас. Стоп: 2.89. Цель: 3.75. Кто в позиции, держит стоп на 2.74. Цель: 3.75.
Продажа: нет.