Чикагская пшеница стала лидером роста сельскохозяйственных котировок в четверг. Биржевики ожидают, что Департамент сельского хозяйства США снизит уровень мировых запасов злака к началу следующего сезона на 4 млн тонн. Экспорт пшеницы из США должен возрасти в текущем сезоне на 13 млн тонн по сравнению с сезоном прошлым. Хорошую поддержку рынку оказала продажа 220 тыс. тонн американской пшеницы на экспорт в адрес неизвестных получателей. Трейдеры ожидают, что недельные экспортные продажи злака из США составят примерно 0.8-1.0 млн тонн. На предыдущей неделе США продали на экспорт 1.024 млн тонн. Кукуруза последовала вверх вслед за пшеницей. Её запасы к началу следующего сезона также должны уменьшиться, однако высокий темп уборочной страды в США придавливает премию на наличный товар. Более скромные по сравнению с пшеницей биржевые показатели получились также из-за прогноза большего урожая кукурузы в Бразилии, который оценивается теперь бразильскими властями в 56.1 млн тонн. Августовская оценка находилась на уровне 54.4 млн тонн.
Соя в Чикаго закрылась немного ниже вчерашнего. В США начался сбор бобов. Несколько раньше обычного из-за чрезмерно сухих условий в некоторых штатах. Биржевики обсуждают возможное введение запрета на экспорт подсолнечного масла из России.
Спирт, который в США вырабатывается из кукурузы, не перестаёт дорожать несмотря на подешевевший энергокомплекс. Спирт в Америке используется в качестве заменителя бензина.
Сильно в четверг подорожал сахар, особенно сырец в Нью-Йорке. Объём торгов за день достиг без малого 209 тыс. контрактов (около 10.6 млн тонн).

Контракты на европейскую пшеницу накануне закрылись с незначительными изменениям, в течение дня в динамике торгов преобладала отрицательная динамика. Внимание трейдеров переключилось с ситуации спроса и предложения в мире на готовящийся к выходу очередной отчет USDA.
Как отметили французские трейдеры, рынок взял паузу перед очередной порцией свежих новостей.
Торги на LIFFE 9 сентября завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 158.50 за метрическую тонну (+GBP 0.30);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 227.50 за метрическую тонну (+EUR 0.75);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 197.25 за метрическую тонну (+EUR1.25);

В четверг чикагская декабрьская пшеница повысилась в цене на 27 центов до 738.00 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 765.00 ц/б. Если Декабрь возобновит понижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 670.50 ц/б. Ближайшее сопротивление – 748.50 ц/б, следующее сопротивление – 765.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 677.50 ц/б, следующая поддержка – 670.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Австралийский зернотрейдер Emerald Group Australia Pty, половину акций в котором имеет японская корпорация Sumitomo Corp., начинает продажу зерна следующего урожая. Экспортер намерен получить максимальную выгоду как от роста цен на пшеницу на мировом рынке, так и от благоприятных метеопрогнозов в Австралии. Благодаря осадкам у аналитиков есть основание говорить, что урожай пшеницы будет щедрым. Другие участники австралийского зернового рынка пока не приступили к продажам зерна нового урожая.
С начала появления сообщений о засухе в России, Украине и Казахстане мировые цены на пшеницу выросли на 60%. В то же время появилась информация о засушливых явления в западной части Австралии. Тем не менее, осадки на восточном побережье позволяют говорить о том, что потери в пострадавших от засухи регионах будут компенсированы.
По данным Emerald Group, высокий спрос на австралийскую пшеницу сохраняется в течение 6-8 недель, за указанный период около 0,5 млн тонн зерна поставлено на рынки Азии и Ближнего Востока.
По оценкам Австралийского бюро по сельскому хозяйству и экономическим ресурсам (ABARE), урожай зерновых по итогам текущего года составит 35,1 млн тонн, из них на пшеницу приходится 21,6 млн тонн.

Последний прогноз Канадского зернового совета по экспорту зерновых оказался весьма пессимистичным – аналитики CWB ожидают снижения экспортных продаж зерна на 20% за год. По прогнозам CWB, в 2010/11 МГ канадцы поставят на внешние рынки 15,1 млн тонн пшеницы и ячменя.
Однако аналитики зернового гиганта Viterra убеждены, что зерновой совет не учел последний улучшений прогноза производства сельхозкультур в Канаде, а руководствовался лишь теми данными, что страна понесла убытки от затянувшихся дождей. Из-за осадков порядка 10 млн акров земли так и остались незасеянным.
Viterra в своих предположениях ссылается на последние данные канадской статистической службы. Статистики сообщили о крупных переходящих запасах пшеницы – 7,82 млн тонн, что на 19,4% выше, чем в прошлом году. Для участников рынка такие данные оказались настоящим сюрпризом.
По мнению Viterra, отчасти в неожиданности данных виноваты канадские фермеры, которые не спешили подавать зерно прошлого урожая в надежде дождаться наиболее выгодной цены.

В четверг чикагская декабрьская кукуруза подорожала на 8.25 центов до 470.75 центов за бушель, достигнув максимальной за 23 месяца отметки. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 481.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 439.00 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 472.00 ц/б, следующее сопротивление – 481.75 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя – 450.75 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 439.00 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Потребители кукурузы в Юго-Восточной Азии вынуждены искать альтернативу кукурузе и фуражной пшенице. В регионе наблюдается недостаток фуражного зерна, что оказывает поддержку агрокотировкам на мировых товарно-сырьевых торговых площадках. Аналитики считают, что ажиотажный спрос на кукурузу в Азии сохранится в течение нескольких месяцев.
Индия уже отправила первую партию экспортной кукурузы нового урожая нескольким азиатским импортерам с поставкой в ноябре-декабре текущего года. Среди покупателей индийского зерна – Малайзия, Индонезия и Вьетнам.
Страны Северной Азии, такие как Япония и Южная Корея, заинтересованы в закупках кукурузы из США и Аргентины.
По мнению аналитиков UBS Wealth Management, спрос на кукурузу в мире приведет к дальнейшему росту цен, причем к концу года вполне возможно, что бушель кукурузы подорожает до $5.25.
Поток фуражной пшеницы из России и Украины временно приостановлен, в связи с чем многие импортеры начали пополнять запасы за счет европейской фуражной пшеницы. Частично ее приходится замещать кукурузой.

Фермеры Южной Африки собрали рекордный урожай кукурузы, который привел к снижению цен на локальном рынке. Однако правительство ЮАР обнадежило аграриев: излишек кукурузы они смогут реализовать на китайском рынке. Южноафриканская Республика – крупнейший на континенте производитель кукурузы, и в сезоне 2009/11 экспортный потенциал составляет 4 млн тонн.
По словам министра сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства ЮАР, в настоящее время между ЮАР и Китаем ведутся переговоры о том, чтобы китайский зерновой рынок стал альтернативной торговой площадкой для южноафриканских фермеров. На сегодняшний день условия таковы, что конкуренция на местном рынке высокая, а выход на внешние рынки ограничен.
Кроме того, ЮАР хотел бы привлечь китайских инвесторов в сельскохозяйственную отрасль страны. Если переговоры не приведут к положительному результату, то уже к следующему сезону порядка 30% фермерских хозяйств ЮАР окажутся на грани банкротства.

В четверг ноябрьский соевый контракт в Чикаго подешевел на 2.75 цента и остановился на отметке 1046.00 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона настраивает на нейтральное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Ноябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 1060.25 ц/б. Закрытия ниже отметки 993.50 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 1057.00 ц/б, следующее сопротивление – 1060.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 1000.75 ц/б, следующая поддержка — 993.50 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг октябрьский сахар на ICE повысился в цене. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии, но остаются позитивными, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 22.78 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 20.09 ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Товарные фонды продолжают скупать сахарные фьючерсы на ICE. Накануне сахар по октябрьскому контракту подорожал на 5% и вновь обновил полугодовой максимум – 22,67 ц/ф. Помимо технических факторов, на повышение указывают и данные физического рынка. Трейдеры руководствуются тем, что в России урожай сахарной свеклы сократится из-за летней засухи, в Пакистане производство сахарного тростника уменьшилось из-за катастрофического наводнения, в Бразилии участникам сахарного рынка доставляет немало проблем очередь из сухогрузов, которые образовали километровые пробки в портах.

ПМ4-Новороссийск, RUB/MT ,Daily