Ближайшие агроконтракты на CME Group завершили пятничную торговую сессию разнонаправленно.
Поддерживающим фактором для цен по-прежнему остается последний отчет USDA, в котором была снижена оценка мирового производства зерновых. Это означает, что предложение на мировом рынке окажется отнюдь не избыточным, как ранее полагали трейдеры.
Европейские пшеничные котировки завершили торговую сессию в минувшую пятницу на сильной позитивной ноте, хотя и закрылись ниже дневных максимумов – инвесторы поспешили зафиксировать прибыль до наступления выходных.
Европейская биржа чутко среагировала и на последние данные от американского департамента сельского хозяйства.
По оценкам USDA, объем производства пшеницы в 2010/11 МГ составит 645,73 млн тонн, что на 2,3% ниже, чем в июльском прогнозе ведомства. Также прогноз мирового производства понизили два других крупных аналитика – FAO и IGC. Они сошлись в своих оценках – 651 млн тонн.
Торги на LIFFE 13 августа завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 155 за метрическую тонну (+GBP2.35);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 214.50 за метрическую тонну (+EUR 1.50);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 187.50 за метрическую тонну (+EUR 1);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 376 за метрическую тонну (+EUR 2.25).

В пятницу чикагская сентябрьская пшеница понизилась в цене на 10.50 центов до 702.50 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI нейтрально- негативны, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 880.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 657.75 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 880.75 ц/б, следующее сопротивление – 880.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 680.50 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 657.75 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

По сообщениям европейских трейдеров, на минувшей неделе министерство промышленности и торговли Иордании по итогам последнего закупочного тендера импортирует 100 тыс. тонн пшеницы немецкого происхождения для поставки в сентябре-октябре текущего года.
Первая партия пшеницы объемом 50 тыс. тонн была закуплена по цене $324.75 за тонну для поставки в сентябре. Вторая партия зерна, аналогичного объема, закуплена по цене $322.75 за тонну, для октябрьской поставки, сообщает Dow Jones Newswires.
Весь объем пшеница королевство закупило у местного зернотрейдера Mid-Gulf.
По итогам предыдущего зернового тендера, закрытого 4 августа, Иордания закупила 50 тыс. тонн пшеницы российского происхождения по цене $279.92 за тонну. Очевидно, что с началом действия запрета на экспорт в России Иордании придется обратить внимание на более дорогое зерно. Ежемесячно королевству необходимо 60 тыс. тонн пшеницы, или 720 тыс. тонн в год.
По словам главы одной из крупных компаний- участников внутреннего зернового рынка Египта, арабской республике придется переключиться на пшеницу происхождения США. В первую очередь это коснется частного сектора, считает Мохаммед Абд-иль Фадил, председатель торгового дома Venus International. По его словам, частные импортеры ежемесячно закупали порядка 150 тыс. тонн пшеницы. Теперь же, из-за введения эмбарго на экспорт российского зерна, Египет может постоянно ощущать дефицит снабжения пшеницей в течение полутора месяцев.
Россия и Казахстан с точки зрения уровня цен на зерно были самыми привлекательными для египтян экспортерами. После объявления о приостановке экспорта зерна из РФ частные импортеры обратили внимание на американскую пшеницу. Так, Louis Dreyfus уже поставил 60 тыс. тонн зерна происхождения США на египетский рынок.
Помимо США, Фадил считает, что велики шансы у пшеницы происхождения Польши, Австралии и Германии.
Импорт зерновых за первые пять месяцев текущего года в Италии увеличился на 11% в связи с ростом спроса на мягкую пшеницу и ячмень, говорится в сообщении национальной ассоциации зерновой индустрии (Associazione Nazionale Cerealisti, или Anacer).
Если за рассматриваемый период в прошлом году в Италию было поставлено 4,33 млн тонн зерна, то в текущем году объем закупок увеличился до 4,82 млн тонн.
Среди 27 стран еврозоны Италия лидирует по импорту зерновых с рынков за пределами ЕС. Отчасти это связано с тем, что для изготовления знаменитой итальянской пасты требуется твердозерная пшеница, а европейские аграрии специализируются на изготовлении ее мягких сортов. Более 80% импорта дурума (твердой пшеницы) в Европе приходится на Италию.
Импорт пшеницы мягких сортов за отчетный период также возрос – на 21% до 1,91 млн тонн. Мягкие сорта используются итальянскими кулинарами в изготовлении кондитерских и хлебобулочных изделий.
В то время как Россия может сократить посевной клин пшеницы на треть и цены на культуру на мировом рынке неустанно ползут вверх, фермеры США планируют, напротив, увеличить посевную площадь злака, сообщают аналитики Macquarie.
По итогам подходящего к завершению сезона аграрии США засеяли пшеницей минимальную за 40 лет площадь, более 5 млн акров пашни осталось неиспользованной, заброшенной. Теперь же у американских фермеров есть стимул восстановить потерянные ресурсы.
Macquarie прогнозирует, что пшеница вернет себе былую популярность и в Канаде, где фермеры из-за снижения цен на пшеницу в начале года уделили большее внимание масличным и бобовым культурам.
К аналогичному выводу приходят эксперты Commerzbank. По их прогнозам, запрет на экспорт зерновых со стороны России приведет к росту посевного клина озимой пшеницы в странах северного полушария. В долгосрочной перспективе (к концу года) это приведет к снижению цен на злак на мировых биржах – в Чикаго бушель пшеницы, по прогнозам аналитиков Commerzbank, подешевеет до $6, в Европе – до E165 за тонну.

В пятницу чикагская сентябрьская кукуруза подорожала на 5.50 центов до 411.75 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI становятся позитивными, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 432.50 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 387.75 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 425.00 ц/б, следующее сопротивление – 432.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 390.50 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 387.75 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В пятницу сентябрьский соевый контракт в Чикаго повысился на 17.50 центов до отметки 1043.50 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 1071.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 1008.50 ц/б подтвердят достижение локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 1054.50 ц/б, следующее сопротивление – 1071.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 1012.00 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 1008.50 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В пятницу октябрьский сахар на ICE повысился в цене. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI становятся позитивными, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит понижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 20.50 ц/ф. Закрытия ниже отметки вторничного дна 17.51 ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

На бирже ICE ралли началось относительно поздно, лишь во второй половине дня. Росту котировок в утренние часы помешало укрепление национальной валюты США. Так или иначе, октябрьский контракт закрылся на максимальной за 2 недели отметке. Участники рынка вновь сосредоточили внимание на ситуации в России и Пакистане. В РФ урожай сахарной свеклы пострадал от засухи, в Пакистане, напротив, наводнения уничтожили плантации сахарного тростника.
Октябрьский сахар-сырец на ICE за время сессии набрал 0,45 цента и закрылся на отметке 19,42 ц/ф. В Лондоне тонна сахара поставки октября завершила неделю на отметке 549.90 долл./т, подорожав на 0,30 доллара.
Производство сахара в Уганде в первом полугодии 2010 г. сократится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете ассоциации технологов по производству сахарного тростника Уганды (USCTA). По данным ассоциации, снижение произошло из-за длительной засухи в прошлом году и сильных осадков в начале текущего сезона.
В интервью агентству Reuters глава секретариата USCTA сообщил, что в первом полугодии 2010 г. объем производства сахара составил 135,11 тыс. тонн, что сравнимо с уровнем производства за аналогичный период 2009 г. Прогнозировалось, что за первые 6 месяцев текущего года объем производства сахара составит 148,358 тыс. тонн.