Экспорт кукурузы из США в Мексику достиг рекордной отметки

В 2023/24 году (октябрь-сентябрь) Соединенные Штаты экспортировали в Мексику рекордные 24,5 млн тонн кукурузы, значительно превысив показатель в 16,8 млн тонн, экспортированный в Мексику 2 года назад. Более того, доля американского рынка в Мексике достигла 99 %, что является самым высоким показателем почти за десять лет. Объем поставок американской кукурузы в Мексику в 2023/24 году является крупнейшим за всю историю торговли в один год и составляет чуть более 40 процентов от общего объема экспорта американской кукурузы.

Рисунок 1. Экспорт кукурузы из США в Мексику (октябрь-сентябрь)

В 2023/24 году Мексика столкнулась с производственными трудностями, вызванными засухой, в результате чего урожай оказался на несколько миллионов тонн ниже среднего показателя за последнее время. Напротив, Соединенные Штаты собрали в том же году рекордно большой урожай, что способствовало снижению мировых цен. Различные ситуации в производстве, постоянный спрос на корма для скота и выгодная торговля в рамках соглашения США-Мексика-Канада (USMCA) стимулировали экспорт кукурузы из США в Мексику. Американская кукуруза экспортируется преимущественно в желтом цвете, в то время как Мексика производит в основном белую кукурузу.

Рисунок 2. Производство кукурузы в Мексике

В перспективе на 2024/25 гг. импорт кукурузы в Мексику прогнозируется на уровне 24,0 млн тонн. Производство кукурузы в текущем году, хотя и немного улучшилось по сравнению с предыдущим годом, остается ниже среднего уровня за последнее время. USDA прогнозирует производство кукурузы в Мексике на уровне 24,5 млн тонн, что на 500 000 тонн меньше, чем в предыдущем месяце, что отражает снижение ожидаемого объема орошаемых площадей под озимую кукурузу. В настоящее время Мексика рассматривает поправку к конституции, которая запрещает использование генно-инженерной кукурузы для потребления человеком или выращивания, а также требует, чтобы зерна генно-инженерной кукурузы, импортируемые для других целей, например, на корм животным, сначала были «сломаны». Несмотря на неопределенность правовой среды, в настоящее время ожидается, что спрос на кукурузу со стороны мексиканских конечных потребителей останется высоким.

ОБЗОР НА 2024/25 ГГ.

В этом месяце прогнозируется рост мирового производства кукурузы. Рост производства в Уганде, Малави, Мозамбике и Беларуси более чем компенсирует сокращение производства в США, Мексике и Турции. Мировая торговля прогнозируется с небольшим снижением, так как сокращение производства в Бразилии перевешивает увеличение экспорта в Аргентине и Бирме. Глобальный импорт также немного снизится. Увеличение импорта для Мексики, Вьетнама и Филиппин более чем компенсируется сокращением импорта для Китая и Малави. Среднесезонная фермерская цена в США не изменилась и составляет 4,10 доллара за бушель.

ЦЕНЫ НА КУКУРУЗУ

Рисунок 3. Отдельные экспортные предложения, FOB

После октябрьского прогноза WASDE экспортные предложения по всем основным странам происхождения, кроме Бразилии, снизились, так как сезонное давление урожаев в Северном полушарии увеличивает экспортные поставки. Предложения в США немного снизились на 1 доллар за тонну до 210 долларов, так как урожай 2024 года завершается быстрыми темпами, поддерживая обильные поставки в США. Несмотря на меньший, чем ожидалось, урожай в этом сезоне, ставки на Украине снизились на $5/тонна до $215 на фоне продолжающегося сбора урожая. Предложения Аргентины снизились на 3 доллара за тонну до 208 долларов, что в значительной степени отражает динамику других поставщиков на фоне сезонного снижения экспорта. Напротив, цены на Бразилию выросли на $6/т до $219 из-за сокращения экспортных поставок на фоне высокого внутреннего спроса на этанол и корма.

РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА

Снижение тарифов всколыхнуло филиппинский рынок кукурузы и привело к росту импорта

Импорт кукурузы на Филиппины прогнозируется на уровне 1,5 млн тонн в 2024/25 году (июль-июнь) после достижения рекордных 1,52 млн тонн в 2023/24 году. Снижение мирового экспорта кукурузы и небольшое восстановление производства сдерживают рост.

Рисунок 4. Импорт кукурузы Филиппинами по партнерам (июль-июнь)

Спрос на кукурузу на Филиппинах продолжает расти, в первую очередь за счет увеличения использования кукурузы на корм скоту и птице, а также промышленного использования для производства снеков и крахмала. Однако производство кукурузы на Филиппинах не успевает за ростом спроса. В последние годы производителям мешали вредители, тайфуны и нехватка земли. В 2023/24 году производство составило 8,1 млн тонн, что является самым низким показателем с 2019/20 года. В результате для удовлетворения внутреннего спроса потребовался более значительный объем импорта, который достиг 16 процентов от общего объема поставок в 2023/24 году по сравнению с 4 процентами в 2019/20 году.

С июня 2022 года правительство Филиппин своими распоряжениями снизило тарифные ставки на импорт кукурузы. Теперь адвалорная ставка на импорт кукурузы в рамках квоты составляет 5 % (ранее 35 %), а ставка на импорт вне квоты — 15 % (ранее 50 %). Исследование, проведенное Министерством сельского хозяйства Филиппин в 2022 году, показывает, насколько прежние тарифы влияли на конкурентоспособность экспортеров. Оптовые цены на импортную кукурузу в 2020 году от экспортеров, не имеющих действующих торговых соглашений, составляли в среднем 380 долларов за тонну по сравнению с 290 долларами за тонну при поставках на внутренний рынок, при этом тарифы составляли от 75 до 100 долларов затрат. Для членов АСЕАН (включая Вьетнам и Бирму), напротив, действует максимальная пошлина в размере 5 % в соответствии с Соглашением о торговле товарами АСЕАН (ATIGA), в результате чего оптовая цена импорта составит 285 долларов за тонну.

После снижения тарифов на кукурузу общий объем импорта вырастет на 56% в 2022/23 году и на 68% в 2023/24 году, причем экспортеры из стран, не входящих в АСЕАН, увеличат объемы. Таможенные данные Филиппинского статистического управления (PSA) показывают, что в 2021/22 году практически весь объем импорта приходился на членов АСЕАН. В 2022/23 году доля АСЕАН на рынке снизилась до двух третей, поскольку Бразилия поставила более 200 000 тонн. К 2023/24 году объемы АСЕАН составили лишь половину всего импорта, а доля Аргентины выросла до 35%.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ В 2024/25 ГОДАХ (1 000 ТОНН)

Предыдущий прогноз от 11 октября 2024