Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго выросли в четверг, но остались близки к двухлетним минимумам, поскольку трейдеры делают ставку на то, что рынок по-прежнему будет хорошо укомплектован, несмотря на опасения по поводу потенциально меньшего урожая в ведущем производителе Бразилии. Фьючерсы на кукурузу также немного выросли, колеблясь чуть выше самого низкого уровня за три года, в то время как фьючерсы на пшеницу упали до семинедельного минимума. Самый активный контракт на сою на Чикагской торговой бирже (CBOT) Sv1 вырос на 0,2% до $12,07-3/4 бушеля к 03:29 по Гринвичу после падения до $12,03 в прошлую пятницу, отметив самый низкий уровень с ноября 2021 года. CBOT кукуруза Cv1 выросла на 0,1%. до $4,42-1/2 за бушель после достижения $4,40 в среду, что является самым низким уровнем с декабря 2020 года, в то время как пшеница Wv1 снизилась на 0,2% до $5,81-1/2 за бушель после падения до $5,77 во вторник.

Фьючерсы на соевые бобы в Чикаго упали в среду и были близки к двухлетнему минимуму прошлой недели на фоне ожиданий рекордного урожая в Аргентине и слабого спроса Китая на импортные бобы. Самый активный контракт на соевые бобы на Чикагской торговой бирже (CBOT) Sv1 к 05:19 по Гринвичу снизился на 0,3% до $12,23-1/2 за бушель, упав в пятницу до $12,03, самого низкого уровня с ноября 2021 года. Дожди в Южной Америке улучшили прогнозы по поставкам соевых бобов и кукурузы в этой стране, а правительство США в пятницу повысило оценки урожайности и уровня производства недавно завершившегося в США урожая сои.

После взлета до заоблачных высот цены на кукурузу, сою и пшеницу в США возвращаются на прежний уровень по мере расширения поставок по всему миру, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя цена на кукурузу в этом маркетинговом году будет на 27% ниже, пшеницу — на 18%, а соевые бобы — на 10% ниже, чем в прошлом сезоне, сообщили аналитики Министерства сельского хозяйства США в новом обзоре мирового спроса и предложения.

Министерство сельского хозяйства США понизило свои прогнозы цен в рамках нескольких отчетов, в которых говорилось, что урожай кукурузы и сои в США оказался больше, чем предполагалось ранее, а также внутренние запасы кукурузы, пшеницы и соевых бобов.

Фьючерсы на соевые бобы Чикагской торговой биржи резко упали в пятницу, при этом цены упали до самого низкого уровня за 26 месяцев после того, как правительство сообщило о более высоком, чем ожидалось, урожае в Бразилии, а также о более высоких уровнях урожайности и производства недавно собранного урожая в США. Мартовские соевые бобы CBOT SH24 закрылись снижением на 12-1/4 цента до $12,24-1/4 за бушель. Ранее в ходе сессии наиболее активные фьючерсы Sv1 достигли минимума в $12,03 за бушель, самого низкого уровня с 9 ноября 2021 года. Неделю он завершил снижением примерно на 2,5%. Мартовские торги на соевое масло CBOT BOH24 закрылись снижением на 0,47 цента до 48,25 цента за фунт. Мартовский соевый шрот SMH24 закрылся на 10 центов ниже, до $362,10 за короткую тонну. Министерство сельского хозяйства США в пятницу сообщило, что запасы сои в США на 1 декабря составили 3 млрд бушелей по сравнению с 3,021 млрд годом ранее и самым низким показателем с 2020 года.

Бразильские производители сои в штате Мату-Гросу, крупнейшем производителе страны, соберут около 35,75 миллиона тонн масличных культур в цикле 2023/2024 годов, что на 9,56 миллиона тонн меньше, чем в предыдущем сезоне. Эта цифра ниже, чем 40,2 миллиона тонн производства в Мату-Гросу, которые ожидает национальное агентство по растениеводству Conab. Ожидается, что из-за чрезмерно засушливой и жаркой погоды урожайность сои в Мату-Гросу упадет до 50,2 мешков с гектара с 63,74 мешков в прошлом сезоне. По крайней мере, три частных прогнозиста в этом месяце снизили прогнозы урожая сои в Бразилии, в том числе консалтинговая компания Patria, у которой один из самых низких прогнозов производства на рынке. Patria заявила в четверг, что Бразилия произведет около 143 миллионов тонн соевых бобов.

Рынок зерновых:

Проблема в том, что болезнь становится хронической и все привыкают к ней, как к чему-то обыденному. Тренд на передел мира набирает обороты. Присваивание российских активов – это полбеды, что будет, когда еще присвоят и китайские.

Военный инженер тоже теперь престижная профессия, а не какой-то там валютный трейдер. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

USDA отчиталось о положительных взглядах на урожай сезона 23/24. Видим рост прогнозов валового сбора по пшенице и по кукурузе. Рост по пшенице составил 0.24%, по кукурузе 1.12%.

По оценке USDA Россия собрала 91 млн. тонн пшеницы, после предыдущего отчета сбор увеличен на 1 млн. тонн. Это дает нам экспортный потенциал в размере 65 млн. тонн. Продолжаем отмечать, что в сложившихся обстоятельствах подобный профицит гарантирует продовольственную безопасность страны сколько бы яйца не стоили.

Отметим падение стоимости кукурузы как в Аргентине, где сложились благоприятные условия, но также и в Бразилии, и в США. Стоимость FOB по данной культуре упала на 7 долларов за месяц до 210 – 220 долларов в зависимости от порта отгрузки. Также отметим, что кукурузы много. Конечные запасы растут на 3.17% месяц к месяцу, что и привело к текущему падению цен в Чикаго.

Судовладельцы вынуждены отправлять сухогрузы из Европы в Азию и обратно в обход Африки вместо того, чтобы судам проходить через Суэцкий канал и Баб-Эль-Мандебский пролив, что уже увеличило стоимость фрахта. Эти издержки, в размере от 10 до 20 долларов за тонну, лягут на плечи покупателей, что будет негативно сказываться на ценах и инфляции. Европейским странам придется существенно нарастить складские мощности для обеспечения товарами собственного населения, которые, как известно производятся в Азии.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по фьючерсу на индекс РТС от 114000 до 112000 пунктов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Румынский черноморский порт Констанца зафиксировал самый высокий экспорт зерна в 2023 году благодаря резкому увеличению поставок из Украины и продолжающимся инфраструктурным проектам, финансируемым Европейским Союзом, сообщили агентству Reuters в среду в администрации порта. В прошлом году порт отгрузил 36 миллионов тонн зерна, говорится в сообщении, что на 50% больше, чем в предыдущем году. На долю украинского зерна пришлось примерно 40% от общего объема, или 14 млн тонн, по сравнению с 13,0 млн в конце ноября и с 8,6 млн за весь 2022 год. Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, а Констанца стала киевским крупнейшим альтернативным экспортным маршрут, по которому зерно доставляется автомобильным, железнодорожным и баржным транспортом через Дунай.

Фьючерсы на пальмовое масло Малайзии закрылись ростом четвертую сессию подряд во вторник, чему способствовал рост цен на конкурирующие масла, поскольку рынок ожидал ежемесячных данных Совета по пальмовому маслу Малайзии (MPOB), запланированных к публикации в среду. Базовый контракт на пальмовое масло FCPOc3 с поставкой в марте на Малайзийской бирже деривативов Бурсы вырос на 41 ринггит, или 1,11%, до 3734 ринггитов ($804,39) за тонну на закрытии торгов. Самый активный контракт на соевое масло в Даляне DBYcv1 вырос на 0,35%, а контракт на пальмовое масло DCPcv1 вырос на 0,28%. Цены на соевое масло на Чикагской торговой бирже BOcv1 выросли на 1,17%. На пальмовое масло влияют изменения цен на родственные масла, поскольку они конкурируют за долю на мировом рынке растительных масел.

Цены на сахар во вторник установились разнонаправленно, при этом лондонский сахар достиг 3-недельного максимума. Опасения по поводу мировых поставок сахара вызвали его скупку и поддерживали цены. В прошлый вторник Национальная федерация кооперативных сахарных заводов сообщила, что производство сахара в Индии с 1 октября по 31 декабря упало на -7,6% г/г до 11,2 млн тонн. Сокращение производства сахара в Индии является бычьим фактором. Метеорологический департамент Индии сообщил, что количество муссонных дождей в этом году (июнь-сентябрь) было на 6% ниже среднего, что является самым низким количеством муссонных осадков за последние 5 лет. Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA) сообщила в понедельник, что производство сахара в Индии в 2023/24 МГ с 1 октября по 15 декабря упало на -10,7% г/г до 7,41 млн тонн.