Цены на пшеницу в пятницу в основном снижались из-за технических продаж, поскольку трейдеры продолжают учитывать обильные внутренние и мировые запасы. Международный совет по зерну в четверг повысил свои прогнозы относительно мирового производства пшеницы в сезоне 2019/2020, что в значительной степени отражает улучшение прогноза по урожаю для России. Майские фьючерсы на SRW в Чикаго смогли нарушить эту тенденцию, поднявшись на 0,25 цента до $ 4,35, но майские фьючерсы на HRW в Канзас-Сити упали еще на 4 цента до $ 4,0025, а майские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX упали на 7 центов до $ 4,9725.

За прошлую неделю, 17.04.19 — 23.04.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 7 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 20.25 цента. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

За прошлую неделю, 17.04.19 — 23.04.19, разница между длинными и короткими позициями производителей выросла на 4 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 20.25 цента. Производители перестали наращивать короткие позиции, что говорит или о непривлекательности текущих ценовых уровней для хеджирования, или о том, что часть участников рынка заняла выжидательную позицию.

За прошлую неделю, 17.04.19 — 23.04.19, разница между длинными и короткими позициями производителей и управляющих упала на 3 тыс. контрактов. За отчетный период времени, цена упала на 20.25 цента. Производители и управляющие на отчетной недели были склонны продавать. Суммарное число шортов было выше суммарного числа лонгов. Цены также снижаются, что создает привлекательные условия для продавцов в среднесрочной перспективе, одна — две недели.

За прошлую неделю, 17.04.19 — 23.04.19, открытый интерес вырос на 9 тыс. контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 480 664 штуки. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации вырос на 13 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на спекуляции, составляет 333 414 штук. Деньги управляющих в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес производителей упал на 3 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на хеджирование, составляет 160 926 штук. Деньги производителей в течение прошлой недели уходили с рынка не видя привлекательности в текущей ситуации.

За прошлую неделю разница между OI производителей и OI управляющих выросла на 3 361 контракт. Разница между длинными позициями производителей и управляющих выросла на 3 365 контрактов. Разница между короткими позициями производителей и управляющих сократилась на 5 370 контрактов.

Предыдущий отчет

Отчет по открытому интересу. Кукуруза, CME Group на 27.04.2019