Идет ли уже 3-я мировая война или нет? Задаются вопросом политики. Судя по тому, что работает ЦБ РФ и даже не повышает ставку? Еще нет. А судя по тому, что мы видим из Казани, уже да. Но главное, главное чудо, это растущие акции Газпрома. Вот это вера в Гермеса. Вот это стойкость!

За твердость духа. За профит, за бабло, товарищи! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок зерновых:

Уже сейчас видно, что Трамп через вербальные интервенции начал пробовать на прочность политические структуры соседних стран и Европы. Пошлины увеличим, из НАТО выйдем, Панамский канал отнимем обратно. Канада 51-й штат США, Мексиканцам надо сидеть дома, мы сами к вам придем. И в таком духе. Там тоже амбиции не слабее, чем у дедушки Эрдогана, который начал процесс поглощения Сирии.

Подобные векторы приложения силы, могут привести к тому, что Запад будет стараться в следующие 20 лет установить явный контроль, через свою законодательную базу и военное присутствие везде, где сможет. Мир ждет укрупнение и усиление сильных и поглощение слабых. И всем будет глубоко плевать на ООН, ВТО, ЁПРСТ и АБВГД.

Свободный глобальный рынок продовольствия может прекратить своё существование. Товары будут циркулировать только внутри определенных блоков и выходить за их рамки только через организацию гигантских партий с обменом по бартеру одной кучи на другую. Например: кукурузу на рис, пшеницу на сою, кофе на цикорий. Не шутка.

Хочется, чтобы пшеница упала на 430.0 центов за бушель, а вот затем можно и расти.

Читая нищи прогнозы, вы могли взять ход вверх по инструменту ДТА на базисе Сургут от 65000 до 87000. Также вы могли взять ход вверх на рынке золота от 2575 до 2620.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Поскольку делать в Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе уже нечего, то вылезшие наружу из золотого миллиарда политики покурили и усилили прессинг на российские танкеры. Нет никаких сомнений в том, что Россию ждет дальнейшее усложнение судоходства, а также и попытка навязать нашим постоянным покупателям (в первую очередь Индии) директиву покупать российскую нефть только по 40 долларов за бочку. И то, и другое действие сделает проблематичным поступление в страну какой-либо валюты в прежних объемах.

Можно предположить, что на фоне снижения спроса на нефть со стороны Китая, Россию попытаются убрать с рынка нефти через вторичные санкции к государствам покупателям. Нефть также будет по 70.00, но на международном рынке не будет России. Это надо понимать и противостоять этому. Здесь можно упомянуть Иран, который так или иначе находил возможности для продажи сырья, в период санкций Запада, спасибо, Китай рядом. Но у Ирана никогда не было мрачной реальности в которой надо постоянно наращивать выпуск вооружений, они со всем миром воевать не планировали. Нам надо пять Китаев. Где б их взять.

Доллар/рубль:

Принцесса поддалась уговорам… простите, Эльвира Набиуллина оставила ставку на уровне 21%.

Знаете, все эти завывания представителей реального сектора, понятны, и даже им можно сочувствовать, но пойти по турецкому пути мы не можем, когда Эрдоган снижал ставку во время роста инфляции, а потом они получили гиперинфляцию на протяжении двух лет. Почему? Потому что турки могут занять на внешнем рынке. У них свободное движение капитала. Труд турецких работников стал дешевле. Конкурентоспособность выросла. Могут цены предлагать за свой товар низкие. Могут кредитоваться в швейцарских франках под 3% годовых. У нас же пока идет вброс денег в оборонку никто ничего сделать с инфляцией не сможет. Надо привыкать жить при инфляции в 20% в год и ставке 21% в год. Набиуллину заменить? Можно. Но другой человек, не принесет с собой новую реальность.

Хотели мы увидеть мартовский фьючерс на пару хотя бы на 98000. Даже этого нам не дали.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 22.9 тыс. контрактов. Продавцы продолжают наращивать свои позиции на продажу. При этом делают это весьма агрессивно. Покупатели сокращали свои позиции. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Видим новый локальный минимум. Покупателям тут, казалось бы, и делать нечего, но мы пришли к уровню Фибо. Можно купить с небольшим риском.

Сценарий падения: имеет смысл держать продажи. Внизу много всего интересного, и главное всё это находится так глубоко, что дух захватывает.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас (533.0). Стоп: 522.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 552.2, перенесите стоп на 555.6. Цель: 380.0 (пересмотрена).

Поддержка – 528.6. Сопротивление – 568.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 7.9 тыс. контрактов. Покупатели уходили, продавцы также уходили, но в более скромных объемах.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Быкам надо проталкивать рынок выше 453.0, тогда можно будет говорить о росте. Пока вне рынка.

Сценарий падения: совершим продажу. Очень смущает поведение медведей на пшенице. Возможна большая бычья неудача на рынке зерна.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас (446.2). Стоп: 452.0. Цель: 370.0?!

Поддержка – 436.0. Сопротивление – 451.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Ничего нового. Не размышляем о покупках пока мы ниже 1020.0.

Сценарий падения: продолжим держать открытый шорт. Сои много. Можно добавить к шортам на текущих уровнях.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при подходе к 835.0. Стоп: 815.0. Цель: 1000.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1049.0 и 990.0, перенесите стоп на 1002.0. Цель: 835.0.

Поддержка – 944.4. Сопротивление – 990.0.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 17.8 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, продавцы уходили. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 декабря. В случае роста выше 75.00 имеет смысл рассмотреть возможности для покупок. Пока вне рынка.

Сценарий падения: попытки заработать на шортах успехом не увенчались. Вне рынка.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: сейчас (72.94.) Стоп: 71.87. Цель: 90.00?!

Продажа: нет.

Поддержка – 71.96. Сопротивление – 75.01.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 1 единицу и составляет 483 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -0.934 до 421.016 млн. баррелей, при прогнозе -1.6 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.348 до 222.037 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.18 до 118.155 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.108 до 23.002 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.027 до 13.604 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.665 до 6.649 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.796 до 4.895 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.131 до 1.754 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.6 до 91.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.117 до 8.927 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.173 до 9.872 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.291 до 0.755 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.027 до 1.012 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 1.048 до 4.498 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.135 до 5.094 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.01 до 0.164 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.257 до 1.214 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.662 до 20.82 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.557 до 21.702 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.455 до 2.001 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.159 до 7.065 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.402 до 1.281 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.075 до 2.667 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.053 до 0.179 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.376 до 1.987 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 59.4 тыс. контрактов. Покупатели активно заходили на рынок. Продавцы бежали в существенных объемах. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: перешли на февральский фьючерс, дата экспирации 21 января. В случае роста выше 73.00 будем думать о покупках.

Сценарий падения: усилия продавцов успехом пока не увенчались. Открытый ранее шорт держится из последних сил. Скорее всего он будет закрыт по стоп-ордеру, но шанс всегда есть.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: сейчас (69.46). Стоп: 68.00. Цель: 80.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 67.65, держите стоп на 71.23. Цель: 60.00?

Поддержка – 66.77. Сопротивление – 71.04.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 10 января. Глядя на ретест пробитого падающего канала хочется купить, что мы и сделаем.

Сценарий падения: так как пробили падающий канал вверх, будем вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас (675.25). Стоп: 664.50. Цель: 900.00?!

Продажа: нет.

Поддержка – 641.25. Сопротивление – 696.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 29 января. Высокая волатильность. Если будет откат, то можно купить.

Сценарий падения: вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: при подходе к 3.200. Стоп: 3.100. Цель: 5.000?!

Продажа: нет.

Поддержка – 3.145. Сопротивление – 3.475.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: мы вряд ли взяли всё, что было можно их растущего тренда. Будем довольствоваться закрытием с профитом на 87000. В любом случае, низких цен на этом рынке не ждем. Но они могут быть в случае блокады поставок из РФ на внешний рынок. Помните бензин по 7 копеек за литр?

Сценарий падения: продажи напрашиваются, но мы поищем другие возможности.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 85840. Сопротивление – 97354.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: сезонное падение продолжается. Пока вне рынка. При подходе к 6000 покупать обязательно.

Сценарий падения: хороших уровней для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: при подходе к 6000. Стоп: 3600. Цель: 19000.

Продажа: нет.

Поддержка – 5938. Сопротивление – 19531.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем воздерживаться от покупок. На рынке происходит форменная катастрофа. Будет ли разворот не ясно.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 813 Сопротивление – 1077.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Перспективы для доллар улучшились. Весьма вероятно, что он продолжит оставаться крепкой валютой в обозримом будущем.

Сценарий падения: продавцы понаделали дел. Рынок пилит 2630, что, возможно, откроет путь к 2120.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (2645). Стоп: 2680. Цель: 2120.

Поддержка – 2597. Сопротивление – 2664.

EUR/USD

Сценарий роста: ФРС снизил ставку на 0.25%, но сказал инвесторам чтобы и не думали мечтать даже о 2% в следующие два года. Доллар силен.

Сценарий падения: для шорта уже ничего интересного нет. Вне рынка. Вряд ли евро станет стоить 90 американских центов.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при подходе к 1.0030. Стоп: 0.9930. Цель: 1.1000.

Продажа: сейчас (1.0429). Стоп: 1.0470. Цель: 1.0030.

Поддержка – 1.0343. Сопротивление – 1.0453.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Высокая волатильность. Пока вне рынка. Приостановка повышения ставки ЦБ РФ вряд ли укрепит рубль, но такой шаг явно отрезвит часть трейдерского сообщества.

Сценарий падения: желающие могут продать сейчас. Мы уже в шортах от 106300.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: думать после роста выше 109000.

Продажа: нет. Кто в позиции от 106300, перенесите стоп на 107770. Цель: 98000?!!!

Поддержка – 103251. Сопротивление – 106389.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Кто бы мог подумать… А оно вон как. Радости от оставшейся на уровне ставки в 21% полные штаны. Честное слово. Народ, это двадцать один процент, это не 2.1%. Чудеса всё «чудастее». Купить? Только при откате к 78200.

Сценарий падения: если мы уйдем выше 85000, откроется отметка 95000. Будет борьба на текущих ценовых уровнях.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 78200. Стоп: 77000. Цель: 100000???!!!

Продажа: нет. Кто в позиции от 84000, держите стоп на 83500. Цель: 55000.

Поддержка – 78180. Сопротивление – 86850.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

США выиграли спор с Мексикой по поводу генно-инженерной кукурузы