По итогам торгов в последний рабочий день прошлой недели зерновой комплекс ушел вниз. Началась торговая сессия повышением: все зерновые контракты на CBOT начали день в плюсе, получив поддержку от обновленного интереса покупателей. Частично этот интерес обусловлен падением индекса доллара США. Стоимость сырой нефти растет, подталкивая вверх цены на кукурузу.
Однако завершился день падением пшеничных контрактов. Падение было незначительным, так как рынок продолжает видеть поддержку от улучшения экспортного спроса. К сожалению, пшенице тяжело будет сохранять тенденцию к росту, если мы увидим большой объем продаж в кукурузном и соевом секторах.
Стоимость кукурузы также упала в пятницу. Укрепление финансовых рынков и улучшение погодных условий были негативными факторами для цен. Эти «медвежьи» факторы перевесили поддержку в виде увеличения объема экспортных продаж, по данным отчета. В долгосрочной перспективе прогноз погоды будет хорошим в течение последующих 10 дней. Исходя из этого, мы можем увидеть отчеты с повышением урожайности. Эти данные могут стать доминирующими в новостном фоне и оттолкнуть цены обратно на уровень, где они находились незадолго до недавнего ралли.

Торговая сессия 17 октября завершилась со следующими показателями:
— пшеница (декабрь) – 516.00 ц/б (-1.00);
— кукуруза (декабрь) – 348.00 ц/б (-4.25);
— соя (ноябрь) – 951.75 ц/б (-14.50).

Прогноз ценовых колебаний с 20 по 24 октября.

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка — 511.34. Сопротивление   – 539.85.     

Сценарий роста: пшеница пробилась через 510.00, что создает потенциал роста к 539.00 и далее к 584.00. Покупать если не поздно, то уже неудобно. Можно пробовать зацепиться, но шансов на выживание позиции мало, поэтому рекомендовать покупку напрямую не можем.

Сценарий падения: медведи будут встречать бычий поход в районе 540.00. Однако, хорошие цели для движения вниз не просматриваются, разве только возврат на 511.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции – переносит стоп-ордер на 488.00. Цель: 580.00.

Продажа: при касании 539.00. Стоп: 543.00. Цель: 514.00.   

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка  – 328.98. Сопротивление  – 367.18.

Сценарий роста: с большей вероятностью на следующей неделе цены будут решать задачку по подъему к 367.00. Подняться выше, к 400.00 сразу вряд ли удастся и достижение круглой отметки может быть отложено еще на неделю. Купить можно сейчас, поставив стоп под минимум четверга.

Сценарий падения:  медведи загрустили. Сейчас им не нужно упираться, лучше отпустить  рынок выше и уже оттуда (367.00) атаковать.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: под минимумом четверга. Цель: 400.00. Кто в позиции – держит стоп на 328.00.

Продажа: при касании 367.00. Стоп: 373.00. Цель: 300.00.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка – 952.26. Сопротивление  – 984.71.

Сценарий роста: как и на прошлой неделе, мы продолжаем рекомендовать покупки, отмечая, что спекуляции подразумевают риск и сейчас именно то время, когда его надо принимать на себя. На случай погружения цен еще глубже у нас есть стоп-ордер.

Сценарий падения: для медведей картинка становится все менее интересной. Кроме краткосрочных импульсов вниз им будет крайне сложно, что-то предложить рынку.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 948.00. Цель: 1200.00. Кто в позиции – переносит стоп-ордер на 948.00.

Продажа: при касании 983.00. Стоп: 987.00. Цель: 850.00.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  — 147.54. Сопротивление   –  202.96.

Сценарий роста: так как принципиальных изменений на рынке не последовало, оставляем предыдущий комментарий: «кто зацепился и купил, теперь может понаблюдать за дальнейшими движениями. Новых покупок мы рекомендовать не можем. Возможно, после взятия уровня 170.00 и тестировании его с обратной стороны возникнут дополнительные варианты на покупку».  

Сценарий падения: как мы и предполагали, уровень 170.00 стал сопротивлением, которое медведи просто так отдавать не собираются. Его можно использовать для продаж с коротким стоп-ордером.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции – переносит стоп на 146.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 172.00. Цель: 120.00. Кто в позиции – держит стоп  на 172.00.