Рынок зерновых:

Знаете, при царях и царицах обязывали покупать газету Академии наук, дабы Академия могла свести концы с концами. Кто бы вот обязал бы и наши сочинительства по рынку покупать безусловно. Со всех хотя бы по рублю. Принудительные поборы, это ведь не так и плохо, верно?

За разумное давление при размещении государственных облигаций! А мы к этому идем. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Пшеница упала на фоне докладов об отличном урожае в Индии, что означает снижение закупок данной страной пшеницы на внешнем рынке. На следующей неделе ждем прогноз от американского Минсельхоза, который скорее всего будет не менее оптимистичным чем майский, что приведет или к падению цен, или к тому, что они останутся на текущих уровнях. В теории, возможен краткосрочный ценовой всплеск по пшенице до 750 центов за бушель. Предположить еще более высокие цены в Чикаго сейчас невозможно.

Египет закупил пшеницу у Франции, Румынии, Украины и Болгарии. Цены на FOB составили 280 долларов за тонну.

Россия продолжает активно отгружать зерно, что не может не радовать производителей внутри страны, так как навес с прошлого года тает. В мае на экспорт было поставлено 4.65 млн. тонн зерна, что меньше на 20% по сравнению с тем же месяцем год назад, но за 11 месяцев этого сезона было отгружено 62.8 млн. тонн, что на 8% больше того же периода прошлого года.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Итак, ОПЕК+ прошел, а осадочек остался. Несмотря на то, что решили придерживаться соглашения о сокращении до конца 25-го года, появилась и другая информация: квоты могут быть пересмотрены уже в сентябре. У арабов ручки чешутся нарастить добычу. Повод прежний: убить американских сланцевиков. Получив подобную противоречивую историю, рынок нефти вряд ли будет способен закрепиться на долгие месяцы выше 80.00.

Члены ОПЕК+ в настоящее время реализуют сокращение добычи в общей сложности на 5,86 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 5,7% мирового спроса. Эта цифра включает 3,66 млн баррелей в сутки со стороны членов ОПЕК+, договоренность продлена до конца 2025 года, и 2,2 млн баррелей в сутки добровольного сокращения некоторыми членами — срок действия этой договоренности истекает в конце июня. Новой информации по поводу вот этих добровольных 2.2 млн. баррелей пока нет. Есть надежда, но данных нет. А раз так, то цены будут под давлением. Есть ряд стран: Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт и ОАЭ, которые хотят добывать больше, отозвав свои дополнительные обязательства о добровольном сокращении.

ОАЭ уже разрешили нарастить добычу на 300 тыс. баррелей в течение 25-го года, а остальные рыжими быть не хотят. Тоже хотят продавать больше нефти.

Для преодоления разногласий между твердыми членами организации, страны ОПЕК будут запрашивать информацию у трех независимых агентств, оценивающих объемы добычи. Видимо у каждого там своя линейка, одной и той же мерить просто невозможно, раскрыть всю статистику невозможно, все напряжены и политизированы и дурят друг друга под завесой черного муслина. Коварно. Рынок от таких кульбитов будет потряхивать и дальше.

Доллар/рубль:

ЦБ РФ сохранил ставку на уровне 16% годовых, но твердо и четко пообещал поднять её в июле. Верим.

Инфляция не замедляется, а она и не может замедлиться при постоянной эмиссии. На производство танка, которого нет, выделяются деньги, которых нет. Танк выезжает с завода и через какое-то время перестает быть танком, его нет. А дополнительная денежная масса, напечатанная под этот танк, теперь есть. Нарисованные деньги, поступив на завод уходят на закупку комплектующих, налоги и зарплату, то есть они появляются в значительном объеме у собственников, менеджеров предприятий и работников. И только высокая ставка помогает какую-то часть этих денег стерилизовать на счетах, но не все. Большинство бежит покупать «Жигули», кто машину, кто пиво, поднимая спрос на товары, что поднимает и цены. И так до бесконечности пока идет СВО. Так что ждем ставочку 20%, 25%, 30%… 100%. Далее Dark ages.

На моменте укрепление рубля к 86.00 возможно. А вот 80.00, если будет, – это уровень, на котором можно будет прикупить доллары на долгий срок.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.8 тыс. контрактов. Спекулянты две недели подряд не делали никаких ставок. Медведи пока сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Видим перепроданность. Можно купить.

Сценарий падения: ничего нового, шорт от 750.0 будет неплохим решением, учитывая то, что у текущего роста слабая фундаментальная поддержка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас (627.4). Стоп: 612.0. Цель: 750.0.

Продажа: при подходе к 750.0. Стоп: 770.0 Цель: 600.0.

Поддержка – 615.6. Сопротивление – 649.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 87.8 тыс. контрактов. Изменение значительное. Продавцы появились на рынке в больших объемах. Покупатели отступали. Медведи снова усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. На фоне хороших ожиданий по урожаю, не покупаем.

Сценарий падения: интересно было бы продать от 550.0. Также можно продать при откате к 460.0. Данный рынок способен пройти к 360.0 на волне поступления объемов нового урожая.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 460.0. Стоп: 470.0. Цель: 360.0. Или при подходе к 550.0. Стоп: 570.0. Цель: 360.0?!

Поддержка – 436.6. Сопротивление – 454.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Наверху нам ничего не дали. Пока вне рынка.

Сценарий падения: текущую картинку трактуем как равновесную. От 1310 обязательно полезем в шорт.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1310.0. Стоп: 1330.0. Цель: 960.0.

Поддержка – 1175.2. Сопротивление – 1204.2.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 103.9 тыс. контрактов. Сокращение ультимативное. Продавцы входили на рынок в больших объемах. Покупатели рискуют утратить контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Пока мы не поднимемся выше 84.00 о покупках не думаем.

Сценарий падения: интересно было бы продать от района 83.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 83.00. Стоп: 84.20. Цель: 70.00.

Поддержка – 77.96. Сопротивление – 80.73.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 4 единицы и составляет 492 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.233 до 455.922 млн. баррелей, при прогнозе -2.1 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.102 до 230.946 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.197 до 122.485 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.854 до 35.408 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 13.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.289 до 7.058 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.276 до 4.501 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.013 до 2.557 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.1 до 95.4 процента.

Спрос на бензин упал на -0.202 до 8.946 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.527 до 9.484 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.393 до 0.699 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.063 до 0.891 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.428 до 3.367 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.031 до 5.061 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.023 до 0.142 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.344 до 1.38 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.127 до 20.51 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.022 до 22.724 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.169 до 2.041 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.474 до 6.076 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.234 до 0.694 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.037 до 2.774 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.009 до 0.075 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.255 до 1.792 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 50.9 тыс. контрактов. Продавцы входили на рынок в существенных объемах. Покупатели бежали. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июня. Теперь покупки имеют смысл после роста выше 80.00.

Сценарий падения: продажи от 78.50 будут интересны.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 78.50. Стоп: 80.50. Цель: 65.00.

Поддержка – 71.47. Сопротивление – 76.31.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 11 июля. История роста закончилась ничем. Вне рынка.

Сценарий падения: для продаж интересных уровней нет. Вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 697.25. Сопротивление – 733.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 26 июня. Держим лонг. Уровень 3.400 реален.

Сценарий падения: при подходе к 3.500 будем думать о продажах. Пока вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.300, перенесите стоп на 2.600. Цель: 3.400.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 2.518. Сопротивление – 2.967.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: пока мы не поднялись выше 75000, о покупках не думаем. При этом: покупки от 62000 приветствуются.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: при подходе к 62000. Стоп: 58000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 64824. Сопротивление – 73740.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем покупать, но только после роста выше 11000.

Сценарий падения: остаемся вне рынка. Движение к 5000 возможно, но продажи сейчас рискованны. Лучше быть в товаре, чем в деньгах.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: в случае роста выше 11000. Стоп: 8800. Цель: 25000. Можно агрессивно.

Продажа: нет.

Поддержка – 6094. Сопротивление – 10000.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим рост от 1000. Тем не менее, пока вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1018. Сопротивление – район 1525.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 августа. Для покупок продолжаем хотеть коррекцию. Покупка от 2120 будет интересна.

Сценарий падения: опираясь на красную свечку пятницы – продадим.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2120. Стоп: 2070. Цель: 2650?!

Продажа: сейчас (2325). Стоп: 2410. Цель: 2120.

Поддержка – 2249. Сопротивление – 2333.

EUR/USD

Сценарий роста: быки могут переломить ситуацию, но пока этого не произошло мы остаемся вне рынка.

Сценарий падения: доллар окреп за счет слабого евро, но 12-го у нас ФРС, что может привести к росту волатильности. Вне рынка.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0787. Сопротивление – 1.0916.

USD/RUB

Сценарий роста: скорее всего в лонг войдем от 86.00. Пока вне рынка. Ставку не подняли, но народ может отыграть повышение ставки в июле, о чем было заявлено.

Сценарий падения: можно пробовать войти в шорт от 91.20. Остаемся при мнении, что пока ЦБ не поднял ставку выше 20% на рубль будут смотреть как на вполне себе здоровое создание.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 86.00. Стоп: 85.00. Цель: 95.00?!

Продажа: при подходе к 91.20. Стоп: 91.60. Цель: 86.00.

Поддержка – 88.00. Сопротивление – 90.40.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. В рост в долларах российского рынка не верим. Не покупаем.

Сценарий падения: если будет подъем к 116000, то можно будет продать. Текущие уровни занижены.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 116000. Стоп: 116800. Цель: 103000.

Поддержка – 106800. Сопротивление – 113090.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Забастовки на сахарных заводах поставили под угрозу урожай тростника в Австралии