В очередной раз приходится констатировать рост доллара США, знаменующего собой дальнейшее ослабление мирового спроса на нефть и нефтепродукты. Страны ОПЕК подумывают о том, чтобы также снизить свои прогнозы относительно мирового спроса на нефть, приняв во внимание более сложную обстановку в Европе.
Экономическая ситуация в США, не смотря на укрепляющуюся национальную валюту, весьма противоречивая. Недавно опубликованные данные по созданию новых рабочих мест в стране оказались менее оптимистичными, чем считалось ранее. Хотя позитивом является уже то, что американская экономика потихоньку набирает обороты.
На агрокотировки в Чикаго продолжает влиять благоприятная для созревания злаков погода. Урожаи ожидаются хорошие и биржевики ожидают дальнейшего ослабления рынка сельскохозяйственной продукции на фоне её громадных мировых запасах.

По мнению французских биржевиков, влажная погода в Европе будет способствовать повышению урожайности.
Торги на LIFFE 7 июня завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR139.25 за метрическую тонну (-EUR0.25);
– парижский рапс (август) – EUR 307.25 за метрическую тонну (-EUR0.50);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR 146.25 за метрическую тонну (-EUR0.50).

В понедельник чикагская июльская пшеница подешевела на 3.50 цента до 432.25 центов за бушель. Торги закрылись в нижней части дневного торгового состоялось после того, как котировки снизились до рекордной для Июля-10 минимальной отметки. На данный момент «медведи» имеют общее техническое преимущество. Пробитым оказался и очередной уровень поддержки 435.25 ц/б.
Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 412.00 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 464.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 451.75 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 464.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 412.00 ц/б, следующая поддержка – 376.00 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Россия ведет активную борьбу за право быть крупнейшим экспортером пшеницы в мире – к такому выводу пришли эксперты USDA. Последний аргумент в пользу этого довода – итоги египетского тендера от 28 мая, когда государственный импортер Египта GASC закупил 180 тыс. тонн пшеницы российского производства по цене $178.50/т. Цена поставки на $13 меньше, чем цена, по которой американцы предлагали свое зерно. Исход сделки – еще один повод говорить, что Россия постепенно вытесняет США с лидирующих позиций на мировом зерновом рынке.
За прошедшие 11 месяцев россияне поставили 58% зерна, заявленного в объемах импорта в ходе египетских закупочных тендеров. Для сравнения, доля российского зерна в структуре египетского импорта за аналогичный период прошлого года составила 40%. В свою очередь, доля американской пшеницы в египетских закупках снизилась с 13% до 8%.
Россия продолжает наращивать экспортные мощности, и по оценкам Департамента сельского хозяйства США, к 2019 г. Россия имеет шансы стать абсолютным лидером по объемам продаваемой зарубеж пшеницы. В прошлом году указом Президента РФ Д.Медведева была создана Объединенная Зерновая компания (ОЗК), цель которой – контролировать экспортные потоки российского зерна.
В этом году по крайней мере на восьми тендерах по закупке пшеницы на внешнем рынке Египет предпочёл поставщиков из России, Казахстана и Франции. Основным предпочтением покупателя было ценовое соображение. Пшеница, предлагаемая экспортёрами из США, оказалась менее востребованной. Тем самым давление на внутреннем пшеничном рынке США увеличилось, что незамедлительно отразилось на биржевых котировках в Чикаго.
Конкуренцию пшеница из стран Причерноморья составляет не только американцам, но и австралийцам. В апреле 2010 года из портов Австралии было отгружено 1.1 млн тонн пшеницы в то время как в марте – 1.4 млн тонн, а в апреле 2009 года – 1.6 млн тонн. За период с октября 2009 года по апрель 2010 года австралийцы экспортировали 7.7 млн тонн пшеницы, то есть на 8.3% меньше, чем за такой же период прошлого сезона, когда было экспортировано 8.4 млн тонн.

В понедельник чикагская июльская кукуруза подешевела на 4.25 цента до отметки 335.75 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового состоялось после того, как котировки опустились до минимальной за 8 с половиной месяцев отметки. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов во вторник. Медвежьим фактором для кукурузного рынка остается хорошая погода, установившаяся в американском Кукурузном поясе. До опыления растений остаётся три недели. Если в следующие четыре недели продержится такая же благоприятная погода, то большую часть кукурузного урожая можно будет считать состоявшейся. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 361.75 ц/б укажет на формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 356.75 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 363.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 333.75 ц/б, следующая поддержка – 300.00 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Общая характеристика сельскохозяйственного рынка планеты остаётся негативной, тем более, что за последние три года июльские злаковые котировки скатились до новых минимумов. Голландский Рабобанк снизил свои представления о ценах на основные злаки до конца текущего года, оставив сою без изменений. На низах заметна некоторая активность импортёров. В частности, Южной Кореи, купившей за последнюю неделю 440 тыс. тонн американской кукурузы с поставкой к середине сентября и 110 тыс. тонн, которые будут с поставлены к середине октября. Южная Корея занимает третье место в мире по импорту этого злака.
В эти же сроки южнокорейцам будут доставлены также 165 тыс. тонн американской кормовой пшеницы.

В понедельник июльский соевый контракт в Чикаго не изменился, закрывшись на той же самой отметке 935.00 центов за бушель, что и в пятницу. Торги закрылись ниже десятидневной скользящей средней 938.75 ц/б. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона настраивает на нейтральное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то целью «быков» станет уровень 976.00 ц/б. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 920.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – 976.00 ц/б, следующее сопротивление – 976.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 927.50 ц/б, следующая поддержка – 920.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Менее негативная техническая картина на соевой площадке Чикаго в немалой степени объясняется тем, что кумулятивный экспорт пшеницы из США в только что завершившемся сезоне 2009-10 оказался заметно, на 4.2 млн тонн, меньше, чем в прошлом. А вот американской кукурузы и сои в текущем и пока продолжающемся до осени сезоне 2009-10 было экспортировано соответственно на 3 млн тонн и на 7 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне.
Министерство торговли Китая полагает, что в июне страна может импортировать до 5.2 млн тонн сои, на 0.2 млн тонн больше, чем в мае. Официальный Китай с апреля не выдаёт разрешений импортёрам на закупку сои и соевого масла из Аргентины.

Бразильская ассоциация по промышленному производству растительных масел, или Abiove, произвела оценку урожая сои, уборка которой недавно была завершена. Бразильцы собрали рекордный объем бобов – 68.4 млн тонн. Реальный объем производства превысил последний прогноз ассоциации на 500 тыс. тонн. Для сравнения, годом ранее бразильцы произвели 57.3 млн тонн соя-бобов.
Также Abiove повысил и прогноз экспорта сои. Поскольку объем урожая оказался больше прогнозируемого, то и оценки экспорта скорректировались в большую сторону. Если в апреле ассоциация озвучивала цифру 29 млн тонн, то теперь аналитики полагают, что Бразилия поставит на экспорт 29.2 млн тонн сои.
Соя нового урожая уже активно перерабатывается. На производство соевого шрота и масла уже ушло 33.1 млн тонн сырья. Для сравнения, в прошлом году в это же время было переработано 30.7 млн тонн бобов.
Стоит отметить, что среди членов Abiove есть представители крупных участников мирового рынка сельхозпродукции – Bunge Ltd. и Archer Daniels Midland Co.

В понедельник июльский сахар на ICE понизился в цене на 19 пунктов, остановившись на отметке 14.33 ц/ф. Закрытие сессии произошло в нижней части дневного торгового диапазона. Недавнее падение волатильности заставляет предположить возможность более выраженной по масштабу ценовой динамики. “Медведи” имеют общее техническое преимущество, поскольку цены все еще находятся в четырехмесячном нисходящем тренде.
Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов во вторник. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение этой недели, то следующей целью для «медведей» станет уровень 13.00 ц/ф. Если Июль возобновит зимнее снижение, то следующей целью «медведей» будет уровень 12.14 ц/ф.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

W4 Новороссийск

В Тамбовской и Воронежской областях аграрии ждут повышения цен и многие придерживают зерно. Прогнозируют плохой урожай, т.к. много озимых померзло.
В республике Башкортостан остались еще запасы прошлогоднего урожая. Зерно охотно покупают и особых проблем с реализацией нет. Стоимость пшеницы 3 класса 3400-3600 руб./т, пшеницы 4 класса – 3000-3200 руб./т. На будущий год засеяли пшеницу, рожь, а также подсолнечник.
В Курганской области тоже переизбыток зерна. Но самая главная проблема, как отмечают сельхозпроизводители региона, заключается в том, что зерно, закупленное по интервенции в 2008/2009 г., до сих пор храниться на элеваторах и не вывезено. Соответственно, хранить новый урожай будет негде. Если только при нормальных погодных условиях в амбарах.
Стоимость пшеницы 3 класса 2500-2700 руб./т, пшеницы 4 и 5 классов – 2300-2100 руб./т.
В Пензенской области еще много прошлогоднего зерна, но все стараются его придержать. Зерно не продают, потому что существующие в регионе цены не устраивают, а на экспорт зерно не подходит из-за зараженности клопом. Стоимость пшеницы 3 класса составляет – 3200 -3400 руб./т, пшеницы 4 класса – 2800-3000 руб./т.
На будущий урожай пензенские аграрии засеяли в основном пшеницу и подсолнечник, но надежды возлагают именно на подсолнечник, т.к. предполагают, что в сентябре будет обвал цен на пшеницу и надеются, что подсолнечник принесет прибыль хозяйствам.
В Молдове наблюдается переизбыток зерна. Стоимость фуражного зерна $170/т.

8 июня на ЭТП IDK выставлен 212 лот. Из них 60 лотов на продажу и 152 лота на покупку. На электронной площадке по-прежнему пользуется спросом лоты на покупку пшеницы 3 и 4 классов.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK снизился на 38,09% и составил 1595 млн рублей.
Объем заявок на покупку (1334 млн рублей) снизился на 42,94%, объем предложений на продажу (261 млн рублей) увеличился на 9,59%.

Удачи в торгах!