Контракты на озимую пшеницу показали умеренный рост в пятницу, а контракты на яровую пшеницу упали почти на 0,75% после раунда технических продаж. Майские фьючерсы на SRW в Чикаго подорожали на 2,5 цента до 6,15 доллара, майские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити прибавили 2,25 цента до 5,69 доллара, а майские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX упали на 4,5 цента до 6,13 доллара. В преддверии отчета МСХ США о планируемых посевах, который будет опубликован 31 марта, аналитики ожидают, что в 2021 году посевы всей пшеницы составят 44,971 миллиона акров, по сравнению с показателем 2020 года в 44,349 миллиона акров.

За прошлую неделю, 10.03.21 — 16.03.21, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 10 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 11.4 цента. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

За прошлую неделю, 10.03.21 — 16.03.21, разница между длинными и короткими позициями производителей выросла на 2 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 11.4 цента. Производители перестали наращивать короткие позиции, что говорит или о непривлекательности текущих ценовых уровней для хеджирования, или о том, что часть участников рынка заняла выжидательную позицию.

За прошлую неделю, 10.03.21 — 16.03.21, разница между длинными и короткими позициями производителей и управляющих упала на 8 тыс. контрактов. За отчетный период времени, цена упала на 11.4 цента. Производители и управляющие на отчетной недели были склонны продавать. Суммарное число шортов было выше суммарного числа лонгов. Цены также снижаются, что создает привлекательные условия для продавцов в среднесрочной перспективе, одна — две недели.

За прошлую неделю, 10.03.21 — 16.03.21, открытый интерес вырос на 7 тыс. контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 419 121 штуку. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации вырос на 6 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на спекуляции, составляет 249 023 штуки. Деньги управляющих в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес производителей вырос на 2 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на хеджирование, составляет 168 641 штуку. Деньги производителей в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

За прошлую неделю разница между OI производителей и OI управляющих сократилась на 1 569 контрактов. Разница между длинными позициями производителей и управляющих выросла на 15 965 контрактов. Разница между короткими позициями производителей и управляющих сократилась на 9 610 контрактов.

Предыдущий отчет

Цены на австралийскую пшеницу достигли 3-месячного минимума