Рынок зерновых:

Сказка о дешевой еде не хочет становиться реальностью. Благоденствие всё время откладывается даже при развитом капитализме. Цены на зерновые снова идут вверх, и это при рекордном урожае в мире. Если спрос останется на высоком уровне, а так и будет, так как правители по всему миру напуганы пандемией, страшно представить какие котировки мы увидим в случае холодной зимы в Европе и России, когда начнут вымерзать озимые. Имеет смысл пристально следить за температурами этой зимой.

В Европе из-за отвратительного лета собрали один из худших урожаев винограда за всю историю. Хорошего вина будет мало. Успокаивать нервы будет нечем. И на таком грустном, можно даже сказать не радужном не европейском фоне проходят выборы в Бундестаг. Будем надеяться, что немцы взвешенно распорядятся своими голосами. По итогам выборов новые депутаты парламента должны избрать нового канцлера. Ангела Меркель уходит из политики. Приход к власти человека, слишком озабоченного экологией, может привести к росту себестоимости сельскохозяйственной продукции в крупнейшей экономике ЕС.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница:

IGC: с учетом более высоких, чем прогнозировалось ранее, урожаев кукурузы и сорго, но с сокращением урожая пшеницы, ячменя и овса, прогноз общего мирового производства зерновых (пшеница и фуражное зерно) на 2021/22 год повышен на 5 млн тонн по сравнению с предыдущим месяцем до 2 289 млн, что представляет собой увеличение на 3% год к году.

Видим, что трейдеры склоняются к тому, что спрос на пшеницу будет высоким в этом сезоне. Цены растут. Скорее всего мы достигнем уровня 740.0 и только после этого возьмем паузу.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

На фоне недовольства производителей макаронных изделий ростом цен на твердые сорта пшеницы Минсельхоз РФ сообщил, что в этом году посевные площади под твердыми сортами пшеницы расширены до 680 тыс. гектаров с 620 тыс. гектаров в прошлом году. При этом урожая будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны.

Вчера ФРС США оставила ставку без изменений. Намеки на сворачивание программы количественного смягчения усиливаются. Вероятность повышения ставки к середине 2022 года растет. В целом же перспективы укрепления доллара есть, но они крайне слабы, можно даже сказать туманны. Пауэлл говорит об инфляции в 2%, но по факту она уже 4%, а повышения ставки нет. Фокус смещается на заседание ФРС 3 ноября.

Рынок вновь поднялся выше 700.0. Перспективы роста к 760.0 улучшаются. Более глобальная цель находится у нас на 925.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

MARS: на уровне ЕС изменения в прогнозах урожайности для большинства яровых культур пересмотрены в сторону понижения, но остаются выше средних уровней за 5 лет. Пересмотр в сторону понижения в основном связан с негативным воздействием продолжительных жарких и засушливых условий в южной Европе. Прогнозы урожайности яровых культур в Западной и Центральной Европе остаются позитивными. Перспективы особенно благоприятны для кукурузы во Франции, Германии и Польше (79 центнеров с гектара).

Оттолкнулись вверх от 685.0. Нельзя исключать, что сегодня быки будут активны вечером. С технической точки зрения уровни для покупок привлекательны.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.

Пшеница:

Правительство РФ постановило создать единую информационную систему для учета зерновой продукции. С ее помощью надзорные органы смогут осуществлять контроль за оборотом зерна и продуктов его переработки, отслеживать путь сырья от производства до вывода на рынок.

В системе будут собраны данные обо всех компаниях, которые так или иначе связаны с производством и торговлей зерном. Без документов, оформляемых через эту базу, нельзя будет продавать зерно внутри страны и экспортировать его.

Очевидно, что рост контроля за потоками продовольствия спровоцирован событиями пандемии 2020-го года, а также необходимостью следить за продовольственной безопасностью страны на фоне роста спроса на продукцию сельского хозяйства в мире.

Рынок вернулся в падающий канал. Ситуация неоднозначна. Продолжаем отдавать небольшое предпочтение быкам.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

В России по состоянию на 16 сентября собрано 100 млн. тонн зерна с площади 37,8 млн га (около 80%), сообщили в Минсельхозе РФ. Пшеницы собрано 71,1 млн. тонн, ячменя — 17,6 млн. тонн ячменя, кукурузы — 1,4 млн. тонн. Производство подсолнечника, рапса и сои составляет 2,6 млн. тонн, 1,8 млн. тонн и 897 тыс. тонн соответственно. Сахарной свеклы накопали 6,6 млн. тонн. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 2,2 млн. тонн картофеля и 1,9 млн. тонн овощей открытого грунта.

По итогам уборочной компании показатели по пшенице способны приблизится к 75 млн. тонн, что совпадает с последними оценками отечественных и иностранных аналитиков.

Рынок начинает тестировать поддержку на уровне 700.0. Если она будет взята, есть риск падения к 690.0. Достижение более низких уровней возможно при условии, что доллар продолжит усиливать свои позиции.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Рынок зерновых спустя неделю после публикации отчета USDA отправился вверх. Рост пока не выглядит сильным, но уже можно констатировать, что медвежья реакция на информацию об объемах нового урожая прошла. Далее участники рынка будут оценивать вырастет потребление или нет осенью и зимой. Скорее всего государства будут увеличивать собственные запасы на фоне неопределенности с COVID-19, что будет поддерживать цены.

Более глобально отметим: если учесть, что население на Земли растет со скоростью почти 3 ребенка в секунду, то рост потребления продовольствия вещь неизбежная.

22-го сентября в среду пройдет очередное заседание ФРС. Замедление инфляции в США и резкое снижение числа новых рабочих мест, созданных в августе, говорит нам о том, что поводов для повышения ставки и сворачивания программы количественного смягчения у мистера Пауэлла не будет.

В текущих условиях доллар может окрепнуть по отношению к другим валютам. При этом отметим, что валютные пары на FOREX могут сколько угодно мериться между собой степенью собственной пустоты, но это перетягивание каната не должно привести к снижению стоимости полезных ископаемых и сельскохозяйственных товаров. В текущей ситуации, даже в случае роста ставки в Америке, о чем на данный момент речи даже не идет, падение цен на товарную группу будем рассматривать как последнюю провокацию нынешних элит на фоне заливания старых проблем новыми деньгами.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке природного газа, взяв ход вверх от 3.650 до 5.400 за 1 миллион Британских тепловых единиц. Также, вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС, взяв ход вверх от 165000 до 175000.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Пшеница:

Мировое производство фуражного зерна в 2021/22 году увеличено на 12,5 миллиона тонн в этом месяце, а производство кукурузы повышено на 11,7 миллиона тонн до 1 197,7 миллиона тонн. Производство сорго также увеличено (исключительно за счет США) — при этом производство ячменя и овса немного снижено, а ржи – незначительно повышено.

Прогноз производства фуражного зерна за пределами США в сентябре повышен на 5,1 млн тонн. За исключением США, большая часть увеличения производства приходится на кукурузу из Китая и Аргентины, а также за счет австралийского и украинского ячменя, что частично нивелируется сокращением производства канадского и российского ячменя.

Вчера вышли данные по безработице и данные по розничным продажам в США. Если первые были в рамках прогноза, то розница выросла значительно лучше ожиданий, что способствовало укреплению доллара. Рост валюты США стал сдерживающим фактором на рынке commodities.

Быки пока не позволяют рынку скорректироваться. И чем дольше они удерживают текущие ценовые уровни, тем больше уверенности у участников рынка в продолжении роста.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 12 сентября составил 21,74 миллиарда долларов, что на 18% выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Экспорт зерна из России вырос на 13,6%, до 6,582 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 9,1%, до 3,653 миллиарда. Поставки масложировой продукции увеличились на 45,3% до 4,682 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 7,3%, до 2,911 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 27,4%, до 990 миллионов. На первом месте среди покупателей российской сельхозпродукции — Турция с долей 12,5%, которая нарастила импорт на 33,1%, до 2,713 миллиарда долларов.

Быки развивают успех. Мы вышли из падающего канала. Теперь, если верить техническому анализу, нас ждет ход вверх на ширину канала, это район 760.0. Если будет возврат к 700.0 его можно использовать как для открытия лонгов, так и для наращивания ранее открытых длинных позиций.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Новый зерновой терминал стоимостью 140 миллионов долларов будет построен в Восточном Порт-Саиде в Египте. Ожидается, что после завершения он будет обрабатывать до 7,2 млн тонн зерна в год.

Это прекрасная новость для трейдеров. Новые мощности кроме удобной логистики означают, что правительство Египта не видит возможностей для наращивания собственного производства пшеницы до уровня продовольственной безопасности, хотя несколько лет назад такие разговоры велись. Сейчас страна импортирует до 60% зерновых.

Быки увели рынок вверх от района 680.0 и пытаются закрепиться выше 700.0. Пока это не удается, однако, можно предположить, что рынок продолжит свой рост и мы уйдем выше 700.0, так как данные по новому урожаю уже в цене и они не смогли произвести на толпу сильного впечатления несмотря на рекордные объемы.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Минсельхоз РФ опубликовал в пятницу новое значение пошлины на экспорт пшеницы из России: на период с 15 по 21 сентября ее значение составит 52,5 доллара за тонну, став максимальным со 2 июня, когда в РФ был введен механизм «зернового демпфера» — тогда она составляла 28,1 доллара за тонну.

Пошлина существенно усложняет жизнь трейдерам торгующих российским зерном, делая его неконкурентоспособным на международном рынке. С другой стороны, конкуренты ставят такие цены, чтобы быть всего лишь немного более привлекательными по сравнению с российской пшеницей.

Рынок оттолкнулся от 677.0. Скорее всего мы будем наблюдать на рынке рост в последующие дни. Но будет ли он долгим, пока вопрос.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Экспортные цены в США за последний месяц на твердую краснозерную яровую пшеницу (HRS) выросли на 7 долларов за тонну до 405 долларов. Hard Red Winter (HRW) подорожала на 14 долларов за тонну до 332 долларов, а Soft Red Winter (SRW) подорожала на 26 долларов за тонну до 309 долларов на фоне сокращения мирового урожая.

В августе котировки пшеницы в ЕС и Аргентине выросли на 5 и 8 долларов за тонну, соответственно, в связи с более крупным урожаем в этом году. Котировки в России выросли на 37 долларов за тонну из-за сокращения урожая и постоянно растущих экспортных пошлин. Котировки австралийской пшеницы выросли на 15 долларов за тонну, несмотря на улучшение перспектив будущего урожая. Котировки в Канаде выросли на 5 долларов за тонну, хотя перспективы производства продолжают ухудшаться.

Рынок все-таки отбил поклон новому урожаю. Более сильное падение поставим под вопрос. Оно возможно только в случае усиления позиций доллара этой осенью. Спрос на пшеницу практически равен предложению, поводов для сильного падения цен нет.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы взяв ход вниз от 725.0 до 680.0 центов за бушель.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

USDA преподнесло народу очередной регулярный отчет. Валовый сбор пшеницы планируется на планете в размере 780.279 млн. тонн, что на 0.43% больше августовского прогноза. Данные были восприняты толпой как скромные. Рынок предпочел незначительно вырасти в пятницу, сразу после выхода данных от американского Минсельхоза.

По кукурузе ситуация с валовым сбором улучшилась сильнее чем по пшенице, прогноз вырос на 0.98% по сравнению с предыдущим отчетом. Планируют собрать 1197.767 млн. тонн.

Отметим, что рынок может еще падать неделю или две, но уже с текущих уровней стоит искать возможности для покупок, так как успехи текущей уборочной компании уже в цене, а спрос на продовольствие при этом, из-за уроков преподанных нам карантинами и локдаунами, будет высоким.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.