Прогноз на 2023/24 год

Прогнозируется, что мировое производство кукурузы незначительно вырастет, причем увеличение производства в Украине и США более чем компенсирует сокращение производства в Европейском Союзе. Прогнозы как по мировому импорту, так и по экспорту практически не изменились. Среднесезонная цена сельскохозяйственной продукции в США не изменилась и составляет 4,90 доллара за бушель.

Прогноз на 2022/23 год

Мировое производство кукурузы увеличивается за счет увеличения производства в Бразилии, Эквадоре и Мексике. Мировой экспорт прогнозируется выше, при этом увеличится экспорт из Аргентины, Бразилии, Канады и России. Импорт также вырос: прирост для Бразилии, Китая, Египта, Ирана, Мексики, Туниса и США более чем компенсирует сокращение импорта в Саудовскую Аравию. Среднесезонная цена сельскохозяйственной продукции в США остается неизменной и составляет $6,55 за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

После августовского отчета WASDE предложения всех основных экспортеров выросли. Предложения в США составили 236 долларов за тонну, что на 19 долларов больше, чем в прошлом месяце. Низкий уровень воды в речной системе Миссисипи влияет на стоимость фрахта барж, поддерживая рост экспортных цен в США. Предложения Бразилии составили 225 долларов за тонну, что на 10 долларов больше, чем в прошлом месяце. Высокий спрос на поставки из Бразилии, о чем свидетельствуют крупные поставки в Китай, поддерживает рост цен. Предложения Аргентины составили 235 долларов за тонну, что на 19 долларов больше, чем в прошлом месяце. После завершения сбора урожая 2022/23 года цены во многом отражают глобальные настроения. Украинские предложения не публиковались с 21 июля.

Рисунок 1. Динамика экспортных цен на кукурузу

Китай поднимает пошлины на австралийский ячмень

Рисунок 2. Рыночная доля китайского импорта ячменя (октябрь-сентябрь)

Отмена Китаем 80,5-процентного тарифа на австралийский ячмень знаменует собой важный поворотный момент в торговых отношениях между двумя странами. Введенный в июне 2020 года тариф практически остановил экспорт австралийского ячменя в Китай.

По данным Министерства торговли Китая, эта мера отражает «изменения в ситуации на рынке ячменя в Китае» и «больше нет необходимости продолжать вводить антидемпинговые пошлины и компенсационные пошлины на импортируемый ячмень, происходящий из Австралии». За последние 3 маркетинговых года импорт ячменя в Китай составил в среднем более 8,7 млн тонн, а в 2023/24 году прогнозируется на уровне 7,5 млн тонн. Китай в основном импортирует ячмень для использования в качестве корма, а меньшая часть используется для соложения. Однако сокращение мировых поставок ячменя в 2023/24 году станет препятствием для спроса на импорт в Китае.

Мировое производство ячменя прогнозируется на уровне 141,9 миллиона тонн, что на 6,5 процента ниже, чем в предыдущем году, и является самым низким уровнем с 2018/19 года. Прогнозируется, что основные мировые производители и экспортеры ячменя, включая Европейский Союз, Россию и Канаду, снизят производство в 2023/24 году. Хотя производство ячменя в Австралии также прогнозируется ниже, экспорт по-прежнему прогнозируется на уровне 5,5 миллионов тонн из-за больших запасов после трех лет рекордных урожаев. Отменив пошлины, Китай получает доступ к столь необходимым поставкам ячменя из Австралии в год сокращения мировых экспортных поставок. Недавнее увеличение заявок на поставки ячменя в Австралию подтверждает идею о смене Китая поставщиком.

С начала августа совокупные экспортные цены на ячмень, отраженные субиндексом ячменя IGC GOI (Индекс зерновых и масличных культур), демонстрируют снижение на 3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Французский и аргентинский ячмень, где Китай покупал большую часть своих поставок до изменения политики, упал до 235 долларов за тонну, что на 3 и 4 процента для каждой страны соответственно. Напротив, австралийские экспортные цены подскочили на 8 процентов до $255 за тонну, что подчеркивает возросший спрос со стороны Китая после отмены антидемпинговых пошлин.

Для Австралии отмена тарифа не приведет к немедленному восстановлению объемов торговли до высоких уровней, наблюдавшихся в 2016/17 году. Поставки более ограничены, чем в 2016/17 году, а экспорт Австралии на другие рынки за последние несколько лет сократил торговлю с Китаем. В результате Саудовская Аравия, Таиланд и другие крупные импортеры теперь будут конкурировать с Китаем за ограниченные поставки ячменя в Австралию в следующем году.

Изменения на мировом рынке для 2023/24 МГ (тыс. тонн)

Изменения на мировом рынке для 2022/23 МГ (тыс. тонн)

Предыдущий отчет от 11 августа 2023