Сегодняшнюю картину дня на мировых торговых площадках нельзя назвать однозначной. Контракты на Чикагской бирже начинают неделю разнонаправленно, продавцы европейского зерна ощущают некоторый оптимизм на фоне оживления экспорта, а вот эксперты сахарного рынка констатируют дальнейшее снижение цен в сегменте.
В минувшую пятницу торговая сессия на товарной бирже Чикаго завершилась также разнонаправленно. Контракты на масличные культуры воспользовались слабостью американской национальной валюты, а пшеница так и не сумела уйти от негативного влияния фундаментальных факторов.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

В пятницу чикагская майская пшеница подешевела на 1.75 цента до 464.75 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона не предполагает повышения котировок на открытии в понедельник. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии, оставаясь негативными и указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Май продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 439.50 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 487.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 480.50 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 487.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 464.00 ц/б, следующая поддержка – 439.50 ц/б.

По мнению National Australia Bank Ltd, производство пшеницы в Австралии, четвёртом экспортёре этого злака в мире, в следующем сезоне может увеличиться на 5% по сравнению с предыдущим сезоном, до 22.6 млн тонн, так как обильные осадки на востоке страны увеличат урожайность культуры. Производство рапса может вырасти на 8% до 2.1 млн тонн. А вот производство ячменя может снизиться до 7.2 млн тонн.
Увеличение урожая австралийской пшеницы может негативно повлиять на котировки в Чикаго. Правительственный прогноз будущего пшеничного урожая выглядит несколько скромнее, 21.94 млн тонн.
Аналитики Commonwealth Bank of Australia считают, что австралийский пшеничный клин может сократиться на 5% (1.5 млн тонн) из-за низких мировых цен на пшеницу, что повлечёт за собой уменьшение урожая до 20 млн тонн.
По данным Департамента сельского хозяйства США, глобальные запасы пшеницы на 31 мая 2010 года могут возрасти до самого высокого с 2002 года уровня в 196.8 млн тонн, так как производство этого злака в текущем сезоне (678 млн тонн) лишь немного (на 4.7 млн тонн) уступило прошлогоднему (682.7 млн тонн).

Торговая ассоциация Coceral (Comite du Commerce des Cereales), штаб-квартира которой находится в Брюсселе, столице Евросоюза, обнародовала новые данные по урожаю зерновых в 2010 г. Аналитики ассоциации прогнозируют, что европейские аграрии намолотят 133,1 млн тонн пшеницы мягких сортов. Что касается суммарного объема производства зерновых в Европе, аналитики ассоциации называют цифру 287 млн тонн. Для сравнения, по итогам предыдущего сезона данный показатель составил 293,4 млн тонн зерновых.

Внимание европейских трейдеров приковано к предстоящей сельскохозяйственной кампании. Аграриям необходимо освобождать зернохранилища для будущего урожая зерна, это вызвало некоторое оживление на физическом рынке. В свою очередь, физическая покупательская активность привела к интенсивной торговле контрактами на бирже. По итогам последней, пятничной сессии агрокотировки закрылись в зеленой зоне.

Производство пшеницы в Китае в этом году, по заявлению премьер министра Вена Цзябао, может снизиться из-за холодной зимы на севере страны и засухи на юго-западе. Китай является самым большим импортёром зерна в мире. В этом году Китай должен вырастить 500 млн тонн зерна, однако эта цель может оказаться труднодостижимой.
Китайские лидеры считают продовольственную безопасность самой многонаселённой страны планеты приоритетной задачей. Запасы зерновых в Китае постоянно поддерживаются на уровне 40% от их ежегодного потребления. Реки на юго-западе страны пересохли и вода в них находится на рекордно низких уровнях. Около 18 млн людей страдают от жажды.
Тем не менее, советники при американском Совете по зерну полагают, что накопленных китайцами запасов достаточно, чтобы справиться с неурожаем самостоятельно.
В течение последних шести-семи лет Китай планомерно развивал сельское хозяйство и в прошлом году производство зерна достигло 530.8 млн тонн. Метеорологи сообщают, что в мае существует небольшая вероятность дождя, однако для сева этого явно будет недостаточно, учитывая, что даже в водохранилищах ощущается серьёзная нехватка воды.
Засуха на юго-западе Китая, вызванная климатической аномалией Эль Ниньо, теперь перемещается дальше на юг в Юго-Восточную Азию. Как сообщает Министерство водных ресурсов Таиланда, воды реки Меконг, которая берёт своё начало в Китае и протекает по территории 5 стран, обмелели до самого низкого за последние 30 лет уровня.
К июлю в пострадавшие от засухи регионы китайское правительство собирается отгрузить 300 тыс. тонн пшеницы, 540 тыс. тонн риса и 580 тыс. тонн кукурузы.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

В пятницу чикагская майская кукуруза подорожала на 1.25 цента до 356.25 центов за бушель, ниже февральского дна 359.00 ц/б. Если Май продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет психологический уровень 350.00 ц/б. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI негативны, но перепроданы, указывая на то, что в преддверии отчета USDA в среду возможна пауза в падении цен. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 370.50 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 366.00 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 370.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 354.00 ц/б, следующая поддержка – 350.00 ц/б.

Одним из главных событий зернового рынка Аргентины на минувшей неделе стала забастовка портовых рабочих, которая продлилась до пятницы. Акция протеста вызвала опасения аналитиков о том, что и без того сложная ситуация с экспортом аргентинской кукурузы и сои продолжает усугубляться. В частности, остановка операций в Росарио уже нанесла убытки крупным мировым зерновым операторам — Cargill Inc. и Bunge Ltd.

Soybeans No. 1(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

В пятницу майский соевый контракт в Чикаго подорожал на 9.50 центов, закрывшись на отметке 952.00 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI стали негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше показателя вторника 976.50 ц/б, необходимы, чтобы возобновить мартовское повышение. Если Май продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 921.75 ц/б. Ближайшее сопротивление – 976.50 ц/б, следующее сопротивление – 984.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 941.75 ц/б, следующая поддержка – 921.75 ц/б.

По итогам торговой сессии на международной товарной бирже ICE в Нью-Йорке в минувшую пятницу контракты на сахар вновь потеряли в цене. В течение недели скромный рост по данной товарной позиции был зафиксирован, однако общий негативный тренд в товарно-сырьевом комплексе не позволил сахарным фьючерсам завершить неделю устойчивым ростом. Аналитики отмечают, что рынок находится в перепроданном состоянии, поэтому пока нет оснований рассчитывать на устойчивую положительную динамику.

Sugar #11(ExpDate: 26/02/2010), 0.01 USD/POUNDS

В пятницу майский сахар на ICE подешевел на 0.05 цента до 17.00 центов за фунт, но остался выше семидесятипятипроцентного коррекционного уровня 16.18 ц/ф. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона настраивает на нейтральное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI, находясь в перепроданном состоянии, остаются нейтрально-негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Май продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 14.04 ц/ф. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней — 19.55 ц/ф подтвердят формирование локального дна.

Эксперты сахарного рынка пришли к мнению, что недавний оптимизм участников рынка, связанный с ростом производства тростника в Индии и Бразилии, преждевременный. Некоторые аналитики полагают, что заявления о большем, чем ожидалось ранее производстве сахара в Индии преждевременны, так как сезон завершён только наполовину. Индия – самый большой в мире потребитель сахара и второй после Бразилии его производитель. На сегодняшний день трейдеры полагают, что в Индии вместо прогнозировавшихся ранее 14 млн тонн сахара в этом сезоне будет произведено 17 млн тонн. Обычно Индия производит примерно столько же сахара, сколько и потребляет, то есть около 23 млн тонн. Однако уже второй год подряд страна сталкивается с сильным неурожаем тростника и, как следствие, соответствующим недопроизводством сахара.
Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 29 марта 2802 руб./т и по сравнению с пятницей вырос на 72 руб./т
W4 Новороссийск

Общий объем открытых позиций на торговой площадке IDK на 17:00 снизился на 3,87 % и составил 611 млн рублей.
Объем заявок на покупку (295 млн рублей) снизился на 9,59 %, объем предложений на продажу (316 млн рублей) увеличился на 2,17. Соотношение покупок и продаж 29 марта составляет 0,93.
Удачи в торговле!