Чикагский пшеничный рынок продолжает получать поддержку от новостей из России. Биржевиков воодушевило сообщение о том, что российский экспорт может оказаться на 10 млн тонн меньше в текущем сезоне, чем в прошлом. Если, оценке Департамента сельского хозяйства США, в прошлом сезоне Россия экспортировала 17.5 млн тонн пшеницы, то, получается, что в текущем сезоне внешний рынок на больше чем 8 млн тонн из России рассчитывать не может. За последние пять это самый скромный результат. Недостающее количество импортёры будут добирать, скорее всего, из самого традиционного на сегодняшний день источника – США. Оживятся отношения между американскими поставщиками и египетскими потребителями.
Засуха в России и Казахстане не прекращается, служа оправданием для дальнейшего пересмотра мировых запасов пшеницы в сторону понижения. Российские зернопроизводители уже сократили свой прогноз сбора хлебов до 45 млн тонн, что 17 млн тонн меньше, чем в предыдущем сезоне. Согласно же июльской оценке чиновников из главного аграрного ведомства США, мировые запасы по сравнению с прошлым годом пострадают только на 6 млн тонн. Вероятно, в августе американцам также придётся понизить переходящие запасы хлеба, которые останутся к исходу текущего сезона.
От засухи и сокращения посевов на территории Украины, России и Казахстана пострадала не только пшеница. Упадут сборы зерновых и масличных, в целом. По мнению аналитиков, масштабы бедствия настолько велики, что могут заметно отразиться на мировом балансе спроса и предложения основных сельскохозяйственных товаров в начинающемся с 1 сентября новом сезоне.
Сильный рост чикагских, а также парижских и лондонских агрокотировок в среду это наглядно подтвердил.
Не обошлось, конечно, без долларовой поддержки. Американская валюта подешевела, смягчив последствия опубликованных данных Департамента энергетики США об увеличении запасов нефти в стране. Без этого, потери на нефтяных торговых площадках могли бы быть более значительными.
Вчера американские нефтечиновники подтвердили расчеты Американского нефтяного института об увеличении нефтяных запасов США. По правительственным данным за неделю они возросли на 7.31 млн баррелей (самый высокий за последние 4 месяца показатель), в то время как трейдеры ожидали их снижения до минимальных за те же последние четыре месяца уровней. Главной причиной столь существенного роста запасов «чёрного золота» стал импорт. За неделю США завезли 11.2 млн баррелей нефти (рекорд с августа 2006 года), на 1.18 млн баррелей (+12%) нефти больше, чем за предыдущую семидневку.
На американском рынке ископаемых и возобновляемых углеводородов подорожали лишь газ и спирт. Первый из-за высоких температур на Восточном Побережье США и Среднем Западе, а второй из-за вновь взметнувшихся цен на сырьё (кукурузу).

Внимание участников торгов в Европе накануне вновь было сосредоточено на потенциальном объеме урожая пшеницы в северном полушарии. Картина отнюдь не позитивная: производство зерновых в России, Украине, Казахстане страдает из-за засушливого лета и аномально высокой температуры. Данные метеорологов и прогнозы аналитиков стимулировали товарные фонды к скупке контрактов, что привело к ралли на бирже LIFFE.
Аналитики прогнозируют, что рынок продолжит расти. Если накануне максимум за сессию (и за 13 месяцев) был зафиксирован на отметке EUR190 за тонну, то в четверг ожидается рост цены до EUR200 за тонну парижской пшеницы.
Торги на LIFFE 28 июля завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 189.50 за метрическую тонну (+EUR8.75);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP139 за метрическую тонну (+GBP5.80);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 174.75 за метрическую тонну (+EUR7.75);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 360.00 за метрическую тонну (+EUR0.75).

В среду чикагская сентябрьская пшеница подорожала на 20.50 цента до 615.50 цента за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перекупленном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 640.50 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 558.75 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 623.25 ц/б, следующее сопротивление – 640.50 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 592.25 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 558.75 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Крупнейший импортер зерновых в Азии, Япония, объявила условия нового зернового закупочного тендера. По данным министерства сельского хозяйства, рыболовства и лесоперерабатывающей промышленности, объем закупок составит 141,567 тыс. тонн пшеницы. Предпочтения по происхождению зерна традиционны — США, Канада, Австралия. Тендер будет закрыт сегодня, 30 июля.
Поставка зерна импортеру состоится в период с 1 по 30 сентября. За минувшую неделю это уже третий закупочный тендер. Такая частота закупок связана с тем, что ранее проведение тендеров было приостановлено, поскольку Япония переходит на новую систему закупок зерна.
С начала года Япония импортировала 1,59 млн тонн пшеницы. В прошлом сезоне в результате закупочных тендеров было импортировано 4,26 млн тонн злака.

Рост экономки Китая и, как следствие, увеличение потребления продовольственных товаров, на руку сельхозпроизводителям Австралии.
Сами австралийские экспортеры отмечают, что бурное экономическое развитие Поднебесной означает, что и стандарты продовольствия будут повышены. Так, в случае с пшеницей для продовольственных целей будет использоваться зерно с более высоким содержанием протеина. Правда, здесь выгода для австралийских экспортеров пока призрачная – Китай самостоятельно планирует укомплектовать государственные зерновые запасы пшеницей и рисом. Представители австралийского подразделения Louis Dreyfus отмечают, что рост потребления пшеницы китайцами пока остаются под вопросом.

В среду чикагская сентябрьская кукуруза подорожала на 13.25 цента до 376.25 цента за бушель. Поддержку кукурузным фьючерсам сегодня оказывал рынок пшеницы. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии, но остаются нейтральными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 357.50 ц/б. Закрытия выше 387.00 ц/б подтвердят возможность снижения. Ближайшее сопротивление – 379.50 ц/б, следующее сопротивление – 387.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 361.75 ц/б, следующая поддержка 357.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Еврокомиссия в среду одобрила шесть видов генетически модифицированной кукурузы для применения в кормовых и продовольственных целях внутри ЕС. Комиссия акцентирует внимание на том, что новые ГМ-сорта можно импортировать, использовать в промышленных целях, но не культивировать на территории Евросоюза.
Новые сорта кукурузы уже получили официальное одобрение Европейской службы по продовольственной безопасности. Производители продукта имеют юридическое право поставлять ГМ-кукурузу и продукты ее переработки на европейский рынок в течение 10 лет.

В среду сентябрьский соевый контракт в Чикаго подорожал на 12.00 центов, закрывшись на отметке 985.00 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на нейтральное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Сентябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 1027.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 965.25 ц/б подтвердят достижение локальной вершины. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 987.25 ц/б, следующее сопротивление – 1006.25 ц/б. Ближайшая поддержка — 970.00 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 965.25 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В среду октябрьский сахар на ICE повысился в цене. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 19.30 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 17.35 ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

На сахарном рынке накануне движение агрокотировок вверх было вновь обеспечено ситуацией с отправлением товара из бразильских портов. Пока в Сантосе и других крупных пунктах перевалки более 100 судов стоят в пробке, потребители в странах Азии, Африки и Ближнего Востока испытывают дефицит товара.
Накануне октябрьский фьючерс подрос еще на 0,45 цента, или на 2%, и закрылся на отметке 18,87 ц/ф.
Между тем, ока бразильские поставщики не имеют возможности поставлять товар на международные рынки, страны-импортеры всячески стараются увеличить государственные запасы сахара. В частности, в субботу Пакистан намерен объявить тендер на закупку 175 тыс. тонн белого сахара. В пятницу Филиппины планируют объявить о закупке 100 тыс. тонн продукта.

По мнению экспертов, в течение последующих двух месяцев цены на сахар-сырец на мировом рынке снизятся на 25%, поскольку крупнейшие мировые производители – Индия и Бразилия – соберут рекордные урожаи сахарного тростника. К такому выводу пришло руководство сахароперерабатывающего предприятия Bajaj Hindusthan Ltd., крупнейшего в Азии производителя товара.
Представители компании считают, что расценки на сахар-сырец на бирже в Нью-Йорке могут снизится до 14 центов за фунт. Производство сахара в Индии по итогам 2011/11 МГ составит 27-28 млн тонн, что выше прогноза национальной ассоциации сахароперерабатывающих предприятий от 7 июля – 25 млн тонн.
По данным французского торгового дом Sucden, производство сахара в Центрально-Южном регионе Бразилии, на долю которого приходится порядка 90% национального производства товара, составит 34,7 млн тонн. По итогам прошлого сезона бразильцы произвели 28,7 млн тонн сахара.