Цены на кукурузу снизились примерно на 1% в пятницу на фоне технических продаж и фиксации прибыли. Майские фьючерсы упали на 2,75 цента до 3,6250 долларов, июльские фьючерсы упали на 3,25 цента до 3,71 доллара. Майские фьючерсы все же завершили неделю с 1,5% -ным приростом. В преддверии следующего отчета USDA WASDE аналитики ожидают, что агентство повысит свои оценки конечных запасов кукурузы в США в 2018/19 г. с 1,835 млрд. бушелей до 1,991 млрд. бушелей. Также аналитики ожидают, что агентство немного повысит свои оценки производства кукурузы в Аргентине и Бразилии в 2018/19 г. до 1,828 млрд. бушелей и 3,733 млрд. бушелей соответственно.

За прошлую неделю, 27.03.19 — 02.04.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 45 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 21.75 цента. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

За прошлую неделю, 27.03.19 — 02.04.19, разница между длинными и короткими позициями производителей выросла на 43 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 21.75 цента. Производители перестали наращивать короткие позиции, что говорит или о непривлекательности текущих ценовых уровней для хеджирования, или о том, что часть участников рынка заняла выжидательную позицию.

За прошлую неделю, 27.03.19 — 02.04.19, разница между длинными и короткими позициями производителей и управляющих упала на 2 тыс. контрактов. За отчетный период времени, цена упала на 21.75 цента. Производители и управляющие на отчетной недели были склонны продавать. Суммарное число шортов было выше суммарного числа лонгов. Цены также снижаются, что создает привлекательные условия для продавцов в среднесрочной перспективе, одна — две недели.

За прошлую неделю, 27.03.19 — 02.04.19, открытый интерес вырос на 10 тыс. контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 1 823 857 штук. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации вырос на 2 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на спекуляции, составляет 8 94 354 штуки. Деньги управляющих в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес производителей упал на 23 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на хеджирование, составляет 1 124 652 штуки. Деньги производителей в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

За прошлую неделю разница между OI производителей и OI управляющих сократилась на 2 525 контрактов. Разница между длинными позициями производителей и управляющих выросла на 22 582 контракта. Разница между короткими позициями производителей и управляющих сократилась на 23 282 контракта.

Предыдущий отчет

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 06.04.2019