Рынок зерновых:

Во Франции развернулась битва на президентских выборах. Скорее всего, во второй тур пройдет нынешний президент Макрон и его оппонент от крайне правых Марин Ле Пен, разрыв между ними всего один процент. Если дама победит, то Францию может ждать выход из НАТО, пересмотр условий эмиграции в страну и поворот лицом к глубинному французскому народу. Тогда еще будет шанс, что спустя десять лет, точно также, как и тридцать лет назад, белый носатый гарсон поднесет к миниатюрному столику бедному русскому туристу свежий багет с гусиной печенью и бокал белого вина.

Здравствуйте!

Рынки зерновых культур не торопятся падать. Отчет USDA, вышедший 8-го числа не показал никаких существенных изменений по валовому сбору пшеницы и кукурузы за сезон 21/22, который подходит к концу.

Есть ощущение, что Европа очень сильно увлеклась антироссийскими санкциями. Может оно и к лучшему. Все вдруг увидят, что за несколько десятилетий мы сильно срослись друг с другом. Во всем происходящем чувствуется рука масонской ложи, но посчитав потери и прослезившись Запад через пару кварталов сам успокоится. Иначе, к власти по всей Европе начнут приходить правые и в своей въедливой манере, с раскаленными прутами в руках, начнут задавать неприятные вопросы поклонникам разнузданного образа жизни.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Факиры из энергетического гиганта Shell научились превращать запрещенную нефть марки Urals в разрешенную нефть марки Brent. Мешая в Латвии два сорта так, что российской нефти в новом компоте становится чуть менее 50%, они получают юридически чистый продукт для дальнейших поставок в Европу.

Ясно, что без российских ресурсов Европе пройти 2022-й и зиму 2023-го года не удастся. Но перспективы по отказу от российских полезных ископаемых реальны и нашему Правительству придется искать альтернативные рынки сбыта. Поставки будут осложнены логистикой и юридическими формальностями. Но раз можно мешать Shell, то почему нельзя это делать остальным. Берем арабскую нефть, смешиваем её с российской почти в равных пропорциях, и вуаля, у нас стало просто в два раза больше арабской нефти. А она абсолютно чиста. А чуть позже мешать нефть можно будет просто на бумаге. Никто проверять не будет.

Поклонников процедуры покупки газа за рубли у компании Газпром становится все больше в Европе. Для некоторых стран это окажется весьма удобным: Болгария, Молдова, Венгрия. Собирай рубли от продажи своих товаров в России и покупай на них энергоресурсы. Это же гениальная идея.

Доллар/рубль:

Рубль продолжает укрепляться. Вот уже ЦБ РФ снизил ставку до 17% годовых. Вот уже отменен 12% налог на покупку валюты через брокеров, а рубль не хочет останавливать свое укрепление. Впрочем, пятница дала нам намек на изменение ситуации и рост доллара на следующей неделе. Но, это только намек.

Импорт в страну явно рухнул. В магазинах покупателей нет. Потребители заняли выжидательную позицию и не будут тратить деньги на мишуру, а тем более в кредит под едва ли не 40% годовых. Нет спроса на импорт, нет и потребности в валюте.

Не исключено, что правительству придется отменять закон о продаже 80% валютой выручки. А с другой стороны, кто из компаний решится сейчас оставлять на своих счетах большие объемы валюты. Лучше уж рубли, чем ничего.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5.7 тыс. контрактов. Быков на рынке несколько больше, чем медведей, что создает предпосылки для роста.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Рынок приостановил падение. Имеет смысл купить по текущим ценам. Есть вероятность, что спекулянты перед майским прогнозами по урожаю раскрутят рынок вверх.

Сценарий падения: будем держать шорты, открытые две недели назад. Уровень 900.0 продолжает привлекать нас, но нужно быть готовым к новому развороту рынка вверх.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 994.0. Цель: 1500.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1100.0, держите стоп на 1090.0. Цель: 900.0 (800.0).

Поддержка – 971.4. Сопротивление – 1074.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 7.5 тыс. контрактов. Быки вновь прибывают на рынок. Никто не видит шансов на падение.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Покупать на текущих уровнях некомфортно, но есть угроза хода 840.0, а этот рывок не хочется пропускать, поэтому, купим здесь.

Сценарий падения: ажиотаж в отношении кукурузы на спадает. Пока продавать не будем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 743.0. Цель: 839.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 713.2. Сопротивление – 782.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Видим быстрый рост сои. По данному рынку пока берем паузу.

Сценарий падения: есть шансы на продолжение падения. Войдем в шорт здесь.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1698.0. Цель: 1300.0.

Поддержка – 1577.6. Сопротивление – 1734.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Наша настойчивость в покупках окупилась. Видим, что рынок растет, а у нас есть лонг.

Сценарий падения: продажи не увенчались успехом. Ничего страшного. Берем паузу.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 19.30, перенесите стоп на 19.40. Цель: 21.00 (23.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 19.64. Сопротивление – 21.02.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Рынок не хочет падать. В случае роста выше 235.0 можно нарастить открытые ранее лонги.

Сценарий падения: падать не хотим. Держим открытый ранее шорт, но больших надежд на успех не питаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 227.00, перенесите стоп на 223.00. Цель: 280.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 250.00, держите стоп на 237.00. Цель: 186.00.

Поддержка – 224.40. Сопротивление – 239.50.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.3 тыс. контрактов. Деньги в незначительном объеме приходили на рынок, при это равновесие между сторонами сохранилось.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Видим, что продавцы пытаются организовать атаку, но ниже 100.00 рынок пока не закрепился. Можно купить.

Сценарий падения: для подтверждения собственной силы продавцы должны протолкнуть рынок к 90.00, если этого сделать не получится, то нас ждет ход вверх.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 97.30. Цель: 150.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 104.00, перенесите стоп на 108.00. Цель: 92.00.

Поддержка – 96.90. Сопротивление – 104.43.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 13 единиц и составляет 546 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.421 до 412.371 млн. баррелей, при прогнозе -2.056 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.041 до 236.787 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.771 до 114.301 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.654 до 25.887 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.8 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.041 до 6.3 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.705 до 3.693 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.664 до 2.607 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.4 до 92.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.063 до 8.562 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.07 до 9.124 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.172 до 0.484 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.372 до 0.98 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.157 до 3.647 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.057 до 5.042 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.067 до 0.088 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.122 до 1.373 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.059 до 19.815 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.041 до 21.392 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.095 до 2.024 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.328 до 5.938 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.13 до 1.271 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.081 до 2.447 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.004 до 0.13 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.14 до 1.211 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.4 тыс. контрактов. Небольшая группа покупателей убежала с рынка, но в целом ситуация полностью остается под контролем быков.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 апреля. На текущих уровнях можно купить. В случае роста рынка выше 107.00 можно нарастить лонг.

Сценарий падения: будем держать шорты, открытые две недели назад. Новые позиции не открываем. Если продавцам не удастся протолкнуть рынок ниже 90.00, у них могут начаться проблемы.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 94.00. Цель: 150.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114.00, перенесите стоп на 108.00. Цель: 80.00.

Поддержка – 92.09. Сопротивление – 108.56.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Перспектив дешевого топлива в Европе нет. Откроем лонг.

Сценарий падения: стоит удерживать открытые ранее шорты в расчете на ход в район 700.00. Вероятность падения крайне мала, так как события на Украине пока не нормализовались, поэтому подожмем стоп-ордера.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 930.0. Цель: 1500.0!

Продажа: нет. Кто в позиции от 1200.00, перенесите стоп на 1087.00. Цель: 700.00?!

Поддержка – 842.25. Сопротивление – 1078.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 27 апреля. Спрос на газ будет высоким в Западном мире. Не исключено, что европейцам придется драться с азиатами за американский газ этой осенью.

Сценарий падения: говорить о падении нет никакого смысла. Рынок может приостановить рост на время, но вниз он не развернется.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, перенесите стоп на 5.000. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 5.103. Сопротивление – 6.134.

Gold. CME Group

Сценарий роста: несмотря на рост индекса доллара, золото не падает. Не исключено, что хороший спрос обеспечивает Китай. В случае роста рынка выше 1970, купим.

Сценарий падения: считаем, что здесь можно продать. Как и ранее картинка привлекательна для входа в шорт.

Рекомендации:

Покупка: в случае роста рынка выше 1970. Стоп: 1940. Цель: 2300.

Продажа: сейчас. Стоп: 1970. Цель: 1850 (1770). Кто в позиции от 1960, держите стоп на 1970. Цель: 1850 (1780).

Поддержка – 1915. Сопротивление – 1966.

EUR/USD

Сценарий роста: мы оказались правы, что не стали покупать около 1.1200. Ждем 1.0600. Отметим, что дела в Европе плохи.

Сценарий падения: будем держать шорт. Доллар намного привлекательнее евро. Можем дойти и до паритета.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1.0600. Стоп: 1.0400. Цель: 1.2100 (1.5000?!)

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1020, перенесите стоп на 1.1030. Цель: 1.0600.

Поддержка – 1.0678. Сопротивление – 1.0939.

USD/RUB

Сценарий роста: правительство явно обеспокоено укреплением рубля. Ждем снятия запретов и ограничений. Бюджету комфортнее бы было при курсе 80 – 85 рублей за доллар.

Сценарий падения: хотелось бы увидеть рост пары в район 100.0. От него продажи были бы интересны.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 69.00. Цель: 120.00 (150.00?!).

Продажа: думать при подходе к 100.0.

Поддержка – 69.71. Сопротивление – 80.49.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: индекс РТС растет только за счет укрепления рубля. Российские голубые фишки, находясь под санкциями, не могут быть локомотивами рынка. Рынку нужно ослабление давления со стороны Запада.

Сценарий падения: не верим в то, что нам нарисовали. В случае роста к 130000 продавать обязательно. Шорт с текущих уровней также возможен. Перспективы экономики России крайне туманны.

Рекомендации:

Покупка: думать при подходе к 50000. Считать риски. Размышлять. Читать новости.

Продажа: сейчас. Стоп: 111000. Цель: 50000. Или в случае роста к 130000. Стоп: 143000. Цель: 50000.

Поддержка – 93320. Сопротивление – 122740.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Данные по культурам на 8 апреля 2022