Рынок зерновых:

Здравствуйте!

На конец августа картина по качеству российской пшеницы следующая: 3 класс 27.8%, 4-й класс 49%, 5-й класс 23%. Доли пшеницы 1-го и 2-го класса в совокупности находятся на уровне 0.2%. В целом картина благоприятная.

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% и поставкой в сентябре снизились до 310-315 $/т FOB. Избыточное предложение давит на рынок. Сделок мало. Экспорт отстает на 25% от темпов прошлого года.

Внутри страны нельзя исключать падения цен в ряде регионов к уровням себестоимости: 6500 рублей/тонна за 4-й класс. На цены негативно влияет неопределенность, связанная с санкциями. Как далеко может зайти Запад можно только гадать. Поэтому часть участников рынка не будет строить каких-либо стратегий на весну, а будет стараться продать всё здесь и сейчас по любой цене.

12 сентября, в следующий понедельник, выйдет очередной отчет USDA в котором будут даны прогнозы по валовому сбору. Биржевой рынок сейчас несколько завышен на фоне ожидания хороших данных по урожаю, поэтому, мы будем тяготеть к падению в следующие пять торговых дней.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке нефти марки Brent взяв ход вниз от 120.00 до 102.70 долларов за баррель. Также вы могли заработать на рынке нефти марки WTI взяв ход вниз от 114.00 до 97.60 долларов за баррель. Кроме того, вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС взяв ход вниз от 129000 до 111000 пунктов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Итак, друзья, шоу начинается! 100 тысяч чехов в Праге вышли на улицу с требованием покупать газ у России, и заодно потребовали отставки правительства.

Цены на газ в Европе станут причиной для битвы между политиками и простым народом уже этой осенью. Чехия – это только начало.

Канцлер Шольц заявил, что с декабря Германия перестанет покупать газ у России. Интересно как долго этот самоуверенный в себе парень будет подминать под собой немецкий железный трон. Рейтинг одобрения его работы на уровне 22%, это исторический минимум. Так и хочется сказать: «Ангела вернись», честное слово.

ГАЗПРОМ остановил поставки газа в Европу по «Северному потоку – 1» на неопределенное время. Где-то там у них потекло какое-то масло. Как ремонтировать, когда где-то течет никто не знает, документация потеряна, инженеров нет. То есть всё это теперь надолго, а может и навсегда.

США забрызгали полмира своей бешенной идеей назначить России цену на покупку нефти. Вариант, когда Россия сама назначит цену на свой товар почему-то не рассматривается. Кто-то скажет, что, мол, Россия не единственный поставщик ресурсов. Это правда. Только очевидно, что после того, как цену назначат для России, завтра её назначат для Саудовской Аравии. Потом и для остальных. Поставщики ресурсов сейчас должны быть вместе, иначе Запад навяжет свою волю на десятилетия. А как порабощать народы и целые континенты потомков работорговцев и конкистадоров учить не надо.

Доллар/рубль:

Рубль продолжает оставаться стабильным. Видим, что угрозы Запада навязать России свою ценовую политику большого впечатления на национальную валюту не производят.

Также рубль не реагирует на ожидания по снижению ставки ЦБ РФ 16-го сентября. Аналитики ждут снижения на 0.5% до 7.5%, так как инфляция внутри страны стала замедляться.

Торговый баланс будет оставаться положительным еще долгое время, что предполагает избыточное предложение долларов на рынке. Это дает основания полагать, что мы будем находиться в диапазоне 60.00 – 65.00 рублей к доллару США на протяжении нескольких недель.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5.3 тыс. контрактов. Покупатели в небольшом количестве заходили на рынок, продавцы примерно в том же объеме с рынка ушли. Ситуация равновесна.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Нам нужен рост выше уровня 850.0 центов за бушель чтобы мы могли говорить о покупках. Пока вне рынка.

Сценарий падения: у продавцов на данный момент небольшой тактический перевес. Можно продать.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: думать после роста выше уровня 850.0 центов за бушель.

Продажа: сейчас. Стоп: 832.0. Цель: 650.0 центов за бушель.

Поддержка – 790.6. Сопротивление – 869.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 29.7 тыс. контрактов. Покупатели неистовствуют на протяжении пяти недель. Эта агрессия плохо согласуется с едва ли не рекордными ожиданиями по валовому сбору. Здесь что-то не так. Не исключено, что толпу заманивают в огромную ловушку.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Продолжим отказываться от покупок. Фундаментальных причин для роста нет.

Сценарий падения: мы вошли в шорт от 680.0. Теперь надо держать позиции и рассчитывать на хорошее падение.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 680.0 держите стоп на 690.0. Цель: 580.0 центов за бушель.

Поддержка – 653.4. Сопротивление – 684.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Наша уверенность в том, что соя не сможет подняться выше 1500.0 нашла свое подтверждение. Не покупаем, ждем более низких ценовых уровней.

Сценарий падения: надо продавать. Шансы на продолжение падения хорошие.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при подходе к 1450.0. Стоп: 1465.0. Цель: 1000.0 центов за бушель.

Поддержка – 1377.2. Сопротивление – 1433.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Нашли поддержку на 17.60. Будем держать лонг. Желающие могут купить на текущих уровнях.

Сценарий падения: держим открытый ранее шорт, новых позиций не открываем.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: сейчас. Стоп: 17.60. Цель: 21.00. Кто в позиции от 18.25, держите стоп на 17.60. Цель: 21.00 цент за фунт.

Продажа: нет. Кто в позиции от 17.80, держите стоп на 18.40. Цель: 15.20 центов за фунт.

Поддержка – 17.62. Сопротивление – 18.12.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Рынок вряд ли сможет упасть ниже 220.0. Будем покупать в расчете на продолжение роста.

Сценарий падения: не продаем. Рынок еще не отыграл проблемы с бразильскими плантациями.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: сейчас и при откате к 220.00. Стоп: 200.00. Цель: 350.00. Кто в позиции от 235.00, держите стоп на 200.00. Цель: 350.00 центов за фунт.

Продажа: нет.

Поддержка – 223.20. Сопротивление – 243.20.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 16.1 тыс. контрактов. Быки в большом количестве заходили на рынок, но при этом был небольшой приток средств и со стороны продавцов.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Покупатели не смогли удержать рынок. Есть угроза хода ниже уровня 90.00, что приведет к ходу на 85.00. Не покупаем.

Сценарий падения: если рынок позволит, то можно продать от 100.00, в противном случае шорт не открываем.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 100.00. Стоп: 103.70. Цель по Brent: 85.00 долларов за баррель.

Поддержка – 91.40. Сопротивление – 95.26.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 9 единиц и составляет 596 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -3.326 до 418.346 млн. баррелей, при прогнозе -1.483 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.172 до 214.475 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.112 до 111.706 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.523 до 25.284 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.215 до 5.956 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.21 до 3.967 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.005 до 1.989 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.1 до 92.7 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.157 до 8.591 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.349 до 9.778 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.031 до 0.584 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.12 до 1.04 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.322 до 3.566 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.281 до 4.919 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.035 до 0.208 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.035 до 1.544 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.734 до 20.073 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.551 до 22.434 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.37 до 1.923 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.924 до 5.975 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.117 до 0.646 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.015 до 2.403 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.051 до 0.119 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.45 до 1.272 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 12.7 тыс. контрактов. Продавцы активно заходили на рынок, в то время как покупателей было крайне мало.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Вряд ли рынок сможет удержаться выше уровня 85.00. Не покупаем. Ждем более низких цен.

Сценарий падения: если рынок позволит, то можно продать от 92.00, в противном случае пропустим возможное движение вниз.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 92.00. Стоп: 96.60. Цель: 70.00 долларов за баррель.

Поддержка – 85.31. Сопротивление – 97.83.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 12 октября. Ушли вниз очень глубоко. Не покупаем. Берем паузу.

Сценарий падения: если будет подъем к 1120.00, купим. Можно держать открытые в шорт позиции от 1000.00.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1120.00. Стоп: 1190.00. Цель: 920.00 долларов за тонну. Кто в позиции от 1000.00, перенесите стоп на 1090.00. Цель: 920.00 долларов за тонну.

Поддержка – 1005.75. Сопротивление – 1083.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. В США не прогнозируют излишков газа этой зимой. Скорее всего рост цен продолжится. Держим лонги.

Сценарий падения: в падение не верим. Пока возможны только кратковременные откаты. Не продаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 6.000 и 5.500, держите стоп на 7.800. Цель: 15.800 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 8.376. Сопротивление – 9.431.

Gold. CME Group

Сценарий роста: покупать золото пока рано. Ближе к ноябрю, когда политика ФРС по подъему ставок вся будет в цене лонг может стать актуальным. Сейчас вне рынка.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Рассчитываем на падение к уровню 1600.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1802, перенесите стоп на 1768. Цель: 1600 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1678. Сопротивление – 1728.

EUR/USD

Сценарий роста: евро будет слабым. К экономическим проблемам может добавиться политическая нестабильность. Пока кризис энергоносителей не будет преодолен перспектив у европейской валюты мало.

Сценарий падения: мы всё также держим шорты и ждем продолжения падения. Наша цель 0.9700. Не исключено, что позже мы увидим и 0.8600.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0350 и 1.0280, перенесите стоп на 1.0220. Цель: 0.9700.

Поддержка – 0.9909. Сопротивление – 1.0035.

USD/RUB

Сценарий роста: пара зажата в диапазоне. Появившийся намек на рост всерьез не воспринимаем. Для входа в лонг нам нужен ход выше уровня 62.00.

Сценарий падения: войдем в шорт. Пара никак не реагирует на санкции, что лишь укрепляет позиции рубля.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста выше 62.00. Стоп: 59.00. Цель: 74.00 рубля за доллар.

Продажа: сейчас. Стоп: 61.00. Цель: 56.60 (46.00?!) рублей за доллар.

Поддержка – 59.61. Сопротивление – 60.89.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 15 декабря. Рост национального самосознания идет у нас быстрее перспектив роста экономики. От графика индекса РТС веет патриотизмом и легким безрассудством. Вынуждены реагировать на складывающуюся техническую картину. Если будет откат к 110000 купим, хотя фундаментальных причин для роста рынка нет.

Сценарий падения: вход в шорт в текущей ситуации выглядит рискованным, однако он возможен при небольшом уровне риска.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при откате к 110000. Стоп: 106000. Цель: 132000 пунктов.

Продажа: сейчас. Стоп: 118000. Цель: 90000 пунктов.

Поддержка – 110300. Сопротивление – 119230.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

В Южной Америке борются с дефицитом влаги