По итогам торгов в пятницу зерновые рынки вновь закрылись разнонаправленно. Цены на пшеницу закрылись с понижением сегодня снова и тестируют уровень поддержки в районе $6.50. Пшеничные фьючерсы продолжают быть под давлением мировых поставок, которые продолжают опережать ослабленный спрос. Пшеница может получить техническую поддержку на начавшейся неделе и начать торговаться в большей степени в боковом тренде, так как картина рынка выглядит перепроданной.

Торговая сессия 23 мая завершилась со следующими показателями:

— пшеница (июль) – 652.50 ц/б (-6.75);

— кукуруза (июль) – 478.00 ц/б (+1.25);

— соя (июль) – 1515.00 ц/б (-3.25).

Прогноз ценовых колебаний с 26 по 30 мая.

Wheat No. 2  Soft Red.  CBOT.

Поддержка 1 — 643.53. Поддержка 2 – 621.84. Сопротивление – 688.47.

Сценарий роста: наши разговоры на прошлой неделе о районе 630.00 в качестве интересной области для покупок пока не так и опрометчивы.  Проблема в том,  что рынок может не взять 640.00, так как он сильно перепродан и просится отскок хотя бы в течении двух-трех дней, который к сожалению может перейти в фазу роста.

Сценарий падения: продавать поздно. Две недели назад мы успели это сделать и сейчас в прибыли. Закрываем вторую треть позиции. Можно сходить в ювелирный магазин. Треть позиции оставляем до 625.00.

Рекомендация:

Покупка: половину при касании 645.00, половину при касании 625.00. Общий стоп на 610.00. Цель: 830.00.

Продажа: нет. Кто в позиции, переносит стоп – ордер на 670.00.  Цель: 625.00.

Corn  No. 2  Yellow.   CBOT.

Поддержка – 471.54.  Сопротивление – 505.84.

Сценарий роста: цены зацепились за 470.00. Надо настырничать иначе не зацепиться.

Сценарий падения: медведи отрезали свой ломоть. Не исключен и дальнейший спуск, вплоть до 450.00. Быкам на заметку: при столь глубокой коррекции надеяться на скорой рост к 600.00 не придется.  Уровни для продаж крайне низки, если вы не успели войти в шорт, то лучше сосредоточиться на возможных покупках.

Рекомендация:

Покупка: по одной трети сейчас, при касании 465.00,  при касании 455.00. Стоп: 444.00. Цель: 590.00.

Продажа: нет.

SoybeansNo. 1.  CBOT.

Поддержка  – 1452.37. Сопротивление   – 1604.79.

Сценарий роста: рост сои на фоне падения пшеницы – откровение от Soybeans. Нахально, неожиданно,  дико.  Раз так, то надо быстро дернуть на 1600.00 и оттуда вернуться к 1450.00. Беда в том, что покупать здесь поздно.  

Сценарий падения: о как зло. Мы не ждем разворота рынка именно сейчас и именно здесь. Для начала надо взять хотя бы 1500.00, но в данной ситуации всем будет легче, если цены придут к 1600.00, и с горки быстро-быстро-быстро поедут вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 1595.00. Стоп: 1615.00. Цель: 1460.00.

Спрэд:  Wheat(CBOT)/Corn (CBOT).

Поддержка  – 158.65. Сопротивление   –  200.35.

Сценарий роста: быков продолжают избивать на глазах честного народа. Уровни и 160.00 и 140.00 кажутся отсюда вполне достижимыми. Там и надо встречать рынок и покупать, в противном случае – ходе цен ниже, под угрозой будет всё экстра превалирование пшеницы над кукурузой.

Сценарий падения: Быкам разломали краткосрочный восходящий импульс и принялись за среднесрочный. Однако в районе 160.00 мы ожидаем сопротивления. Тем, кто в шортах надо бы пододвинуть стопы при достижении данной отметки, да и часть прибыли забрать будет совсем не лишне.   

Рекомендация:

Покупка: при касании 162.00. Стоп: 155.00. Цель: 200.00.

Продажа: при касании 185.00. Стоп: 190.00. Цель: 143.00.

Спрэд:  Gas-Oil(ICE)/Brent (ICE).

Поддержка  – 101.15. Сопротивление  – 112.69.

Сценарий роста: быков затолкали в подвал, если они хотят смыть позор и унижение им нужно пробиваться выше 112.70. Грамотный спекулянт подождет, удастся это быкам или нет. Пробой линии сопротивления послужит сигналом возможного разворота.

Сценарий падения: продолжаем видеть рынок на низких уровнях в районе 80.00. Уровни для продаж перестали быть интересными.  Если дальнейшее падение приведет к взятию 100.00, тогда ситуация кардинально изменится в пользу медведей.

Рекомендация:

Покупка: нет.  

Продажа: нет.  Кто в позиции,  передвигает стоп на 112.72. Цель: 80.00. 

Спрэд:  Gas-Oil(ICE)/Heating-oil (NYMEX).

Поддержка —  -0.838. Сопротивление   –  8.69.

Сценарий роста:   нудный широкий восходящий канал. Никакого удовольствия. Если так пойдет и дальше, то он вскоре пробьется вниз. Рассчитывать отсюда на резкий всплеск вверх, можно, но встречается такое крайне редко.

Сценарий падения: унылая фаза подъема дает медведям шанс на откат. Если мы видим цели на -10.00, то продавать сейчас не так и плохо.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 9.70. Цель: -10.00. Кто в позиции, переносит стоп на 9.70.